比特幣:比特幣ETF年內有可能獲批嗎？從SEC對 VanEck的申請審批再次推遲談起

據美國證券交易委員會官網信息顯示，其對VanEck所提交的比特幣ETF產品——VanEckBitcoinTrust的審批決定時間再一次延期，稱計劃再用60天的時間來進行審查，最終結果將于11月14日發布。

據了解，VanEckBitcoinTrust是目前市場上普遍認為最具競爭力的6個比特幣ETF產品之一，其余5家分別是WisdomTree、Kryptoin、Valkyrie、SkyBridge以及WiseOrigin所提交的比特幣ETF申請。按照SEC的現行規則，在發布確認收到這些比特幣ETF計劃上市的交易所提交的19B-4表格的公告后，SEC會在5個工作日后開啟審查期，最終的審查窗口期最長可達240天。而VanEckBitcoinTrust由芝加哥期權交易所旗下證券交易所CboeBZXExchange于今年3月1日向美國證券交易委員會正式提交申請，3月15日SEC確認收到并于3月19日正式開啟審查期。

在今年6月份歐易OKEx學院首發的文章《一文讀懂全球比特幣ETF現狀，SEC的“拖字訣”什么時候到期？》中，我們曾就以上6家最具競爭力的比特幣ETF產品按照它們的申請先后順序和SEC的審查規則，對它們可能得到最終批復的時間有過詳細推算，就VanEckBitcoinTrust來說，這次SEC的延期決定其實是在預料之中的事情。

五個國家控制著全球比特幣節點的30%:金色財經報道，據Finbold從BTC節點分析平臺Bitnodes檢索到的數據，全球多達30.3%的可訪問比特幣節點位于美國、德國、法國、荷蘭和加拿大這五個國家。美國是這些國家中的佼佼者，可達節點數為 1,844 （約13.2%），其次是德國，節點數為 1,362，即（9.8%），法國為434，（約3.1%） 。荷蘭排名第四，擁有 374 個（約2.7%） 的可訪問比特幣節點，而第五名是加拿大，擁有全球 297 個（約 2.1%） 的可訪問比特幣節點。[2022/10/25 16:38:09]

SEC對市場上6家最具競爭力的比特幣ETF審查時間表，歐易OKEx制圖

由于比特幣ETF產品的特殊性以及在加密市場和傳統金融市場間特有的橋梁作用，一直以來都備受市場投資者關注，也一直是歐易OKEx學院所重點關注的行業動態。如果你對比特幣ETF或者加密市場中的其他熱點話題也有濃厚興趣，歡迎加入歐易OKEx官方社群和眾多資深加密投資者共同討論。

動態 | 比特幣Github社區已有2800名成員:據Bitcoinist消息，根據GitGitRun.com的最新數據，比特幣的Github社區于1月24日已達到2800多名成員，有人猜測其實際成員數已超過3,000。[2020/1/25]

由于當前美國在全球金融市場中擁有著較大的影響力，所以一般在討論比特幣ETF申請的時候，可以分為受美國證券交易委員會監管的申請和美國之外的比特幣ETF申請。早在2013年，也就是加密市場出現第一個牛市期間，就已經有人提出了比特幣ETF的構想。而目前可查證的最早的正式申請記錄發生在2016年。2016年6月30日，BatsBZX交易所向SEC提交了希望批準支持交易WinklevossBitcoinTrust產品的申請。如果獲批，Winklevoss雙胞胎兄弟的比特幣ETF將成為第一個進入完全受監管的股票交易所且獲得許可的比特幣ETF。這樣一來，普通投資者就可以直接接觸比特幣，而不必實際持有加密資產，或是費力地學習如何操作加密資產交易或者使用錢包。站在加密行業發展的角度上看，這無疑是推動加密資產主流化進程的一大步。然而，不出意外的是，在經過相當長時間的商議后，SEC還是拒絕了這項申請。

2017年3月10日，SEC發表了一份聲明來解釋該決定背后的原因，其中最主要的原因是為了防止價格操縱和市場欺詐。這和SEC前任主席杰伊·克萊頓對待加密行業一貫的謹慎態度一致。

動態 | 委內瑞拉團隊正開發允許通過遠程無線電波連接到比特幣區塊鏈的項目:金色財經報道，委內瑞拉團隊正在開發Locha，即一種不依賴互聯網的與比特幣進行交易的去中心化網狀網絡。該系統基于無線電波，是為響應委內瑞拉頻繁中斷的電力和互聯網而誕生的。該開源項目是由委內瑞拉比特幣組織成員Randy Brito領導的。該項目正在開發兩種設備，名為Turpial和Harpia，將允許任何人使用遠程無線電波連接到比特幣區塊鏈。[2020/1/22]

但是，SEC的保守、謹慎的態度并沒有阻止加密行業內申請比特幣ETF的熱情。比如在這輪牛市中為市場投資者所熟知的大型加密資產管理公司灰度投資，也曾在2016年向SEC提交過比特幣ETF申請，不過隨后經過與SEC溝通，灰度又主動撤回了該申請。不過，在此后的幾年時間里，除了據不完全統計，有SolidX、VANEck、ExchangeListedFundsTrust、ProsharesBTCETF、FirstTrust、Direxion、BitwiseBitcoinETF等多個機構向美國SEC提交比特幣ETF申請，但無一獲批。

在美國之外，2021年2月，加拿大資產管理公司PurposeInvestmentsInc.以及EvolveFundsGroupInc.先后獲得加拿大安大略省證券委員會批準發行比特幣交易所交易基金(ETF)。當地時間2月18日，全球首只比特幣ETF在多倫多交易所正式上市交易，這也是全球首批針對散戶的比特幣基金，開創了歷史先河。

動態 | Glupteba惡意軟件使用比特幣區塊鏈更新C2:騰訊御見發文稱，Glupteba惡意軟件的一個新變種是使用比特幣區塊鏈從標記有OP_RETURN腳本操作碼的比特幣交易中獲取C2服務器域。Glupteba之前已被Alureon Trojan作為二級有效載荷分發，作為2011年旨在推動點擊廣告劫持攻擊的一部分，以及 2014年借助于漏洞利用工具包，感染目標Windows計算機。[2019/9/5]

PurposeInvestmentsInc.旗下比特幣ETF產品關鍵信息，來源官網

據PurposeInvestmentsInc.官網信息顯示，截至2021年9月21日，其比特幣ETF產品管理的比特幣數量已經超過2.1萬枚，當前總價值達到8.85億美元。

除了加拿大，比特幣ETF在拉美市場也已落地生根。2021年6月23日，區塊鏈投資公司QRCapital的比特幣ETF成功在巴西證券交易所交易，交易代碼為QBTC。在3月的時候，巴西證券交易委員會曾批準QRCapital的比特幣ETF在位于圣保羅的B3交易所交易，此舉讓巴西成為了繼加拿大之后第二個比特幣ETF批準發行國。

動態 | Square第一季度比特幣收入創歷史新高:據Coindesk報道，推特聯合創始人Jack Dorsey創立的支付公司Square今天公布了其第一季度收益，其Cash App的比特幣銷售額顯示出強勁增長。該公司報告稱，2019年第一季度比特幣收入為6550萬美元。在未經審計的季度報告中，比特幣成本為6470萬美元，利潤約為83.2萬美元。這些數字超過了Square此前的歷史最高紀錄。此前在2018年第四季度，Square的比特幣收入為5240萬美元，利潤為49萬美元。2019年第一季度的比特幣利潤比上一季度增長了80%。2018年全年，該公司報告比特幣銷售額為1.66億美元。[2019/5/2]

QRCapital旗下QBTC管理的比特幣數量，來源Glassnode

通過Glassnode數據分析平臺，我們可以看到，目前該基金共持有1.29萬枚比特幣，當前資產管理規模達到5.4億美元。而在第二季度高峰時期，其持有的比特幣數量一度超過2.3萬枚，資產管理規模最高達到14.9億美元。

雖然和灰度投資目前380億美元的資產規模相比，現在市場上的比特幣ETF的體量依然略顯單薄，但是和信托基金的運作模式相比，比特幣ETF在低管理費、低門檻以及更好的流動性等方面所表現出來的優勢，已經讓“灰度們”感受到了壓力，也直接促使灰度投資在今年4月再次向SEC提出將其旗下的比特幣信托基金轉為比特幣ETF的申請。

除此之外，更多意圖涉足加密資產合規業務的投資公司也在探索更多種形式的ETF類交易產品。比如在今年8月21日，投資管理公司AdvisorShares向SEC提交比特幣ETF申請文件，計劃在NYSEArca上提供AdvisorSharesManagedBitcoinETF。

據其申請文件所披露的信息，該ETF為主動管理ETF，將不會直接投資于比特幣，而是全部或者大部分投資于比特幣合約和短期固定收益證券、現金或現金等價物來實現投資目標，該基金也可能會投資于交易所交易產品，包括交易所交易票據和非美國ETF，以及在場外交易的私人投資類信托。

此前早些時候，加密投行GalaxyDigital也向SEC提交了一份申請文件，申請注冊名為“GalaxyBitcoinStrategyETF”的比特幣合約ETF。根據申請文件，該ETF主要通過管理比特幣合約敞口來尋求資本增值，而不直接投資于比特幣，可能會投資在美國商品期貨交易委員會注冊的比特幣合約產品、加拿大多倫多交易所交易基金以及貨幣市場工具等。

再向前追溯到今年7月底，高盛另辟蹊徑，向美國SEC提交了一份名為“高盛創新DeFi和區塊鏈股票ETF”的新型交易產品申請，該產品旨在追蹤德國金融指數提供商Solactive的去中心化金融和區塊鏈指數。

在眾多競爭者的圍追堵截之下，我們在上面提到的6家最具競爭力的比特幣ETF申請人也多少有些迫不及待。就在一周之前，富達投資(FidelityInvestments)在一次非公開會議上敦促美國SEC批準其提交的比特幣ETF。據公開文件顯示，富達數字資產(FidelityDigitalAssets)總裁TomJessop等多位高管于9月8日和SEC官員進行了視頻通話。根據會議的陳述，他們列出了SEC應該批準這一擬議產品的理由，包括投資者對虛擬貨幣的興趣增加，比特幣持有者數量增長，以及其他國家存在類似基金等等。

每次提到比特幣ETF的審核進度問題，總不免讓人想把它和2017年12月份CBOE以及CME推出的比特幣衍生品交易獲批上市來對比。正如TomJessop對SEC列出的應該批準比特幣ETF申請的理由中的比特幣持有者數量增長這一項，從glassnode給出的統計數據來看，似乎是可以支持TomJessop的觀點的。

2015年~2021年持有不少于0.01枚比特幣的地址數變化，來源glassnode

從上圖可以看到，在2017年12月，持倉不少于0.01枚比特幣的地址是大約是688萬個，而到了2021年9月，這一數據已經超過了910萬，在將近四年的時間里，漲幅約為32.3%。不過，就2018年~2021年的增速來看，顯然是落后于2015年~2017年間的增速的。

最后，再把視線回到能夠主宰比特幣ETF命運的美國SEC上。雖然SEC現任主席GaryGensler一度被加密投資者認為是“加密資產支持者”，而對比特幣ETF盡快獲批表示樂觀，但出于其SEC主席的身份以及SEC一直以來宣稱的投資者保護原則，GaryGensler在上任不久后，就對加密市場的風險性和波動性向投資者們發出了警告。并稱SEC在批準富達、WisdomTree、VanEck等比特幣ETF申請前，需填補加密資產投資者法律保護方面的空白，并完善加密貨幣的監管體系。由此可見，美國SEC對于通過比特幣ETF謹慎的態度并未發生根本改變，所以在今年僅剩的3個月時間里，我們能否見到SEC批準比特幣ETF上市交易，依然是個很大的未知數。

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