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DEF:DeFi市場下跌而TVL上升 DeFi市場會成為泡沫嗎?

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在DeFi夏季狂熱之后,去中心化金融市場似乎萎縮了,當時,Uniswap和SushiSwap等比特幣的代幣化版本和協議跑贏了其他市場。10月初,幣安的DeFi Composite Index和TokenSet的DeFi Pulse Index Set這兩個主要的DeFi指數分別下跌了60%和50%以上。與此同時,自9月底以來,DeFi項目鎖定的總價值(TVL)已接近歷史新高112億美元。

DeFi Composite Index由Binance Futures 在8月底推出,它使用在幣安上線的一籃子DeFi協議代幣來追蹤DeFi市場的表現。這個指數使用在幣安上選定的一籃子DeFi代幣的實時價格的加權平均值,以Tether(USDT)計價。這個指數每周都會進行一次調整,10月份因LEND退市而進行了調整。

Velodrome公布代幣初始釋放及空投細節,將向跨鏈DeFi用戶及OP持有者空投:5月23日消息,由Solidly生態項目veDAO在Optimism上推出的以Solidly為模板的DEX Velodrome公布了代幣初始釋放及空投細節。代幣VELO初始釋放量為4億枚,其中60%將進行空投;24%將以veVELO的形式分配給協議及DAO;10%將分配給團隊;5%將以veVELO的形式分配給Optimism團隊,剩余1%將作為初始流動性。用于空投的60%(2.4億枚VELO)中,45%將分配給WeVE持有者;25%將分配給跨鏈DeFi用戶(包括Curve、Convex、Platypus Finance、Treasure DAO、Redacted Cartel用戶);30%將分配給OP持有者。[2022/5/23 3:36:33]

TokenSet推出的DeFi Pulse Index根據Defi Pulse發布的數據,從TVL排前10的DeFi協議中選擇代幣。這個指數每個月會進行一次調整。

DMEX CPO Will:DeFi+算力NFT將開啟礦業2.0:金色財經現場報道,4月25日,2021新基建區塊鏈峰會在成都舉辦。在分布式存儲新時代分會場上,DMEX CPO Will分析認為在DeFi領域的三大應用場景交易、保險和借貸平臺,均誕生出一些成功的應用。在整個加密貨幣市場中,DeFi市值占比相對較小,還處于早期階段。但這個賽道的項目有良好的發展預期。NFT具備稀缺性、唯一性的特性。這些特性讓它在游戲領域、資產映射、數字藝術品領域都有廣泛的應用。互聯網的應用改變了信息傳遞和文明傳承的方式,區塊鏈的出現則讓我們看到了價值產生與傳遞的更多可能性。

Will介紹DMEX旨為降低用戶挖礦投資門檻,目前推出的產品形式,聯合挖礦和算力NFT。每一個算力NFT映射了一份真實的,專業的,合規的算力資產,基于此我們可以方便的打通和其他DeFi協議的交互。聯合礦池以Filecoin、ETH等主流資產為主。[2021/4/25 20:55:50]

TVL是鎖定在特定DeFi協議中的資產價值。它通常被用作各種DeFi項目的衡量指標,來作為DeFi協議采用量和可信度的參考點。但是,TVL是否能準確衡量投資者對DeFi市場的興趣,仍然值得懷疑。總部位于香港的加密貨幣衍生產品交易所FTX的首席運營官Sam Bankman-Fried告訴Cointelegraph,通過空投補貼用戶,這種價值常常會被人為夸大,就像Uniswap在9月所做的那樣。他總結說:

EarnDeFi宣布贊助支持Heco首期黑客馬拉松,當前獎金池累計7.2萬美金:3月26日,Heco鏈上一站式DeFi協議EarnDeFi宣布為Heco首期黑客馬拉松提供資金贊助,與Heco共同資助開發者的創新想法和早期優質項目,當前開發者獎金池累計7.2萬美金。

據了解,3月16日,Heco宣布于HackerLink發起首期黑客馬拉松活動,初始獎金池6萬美元。自啟動以來,Heco首期黑客馬拉松已吸引50余個項目報名,收到來自全球社區的11790次投票,社區累計捐助1308.055 枚HT,目前全球開發者仍可報名Heco首期黑客馬拉松。點擊鏈接查看詳情。[2021/3/26 19:21:00]

?“ TVL是一個毫無意義的指標:(a)你可以通過空投來讓暫時的TVL上升;(b)雖然更多的資本流入流動性挖礦。但流動性挖礦并不能支撐價格。”

基于波卡的DeFi協議Reef Finance完成390萬美元種子輪融資:基于波卡的DeFi操作系統ReefFinance宣布已完成390萬美元的種子輪融資,投資者包括NGCVentures、AU21Capital、QCPCapital、KeneticCapital和WoodstockFund。ReefFinance首席執行官DenkoManceski表示,為了消除DeFi用戶體驗中的問題,Reef提供了一種一站式服務,結合了全球的流動性聚合器、收益聚合器和資產管理產品。ReefFinance已與Polkadot生態項目進行了合作,比如Plasm以及分布式儲存協議CrustNetwork,該公司還表示計劃與Chainlink和Bluzelle等預言機服務商進行整合。在此之前,了得資本也曾宣布投資ReefFinance。[2020/10/1]

Stasis是一種基于歐元的穩定幣的發行商,其首席運營官Gregory Klumov對Cointelegraph表示,現在被稱為“ DeFi夏季狂熱”的時期錨定比特幣發行的代幣是最大受益者,他補充說:

火幣 DeFi 板塊多個幣種上漲,LBA日內漲幅達142.97%:據火幣全球站行情顯示,8月13日火幣 DeFi 板塊多個幣種上漲,截至14:50,LBA日內上漲142.97%,HOT日內上漲79.93%,FOR日內上漲42.56%。[2020/8/13]

?“大多數BTC協議都被用于流動性挖礦,以便獲得更多的DeFi項目敞口而不損失比特幣敞口,這似乎是比特幣投資者最合乎邏輯的冒險活動。TVL的增長并不能成為DeFi代幣估值的真實指標,這個值顯然高于產品開發階段。”

10月份,大多數表現突出的DeFi代幣都貶值了兩位數,僅10月8日,所有DeFi資產的累計市值也縮水了25%。跌幅最大的是SushiSwap(SUSHI),Uni Coin(UNI)和Yearn.finance(YFI),分別下跌50.9%,38.2%和31.3%。

盡管整個DeFi市場的指標下降似乎令大多數投資者感到擔憂,但Klumov認為,這也可以被看作是一種健康的修正,DeFi資產將找到它們真正的價值,并且TVL不應成為投資者的首選指標:“由于DeFi市場日趨成熟,我們必須創建更復雜的指標來正確識別贏家和輸家。”

以太坊交易費

與DeFi一樣,以太坊交易費也已成為加密社區中的一個重要話題。交易費用是通過以太坊網絡發送ETH的平均成本。這些費用在9月2日達到了歷史最高點15.2美元,然后在10月12日下降至1.47美元。這個費用仍高于年初的0.08美元。2017年12月,比特幣區塊鏈也出現了類似的上漲,當時平均交易費用超過50美元,導致每日交易量和交易價值下降。

以太坊交易費的飆升導致礦工的交易費收入連續兩個月超過比特幣,創造了新紀錄。手續費的上漲似乎讓DeFi領域的投資者望而卻步,因為它提高了每筆交易的平均交易價格。與此同時,Bankman-Fried指出了這一增長對以太坊DeFi交易的負面影響:“如果以太坊有更低的交易費用和更高的吞吐量,交易量可能會大大增加。這就是擴容解決方案讓我感到很興奮的原因。”

Klumov概述了DeFi社區如何從較高的費用中獲益,同時還稱贊以太坊區塊鏈能夠很好地應對這種情況:“它提高了每筆交易的最低價格,可以彌補較高的gas費。這就是為什么其他區塊鏈相繼推出了DeFi產品,但大多數區塊鏈都未能產生足夠的吸引力。”他進一步補充說:“這主要是因為以太坊在結算層提供了更好的便利性和安全性。”

DeFi熱潮,再加上高昂的交易費用,導致以太坊網絡的哈希率在10月6日創下了歷史新高,超過每秒250terahashes,自1月以來增長了80%。哈希率是指網絡的計算能力,它是區塊鏈的健康和安全性的指標。高哈希率提高了交易率,進而提高了礦工在這些交易中的收入,這也導致以太坊礦工的收入是比特幣(BTC)的三倍。

DeFi暴跌與2008年類似嗎?

回到2008年,由于債務抵押債券和抵押貸款支持證券等產品的復雜性,傳統金融市場受到了極大的沖擊,這些產品混淆和誤導了投資者,讓他們選擇了自己完全不了解的產品。這導致市場崩盤,引發了全球經濟衰退,最終僅美國經濟就損失了12.8萬億美元。

DeFi的復雜性通常具有相似的性質,投資者和專家都不完全理解DeFi市場的運作方式。Decred數字貨幣的研究和策略負責人Richard Red告訴Cointelegraph,“所有這些新協議的交互所導致的復雜性意味著,即使專家們也很難確切知道正在發生什么。”他進一步補充說:“在Compound協議中出現的Dai 已經比發行的還要多。”

在強調當前DeFi暴跌與2008年金融危機之間的相似之處的同時,我們還應該特別注意兩種情況之間的差異,特別是從投資者的角度來看,正如Red所說:

“許多參與DeFi的人都認識到,他們的行為是有風險的,但由于被鎖定資產的回報率很高,他們很愿意承擔這些風險。另一個不同是DeFi生態系統的發展速度要快得多。”

在這種情況下,DeFi與最初的加密項目比特幣形成了鮮明對比,比特幣旨在建立一個比法幣經濟更具有彈性的系統。 DeFi似乎有一個不同的計劃,由于一些DeFi協議中使用的預言機具有中心化特性,DeFi的去中心化程度遭受到了人們的質疑。因此,一旦市場開始動蕩,甚至投資者寄希望于系統崩潰而為他們帶來巨額利潤的做法時,可能只有關鍵參與者和鯨魚才有機會撤離其中。

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