DAR:Darren Lau：區塊鏈項目該如何選擇 VC？這有考量框架供參考

1、現在資金充沛。每個人都有錢，他們想進行投資。涌入加密領域的資金每周就會增加，以滿足這種愿望。

但是什么才是好的基金呢？

加密貨幣創始人應該如何從不斷增長的基金和天使投資人名單中進行選擇？

讓我們深入了解一下?

2、這是我在評估風險投資基金時想到的示范框架。分為五個考量因素：

增值

資金支持

以往投資記錄

分配規模

人力

3、1.增值-明確代幣經濟學中你需要得到幫助的領域

他們能幫忙解決嗎？

Fold推出類似PokémonGO的游戲FoldAR，用比特幣獎勵玩家:金色財經報道，加密貨幣公司Fold推出了一款類似于PokémonGO的游戲，用比特幣獎勵玩家。該游戲于8月首次宣布，當時Fold為其開設了候補名單。今天這款游戲已經正式發布，Fold表示已經與PokémonGO的創作者Niantic合作。該游戲稱為FoldAR（增強現實），可在Fold應用程序中使用。它允許玩家在“每10分鐘”搜索比特幣和其他獎勵的同時探索周圍環境。（The block）[2021/11/24 22:13:02]

4、治理：

他們是否投票或提出任何治理建議？

他們甚至對任何項目發表過意見嗎？支持過任何項目嗎？

一些匿名者在治理論壇參與方面比VC更活躍。:

5、分配：

VC的影響范圍有多大？

DARMA Capital聯合創始人：2021年比特幣將達到5萬美元:DARMA Capital聯合創始人Andrew Keys對2021年的加密行業做出了16點預測：1.在2020年，世界開始將比特幣的內在價值理解為“數字黃金”。在2021年，我們將見證對以太坊的理解與“數字石油”相同。2.將看到以太坊2.0第1階段上線。3.比特幣將達到5萬美元。4.以太坊將達到2000美元。5. DeFi中鎖定的總金額將超過1500億美元，2021年將是DeFi跨鏈橋梁的一年。6.隨著Web3.0的發展，價值將在協議層而不是應用層積累。7.第二層解決方案將呈爆炸式增長。8.IPFS和Filecoin將成為全球關注的焦點。9.自稱“以太坊殺手”項目將需要找到一個利基用例，否則就有可能被徹底擊敗。10.我們將看到加密IPO狂熱的開始。11.中國將啟用其數字貨幣電子支付（DCEP）。12.美國將繼續推遲在CBDC上的工作，而其他十幾個國家正在堅定地尋求數字貨幣。13.我們將見證企業采用公鏈的首批重要領域。14.NFT將成為以太坊的主要消費者用例。15.加密風投將爆炸性增長。16.2021年2月，世界上最大的衍生品交易所芝加哥商業交易所將推出以太坊期貨，這將為建立以太坊ETF掃清道路。（CoinDesk）[2020/12/30 16:02:12]

他們與機構有聯系嗎？做市商？交易所？

波卡生態項目Darwinia Network宣布主網上線:波卡生態項目Darwinia Network宣布主網上線，Darwinia Network的初始版本已經發布。作為驗證者或提名人參與質押的用戶在本階段可獲得獎勵。

此前消息，Darwinia Network表示，主網上線將會以漸進的方式分為幾個階段來逐漸解鎖主要的功能模塊來完成。可以將以太坊和波場上的RING和KTON跨鏈轉移至主網的“創世跨鏈”截止時間為，北京時間2020年9月24日16點。在上線第二階段（“創世跨鏈”截止后大約1個月），會先開啟以太坊-達爾文主網單向橋，可以通過此橋，將以太坊上的RING和KTON轉移至達爾文主網。在上線第三階段（第二階段開啟后大約半個月到1個月），會開啟以太坊-達爾文主網雙向橋， RING/KTON可以在這兩個網絡中自由轉移。在主網上線第三階段開啟后，用戶可以在主網進行RING和KTON的轉賬。[2020/9/27]

營銷人員？播客？newsletter？youtubeup主？Tiktok網紅？

有線電視網Cheddar推出“Crypto Craze”電視節目:有線電視網Cheddar宣布將推出一個名為“Crypto Craze（加密貨幣熱潮）”的電視節目，美東時間每周四10:30-11:00（北京時間22:30-23:00），探討BTC、LTC和ETH等數字貨幣的投資策略。Cheddar的其他金融新聞節目以、大麻、技術和商業為主，每天都從紐約證交所、納斯達克和白宮等地進行廣播。據該公司公布數據，其平臺的2017年8月瀏覽量為1.48億次。[2018/3/17]

6、技術實力:

他們有技術人員可以幫助進行代碼審查嗎？他們可以運行驗證器節點嗎？

他們是否有實驗室部門——構建支持你項目的產品？

他們可以使用@DuneAnalytics或@nansen_ai制作自定義數據儀表盤嗎？

7、人員招聘

他們有工作委員會嗎？

他們是否有專職的招聘經理可以幫助你尋找適合你的項目的人選？

8、人脈網絡：

看看他們現有的投資對象公司：

會有協同作用嗎？是否會有沖突？

如果是這樣，既然VC已經支持我們的競爭對手，為什么還要投資我們？

9、將他們與募資輪中的其他機構/以前的投資者進行比較：

他們是否提供相同的附加值？

將他們視為同一個團隊的一部分/希望他們能夠互補。一些VC認為，規模較大的VC會大包大攬完成所有工作——最終所增加的價值較少。

10、2.資本支持：向協議引導流動性

吸引規模相當大而綁定期較長的資金流入，以引導平臺！

大多數散戶流動性純粹是逐利的：

像@goldfinch_fi這樣的項目籌集了流動資金。例如，一年期存款，換取固定份額的代幣

11、幾個Polkadot(DOT)和?Kusama?(KSM)項目也要求VC投入其DOT/KSM，以競拍贏得平行鏈插槽。你希望你的VC成為自家協議最大和最活躍的用戶。

12、3.以往投資記錄

這個VC一般投資什么行業？

他們可以為你的項目提供哪些專業知識？

索要他們所投資對象公司名單，以便你參考檢查！

也可以去@dovemetrics獲取公開公布的投資對象列表。

14、你想從以往記錄中尋找任何雷區：

VC試圖改變條款

試圖在融資輪中多吃多占

未兌現的承諾

隱藏的定時炸彈

詢問本輪其他投資者的想法。加密VC領域內每個人都相互認識。

15、4.分配規模

你將向該基金出售了網絡的多少百分比？

你如何調整預期？

相對于他們以往的投資組合，這是一個很高的百分比嗎？

VC并不總是提供相同水平的支持：->500萬美元的頭寸，比5萬美元的投資更受歡迎。

16、一些VC將投資視為看漲期權。

不是特別看好，只是承諾少量投資，作為「支持支票」。如果對他們有好處，就兌現收益，并大肆宣傳自己慧眼如炬。如果項目要失敗，投資了一筆小錢而已。

17、5.人力

首先，誰在管理基金？你能對他們有哪些了解？

多看看他們的推特賬號，看看他們在推特上發什么。聽聽他們的播客，閱讀他們的博客，了解他們為什么要這樣做。

DeFi中最好的投資者這樣做，不僅僅是為了錢！

18、從整體上審視基金時，請考慮他們的團隊規模。

作為創始人，你的項目會被配備專職人員嗎？你會獲得公司其他成員的支持嗎？

值得考慮這個人在你的項目中的專長/關注重點。

19、VC的企業文化也很重要。

在那家VC工作體驗如何？調查或詢問他們是否花更多時間尋找交易，或支持他們所投資的公司。

如果你能找到VC的前員工，值得與他們聯系并詢問他們的原始意見。

20、你是因為與你交談過的分析師/合伙人而愿意獲得該VC的資金，還是想要其整個團隊和品牌？

如果真的是因為促成交易的人，請讓他們開一張天使投資人支票。

無論如何，當前大多數基金的激勵機制都被打破了，未來某一天可能成為威脅。

21、最后思考一下，他們到底是怎樣的人？

因為你的協議中有問題，他們會愿意在凌晨3點接聽電話嗎？

如果他們來到你的地方，你會和他們一起喝酒嗎？

22、歸根結底，通過融資，你正在出售你公司的股權，也可以說賣掉你的孩子。

你真的愿意有人從你付出的努力中不勞而獲嗎？

還是你想要一個和你在戰壕里并肩作戰的人？

撰文：DarrenLau，著名區塊鏈投資人編譯：PerryWang

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