NFT:Messari 回顧 2021 年 DeFi、公鏈、L2 敘事

上周市場恐慌指數達到25，市場情緒處于極度恐慌中。本期周報繼續讀《Messari年度報告》。

前情提要

如果市場崩塌，首先要回歸本心。

潛力賽道：NFT基礎設施、DAO相關建設、跨鏈橋。

加密貨幣的IPO和ETF的誕生更重要的在于吸引機構以及加強加密貨幣的主流認可度。

盡管今天的NFT市場很火爆，但是這種從實物藝術到數字藝術的早期遷移可能最終會像2013年的比特幣“泡沫”，在2014年崩潰80%以上，但也標志著比特幣十年來對實物黃金打擊的開始。

牛市期間頭部GameFi平臺都籌集到了數額巨大的資金，不管明年狂熱是否會消退，他們都為整個周期的迭代和發展做好了準備。

加密域名服務是管理Web3身份的一個殺手級應用。

Web3基礎設施堆棧中，去中心化的存儲是最強大的。

01穩定幣格局變遷及技術創新

今年USDT在穩定幣市場的份額從80%下降到50%，但Tether對加密交易所結算的結構重要性仍然保持不變。

Terra的UST——2021年增長最快的去中心化穩定幣，UST的勢頭正在加速，它現在的定位是成為鏈間穩定幣。

DAl仍然是行業中集成最廣泛的去中心化穩定幣，也是以太坊DeFi生態系統中首選的去中心化穩定幣

協議控制價值(PCV)由FeiProtocol首創，狹義上指流動性池由協議控制，而不是由隨時可贖回流動性的LP控制，廣義指DAO將他們的資產負債表更大程度地貨幣化。

OlympusDAO是浮動穩定幣無可爭議的領軍項目，上線8個月已經積累7億美元的國債資產，市值飆升至35億美元。非錨定的穩定幣更像一種新創造的法幣，背后有一籃子儲備資產作為支撐，不承諾兌換價格。

Worldcoin：目標是空投一種新的世界貨幣，通過將10億人的視網膜掃描與一個獨特的經過驗證的身份綁定，將一個公平發行的數字貨幣交到他們手中。

02DEX創新還是看Uniswap

UniswapV3允許做市商的限價訂單，并引入可定制的交易費用。這些新的特性將吸引更多積極的專業做市商。

03L2助力永續合約

去中心化的衍生品DEX今年最大的進展來源于L2加持。

永續合約：PerpetualProtocol是在以太坊側鏈xDai上發展起來的，并在Optimism?上發布了v2版本；dYdX在今年早些時候發布了基于ZK-STARK技術方案構建的L2版dYdX。

04DeFi1.0到DeFi2.0

DeFi1.0的關鍵詞是收益耕種，其中LP起到關鍵作用，但LP的資金來的快，去得也快，導致項目發展不可持續。DeFi2.0通過不同方法解決這一問題：

OlympusDAO開創了“債券”，它以折扣價出售原生OHM代幣，以換取Olympus的LP份額。

Messari：加密行業2022上半年融資交易近1200筆，總金額超300億美元:8月5日消息，加密分析公司Messari和Dove Metrics最新報告數據顯示，2022年上半年，CeFi、DeFi、NFT和加密基礎設施等領域已通過1199筆融資交易募集到總計303億美元資金，超過2021年全年總和。

超過三分之一的募集資金（約102億美元）進入了CeFi領域，基礎設施和NFT領域也獲得了大量投資，但DeFi領域只吸引了18億美元資金。（Cointelegraph）[2022/8/5 12:04:18]

Fei與Ondo的合作為項目打開了大門，用穩定幣FEI來匹配多種抵押品，以換取一段時期的流動性。

Tokemak創建了一個去中心化的做市商，直接與DAO國庫發生連接，DAO國庫把原生代幣借給DEX以換取TOKE。

批評者會指出DeFi2.0會出現類似次級抵押貸款和衍生品的風險，有明顯的“垃圾進”、”垃圾出“的問題，還有連鎖風險。

05DeFi的多鏈布局

今天DeFi有了更多選擇：以太坊的二層網絡，如Optimism、Arbitrum、StarkWare和ZKSync；以太坊的競爭對手，如Solana、Avalanche等；Cosmos也已經實現跨鏈通信IBC，Polkadot的平行鏈拍賣也已經開始。

DeFi協議的不同選擇：

廣泛布局，如Sushi已部署到14個平臺。

瞄準目標，成為新平臺的TVL龍頭，如Curve和Aave。

開發專有鏈，如Compound基于Substate的專有鏈CompoundChain，這需要一定的技術和經濟資源支持，但可能是最有利可圖的路徑。

06代幣化基金和指數

難以相信ETF歷史還不到30年，卻已經占據全球開放式基金資產管理規模的20%。

因此看好去中心化指數基金，如IndexCooperative等項目，它讓創建自定義代幣指數變得簡單。

07CeDeFi熱潮

CeDeFi的進展讓人們相信，在合法和有足夠流動性的情況下CeFi會進入DeFi領域。

10月1日，法國興業銀行旗下子公司SocieteGenerale-Forge(簡稱SocGen)向DeFi協議MakerDAO提交了一項提案，計劃以他們的新債券代幣OFH作為抵押品，融資2000萬Dai。

其他CeDeFi案例：EY準備推出許可的Polygon鏈。R3準備在以太坊上發行一個DeFi代幣。Visa計劃建立一個“layer2“穩定幣網絡，連接公共區塊鏈和未來的中央銀行數字貨幣。

08以太坊及其主要競爭公鏈發展狀況

以太坊DeFi中鎖定的價值已經比大多數銀行的市值還要多，EIP-1559已經燃燒了數十億美元，可互操作的Layer2已經被采用，以太坊PoS合并正處于最后階段，而這可能會進一步獎勵ETH持有者，并吸引新的機構投資者。

鏈游工作室LifeForce Games完成500萬美元種子輪融資:3月22日消息，區塊鏈游戲開發工作室LifeForce Games宣布完成 500萬美元種子輪融資。本輪融資由Lemniscap領投，CMT Digital、Sfermion、Hartmann Capital、Sterling VC以及Ready Player DAO和Neon DAO參投。

據悉，該工作室進行了將推出一款P2E鏈游，并正在開發新工具，以實現 NFT 跨其他游戲和平臺的互操作性，并為游戲玩家使用虛擬土地提供新穎的貨幣化元素。[2022/3/22 14:10:22]

Solana代幣今年上漲100多倍，生態增長迅猛，成為以太坊的第一個有力挑戰者。Solana瀏覽器錢包Phantom用戶量在最近達到100萬，它在加密游戲和NFT方面的潛在優勢已經顯現。Solana網絡一度宕機了17個小時，考慮到它推出不到兩年，可以將其看作成長的痛苦。

Polkadot推進緩慢但穩定。

Cosmos的區塊鏈間通信協議做了Polkadot和Ethereum沒有做的事，即保持協議完全開放并獨立于CosmosHub和它的原生代幣ATOM。

如果以太坊是一臺大型計算機，那么Cosmos就是一個用于連接獨立服務器的協議。——Paradigm的CharlieNoyes

Terra應用生態系統在今年出現了爆炸式增長。各項數據都很漂亮：

與韓國支付應用Chai合作為生態引入230萬用戶；

穩定幣UST發行量72億美元，接近DAI發行量；

合成資產協議MirrorTVL15億美元，略低于Synthetix；

固定利率協議Anchor鎖定的LUNA價值達到了40億美元，接近Lido鎖定的ETH價值。

風險之一來自UST的反身性，好在協議的Columbus-5升級將把生態擴展到其他鏈，并將UST擴展到加密經濟體，這將消除一些反身性。

09L2進展

Polygon今年的崛起非常引人注目，它的核心產品是兼容EVM的PolygonPoS鏈和PoS橋，它們從以太坊上的一組MATIC質押者那里獲得安全性。

OptimisticRollup技術的優勢是與EVM兼容，劣勢是資產轉到L1要經過一個較長的挑戰期。

我們很可能會在接下來的12個月內看到超過80%的鏈上EVM交易量從L1轉移到L2上。

Vitalik認為長期來看ZKRollup將處理大多數以太坊交易，它們也可能會顛覆那些L1備選者們。

中文翻譯來自W3.Hitchhiker

https://www.panewslab.com/zh/articledetails/1638709981115277.html

GameStop將約1500萬枚IMX代幣轉移至幣安等交易所:2月5日消息， 此前，以太坊第2層擴展解決方案Immutable X的開發商Immutable宣布與GameStop建立合作伙伴關系，作為交易的一部分，GameStop將在某些里程碑完成后獲得價值高達1.5億美元的IMX代幣贈款。GameStop在過去四天內收到了超過3750萬個IMX代幣。

GameStop將約1500萬枚IMX轉移至中心化交易所Binance、Huobi和OKX。目前流通供應量約為2.25億枚，1500萬枚IMX代幣約占代幣供應量的6.5%。IMX代幣涌入市場可能導致其在過去一天半的價格大幅下跌。Immutable宣布之后，IMX代幣的價格達到了4.20美元以上，但之后價格曾下跌40%。（Crypto Briefing）

此前消息，GameStop與Immutable X推出1億美元的聯合基金，將投資于NFT游戲項目。[2022/2/5 9:32:53]

No.1

市場數據

#鏈上數據

Glassnode數據顯示，12月13日，持有超過1000枚ETH的地址數量達到一個月以來的最高點，為6351個。

#市場情緒

12月14日恐慌指數21，7日恐慌指數為25。

#流動性?#金融產品

按計劃，SEC將在2022年1月2?日對灰度?BTC信托轉為BTC現貨ETF的申請給出審查結果。

芝商所宣布推出微型以太坊期貨，該合約規模為一個以太坊的十分之一。

Valour將在歐洲推出元宇宙和游戲指數ETP。該ETP將包括元宇宙相關前五大數字資產的指數，包括Decentraland等虛擬世界平臺以及AxieInfinity等Play-to-Earn游戲。

MicroStrategy宣布以8240萬美元購買1434個BTC。

#NFT交易

12月7日，NFT藝術家Pak?的MergeNFT項目在NifityGateway售出9200萬美元。

據SuperRare平臺數據顯示，加密藝術家XCOPY?創作的NFT作品《Right-clickandSaveAsguy》以1600ETH價格成交。

無聊猿BAYC?#9452以347WETH成交，價值約合142萬美元，在該系列美元交易額中排名第9位。

Panksy.eth以200ETH拍得紅杉資本2005年的YouTube種子備忘錄NFT。

#GameFi

據Tokenterminal數據顯示，AxieInfinity?在12月12日協議收入為138萬美元，已較歷史高點1755萬美元下跌92%。

GameStop與Immutable X推出1億美元的聯合基金，將投資于NFT游戲項目:2月3日消息，根據周四發布的一份聲明，GameStop和Immutable X正在合作推出1億美元的聯合基金，用于投資NFT游戲項目。

Immutable X是一個建立在以太坊上的二層擴容平臺，其聯合創始人Robbie Ferguson表示，雙方還將合作為GameStop即將推出的基于區塊鏈的市場提供支持。這家總部位于悉尼的初創公司尚未正式宣布哪些游戲項目將獲得資金，但Ferguson預計這些項目將是“尋求大舉進軍NFT領域的中端市場（游戲）工作室”。（Blockworks）[2022/2/3 9:29:50]

No.2

加密項目動態

#以太坊??#L2

12月10日凌晨，在區塊高度13773000，以太坊網絡順利完成“箭形冰川”升級。據悉，ArrowGlacier網絡升級與MuirGlacier類似，改變了冰河時代/難度炸彈的參數，將其推遲至明年6月。

以太坊擴容解決方案xDai?與Gnosis合并的提案已獲通過，STAKE代幣將置換為GNO代幣。

#跨鏈平臺

Parallel贏得波卡第四次插槽拍賣，鎖定1075萬枚DOT。

Cosmos博客：上線8個月以來，目前已有25條公鏈已接入IBC協議，其生態代幣總市值超過600億美元，累計發生580萬筆IBC交易。2022年，IBC協議還計劃跨鏈連接比特幣、以太坊、Polkadot、Avalanche、Harmony和Celo等網絡，進一步釋放區塊鏈的大量流動性。

?#DeFi

IDO平臺Copper11月為項目方累計募資1.85億美元。*Copper建立在Balancer協議之上，將對籌集的資金收取2%費用，該費用與Balancer平分。

#CeFi+DeFi

Coinbase錢包瀏覽器插件已支持DEX交易。

知名眾籌平臺Kickstarter擬在?Celo?網絡推出去中心化版眾籌系統。新平臺的開源協議開發將于2022年第一季度開始，并計劃在年內完成。

#NFT市場

NiftyGateway將推出半托管以太坊NFT交易系統以降低gas費，降幅最高達70%。

DapperLabs計劃與NFT初創公司Genies推出NFT平臺TheWarehouse。

Twitch聯合創始人在Solana上推出游戲NFT市場Fractal。

12月10日，環球音樂集團已與虛擬形象技術公司Genies達成合作。

*2021年5月，Genies完成6500萬美元B輪融資，BondCapital領投、DapperLabs等參投。

*Genies的最終目標是創建自己的成熟市場，粉絲可以在其中買賣能在各種元宇宙中佩戴的NFT商品。

動態 | ARPA接受日本上市媒體Digital Shift Times專訪:1月31日，隱私計算領軍企業ARPA接受日本頂級媒體Digital Shift Times專訪。ARPA聯合創始人 & CGO Yemu Xu在在專訪中就區塊鏈技術落地，與數字隱私保護技術的發展作出分享。Yemu認為，區塊鏈的大規模應用需要解決可擴展性以及ARPA關注的數據隱私性之外，還要以企業的數字化轉型為前提。在區塊鏈和數據資產結合的大背景下，企業和個人將共同分享數據產生的價值。

Digital Shift Times關注日本本土與海外硬科技企業。DST的母公司OPT Holdings成立于1993年，是日本規模最大數字營銷上市公司之一，年營收達10億美元。[2020/2/4]

NFT市場Mintable已上線NFTLayer2解決方案ImmutableX，用戶現可通過ImmutableX進行無次數限制的交易，且無需支付任何費用。

#游戲

BoredApeYachtClub?宣布與AnimocaBrands聯手打造NFT游戲。

#Web3基礎設施

ENS域名注冊數量已突破50萬，超20萬個獨立地址擁有ENS域名。

No.3

CeFi/大公司/傳統金融

#傳統金融??#互聯網?#產品or服務

富達通過NEXO提供比特幣抵押貸款。

支付公司Strike宣布推出美元成本平均法產品(DCA)，除夏威夷和紐約的用戶外，美國用戶可以用低至0.50美元價格定投比特幣，無需任何費用，支持每月、每周、每天和每小時定投策略。

WhatsApp已支持部分美國用戶使用Novi進行穩定幣USDP轉賬。

MetaVR社交平臺HorizonWorlds現已對美國、加拿大18歲及以上用戶開放。

#巨頭+NFT

游戲巨頭育碧宣布將在Tezos推出支持NFT的游戲平臺UbisoftQuartz。

全球色彩權威機構潘通近日宣布與Tezos區塊鏈達成合作，將通過NFT的形式發布2022年年度色彩PANTONE17-3938VeryPeri。

聯合國兒童基金會將推出1000個NFT，計劃于明年1月開始銷售。

百度宣布將于12月27日發布元宇宙產品“希壤”，同期的百度AI開發者大會將在希壤APP舉辦。

百事可樂宣布進軍NFT領域，將推出“PepsiMicDrop”系列NFT。

香港地產大亨鄭志剛宣布投資Sandbox并在其中建立虛擬世界。

#加密#中心化?#投融資or上市

巴西數字銀行Nubank在紐交所上市，估值達450億美元。

英國數字銀行Monzo正以45億美元估值完成5億美元融資

區塊鏈分析公司TRMLabs?完成6000萬美元B輪融資，TigerGlobal領投。TRMLabs幫助金融機構和政府調查加密欺詐，洗錢和其他金融犯罪事件。

加密衍生品平臺Paradigm以4億美元的估值完成3500萬美元融資，JumpCapital和AlamedaResearch領投。

DapperLabs正通過股權發行融資1350萬美元。根據Crunchbase數據，自2018年成立以來，Dapper共獲得了6.075億美元的私募融資。

OpenSea首席財務官澄清IPO傳聞：沒有在計劃IPO。

No.4

觀點|媒體/?KOL

加密聽證會共和黨官員：需要合理的監管規則，以確保Web3革命發生在美國。

美SEC主席：歷史上很少有技術能在公共政策框架之外維持長久。

摩根大通將美聯儲首次加息的預期時間提前至明年6月。

花旗：預計美聯儲將在明年6月首次加息。

a16z合伙人ChrisDixon在推特上總結了目前NFT的七種類型，分別包括：藝術、音樂、訪問權、游戲道具、可贖回實體商品、身份和Web2數據庫。ChrisDixon表示：“2021年我們看到圍繞NFT的創新呈現出爆炸式增長，這種趨勢可能會持續很多年，因為當前仍然處于Web3發展的早期階段。”

GalaxyDigital創始人：ETH是對技術的押注、BTC是對抵御通脹的押注。

Solana聯合創始人AnatolyYakovenko：NFT實際上是社交媒體網絡未來形態的早期原型，它們將全球用戶聯系起來并建立社區意識，而無需外部參與，就像今天的社交媒體平臺一樣。這是真正的Web社交網絡的開始，不依賴廣告獲利，也不依賴Google或Facebook來運作，而是純粹的數字社區，可以通過自己的內容貨幣化/自我貨幣化。

以太坊聯合創始JoeLubin：高Gas費是衡量成功的標準，這是一種“成長的痛苦”，是無法避免的，也是該網絡受歡迎的標志。

比爾·蓋茨：預計未來兩三年內大多數虛擬會議將轉向元宇宙。

《富爸爸窮爸爸》作者：預測黃金、白銀、比特幣和房地產即將崩盤，并準備抄底。

彭博分析師：通貨緊縮將幫助比特幣價格在2022年達到10萬美元。

《南華早報》：中國正探索設立虛擬資產交易所。

馬斯克獲評為《時代周刊》2021年度人物：歷史上最富有的公民。

紅杉資本官方刪除推特簡介中關于DAO相關內容。12月8日紅杉資本將推特簡介變更為“我們幫助有膽識的人締造傳奇DAO，從創意到代幣空投”。

No.5

加密項目投融資

#基礎設施?

Polygon宣布以4億美元收購零知識技術開發商Mir。

*?Mir是一個零知識技術開發商，其今年開發的最新迭代程序在筆記本電腦上只需要170毫秒就能實現遞歸證明，這是當今實現遞歸證明的最快速度。

Assembly即將完成1億美元融資，LDCapital、SignumCapital等亞洲機構承諾參投。

*Assembly是基于IOTA網絡的新區塊鏈，IOTA是老牌公鏈，主打應用于物聯網的小額、高頻交易場景。

加密基礎設施公司MystenLabs獲得3600萬美元融資，a16z領投。該項目正在與a16z投資的Celo公鏈合作開發全球支付平臺。

跨鏈基礎設施RouterProtocol融資410萬美元，CoinbaseVentures等領投。

#DeFi

DeFi交易平臺Slingshot完成1500萬美元?A輪融資，Ribbit領投。

Solana衍生品協議Zeta宣布獲得850萬美元融資，JumpCapital領投。

非托管自動化做市商Voltz宣布完成600萬美元種子輪融資，FrameworkVentures領投。

信用借貸協議JellyFi完成440萬美元種子輪融資，Lemniscap領投。

DeFi收益平臺Hawksight完成420萬美元融資，SolanaVentures、TerraformLabs領投。

UniswapV3流動性挖礦協議izumi完成350萬美元A輪融資，MiranaVentures等參投。

加密指數DAOIndexCooperative完成225萬美元融資，紅杉資本印度等參投。

#NFT

NFT工作室Palm完成2700萬美元融資，微軟旗下M12領投。

NFT市場Starly.io完成超600萬美元融資，SpartanGroup領投。

基于Solana的NFT平臺Holaplex完成600萬美元種子輪融資，CoinFund領投。

NFT基礎設施初創公司Mnemonic獲得400萬美元種子輪融資。

NFT交易平臺Artemis完成200萬美元私募融資，AlamedaResearch、AnimocaBrands等領投。

電子商務巨頭亞馬遜最近投資了一個名為Dibbs的碎片化體育交易卡市場。該平臺建立在Wax區塊鏈之上，允許用戶實時交易體育卡部分權益。

#游戲

開放世界社交游戲Sipher完成Token公開發行，融資4400萬美元。

越南鏈游應用平臺Whydah獲得2500萬美元融資，Hashkey等參投

P2E游戲平臺RainmakerGames已完成650萬美元的種子輪融資。

GameFi基礎設施和交易平臺L2Y.com完成370萬美元種子輪融資，分布式資本、HashKey等參投。

鏈游AcadArena完成350萬美元種子輪融資，1kx領投。

#游戲公會

YGG旗下YGGSEA融資1500萬美元，以推動東南亞P2E游戲采用。

巴西鏈游公會BAYZ完成400萬美元融資，YieldGuildGames領投。

#Web3基礎設施

Web3工作平臺Braintrust通過代幣銷售完成1億美元融資，Coatue領投。

數字身份驗證公司Passbase獲1000萬美元A輪融資，CostanoaVentures領投。

數據身份橋初創公司Burrata獲得775萬美元種子輪融資。

*Burrata旨在Web3中，通過發行與用戶錢包相連接的“數字身份代幣”，即可在任何應用中完成KCY，從而無需重新驗證或分叉用戶的身份數據。

多鏈身份錢包Safle完成400萬美元融資，MapleBlock、GSR等領投。

#加密基金募資

加密投資公司10T正為其第三只數字資產基金籌集5億美元。

GalaGames和C2Ventures推出1億美元鏈游基金。

紅杉資本印度等VC尋求投資5000萬至1.5億美元支持Polygon。

InsightVentures前高級合伙人EvanFisher計劃成立3000萬美元加密基金。

No.6

安全

12月10日，Solana區塊鏈網絡出現嚴重堵塞，TPS低至19，而通常TPS處于2500。CyberCapital創始人兼CIOJustinBons發文稱，Solana遭到DDoS攻擊，這種攻擊利用了SOL基本設計帶來的缺陷。

12月13日，鏈游項目?VulcanForged官方稱，148個持有PYR的錢包遭到入侵，超過450萬PYR已被盜。截止發文PYR價格為24.37美元，按現價核算用戶損失總價值超1.1億美元。

12月12日，AscendEX交易所熱錢包受到攻擊，據PeckShield統計，在以太坊、BSC與Polygon累計被盜或超過價值7700萬美元的資產。目前AscendEX正在與全球合作伙伴協作，阻止黑客交易。

*11月3日，AscendEX宣布以4.55億美元估值完成5000萬美元B輪融資，PolychainCapital和HackVC領投。

*AscendEX交易所前身為BitMax。

dYdX：代理智能合約漏洞事件中共有206134.87美元和1.5WETH被盜，已全額補償，挽回損失約200萬美元。

BadgerDAO披露被盜1.2億美元細節，其中大約900萬美元是可以追回的，正在與兩家公司以及美國和加拿大的當局合作追回資金。

*12月2日，去中心化組織BadgerDAO遭受黑客攻擊，損失達1.2億美元，包括約2100枚BTC和151枚ETH。

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