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以太坊:以太坊的飛輪

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寫在前面的話

今天以太坊4600美元,市值超過5400億美金,位列全球資產排名第15位,接近騰訊。

而上個月以太坊還經歷了一場社區論戰,3ArrowCapital已經公開聲明拋棄以太坊。

很多人都在想,以太坊的本質是什么?

以太坊是要被歷史遺棄了嗎?

2.0升級對以太坊有什么意義?

下面是今年7月15日我在火幣大學的演講內容,從資產的角度切入,理解什么是以太坊。

當時以太坊的價格是1950美元,今天看來,很多看法已經得到了驗證,拿出來供大家參考。

要理解什么是以太坊,首先我們可以先理解什么是資產。

什么是資產?

RobertGreer1997年發表論文《WhatisanAssetClassAnyway?》,任何一個資產,他滿足某個屬性,就屬于是一個資產。

以太坊上BTC錨定幣總發行量突破16萬枚:DeBank數據顯示,目前BTC錨定幣總發行量達到161559枚。其中WBTC發行量為115621枚,占比71.57%。緊隨其后的是HBTC和renBTC,發行量分別為21906枚和16141枚。[2021/1/29 14:16:49]

第一,資產具有現金流的特性,比如說它能夠產生現金流,那么它就可以稱作是資產。如公司的股票,一些租賃的房產,它都可以產生現金,那么他就可以把它稱作為資產。

第二,資產具有一種消耗的屬性,比如說它能夠消耗轉換成另外一個有價值的東西,那么它也可以被稱作為資產。比如說很多生產原材料木頭、礦石、還有能源、原料,這種東西也可以被稱作是資產。

第三,資產具有價值存儲的屬性,比如說像黃金、貴金屬。

以太坊2.0存款合約地址已收到12萬枚ETH,進度22.89%:據歐科云鏈OKLink數據顯示,當前以太坊2.0存款合約地址已收到120000.0ETH,有84個地址完成32ETH的抵押,距離524288枚ETH啟動以太坊2.0創世區塊的最低要求已完成22.89%。[2020/11/20 21:31:33]

RobertGreer認為,這3個特性就可以涵蓋所有資產類別:

股票、債券具有有現金流特性;

能源原材料,是消耗型資產,消耗A材料可以轉化成B材料,消耗面粉可以變成面包;

貴金屬、黃金具有價值存儲屬性;

房地產有兩種屬性,它既是現金流資產,把房子出租出去獲取租金;又是存儲價值資產;

茅臺也有兩個屬性,它既是價值存儲資產,又是消耗型資產,因為在中國的酒桌上,茅臺就相當于GASFee。

Paxos向以太坊網絡新增發1,761萬枚PAX:據DAppTotal穩定幣專題頁面數據顯示:10月21日22時34分 ,PAX發行方Paxos向以太坊網絡新增發1筆價值1,761萬美元的PAX, 塊高度為:11100084,交易哈希值為:0xfe643876cf33d54bf0b9dcf475b5398089c43bce0f4a0c8a0b5d06422a472b31 。截至目前,Paxos在以太坊網絡上的ERC20 PAX總發行量已達341,853,975枚。[2020/10/21]

那么比特幣屬于什么資產?

2018年前的比特幣,顯然屬于價值存儲資產。

在2018年以后,發生了什么變化呢?

DeFi出現了。

在沒有DeFi之前,比特幣純粹是數字黃金;

但有了DeFi之后,比特幣可以成為一種產生現金流的資產,它可以封裝成WBTC存儲在DeFi的網絡里,成為一種生息的資產。比特幣因為DeFi就從一個純粹存儲價值資產,疊加成了一種產生現金流的資產。

以太坊研發者:或有很多USDT遷移到L2或側鏈致使其Gas使用量下降:9月7日,以太坊研發者Philippe Castonguay發推稱,長期以來,USDT一直是以太坊上消耗Gas最多的智能合約,自上個月以來,其使用量在穩步下降。對此,Philippe Castonguay表示,最有可能的解釋是,可能現在有很多USDT遷移到L2或者側鏈。[2020/9/7]

那么以太坊屬于什么資產呢?

在2018年以前,以太坊是一種消耗性資產,以太坊的作用僅作為消耗型的Gas費用,當時的功能非常有限。

2018年以后的以太坊,有非常大的突破,它拓展了很多資產的維度,從單純的消耗性資產,變成了三類屬性同時滿足的資產。

動態 | DAI、DAO和DApps當選推特用戶最喜歡的以太坊應用:據CryptoGlobe報道,V神昨日發推詢向推特用戶詢問他們“最喜歡的1-3個基于以太坊的應用”,穩定幣DAI、DAO(去中心化自治組織)和DApps(去中心化應用程序)位居前列。[2019/6/25]

首先,以太坊有了現金流資產屬性,DeFi出現之后,以太坊現在全網大概質押了有2000多萬個,成為了一個可以產生現金流的資產,真正意義上可以產生利息和現金流。

有了DeFi廣泛的的應用,以太坊也捕獲了更大范圍的共識,具有了某種價值存儲特性。在以太坊生態中,ETH成為了一個本位資產,在Aave、Maker甚至在別的鏈上以ETH為可以抵押出來usdt、usdc。

圖:《Ether:TheTriplePointAsset》-DavidHoffman

所以,以太坊在2018年之后,有了非常重要的突破,從單一的消耗性資產,變成了三類屬性同時滿足的資產。

而接下來,以太坊有兩個關鍵的升級,將進一步把以太坊的三項資產屬性推動稱為自增長的飛輪。

第一個是EIP-1559,把原來以太坊的基礎手續費銷毀,提高了以太坊的可用性,把以太坊中通脹資產變通縮資產。

第二個是以太坊2.0,從Pow轉為Pos,提升以太坊生態的安全性及可擴展性。

以太坊的飛輪

以太坊的飛輪一:

以太坊的第一級飛輪是DeFi,從最早的消耗型資產,純粹的gasfee,它變成了DeFi里的現金流資產,通過質押以太坊產生利息。

以太坊的飛輪二:

第二級飛輪是EIP1559。EIP1559升級以后每年會大概會銷毀4百萬枚以太坊,進一步提升以太坊的消耗性資產屬性。以太坊的每年通脹率每年的通脹率從5%驟降到1%

以太坊的飛輪三:

真正讓以太坊湊齊三級飛輪的,是即將在明年進行的以太坊2.0升級,以太坊即將從pow變成pos,那么將不僅僅是GasFee和生息資產,更是整個以太坊網絡的股票,進一步的延展了以太坊價值存儲的特性。

所以EIP1559和ETH2.0這兩個升級,對于以太坊來說是至關重要的兩個升級。

DeFi讓ETH更具現金流屬性?→?ETH2.0讓ETH更具價值存儲特性?→?EIP-1559讓ETH更具消耗性?→?DeFi讓ETH更具現金流屬性

以太坊自此就進入了正循環的飛輪。

1、明年的ETH2.0升級將補充以太坊飛輪的最后一環,使得以太坊進入自增強回路;

2、這三個飛輪是自動進行、彼此增強的,像滾雪球一樣,ETH經濟體將自發增強、越滾越大;

3、ETH的增強回路一旦運轉起來,是不可逆的,除非外部力量打破飛輪抑或其中一環被淘汰,否則ETH將持續不斷的增強;

4、飛輪效應的威力在于,無法單純抄襲其中一環而將其擊敗,這也是為什么新公鏈無法僅僅依靠TPS擊敗以太坊,因為ETH已經形成鏈動的護城河。即便有諸如GAS貴和擁堵等弊端,以太坊仍將維持王者的地位;

5、以太坊今天的TVL1780億,市值5400億,DAU40萬,MAU達到了600萬,已經達到了小型國家經濟體的規模。今天以太坊是一個開放無需準入的經濟體,未來以太坊將成為最大的元宇宙經濟體,達到萬億級的規模。

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