用「所有人都在期待末日來臨」這句話形容2022年以來的市場情緒再適合不過了。因為CPI指數過熱,市場一進入年初就全是加息的呼聲,25個點、50個點、75個點......
現在加息來了,市場崩了,人們也迎來了自己呼喚已久的末日。打開金融版面,頭條便是「全球股市經歷近年來最慘痛一天」,VIX恐慌指數也到達自新冠爆發以來的歷史高點。
在這種全球大崩盤的情況下,往往會出現「theCorrelationofOne」的情況,當大規模倉位出現敞口,人們不得不拋售自己的其它資產來填窟窿,造成所有資產的價格都出現暴跌。
這種「恐慌砸盤」也同樣影響到了幣圈,比特幣和以太坊均有不同程度的下跌。而在恐慌情緒和資本圍剿的夾擊下,Luna成了當前加密市場最慘的「受害者」。
Compound團隊關聯地址于2小時前向Coinbase存入2萬枚COMP:7月21日消息,據Lookonchain監測顯示,與Compound團隊相關某巨鯨地址于2小時前向Coinbase存入2萬枚COMP(約合150萬美元)。該巨鯨目前在Compound上擁有402,462枚COMP(約合2980萬美元)。
此外,該巨鯨從Compound團隊和Deployer獲得了644,556枚COMP(目前為4700萬美元)。然后將116,320枚COMP(當時為650萬美元)存入Coinbase和Kraken,通過Cumberland出售131,900枚COMP(2400萬美元),并在DEX上出售27,800枚COMP(72.5萬美元)。[2023/7/21 15:50:48]
今晨8點,由于Luna價格下跌,導致大規模清算,Luna觸發了「眾人期待」的死亡螺旋。截至目前Luna價格跌至29美元附近,UST脫錨最低跌至0.6美元附近,Luna龐氏再次崩塌。
此次死亡螺旋,是「UST脫錨史」上最嚴重的一次,「Luna龐氏」這個在幣圈里也只有硬核玩家們才討論的話題,今天甚至上了微博熱搜。
數據:疑似Amber Group的地址在22小時前從幣安提出50萬枚ARB:6月20日消息,據Spot On Chain監測,Amber Group相關的0x011d開頭地址在22個小時前從幣安提出50萬枚ARB,約合50.4萬美元。Amber現在在錢包0x1ee中持有1080萬枚ARB(1090萬美元)。
Offchain Labs已從幣安和FalconX積累了459萬枚ARB(約合454萬美元) ,他們的最后一次ARB資金流入是在2天前從幣安收到了116萬枚ARB。[2023/6/20 21:49:24]
究竟發生了什么?讓我們從上周日凌晨開始梳理整個過程。
5月8日晚,推特上的巨鯨預警賬號開始瘋狂「報警」,每隔一小時就有一條拋售UST的消息,且交易金額均在百萬級別。
Mdex挖礦上線2小時總鎖倉量突破4.6億美元:2021年1月19日20:00,Mdex.com正式上線挖礦,交易挖礦與流動性挖礦已同步上線,上線2小時總鎖倉量突破4.6億美元,流動性質押額突破1.8億美元,總交易額突破1.5億美元,手續費收入45萬美元。[2021/1/19 16:32:52]
此時的UST因受到拋壓,已經出現了一定程度的脫錨,UST-3Crv池的流動性也開始傾斜,但LFG迅速出面救火,阻止了情況的進一步惡化。
讀到這里你可能會好奇,UST市值不是有170億么?怎么這種小級別的拋售就對錨定造成威脅了?
沒錯,UST是當前最大的算法穩定幣,理論上來說應該是有抵抗強拋壓的能力。但與UST還有一個強關聯的協議:AnchorProtocol。
果然,一查嚇一跳。截止5月5日,AnchorTVL上升至180億美元,幾乎占據了UST的所有市值。換句話說,市場上幾乎所有的UST都存在了Anchor里賺20%的APY!
Polkadot在72小時內籌集超4300萬美元比特幣:消息人士稱,Polkadot通過第二次私下出售DOT,從Web3 Foundation和Parity Technologies獲得了約3982.07比特幣(BTC),價值約為4330萬美元。(Coindesk)[2020/7/28]
因為市場表現不佳,不管是巨鯨還是散戶,都通通躲到了穩定幣的港灣里,而因為穩定且極高的APY利率,將資產換為UST存入Anchor成了人們最受歡迎的選擇。
對于UST和Anchor來說,這是成功營銷手段的證明,但也成了LFG自己給自己挖的墳墓。此前律動在《穩定幣利率長期高達20%,Anchor也是龐氏嗎?》一文中,詳細介紹了高APY及高TVL為Anchor儲蓄和UST錨定帶來的巨大困擾,更何況,很多人還喜歡Loop操作,以加大自己的UST杠桿,給Anchor儲蓄燒出了一個大窟窿。
12小時數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示,截止下午6點,BTC最新成交價格73573.32元,最高價達73718.63元,最低價格64531.04元,成交量8.17萬,漲幅6.06%;ETH最新成交價格3113.14元,最高價達3117.57元,最低價格2823.65元,成交量28.14萬,漲幅4.97%;BCH最新成交價格10207.25元,最高價達10492.30元,最低價格9221.70元,成交量15.09萬,漲幅4.53%;ETC最新成交價格198.56元,最高價達203.16元,最低價格168.49元,成交量127.13萬,漲幅5.99%;LTC最新成交價格672.59元,最高價達687.85元,最低價格558.58元,成交量78.49萬,漲幅10.21%。[2017/12/3]
為了防止UST出現脫錨,LFG必須保證鎖在Anchor里的180億UST不會大量出逃,因為現在市場上的UST幾乎已經沒有了流動性。但我們知道,一些聰明的巨鯨在上周日發現了問題,并開始了「集體遷徙」。
5月8日出現的小規模脫錨,給市場情緒,尤其是Luna和UST持有者帶來了極大的負面影響。從5月9日開始,大量資金開始出逃Anchor,給UST錨定造成了巨大壓力。LFG見勢不妙,馬上進行了一系列激進的補救措施,以下是律動跟蹤報道的整理:
05月09日13:02——貸出BTC,保護UST錨定
LFG宣布將7.5億美元BTC貸給OTC交易平臺,以保障UST與美元錨定。隨著市場回歸正常化,LFG則將貸出7.5億枚UST買入BTC。
05月09日14:01——宣稱并不打算削減比特幣頭寸
LFG決定部署15億美元BTC/UST流動性,以緩解市場圍繞UST的擔憂。并宣稱不會清算自己的BTC持倉頭寸。
05月10日08:11——LFG地址轉入28205枚BTC,價值8.4億美元
今日凌晨,LFG轉出地址下全部比特幣約42,530.8枚,價值12.7億美元。隨后再轉入28,205.5枚比特幣,截至發文該地址下共持有28,205.5枚比特幣,價值約8.4億美元。
在各種補救下,UST的錨定形勢在5月9日得到了穩定,但加密市場的恐慌情緒還在不斷蔓延。昨天,整個市場一片血色,這對Luna來說簡直是雪上加霜。根據DeFiAlpha數據統計,Luna在42美元附近將出發第一次大規模清算,其次是35美元、33美元、29美元......
今晨7點,Luna跌破42美元并觸發清算,UST隨即出現跳崖式脫錨。半小時后,Luna跌破35美元觸發第二次清算,UST砸穿此前0.85美元低點。當前,Luna價格跌至29美元,即將觸發一次更大規模的清算,目前貸款價值高達數億美元。
Luna的暴跌和UST的嚴重脫錨,給Terra生態帶來了近乎「毀滅型」的打擊,整個生態血流成河,TVL下跌40%并觸及130億美元,頭部幾個協議的TVL也均慘遭「減半」。
據CoinMarketcap數據,UST市值在今早短短數小時內蒸發近40億美元,目前跌至約140億美元。
而作為UST最大的「兜底人」,Anchor里存款只剩下70億美元,這意味著還有70億美元的UST在外「流離失所」,隨時可能會被拋售。為了吸收市場上流通的UST,Anchor的APY也再次罕見地被調升至20%以上。
律動在此前闡釋了UST和整個算穩市場的背書困境,以及UST自己的應對策略。
其實這次UST嚴重脫錨并不是Luna第一次觸發死亡螺旋,在去年5.19時,UST同樣出現嚴重脫錨,價格下跌至0.85美元,最終在LFG的搶救下,Luna和UST才得以存續發展。此后,LFG為了防止類似事件再次發生,做出了一系列的改變,其中就包括UST的新背書機制。
事實上,購買BTC和其它L1公鏈的原生Token作為背書并不是錯誤的選擇,但要實現這一新機制的完全交付,則是需要一段時間的。可惜市場并沒有留給DoKown這位Luna狂人足夠的救贖機會,Luna此次崩盤,是輸給了時間。
現在,LFG會做出什么樣的抉擇?UST是否能重拾信心?我們拭目以待。
原文作者:0x137,律動BlockBeats
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