元宇宙:?產業元宇宙的成熟度由AIoT決定

看到Roblox上市，我們會驚呼元宇宙要來了；看到Meta市值蒸發，我們又會感嘆元宇宙要完了…我們傾向于高估新技術的短期影響，也傾向于低估由新技術引發的結構性轉變對競爭格局的長期影響。無論我們如何期待、炒作或者唱衰，技術演進的底層邏輯和規律就在那里，不會改變。

世界上最大的對沖基金之一橋水基金的創始人瑞·達里奧在《原則》一書中，講述了他的經濟模型。

經濟雖然看起來復雜，但其實是以簡單和機械的方式運行的。經濟的波動，底層是生產率的提升曲線，疊加長期債務周期和短期債務周期。雖然生產率在長期內最關鍵，但信貸在短期內最重要。

具體到5~8年，雖然我們大部分人能夠感受到波動，但由于離波動太近，每天、每周都身臨其境，通常不認為這是周期。

我們對元宇宙的看法也是如此。看到Roblox上市，我們會驚呼元宇宙要來了；看到Meta市值蒸發，我們又會感嘆元宇宙要完了…我們傾向于高估新技術的短期影響，也傾向于低估由新技術引發的結構性轉變對競爭格局的長期影響。

無論我們如何期待、炒作或者唱衰，技術演進的底層邏輯和規律就在那里，不會改變。這篇文章，我們一起來嘗試探討元宇宙演進的邏輯和規律：

澳新銀行：美聯儲料將加息25個基點:4月27日消息，澳新銀行分析師表示，他們預計 FOMC 將在下周會議上加息 25 個基點。這將使聯邦基金利率的目標上限為 5.25%。而他們的基準預測是美聯儲會再有一次 25 個基點的加息，使利率達到 5.50%。

不過從更宏觀的角度來看，緊縮周期可能已接近尾聲。他們預計未來的利率決定將由逐次會議決策。他們對 GDP 的預測是，去年加息的滯后效應將在第二季度產生更深刻的影響。他們預計消費和勞動力市場增長將放緩。

然而，核心服務通脹可能需要一段時間才能緩解。此外，銀行償付能力是 FOMC 將會考慮的一個問題。當務之急是控制通脹，以保護銀行資產的價值。他們預計聯邦基金利率將在 2023 年下半年保持穩定，以抑制通脹。(金十)[2023/4/27 14:30:34]

產業元宇宙可能先于消費元宇宙成熟

產業元宇宙的成熟度由AIoT決定

產業元宇宙先于消費元宇宙成熟

2C和2B最大的不同，是B端用戶可以說出自己想要什么，而C端消費者說不出來。哪怕說出來，也可能不是真實需求——這是華為公司在復盤智能手機的研發過程時，做出的總結。

知情人士：區塊鏈金融公司Figure尋求1億美元融資:2月6日消息，據彭博社援引知情人士報道，區塊鏈金融公司Figure已放棄SPAC上市，并尋求1億美元融資。此前報道，Figure于2021年5月以32億美元完成2億美元D輪融資，10T Holdings和Morgan Creek Digital領投。該知情人士稱，該公司2022年曾有望募集3億美元，但因為熊市導致融資交易擱置，目前進行的1億美元融資可能會有所延遲，因為Figure不同意將其估值降低。[2023/2/7 11:50:52]

比如在智能手機剛剛興起那會兒，調查問卷顯示消費者不是特別看重拍照功能，所以當時很多人都認為，攝像頭有500萬像素就足夠了。結果不到一年，手機就進入了800萬像素時代，而且如今拍照功能甚至還成了許多手機的核心賣點。

對于2C，元宇宙還是一個比較遙遠的愿景理念，對于2B，產業元宇宙更接近于一整套的技術概念，而不是一個新產品或者新產業。

如果將元宇宙視為一個新產品或者新產業，情況非常復雜。作為2C端消費元宇宙的典型案例，15年前誕生的“第二人生”的經歷頗具代表性。最初她一度被視為互聯網的未來，并在2007年達到了活躍用戶數過100萬的高峰，但隨后發展停滯，20-30%的初次用戶此后從未回來過，一度淪為被廢棄的“遺跡”。

嘉楠科技第二季度收入16.5億元，銷售總算力為548.4萬TH/s:金色財經消息，8月18日，嘉楠科技公布2022年第二季度財務報告。報告顯示，嘉楠科技在本季度錄得營收16.5億元人民幣，同比增長52.8%，環比增長21.9%。收入同比增長主要是由于每T銷售均價提高，環比增長主要是由于銷售總算力增長。

2022年二季度公司銷售總算力為548.4萬TH/s，環比2022年第一季度增長了27.5%，同比2021年第二季度下降了7.7%。2022年第二季度的成本從2022年第一季度的5.263億元人民幣以及2021年同期的6.539億元人民幣增加到7.229億元人民幣(合1.079億美元)，環比和同比增幅分別為37.4%和10.6%。成本的環比及同比增長趨勢與收入增長一致。（TechWeb）[2022/8/18 12:33:55]

“第二人生”的創始人羅斯代爾復盤了他在實踐2C元宇宙中的六個教訓：

人們沒有必須留在虛擬世界的理由。

元宇宙中的創作者沒有足夠的經濟回報，很少有創作者可以真正以此謀生。

技術挑戰仍然是元宇宙普及的巨大障礙，元宇宙的學習成本很高、用戶的交互界面復雜、VR頭顯攜帶并不方便、大型的多人在線平臺對算力提出更高的要求。

Meebits系列NFT24小時交易額為646.99萬美元:金色財經消息，據NFTGo.io數據顯示，Meebits系列NFT總市值達8.17億美元，在所有NFT項目總市值排名中位列第6；其24小時交易額為646.99萬美元，增幅達150.74%。截止發稿時，該系列NFT當前地板價為4.49ETH。[2022/7/24 2:34:01]

虛擬世界對某些人群來說依然難以接受，需要一個漫長的觀念轉變的過程。

身份識別很難，規則制定也一樣不好做，“第二人生”中出現了很多違反道德的現象。

元宇宙不一定要無處不在，實際上也不該如此。

羅斯代爾認為，虛擬世界存在的目的是給予人們啟示、啟發人們的創造精神，在必要的時候給人們一個精神家園，而不是要完全替代真實世界的一切。未來人類終將實現元宇宙的美好愿景，但是實現之路會非常漫長，今天所面臨的困難也是不容忽視的。

2C對于技術的要求更多維，往往要求的是過剩的技術，就是那些今天已經成熟到非常廉價的技術。無論是人工智能，還是虛擬現實，它們的早期階段都是先在2B場景中應用，然后再到2C領域普及。

如果將元宇宙看待為一套技術概念，那么就有可能與2B的某些場景和需求相匹配。因為很多行業的痛點不是因為新技術的誕生而產生，而是已經存在多年。新技術的涌現，可以為原有的痛點和需求帶來更好的解決方案。

加密經紀商Genesis：貸款業務繼續滿足客戶需求:6月15日消息，加密貨幣經紀商Genesis表示，盡管市場波動持續加劇，Genesis的資產負債表依然強勁，我們的業務運營正常。我們的貸款業務繼續滿足客戶需求。我們的交易業務仍然是現貨和衍生品市場的重要流動性提供者。[2022/6/15 4:29:58]

2C端產品通常面臨激烈的競爭，用戶選擇多，購買帶有很強的感性因素，對產品體驗的要求高。但是2B端用戶則相對理性慎重，關注的核心在于價值創造，更提倡理念和技術上的創新。

在2B領域，大家面對的是場景和對象，是確切的物理系統，這個系統中的組織關系和任務也是明確的。比起2C的創造性而言，產業元宇宙更強調可視化、準確性和調優性，比起構建新的場景和體驗而言，產業元宇宙更關注確切場景。

在2B元宇宙中，用戶更愿意為解決問題所創造的價值買單。互聯網、大數據、人工智能…應用這些技術不是目的，解決產業痛點問題才是目的。數據不能標準化是痛點、質量需要提升是痛點、資源浪費是痛點…產業元宇宙需要發現問題、解決問題和獲取價值。

我們一般認為2C對于新技術的接受是最快的，但是之前的經驗表明，事實恰恰相反，2B對于新技術的接受程度更高，滲透速度也更快。

元宇宙先作為一套技術組合在產業中應用，再逐步演進為新產業，乃至下一代互聯網，或許是一條可行的發展道路。

產業元宇宙的成熟度由AIoT決定

第一部分，我們分析了產業元宇宙有可能先于消費元宇宙成熟，這一部分，我們將看到產業元宇宙自身的演進也將遵循一定的次第順序。

回顧過去，無論是IT、互聯網、移動互聯網，每個產業的成熟都遵從固有的階段劃分。首先是基礎設施的完善，其次是平臺工具的豐富，之上才有產生創新應用的環境和土壤。

只有先構建好蘊育新應用、新服務、新模式的基礎設施和環境，才能源源不斷的激發各種模式創新。

以“滴滴”和“抖音”等應用的出現為例，它們都是4G時代的產物，是在4G網絡和智能手機普及率突破臨界點之后，才形成了能夠蘊育它們的環境。

2008年，國際電信聯盟指定一組用于4G標準的要求，命名為IMT-Advanced規范。2013年底，工業和信息化部向中國移動、中國聯通、中國電信頒發“LTE/第四代數字蜂窩移動通信業務(TD-LTE)”經營許可牌照。

根據工信部發布的數據，2014年10月，三大運營商4G基站總數累計達到70萬個，4G用戶超過4300萬。2014年底，4G用戶總數已達9728萬戶。2015年初，4G用戶數超過3G。截至2016年一季度末，全國4G用戶數達到5.3億，這個數據超過了歐美總和。

3G時代，提供出租車預約服務的APP開始醞釀。2014年，嘀嘀打車更名為“滴滴打車”。從只能預約出租車，逐步發展到可以預約快車、專車、代駕等出行服務。截至2021年，滴滴出行用戶達5.8億。

抖音于2016年上線，原基礎是一款音樂創意短視頻社交軟件。2018年第一季度，抖音在蘋果AppStore下載量達4580萬次，字節跳動CEO張一鳴稱其成為全球下載量最高的蘋果手機應用。

可以看到，產業的成熟是一個自底向上逐漸發展的過程，是一個三角形，越是貼近底層的基礎設施所觸及的用戶量和設備數越大。

產業元宇宙的發展邏輯也是遵從同樣的規律，基礎設施的成熟是先決條件。按照目前被廣泛認可的元宇宙七層架構，基礎設施層包括AIoT、5G、Wi-Fi6、3D打印、區塊鏈等技術，正是這些技術支撐了元宇宙中的沉浸式體驗、經濟體系和創意內容。

AIoT位于底層基礎設施的位置，她的成熟度對產業元宇宙起到決定性所用。

寫在最后

圖：高通對于為下個十年產業規模的判斷

看到這里，你可能會問，既然產業元宇宙可能會先于消費元宇宙成熟，那么何時是入手產業元宇宙的最佳時機？

也許這個時機不會出現。

每年Gartner都會發布技術的成熟度曲線，幾乎每種技術都會經歷過山車一般顛簸的旅程，就連Gartner自己也有失誤的時候，比如曾經預測“2020年將有260億物聯網設備”，這一論斷就被事實打臉，對此我曾做過分析。

既然Gartner這樣專業的機構都會在判斷中出錯，我們做好擇時，踩中產業的發展節奏更是難上加難。

所以與其預測未來，不如在潮流中尋找相對的確定性。

如何尋找確定性？

產業元宇宙的發展或許可以從AIoT此前的歷程中學習一二。

參考資料：

1.7個維度，系統分析2B和2C產品的差異，作者：小麥，來源：人人都是產品經理woshipm.com

2.風靡全球的《第二人生》為什么失敗，作者：天驕，來源：全球風口

3.PPTV創始人姚欣：創業十年三起三伏，我對科技創業者們有幾點忠告，來源：造就

4.SpecialReport–Metaverse:overhypedorthenextinternetrevolution?作者：StéphaneMonier，來源：LombardOdierPrivateBank

5.Chipmakersaresettobe‘winners’asthemetaversetakesoff，作者：WeizhenTan，來源：CNBC

6.WhatTheMetaverseNeedsToLearnFromManufacturing，作者：DanGamota，來源：ForbesTechnologyCounci

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