PEN:a16z投了哪些區塊鏈公司？

隨著區塊鏈的快速發展，許多投資者都紛紛入局一些區塊鏈初創公司。a16z可以說是最早入場的一批投資者。a16z是全球最引人注目的風險投資機構之一，投資了許多知名公司，例如Facebook和推特，如今不少被投企業都成為了巨頭。在區塊鏈領域，a16z也有獨特的眼光，在NFT、DeFi領域還在早期時候投資了龍頭的企業。今天就讓我們來看一下a16z投資的主要區塊鏈公司。

a16z的輝煌戰績

?AndreessenHorowitz，也稱為a16z，是一家美國私人風險投資公司，由MarcAndreessen和BenHorowitz于2009年創立。a16z總部位于加利福尼亞州門洛帕克。

a16z主要投資于早期初創企業和成熟的成長型公司，投資涵蓋移動通訊、Crypto、游戲、社交、電子商務、教育和企業IT等行業。

2006年至2010年間，MarcAndreessen和BenHorowitz積極投資科技公司。他們分別向包括Twitter在內的45家初創公司投資了400萬美元。在此期間，兩人被稱為超級天使投資人。2009年7月6日，Andreessen和Horowitz啟動了他們的風險投資基金，初始資本為3億美元。2010年11月，在風險投資領域萎縮的時候，該公司又為第二個風險基金籌集了6.5億美元。在不到兩年的時間里，該公司通過這兩個基金管理了總計12億美元的資金。截至2021年8月，該公司管理著188億美元的資產。

2009年，a16z進行了兩項投資。一項投資于企業管理SaaS開發商Apptio，另一項投資于Skype。在2011年5月Skype以85億美元的價格出售給微軟之后，a16z認為這項投資是成功的。

2010年，A16z向云公司Okta投資了1000萬美元，領投了A輪融資。2011年，A16z向Twitter投資了8,000萬美元，成為第一家持有當時所有四家估值最高的私有社交媒體公司股票的風險投資公司。A16z還投資了Airbnb、Lytro、Jawbone、Belly、Foursquare、Stripe等高科技公司。

a16z公布首批Optimism代表名單，含GFX Labs和6所高校學生社團:2月15日消息，a16z宣布代表a16z參與投票的Optimism基金會第一批代表名單，名單由7名代表組成，包括GFXLabs以及南加州大學、卡耐基梅隆大學、普渡大學、北卡羅來納州立大學、佐治亞理工學院、東北大學6所高校的區塊鏈協會。每位代表將獲得100萬枚OP委托授權，預計在3月底前完成。

a16z網絡運營官Ross Shuel表示，a16z根據9個關鍵標準對潛在代表進行評估，并與被選代表簽署法律協議，不會控制委托投票，如果沒有罕見的法律例外，委托授權將至少維持6個月。目前，a16z第二批Optimism代表已開放申請。[2023/2/15 12:08:17]

2012年，A16z新投資了66家初創企業。當中大部分通過其對YCombinator的StartFund的資助。例如向GitHub投資了1億美元，當GitHub被微軟以75億美元收購時，A16z凈賺了超過10億美元。2013年，A16z投資了Clinkle、Coinbase、Databricks、Lyft、OculusVR、PagerDuty、Pixlee、Ripple、Soylent、Swiftype和uBiome等企業。

2014年，A16z在A/B測試初創公司Optimizely中領投了5700萬美元的B輪融資。同年，A16z以9000萬美元投資了更多公司，包括Tanium、BuzzFeed、和ForwardNetworks。2015年，該公司向StackExchange投資4000萬美元，向Distelli投資280萬美元，向基于云的CAD軟件公司Onshape投資8000萬美元。同樣在2015年，A16z投資了博客平臺Medium、Samsara、Improbable、Honor,Inc.、OpenBazaar、生物科技初創公司Nootrobox。

2016年，A16z領投了法律技術公司Everlaw的810萬美元的A輪融資，并領投了面向開發人員的API連接平臺RapidAPI的350萬美元種子輪融資。同樣在2016年，該公司向數字健康公司Cardiogram和食品科學企業ApeelSciences投資了200萬美元。2017年，公司投資了Sigma、HealthIQ、Asimov和Cadre。

Merkle Manufactory完成3000萬美元融資，a16z領投:金色財經報道，Merkle Manufactory在由Andreessen Horowitz (a16z) 領投的一輪融資中籌集了3000 萬美元，將用于開發名為 Farcaster 的去中心化社交網絡協議。 Standard Crypto、Elad Gil、1confirmation、Scalar Capital、First Round Capital、Volt Capital等參投。據悉，Merkle Manufactory由前Coinbase高管 Dan Romero創立，并正在努力推出Farcaster，這是一種用于構建社交網絡的“充分去中心化”協議。（The Block）[2022/7/13 2:10:53]

2018年，A16z為旗下的Crypto基金籌集了3億美元。該Crypto基金投資了Imply、Smartcar、PeerStreet、CryptoKitties、Dfinity、Earnin、Pindrop、Tenfold和VeryGoodSecurity。2019年，A16z向Substack提供了1530萬美元的A輪融資，其中一些用于將知名作家帶入該網絡。2019年6月，該公司在體驗式營銷平臺AnyRoad投資了920萬美元的A輪融資。

2020年，A16z領投了1.5億美元的RobloxG輪融資。2020年4月，該公司在矢量圖形編輯器和原型制作工具Figma中領投了5000萬美元的D輪融資。在2020年4月，A16z為第二只專注于Crypto的基金籌集了5.15億美元。2020年5月，該公司對Clubhouse進行了1200萬美元的A輪融資。

2021年1月，該公司為Clubhouse牽頭進行了1億美元的B輪融資，當時估值為10億美元。2021年4月，它為移動銀行和金融科技公司Current領投了2.2億美元的D輪融資。2021年7月，該公司為NFT市場交易龍頭OpenSea進行了1億美元的A輪融資，當時估值為15億美元。2021年9月，該公司在醫療技術公司PearlHealth領導了1800萬美元的A輪融資。2021年10月，A16z在SkyMavis以30億美元的估值進行1.5億美元的B輪融資。2021年10月，a16z還為Alchemy進行了2.5億美元的C輪融資。

a16z已投資至少32個加密初創公司和相關協議:2月2日，The Block發文更新硅谷頂級風投a16z的加密投資版圖。根據其披露，截至目前，a16z的活躍投資組合包括至少32個加密初創公司和協議，橫跨11個垂直領域。[2021/2/2 18:42:49]

a16z投資的部分區塊鏈企業

來源：a16z官網

投資美國最大Crypto交易所

CoinbaseGlobal,Inc，是一家經營Crypto交易平臺的美國公司。Coinbase由BrianArmstrong和FredEhrsam于2012年創立，截至2021年3月，它是美國交易量最大的Crypto交易所。2021年4月14日，Coinbase通過直接上市在納斯達克交易所上市。

Coinbase由前Airbnb工程師BrianArmstrong于2012年6月創立。Armstrong加入了YCombinator創業孵化器計劃，并獲得了150,000美元的現金注入。FredEhrsam，前高盛交易員，后來作為聯合創始人加入。2012年10月，該公司推出了通過銀行轉賬買賣比特幣的服務。

2013年5月，Coinbase從風險投資公司UnionSquareVentures獲得了由FredWilson領投的500萬美元A輪投資。同年12月，Coinbase從風險投資公司A16z、UnionSquareVentures和RibbitCapital獲得了2500萬美元的投資。2015年1月，該公司獲得了由DraperFisherJurvetson、紐約證券交易所、USAA和幾家銀行牽頭的7500萬美元投資。

2021年2月下旬，Coinbase向美國證券交易委員會申請直接上市。2021年4月，隨著4月14日直接上市前的最終收益發布，Coinbase報告第一季度收入增長了9倍，達到18億美元，高于去年的1.906億美元。上漲歸因于比特幣價格在該時期的上漲。上市前，納斯達克設定的參考價為每股250.00美元，公司估值為470億美元。在交易的第一天結束時，Coinbase以每股328.28美元的價格收盤。如今市值為400億美元。

風投a16z：2017年ICO繁榮之后的高質量項目會推動第四個加密周期:硅谷頂級風投機構Andreessen Horowitz（a16z）發文稱，加密行業已走過三個周期，加密周期的一個關鍵特征是每個周期都播下種子，這些種子隨后會長出并驅動下一個周期。新項目最終激發更多人，并最終在下一個周期達到頂峰。例如，以太坊是在2013年周期中創建的，并成為推動2017年下一個周期的ICO繁榮的基礎。展望未來，a16z預測， 2017年周期在許多領域催生了許多激動人心的項目，包括支付、金融、游戲、基礎設施和Web應用程序。其中許多項目會在不久的將來啟動，可能推動第四個加密周期。（Coindesk）[2020/5/18]

Coinbase股價走勢

雅虎財經曾報道a16z通過對Coinbase已經獲得了超過70億美元的回報。

投資DeFi領域第一大巨頭

去中心化金融通過在區塊鏈上使用智能合約來提供金融工具，而無需依賴經紀商、交易所或銀行等中介機構。DeFi平臺允許人們向他人借貸或借入資金，使用衍生品推測資產的價格變動，交易加密貨幣，為風險投保，并在類似儲蓄的賬戶中賺取利息。DeFi使用分層架構和高度可組合的構建塊。一些應用程序可以給出高利率的回報，但有著高風險。截至2021年10月，用于去中心化金融的資產價值達到1000億美元。

DeFi的交易所排名

來源：CoinMarketCap網站

dYdX是一個去中心化的交易平臺，用于BTC、ETH、SOL、DOT等資產的Crypto保證金交易。大部分dYdX加密保證金交易產品位于以太坊區塊鏈之上。dYdXCrypto交易所主要的業務是提供高級衍生產品。Crypto衍生品市場龐大，例如全球第一大中心化Crypto交易所幣安每日就有500億美元的衍生品交易量。如果用戶不想在中心化交易所進行交易，那么就可以選擇dYdXCrypto交易所。

a16z正為第二支加密貨幣基金尋求4.5億美元資金:金色財經報道，硅谷投資巨頭Andreessen Horowitz（a16z）正為其第二支專注于加密貨幣的基金籌集4.5億美元資金。其中一位知情人士說，a16z可能會在大約一周內敲定新基金，但尚未對其規模設定硬性上限。據此前報道，該投資公司的第一支加密專用基金在2018年中期吸引了3.5億美元的資本承諾。[2020/4/15]

dYdX由前Coinbase工程師AntonioJuliano于2017年創立。在2017年12月和2018年10月，dYdX分別獲得了兩百萬美元和一千萬美元的兩輪種子輪融資，由A16Z和PolychainCapital等機構領投。

dYdX的投資者

來源：dYdX官網

如今，dYdX還增加了借貸服務，多元化其業務。dYdX也提供加密永續合約的服務。加密永續合約是一種衍生品交易，類似于BTC期貨等交易產品。比特幣期貨合約的運作方式是買方和賣方同意在一個日期以特定價格交易BTC。如果BTC在該日期到來時高于約定價格，則買方獲勝，賣方失敗。

加密永續合約與此類似，只是沒有為交易所指定固定日期。換句話說，你可以無限期地持有永續合約。交易永續合約相對于期貨的主要優勢是，如果交易對持有者不利，持有者不會陷入虧損。相反，持有者可以通過為該合約提供資金來繼續持有該合約，何時想平倉都可以。

按照Coinmarketcap網站顯示，如今dYdX的市值大約在47億美元左右。dYdX此投資讓A16Z獲得了幾十倍甚至是百倍的回報率。

dYdX信息

來源：Coinmarketcap網站

投資DeFi領域第二大交易所

Uniswap是一家去中心化的Crypto交易所，Uniswap也是最初構建Uniswap網絡平臺的公司的名稱。Uniswap網絡平臺通過使用智能合約促進了以太坊區塊鏈上Crypto代幣之間的自動交易，這與由中心化公司運營的Crypto交易所形成鮮明對比。

Uniswap由西門子前機械工程師HaydenAdams于2018年11月2日創建。Uniswap公司獲得了風險投資公司的投資，包括A16z、ParadigmVentureCapital、UnionSquareVenturesLLC和ParaFi。根據Coinmarketcap的數據顯示，2022年2月，Uniswap的日均交易量為20億美元。

Uniswap平臺的第一個版本于2018年11月發布，提出了AMM的概念。第二版于2020年5月推出，第三版于2021年5月推出。

與中心化交易所相比，Uniswap使用流動性池而不是做市商，旨在創造更高效的市場。流動性提供者通過將一對代幣添加到可由其他用戶買賣的智能合約來為交易所提供流動性。作為回報，流動性提供者將獲得該交易對賺取的交易費用的一定百分比。對于每筆交易，都會從池中移除一定數量的代幣以換取其他代幣的數量，從而改變價格。上架代幣無需任何費用，允許訪問大量以太坊代幣，并且用戶無需注冊。作為開源軟件，Uniswap的代碼也可以被分叉以創建新的交易所。

NFT交易龍頭，Opensea

OpenSea是NFT的在線交易市場。Opensea由DevinFinzer和AlexAtallah于2017年12月20日在紐約創立。用戶可以在OpenSea上免費生成NFT，并將其提供給直接購買者或拍賣。OpenSea主要基于以太坊ERC-721標準和Polygon。

OpenSea于2018年經歷YCombinator的種子輪融資。在2019年11月，OpenSea籌集了210萬美元的風險投資。2021年3月，OpenSea又籌集了2300萬美元的風險投資。2021年7月，OpenSea宣布了另一輪1億美元的融資，A16z也參與了此次的融資。

2021年2月，OpenSea收入為9500萬美元，3月收入1.47億美元，9月則收入27.5億美元。2021年9月，OpenSea發布了自己的Android和iOS移動應用程序。2022年1月，OpenSea籌集了3億美元的融資，估值上看至133億美元。

OpenSea聯合創始人兼首席執行官DevinFinzer表示，新募集的資金將用于提高客戶支持和安全性、投資于更廣泛的NFT和web3社區，以及招聘和產品開發。OpenSea致力于擴展整個NFT生態系統。OpenSea將啟動一項贈款計劃，有機會直接支持塑造NFT未來的開發者、建設者和創造者。OpenSea的目標是促進更廣泛的NFT生態系統的規模和增長，包括提高新興創作者的形象，并投資于塑造NFT空間的人們，讓他們變得更好。

此外，募集的資金將幫助OpenSea在NFT市場中抵御新的競爭對手。例如Coinbase正準備推出自己的NFT市場；FTX已經啟動并運行了一個NFT交易市場。

Opensea此次募集資金也制定了未來將努力的4個方面，即加速產品的開發，顯著改善客戶體驗和客戶的資產安全，對更廣泛的NFT和Web3項目社區進行投資以及壯大團隊。

第一個是加速相關產品的開發。Opensea未來將專注于繼續抽象出區塊鏈復雜性的功能和簡化流程來降低NFT的進入門檻。此外，Opensea未來也會加速支持其他區塊鏈的功能開發。他們也會持續開發幫助人們使用更好的工具來分析、演示、管理和展示他們的NFT。

第二則是顯著改善客戶體驗和客戶的資產安全。隨著NFT資產的價格猛漲，如何防止駭客的入侵成為了一個問題。Opensea透露未來將積極發展平臺的可信任性、安全性以及穩定性，相關團隊也會持續招募以很好的保障客戶的資產安全。

最后則是進行相關投資。Opensea未來將啟動計劃，直接支持塑造NFT空間未來的開發商、建設者和創造者，最終讓整個NFT生態更加完善。

2021年7月，a16z為OpenSea進行了1億美元的A輪融資，當時估值為15億美元。如今OpenSea的估值上看至133億美元，a16z的這筆投資翻了8.8倍。

Alchemy，區塊鏈的基礎設施

Alchemy是區塊鏈領域的開發者平臺。Alchemy負責構建區塊鏈的基礎設施部分，開發人員可以將時間集中在創造出色的產品上。Alchemy構建了自定義技術和工具，創建一個強大的平臺，開發人員使用它來使他們的區塊鏈項目工作。Web3中的頂級公司都建立在Alchemy之上，諸如OpenSea、DapperLabs、Adobe、AxieInfinity等公司。幾乎每個NFT市場、大多數DeFi組織以及70%的領先Web3dapp都建立在Alchemy平臺之上。

部分基于Alchemy平臺搭建的平臺

來源：Alchemy官網

2021年10月，Alchemy以35億美元估值完成2.5億美元融資，當中a16z領投。

作者|?ChenglinPua編審?|于百程?排版?|?王紀瓏琰

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