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SWAP:覓新 | 再現現象級產品?YFI創始人AC新項目Deriswap

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《覓新》是金色財經推出的一檔區塊鏈項目觀察類項目,覆蓋行業各領域項目發展情況,具體設計到項目概況、技術進展、募資情況等,力圖為您呈現熱門新潮的項目合輯。

11月23日,yearn finance(YFI)創始人Andre Cronje公布了他的最新作品Deriswap。

一、項目名稱:

二、項目概況

根據Andre Cronje推特介紹,新項目Deriswap將Swap、期權和借貸合并為具有高資本效率的單一合約,從而為用戶提供一站式交易服務。

以太坊域名服務ENS:15位獲勝者贏得bug bash獎勵:金色財經報道,以太坊域名服務ENS在社交媒體宣布,在完成bug bash審議之后,最終共有15位獲勝者,他們對V3 ENS Manager應用程序提出的改進和Bug建議將被采納并會帶入到主網。據悉,7位獲勝者因發現Bug贏得1 ETH獎勵,其他8位獲勝者將獲得0.375 ETH獎勵。[2023/3/25 13:26:12]

Andre Cronje推特分享稱:

我對資本效率越來越著迷,目前(defi市場)的流動性是割裂的。你可以在在下面的協議中選取一個:

互換交易(Uniswap、Sushiswap、Bancor等)

期權(Deribit、Hegic、Opyn、Primitive等)

比特幣市值占比回升至38.2%,加密貨幣總市值回升至8429.85億美元:金色財經報道,12月16日,據Coingecko數據顯示,當前比特幣市值占比回升至38.2%,全網加密貨幣總市值為842,985,632,423美元,24小時漲幅0.1%。[2022/12/18 21:51:37]

借貸(Aave、Compound、DyDx等)

Deriswap(目前正在審計當中),將Swap、期權以及借貸組合成了一個高資本效率的單一合約,允許兩種資產之間進行互換、期權及借貸交互。

Deriswap的最大特色在于整合了當前流行的 DeFi 玩法,將各種功能集于一體,試圖打造“一站式 DEX”。

觀點:攻擊者地址12億枚aUSD尚未轉移,Acala或通過公投進行回滾:8月14日消息,Cryptolingo DAO 創始人、推特用戶 @IamJulianaC 在社交媒體上發文表示,Acala 使用 Honzon Fungibility Pallet 使 aUSD 在 Acala 和 Karura 之間進行流通。Honzon 協議的創建是為了讓 aUSD 作為原生 Stablecoin 和流動性來源,跨越 Polkadot 和 Kusama 多鏈生態系統。

由于該協議出現漏洞,攻擊者地址(26JmEcghNmggvT46sojckg34Py9zFRKkCcFy3gr49hrFgT2k)能夠轉移超 10 億枚 aUSD。

據猜測,Acala 已經阻止該錢包轉移資產。攻擊者地址中的 12 億枚 aUSD 尚未離開 Acala 鏈,且 Acala 很有可能通過公投進行回滾。Acala 團隊尚未證實 iBTC/aUSD 池和 Honzon 協議漏洞之間的關系。[2022/8/14 12:24:28]

三、具體操作

美國信用合作社Achiba已支持佛羅里達州客戶購買比特幣:6月9日消息,美國信用合作社Achieva宣布已支持佛羅里達州客戶購買比特幣。Achieva在其新應用程序中發布此功能,這個應用程序于上周二通過與區塊鏈金融服務公司NYDIG的合作上線。(Bitcoin Magazine)[2022/6/9 4:13:47]

以ETH/BTC為例,在交易中可以使用Uniswap協議,然后通過該Uniswap價格預言機提供的時間為權重的均價(TWAP)后,就可以使用Black Scholes期權定價模型對期權進行報價,而期貨則是期權的延伸和簡化,借貸市場是期貨市場的延伸和簡化,這些市場都可以通過非同質化代幣(NFT)進行代幣化,創建或參與二級市場交易。

Andre Cronje推特詳細介紹指出:以ETH-BTC幣對為例。

交易

交易合約為標準Uniswap的 x * y = k。流動性提供者LP為ETH-BTC提供流動性。交易者可以將ETH交換到BTC,反之亦然。LP賺取交易手續費。

預言機

TWAP的預言機擴展到每30分鐘讀取一次數據,這使得實際方差(realized variance)、實際波動率(realized volatility)、隱含波動率 (來源于 Realizing Smiles) 和價格等參數可以在任意時間確定。

期權

上述衍生值允許我們使用Black Scholes對看漲/看跌期權進行報價。這是美式期權,可以在任何時候做結算。結算發生在交易對資產中,看漲期權需要買入全部價值,賣出期權也需要賣出全部價值。

將現貨交易與期權結合是有趣的,期權是基于波動性的交易,交易費用是對波動性的對沖。交易對波動率(+ve交易費用)抵消了期權結算的損失(-ve結算)。

此外,因為LP對其本身具有永久性頭寸,可以選擇全額結算。如果只結算利潤即為永久性虧損,但如果結算基礎資產則為暫時性虧損。結算可以是價內期權(ITM)或價外期權(OTM)。

期貨

用戶還可以根據其自定義的期貨價格和其他期權進行結算。

貸款

貸款為期貨帶來了擴展與便利,用戶提供抵押資產并支付貸款費就可以借入資產。然后,用于可以在自定義的未來日期前結算還款,否則抵押資產會被清算。

二級市場

貸款、期貨和期權都通過非同質化代幣(NFT)進行標記化,從而支持用戶進行二級市場交易。

結論

Deriswap為交易、期權、期貨和貸款提供了一個綜合的、資本效率更高的市場,允許LP保持持倉并獲得額外的交易手續費費用和回報。

四、代幣情況

加密行業的成員對這一消息非常重視,急切地期待著Andre Cronje的最新項目及其進展。在Andre Cronje宣布即將推出Deriswap項目后,其該條Twitter有兩百多的轉發、一千多的點贊,其中很大比例的留言都在關注該項目是否會發行代幣。

不過,Deriswap目前正在接受審計,其余的細節包括具體的推出日期等并未公布,Andre Cronje 也并未公布關于Deriswap 代幣的任何信息,是否會就該項目推出新的代幣目前尚不清楚。

但值得警惕的是,據Twitter上的評論指出,網絡上目前已出現一批虛假代幣地址,且同時期Uniswap上已經出現了名為DSWAP的假幣,持有者達到60人,其中一個資金池在不到30分鐘的時間里就騙取了53000美元。

值得一提的是,由于產品功能具有一定的復雜性,目前尚未得到充分的測試,項目相關信息也披露得較少,Deriswap能否成為下一個類似于YFI一樣的現象級產品,仍需觀望。

Tags:SWAPDERIERISCALeSwapping v2Dark Horse DerivativesDOGERISEethicalvalues

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