CON:Convex為何能超越MakerDAO：成為第二大DeFi項目

據FootprintAnalytics統計，Curve和Convex的TVL分別在11月和12月雙雙超越曾經DeFi第一的Aave。緊接著Convex一鼓作氣在12月末再超MakerDAO，成為僅次于Curve排名第二的項目。

FootprintAnalytics-TVLofTop5Projects

ConvexTVL的增長與Curve保持著高度的關聯，這源于Convex上線的初衷就是為幫助在Curve上提供提供流動性的LP在不鎖定CRV的條件下就能輕松賺取交易費和提升收益。Convex想讓LP在不犧牲流動性的前提下也能提升收益。

做為機槍池的領跑者Yearn也不免會與Convex進行比較，兩者不光是表面上看到的競爭關系，還有著深度的關聯。本文將從數據角度，對比Convex與Curve、Yearn去剖析Convex如何攀升至DeFi第二。

ConsenSys zkEVM 測試網已面向外部用戶注冊:1月10日消息，ConsenSys官方表示，新的EVM等效ConsenSys zk EVM私人Beta測試網現已于去年年底在Infura上面向選定用戶開放，未來幾周將面向更多用戶。目前注冊申請系統已經開放。

ConsenSys此前表示，其zkEVM可實現EVM等效性，享受以太坊的安全性以及zkEVM的可擴展性和低費用有所。ConsenSys將從2023年1月份開始將逐步開放許可名單允許外部用戶注冊。[2023/1/10 11:03:43]

為Curve賦能，站在巨人的肩膀上

進入Convex前必須要了解什么是Curve。Curve是目前DEX類中TVL排名第一的平臺，主要耕耘于各穩定幣之間的兌換。Curve以其低滑點、低手續費和低無常損失獲得眾多用戶的偏愛，不論是trader還是LP都能在Curve上獲得最優的費用。

Curve通過發行的tokenCRV對提供流動性的用戶進行激勵。用戶可以通過不可逆轉地質押CRV獲得不可流通的veCRV，但獲得的數量需與質押時長掛鉤，鎖倉4年才能按照1:1的比例獲得?veCRV。

數字資產服務提供商Coinhouse完成4000萬歐元融資，ConsenSys等參投:6月10日消息，數字資產服務提供商Coinhouse宣布完成4000萬歐元融資，本輪融資由ODDOBHF和TrueGlobalVentures4Plus領投，TiogaCapital、XAngeSiparexInnovation、RaiseVentures、CFPartners、ConsenSys、ExponCapital參投。融資將用于開發加密資產管理產品，加速其國際擴張，以挖掘外部增長機會，包括讓個人和企業更直觀、更易于使用加密支付，以及通過Web3簡化交易和數字資產管理。

據悉，Coinhouse是第一家在法國金融市場管理局（AMF）注冊的加密貨幣公司。此前消息，Coinhouse完成1700萬美元B輪融資，TGV4PlusFund領投。（TechinAsia）[2022/6/10 4:17:19]

用戶之所以會犧牲流動性換取veCRV主要由于鎖定CRV后，可以獲得社區治理費用的分成，最重要的是可以提升LP的收益最高達2.5倍。但至少1年的鎖定期讓人望而卻步，而Convex可以解決這一痛點。

Convex Finance總鎖倉量超過200億美元，兩個月新增100億美元:1月3日消息，在成為TVL第二大DeFi協議幾天后，Convex Finance總鎖倉量（TVL）在周日（1月2日）已經超過200億美元。

DeFi Llama數據顯示，該平臺在2021年5月推出后TVL為6800萬美元，在隨后的幾個月里超過了一些更早的項目。該項目用了一個月的時間TVL達到10億美元，用了五個月的時間達到100億美元。市場對該產品的需求增加，導致過去兩個月新增100億美元的流動性。

Convex允許用戶從基于以太坊的穩定幣交易所Curve Finance獲得流動性并賺取費用，Curve（CRV）是TVL排名第一的DeFi協議，TVL超過230億美元。

Convex允許用戶在不鎖定Curve原生代幣的情況下賺取費用。Convex將所有用戶資產匯集在一起，這樣就可以購買Curve代幣，將其轉換為veCRV，并最大限度地為其流動性提供者帶來回報。這允許Convex用戶獲得Curve獎勵，而無需長時間鎖定其代幣。（CoinDesk）[2022/1/3 8:22:11]

用戶將Curve的LPtoken?存入Convex中，將獲得來自Curve的基礎APR、加速后的CRV獎勵以及Convex平臺tokenCVX獎勵。

動態 | ConsenSys正轉移工作重點，將裁員14%:金色財經報道，以太坊開發商ConsenSys周二在全體員工會議上宣布，正在轉移工作重點，并將裁減約14％的公司員工。該公司在一份聲明中稱，在未來的幾個月中，ConsenSys將完成從風險生產模式的過渡，并將其內部資助的一些項目分拆至ConsenSys Investments投資組合。此舉旨在優先發展以太坊生態系統的一些領先基礎設施平臺。據知情人士透露，ConsenSys將專注四個核心產品，包括Infura、PegaSys、MetaMask和Codefi。[2020/2/5]

CRV持有者也可以在Convex上質押CRV，將收到CVX作為獎勵。這里的質押同樣也是不可逆轉的，質押獲得的cvxCRV像是veCRV在Convex上的映射，但它可以在市場上進行流動。CRV和cvxCRV的價格幾乎保持一致，在Uniswap和SushiSwap上都可以按近乎1:1的比例兌換。

動態 | ConsenSys將再次裁員:據coindesk報道，三位知情人士稱，以太坊開發工作室ConsenSys正在分拆或削減其投資組合中一些創業公司的資金。根據The Verge周四發布的一份報告，因此，該公司1200名員工中的大約50％將離開。此前，ConsenSys于本月早些時候宣布裁員13％。[2018/12/21]

FootprintAnalytics-TokenPriceCRVvsScvxCRV

用戶收益獲得提升的同時，還保留了流動性。對于收集了大量CRV的Convex來說，將獲得足夠在Curve上對各池子激勵分配的投票權。

通過FootprintAnalytics的數據可以看出，目前cvxCRV的市值與CRV的相比有更快的上漲速度，占CRV市值的比例快速上漲到43%。這意味著，有將近一半的用戶將持有的CRV質押到了Convex平臺上，Convex對Curve的激勵分配將產生重大影響。

FootprintAnalytics-MarketCapofCRV&CVXCRV

除了解決質押CRV流動性的問題，Convex還對Curve復雜的操作流程進行了簡化，使用戶有一鍵操作的便捷體驗。有關Curve機制更深入的分析可以在FootprintAnalytics與?BlockchainNYC社區聯合舉行的演講《IntrotoDefi&AnalysisofCurveFinance》進行了解。

與Yearn的機槍池首位之爭

隨著DeFi生態的發展，各項目和新興公鏈不斷推出自己穩定幣，其他主流token如ETH、BTC等也逐漸加入Curve的池子中。

包括工廠池在內，目前Curve已有100多個池子，如何在眾多池子中脫穎而出，項目爭奪veCRV的投票權顯得異常重要。由此也引發了以Yearn為首的機槍池類平臺之爭。

對于大戶或者項目方來說，擁有足夠的veCRV可以在社區進行投票，使CRV在池子間的分配權重對自己更有利。因此Yearn也設置了yeCRV池用來吸收CRV，與Convex類似，質押的用戶將獲得高額的APY以及在市場上可以流通的veCRV。

但作為Yield開拓者的Yearn在Convex上線不到2個月后就被反超。雖然兩者在機制上大體相同，但在token的用例方面略有不同。

FootprintAnalytics-YearnvsConvexinTVL

YFI和CVX分別是Yearn和Convex的平臺治理代token，而鎖定CVX還可以對Convex在Curve上的治理決策進行投票，相當于透過CVX影響了Curve池子的激勵分配，將原先用CRV對Curve的決策轉移到CVX。CVX的幣價也一路攀升，截止到1月20日為39美元。

FootprintAnalytics-CVXPrice

雖然YFI因只有3萬的供應量導致幣價遠超于CRV，但在市值上CVX在12月也超越了YFI。?

FootprintAnalytics-YieldTokenMarketCap

通過這種套娃的方式，隨著Convex的壯大，其對Curve的影響力也愈大。作為項目方也看到了Convex的影響力，由在Curve上的爭奪轉移到了Convex上。

Yearn雖然在與Convex之爭中已落下風，但與它們不光是表面上的競爭關系，從底層策略上可以看到Yearn大量的池子策略都與Convex有關。為了提升自身工廠池的收益，Yearn也將自己的veCRV委托給了Convex。不得不說，在Convex的飛速發展中Yearn?也貢獻了一臂之力。

結語

Convex憑借著：

解決Curve質押CRV的收益性和流動性問題

簡化Curve復雜的操作流程

通過CVX影響Curve池子的激勵分配，把市場上聚焦在Curve的戰場轉移到Convex上，甚至“競爭對手”Yearn也把Convex納入策略之中

成為DeFi第二大項目，與Curve的深度綁定也將它的風險與Curve捆綁在一起。一個完全依附于其他項目的協議相當于把“生死”全權交于他人手中。

此時Yearn增長乏力，但仍在利用DeFi世界的樂高屬性不斷向外堆砌。除了提供更多幣種的池子，在借貸項方面還與Cream搭建IronBank，在保險領域與Cover合作。

對于這場爭奪的主要焦點Curve來說，Convex像是成為了Curve的附屬。但隨著Convex持有的veCRV愈多，擁有的投票權愈高，反而顯現出反客為主的事態。

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