MES:Messari報告解讀 需要重點關注的六個方面（下）

12月初，一年一度的Messari年終報告如期而至，全文內容豐富，數據詳實，旁征博引，是對整個2021年加密行業最好的總結與回顧，在通讀這篇報告之后，認為有必要將這篇報告中最精彩的觀點向大家介紹。

通讀這篇報告，至少能夠獲得三方面的收獲。

其一，本報告能增強你對加密行業的信心，并對加密行業發展指明方向。什么方向？很顯然，Web3就是發展方向，我們在忍受中心化互聯網長達20年之后，終于有機會以去中心化的方法拿出一整套解決方案，無論你是作為加密世界的“傳教者”還是投機者，你都會發現，掀起這場加密運動的力量正是我們對去中心化信念的追求和向往。Web3是一個替代走向衰敗的傳統機構體系的絕好方案。

其二，我們正身處一個巨大的加密藍海市場，雖然當下不少項目都在為昂貴的流量與高昂的手續費而內卷，但這并不是行業問題，而是Web3遠未發揮出自己規模效應帶來的網絡價值，簡而言之就是區塊鏈世界還太小。即便這樣，當下加密市場絕不像10年前那樣是隨便誰都能忽略的，當下的加密行業是一個價值3萬億美元級別的資產類別，擁有1500多億美元的穩定幣、5萬多億美元的年化鏈上交易量，和數量級可能更高的穩定幣場內交易。

Messari：3家云提供商托管著以太坊和Solana約2/3的節點:8月18日消息，加密數據分析平臺Messari發布推文稱：“加密貨幣需要去中心化。以太坊上65%的節點托管在數據中心，而3家主要的云提供商占其中的69%。在數據中心托管的估計95%的Solana節點中，72%的節點托管于與以太坊相同的云提供商。”此外，Messari附圖顯示，3家云提供商托管著以太坊和Solana約2/3的節點。[2022/8/18 12:34:06]

其三，雖然當下加密市場處于熊市的深度回調中，但加密世界的未來一片光明。就像Messari報告原文：我有99%的信心相信，加密資產市場到2030年將會有一個數量級的增長，因為這個市場有著巨大的預期的強大的吸引力。我們正處于全球經濟全面轉型的時期，加密資產的出現，爆發出的影響力會高于移動通訊，甚至是互聯網。

游戲開發商Regression Games完成420萬美元種子輪融資，a16z參投:金色財經報道，人工智能游戲開發商和電子競技公司Regression Games宣布完成420萬美元種子輪融資，New Enterprise Associates (NEA) 領投，Andreesen Horowitz (a16z)、BBQ Capital、Roosh Ventures 和一批天使投資人參投。Regression Games 正在構建平臺和生態系統，幫助玩家能夠編寫代碼和人工智能來控制角色、實時調試策略、爭奪錦標賽獎品，該公司創始人兼首席執行官 Aaron Vontell表示，他們希望解決涉及元宇宙、線上對戰等游戲中遇到的NPC和AI復雜性問題。（gamespress）[2022/8/16 12:27:31]

總而言之，Messari的這篇報告，是鳥瞰整個加密行業的瞭望鏡，也為未來的工作與投資指明了方向。除了以上三方面總結性的觀點，我認為報告中細化的6個關鍵點也值得格外關注。如果你沒有時間詳細閱讀原文，畢竟原文有十多萬字，100多頁，就看看這篇簡略版的文章吧。

Messari研究員：代幣持有者需要保持活躍或承擔系統風險:金色財經報道，Messari研究員Ryan Watkins昨日發推文稱，代幣持有者可以在不為協議提供同等價值的情況下被動提取租金的想法是不可持續的。從長遠來看，代幣持有者很可能需要成為活躍的網絡參與者，或者承擔系統的一些風險才可行。代幣持有者將需要保持活躍或承擔風險，而協議將需要充分獎勵提供價值的利益相關者。可以協調好不同利益相關者群體間利益的協議越多越好。[2020/11/4 11:34:53]

Messari員工都投資了哪些項目？

Messari的報告公布了其員工在2021年的投資倉位。

Messari公開的持倉倉位的員工包括TBI、Aidan、Chase、Dustin、Eric、Rshita、Jack、Mason、Maartje、Jerry、Tomas、Watkins、Wilson。

動態 | Lite.im項目已支持Facebook Messenger、Telegram和SMS發送接收BTC:據Ethereum World News消息，Lite.im項目現已支持Facebook Messenger、Telegram和SMS發送接收BTC。至此，BTC成為Lite.im項目中在Facebook Messenger、Telegram和SMS三個平臺上支持的第4個幣種，另外三個幣種是LTC、ETH和ZTX。據悉，Lite.im是Zulu Republic的一個項目，為LTC提供手機短信支付。此前 8月10日消息，萊特幣創始人Charlie Lee（李啟威）在Twitter上發文表示，Lite.im將可使用手機短信支付萊特幣。[2018/12/30]

公布信息的維度包括Messari的持倉倉位，2021年心目中最爛的與最好的項目，以及他們對2022年的想法。

總的來說，Messari員工在2021年獲得收益最高的項目是Luna、AXS、HNT，例如Aidan持有AXS獲得收益率為23,621%，他對2022年的想法是DeFi1.0的項目“文藝復興”。再以TBI為例，2021年收益最好的項目是LUNA，收益率為5,746%。

需要進步的領域：NFTs/DAOs/跨鏈橋

Messari極度看好Web3的未來發展，但認為有三個領域特別不發達：NFT基礎設施、DAO相關的建設以及跨鏈橋。

首先來看NFT賽道。

Messari認為，我們正在見證NFT領域爆炸式增長，但這也只是剛剛開始。不過，目前市場仍然缺乏可靠且通用的NFT基礎設施。這些基礎設施包括NFT交易平臺、金融化原語、開發者工具，面向社區的商業模型，以及去中心化的身份管理/信用管理系統都還處于起步階段。這些核心基礎設施將會是2022年最熱門的投資領域之一。

此外，與NFT類似，DAO的相關基礎設施也是如此，這是整個加密社區亟待解決的問題，目前看來，社區成員對社區治理的投票漠不關心，這個形勢相當嚴峻，而且社區投資處理的時間太長。

Messari預測，在未來10年內，由代幣治理的開放化市場將取代公司制；但是當前的社區協作還需要100倍的改進才能比中心化的模式更有效率；但是，DAO每一筆交易基本上都要經過一個董事會級的代理投票，這種去中心化的方式雖然民主，但也不高效。DAO的建設仍然有很長的路要走。

最后，最為核心的問題在于區塊鏈世界的擴展和互操作性解決方案，即各種橋與通道。

以太坊在今年的達到了容量上限，因此其他公鏈開始承接以太坊無法接收的市場價值，不少公鏈的價值都爆發式增長了50–100倍，而投資者們也都將目光投向了新的公鏈生態并在其中獲利。但是所有的公鏈都需要相互交流，所以如今加密世界的痛點可能在于缺乏跨鏈橋。如果未來是多鏈架構，那么誰能推出更好的跨鏈連接器并幫助資產在平行鏈、中繼鏈以及二層之間自由流通，誰就能掌握未來數字化世界的巨大財富。

關于比特幣的三個思考

1）比特幣與黃金

Messari在報告中有這樣一段描述：來算一筆賬，如果10年前你在黃金上投資100美元，今天會有102美元的收益，表現低于通貨膨脹。但如果你在同一時間段在BTC上投資100美元，會有170萬美元的收益。誰好誰壞，一目了然。

正應了那句話，如果你不相信比特幣，他就用暴漲來說服你。

2）比特幣未來通過哪些方面提升價值

Messari認為，未來比特幣很可能通兩個方面提升價值，分別是：BTC將成為其他L1的儲備貨幣，且這個屬性不斷加強；對穩定幣的獨立性、抗審查性或抵押性的擔心可能會導致人們對比特幣抵押的興趣增加。

3）比特幣ETF

Messari表示，美國證券交易委員會通過長期破壞審批程序來保護散戶免受其害。在未來五年，鎖定在類似ETF的工具中的BTC總量將保持在流通比特幣供應量的10%以下。

最后，在閱讀Messari報告過程中，產生了三個思考，當做是開放問題與大家分享：

1）當熊市來臨，你要被強制“剝離”市場時，你的PlanB是什么？如果你是加密有關的公司呢？

2）市場是不可預測的，為什么大家全都熱衷于預測未來，而真實的市場走勢似乎從來沒有按照某人的預測行動。

3）69000美元是比特幣的頂峰嗎？

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