COIN:Coinbase Ventures看好這些領域 你怎么看？

CoinbaseVentures還總結了三季度關鍵主題，包括監管深入、多鏈趨勢和NFT崛起等。

CoinbaseVentures已成長為加密領域最活躍的VC投資者之一。在第三季度，CoinbaseVentures已經進行創紀錄的49筆投資，平均每約1.8天就有一筆新交易。這比第二季度的28筆投資和第一季度的24筆有所增加。截至2021年第三季度，CoinbaseVentures投資組合包括超過200家公司和項目。

累計來看，CoinbaseVentures90%的投資資金已于2021年年初至今投入使用，反映出CoinbaseVentures在其運營的第四年加快了步伐。其投資組合中50%的獨特新「Logo」也是在2021年出現。

動機和哲學

Coinbase：合并后上賬確認所需要的區塊數將暫時增至85:9月15日消息，Coinbase發推稱，為了保證安全性，合并后上賬確認所需要的區塊數將暫時從14增加到85。[2022/9/15 6:57:18]

CoinbaseVentures的主要任務是支持不斷增長的加密生態系統，因此廣泛投資推動加密貨幣發展的強大企業家。CoinbaseVentures希望加密生態系統蓬勃發展，而不是只關注特定的結果。

最終，CoinbaseVentures將加密貨幣視為一股上漲的浪潮，生態系統的發展推動了包括Coinbase在內的所有參與者「水漲船高」。傳統的戰略利益固然很好，但CoinbaseVentures認為它們是錦上添花。

投資類別

CoinbaseVentures的投資范圍從六位數的種子輪交易投資到數百萬美元的增長輪投資。有許多方法可以劃分投資類別，但CoinbaseVentures將市場細分為以下類別：協議+Web3基礎設施、DeFi、CeFi、平臺+開發工具、NFT/元宇宙和其他。

Filecoin計劃于6月中旬進行v13 HyperDrive網絡升級:官方消息，Filecoin計劃于6月中旬進行v13 HyperDrive網絡升級，本次升級主要執行兩個提案：FIP-0013、FIP-0008。其中FIP-0013通過SnarkPack方案將多項證明聚合至一條鏈上消息，降低gas費用，提高網絡驗證效率。FIP-0008則是對多個扇區的提交進行批量預處理以進一步提高封裝效率。Filecoin官方表示，本次更新將會使Filecoin網絡的存儲和驗證效率提高10-25倍。[2021/5/28 22:51:34]

具體而言，在CoinbaseVentures六大投資類別中，協議+Web3基礎設施占比最大，其他類別為DeFi、CeFi、平臺+開發工具、NFT+元宇宙和其他。

數據：過去四天，Coinbase上LINK的交易量超過了BTC:The Block研究總監Larry Cermak發推稱：“過去四天，Coinbase上LINK的交易量超過了BTC。通常情況下，LINK的交易量僅占比特幣總交易量的5%。”[2020/7/15]

關鍵主題和心得

在其迄今為止最活躍的一個季度，CoinbaseVentures看到了美國CeFi、第1層/第2層、跨鏈協議以及Web3工具的重大發展。以下是CoinbaseVentures觀察到的一些主要主題：

監管機構和中心化參與者深入加密貨幣領域

監管機構在第三季度更加廣為人知，因為美國證券交易委員會和財政部以及國際金融行動特別工作組都加強了在整個加密生態系統中的參與。這為早期協議和團隊帶來了某些形式的監管風險。另一方面，最大市值的加密資產BTC獲得積極的支持，BTC期貨交易所交易基金獲得SEC批準。CoinbaseVentures認為這將允許潛在資本進入加密市場，從而帶來大量交易量、資金流入和興趣。

分析 | coindesk分析：空頭重掌市場 BTC價格或將進一步下跌:據coindesk分析，自BTC在周末跌破關鍵支撐位（3500美元）后，空頭似乎已經重新控制了市場。可能很快將進一步使BTC價格推回至3100美元，此前提出的看漲觀點已經無效。若每周收盤價（周日收盤價）低于200周均線收報的3266美元，將打開跌破3000美元的大門；若上漲至3919美元上方，則放棄看跌觀點。[2019/1/14]

Square、Twitter、Stripe和TikTok等Web2.0公司也在第三季度擴展其加密策略。Square宣布了一個基于比特幣的金融服務平臺，Twitter透露未來將整合BTC閃電網絡和NFT，Stripe宣布將通過其專門的新加密團隊回歸加密領域。TikTok宣布與ImmutableX合作，推出由創作者主導的NFT系列收藏品。

Coinnest將開啟比特幣市場:從4月9日（周一）開始Coinnest將開啟比特幣（BTC）市場。此次開啟的比特幣市場將支持ETH, ETC, QTUM, NEO, LTC, BCH, TRON, PXS, WTC, KNC的交易。[2018/3/29]

與此同時，在CoinbasePrime、CoinbaseCloud和其他第三方平臺的支持下，銀行、金融科技公司和經紀交易商開始進一步將加密貨幣集成到他們的產品中。總之，在過去的一個季度里，加密行業在成熟度和機構采用方面取得了巨大的進步。

多鏈生態系統發展迅速

經過多年開發旨在緩解以太坊瓶頸的解決方案，隨著一系列第1層和第2層生態系統的興起，擴容終于實現了。當前的主要動力在于利用EVM兼容性的解決方案，允許用戶和開發人員以相對較低的切換成本遷移到新環境。用戶可以使用其現有的錢包訪問EVM兼容的L1，比如Avalanche；或者側鏈/L2，比如Polygon、Arbitrum、Optimism。Solidity智能合約通常也可以復制粘貼到任何與EVM兼容的L1/L2，這促進了熱門DeFi應用程序跨多個鏈部署。

由于CeFi交易所與這些新的L1/L2集成的速度很慢，CoinbaseVentures看到了新推出的跨鏈橋的吸引力。這些跨鏈橋促進了數十億資金從以太坊轉移到各種L1/L2。

雖然在第三季度用Solidity編寫的EVM兼容應用程序在L1和L2上的吸引力最大，但其他生態系統正在為桌面程序帶來更具表現力的可編程性。新的原語專注于人們更為熟悉的編程語言，如Rust、Golang和Move，可能會為該行業帶來新一波Web2.0開發人員。

更好的Web3UX即將推出

在第三季度，CoinbaseVentures看到Web3工具進一步開發，將簡化Web3交互體驗。XMTP正在引領跨Web3地址的消息傳遞標準。Spruce正在將「OAuth」標準化，這將允許用戶與Web3應用程序安全地共享數字憑證、私人文件和敏感媒體內容。Snapshot使跨DApp訪問治理論壇和決策變得簡單。

同時，正在開展大量工作為Web3應用程序創建額外的安全性。OpenZeppelin的去中心化項目Forta正在智能合約的實時安全監控方面取得進展，目標是在智能合約代碼執行、錯誤檢測以及最終實時防止黑客攻擊方面提供更多透明度。同樣，Certik正在提供「快速簡便」的自動化審計工具，以幫助DApp更快地在市場推出。

同時，隨著鏈上社區的技術和法案創建模式開始奏效，DAO技術棧不斷發展。Syndicate旨在通過創建去中心化投資協議和社交網絡成為「加密版AngelList」。

NFT2.0和加密游戲蓬勃發展

第三季度還看到大量專注于NFT創建者工具的開發，這些工具最終將擴大NFT用例和受眾的范圍，同時創建新的社交功能。

與此同時，在AxieInfinity的引領下，基于NFT的游戲繼續加速發展，因為其游戲邊玩邊賺模式在新興市場大受歡迎，吸引了200萬DAU，并產生超過20萬美元的收入。LootProject還通過一種反向的游戲開發模式吸引了整個行業。這是通過首先向公眾發布基于NFT的游戲資產來完成的，以引導社區并激勵進一步的發展。

原文標題：《Q3投資高達49筆，CoinbaseVentures稱這些領域不容錯過》

撰文：CoinbaseVentures

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