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SHI:DeFi估值論:鳳凰涅槃的Sushi

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近期Uniswap即將停止挖礦,再次啟動需要約一周的時間,作為DeFi上第一的鎖倉項目,鎖倉市值超29億美金,將對整個DeFi產生非常大的影響,在調研后發現Uniswap的混沌期將為競品Sushi帶來一段春天。在以前的文章中我曾經說過,對DEX并不看好,不建議大家介入,但隨著DEX大額的降幅,泡沫過后反而會出現真金。

一、Sushi的Token模型

Sushi價格經歷了非常夸張的降幅,作為單挑Uniswap這只獨角獸的騎士,Uniswap一度因為過量的增發、創始人事件而經歷了很多陣痛,但是而Sushi社區快速作出了反思的,通過公開選舉而選出了9名多簽成員,并且建立了核心團隊,修改了代幣模型,是將Sushi的總量固定為2.5億個,目前流通量約1.52億,從原來每區塊獎勵1000個到現在每個區塊獎勵80Sushi,未來還會遞減,并且其中2/3會進行鎖定。每天釋放量約433333,扣除鎖倉后真實釋放量約144444,按照1.2 usd/Sushi價格計算,每天產生17.3萬美金供給量,而UNI每天則產生128萬美金的供給量。并且Sushi建立了回購機制,回購了約170萬美元的Sushi。可以說Sushi的代幣模型通過市場下跌的不斷磨合,已經產生了新的供需關系。

Terra鏈上DeFi鎖倉量為175.5億美元,24小時下降16%:金色財經報道,據 Defi Llama 數據顯示,當前 Terra 鏈上 DeFi 鎖倉量為 175.5億美元,24小時下降16%,仍排名第二。

目前,鎖倉量排名前 5 的公鏈分別為以太坊(1614.8 億美元)、Terra( 175.5 億美元)、BSC(172.6億美元)、Solana(124.9 億美元)、Avalanche(122.6 億美元)。[2021/12/28 8:08:23]

二、Sushi的價格分析

按照Sushi總量2.5億,流通量1.52億,總市值為3億美金,流通市值為1.82億美金,而相比UNI,UNI的總量10億,目前流通量2億,總市值40億美金,流通市值8億美金。Sushi價格從15usd的價格一直下降,非常夸張的降幅,直到0.48usd的價格反彈到1.2usd,可以看出Sushi大部分為套牢盤,成本非常高。過低的價格對于大部分資金來說并沒有吸引力。

幣贏CoinW將于9月27日21:00在DeFi專區上線PEARL:據官方消息,幣贏CoinW將于9月27日21:00在DeFi專區上線PEARL。 據悉,Pearl.financial是Tron上的收益礦場代幣。無預礦、無創始人股份、無風投權益。代幣分配機會均等。Tronfi旨在打造一個全方位的DEFIDAO&生態系統。[2020/9/27]

三、Sushi盈利能力分析

Sushi兩個月實現了約33.87億美元的交易量,這給平臺參與者帶來了約1016萬美元的收入。其中5/6,即約847萬美元,被分配給流動性提供者;另外1/6,即約170萬美元,在回購Sushi后被分配給xSushi擁有者。按照年化計算手續費收入約6000萬,按照千分之三手續費都作為利潤,總市值PE為5,流動市值PE為3.03,按照萬分之五作為利潤,總市值PE為30,流動市值PE為18.18,可以看出sushi的性價比非常凸顯。

IOST X ProDeFi:構建去中心化的金融解決方案:IOST正式宣布與去中心化的金融網絡ProDeFi達成合作,以安全、可信賴和及時的方式將IOST DApp生態與傳統金融服務連接起來。IOST和ProDeFi將通過加強在區塊鏈和傳統金融解決方案集成方面的合作,共同創建一個將區塊鏈落地商用的去中心化世界。

ProDeFi是下一代開放式生態系統。通過將去中心化金融的最佳要素與可衡量的監管控制相結合,ProDeFi致力于將DeFi和傳統金融結合在一起,構建一個擁有去中心化架構的透明且安全的金融解決方案。[2020/7/22]

交易額

交易人數

DeFi總鎖定價值TVL已突破20億美元,近半個月增長83%:據Debank數據顯示,去中心化金融(DeFi)總鎖定價值(TVL)已突破20億美元,現為20.12億美元,近半個月增長約83%,在全部納入統計的27個DeFi項目中,Compound總鎖定價值位居第一,為6.16億,占比30.6%,Maker居第二,為5.04億(25%),然后是Synthetix,3.18億(15.8%)。[2020/7/3]

Sushi在交易量和使用人數方面數據也十分優秀,我們可以看到Sushi的交易量和使用人數穩居DEX第三名,隨著Uniswap資金的流入,滑點會更加友好,不排除Sushi會有更好的排名變動。

四、Sushi鎖倉分析

Sushi的鎖倉經歷了巔峰到低谷再反彈的過程,鎖倉量是DeFi重要指標,Sushi經歷了從最高14.2億美金鎖倉到2.4億美金鎖倉市值的低點,但近一周隨著Uniswap停礦和Sushi價格反彈,回彈趨勢十分明顯,直接從低點回彈到3.5億美金。

五、Sushi路線圖

Limit Order。限價委托的beta版本已經由開發團隊Levx發布在輕量級UI lite.sushiswap.fi上,目前在測試并等待專業機構的審計,暫未有交易數據產生。

Bento Box。被社區寄予厚望的借貸產品Bento Box,目前在開發人員BoringCrypto的努力下已基本完成,進入測試和等待機構審計的階段。

Moonbeam。社區已通過嘗試跨鏈部署到Polkdot和Kusama的初期提案,預計于年底推進,屆時將對SushiSwap社區發放moonSushi代幣空投。

Gusoku。SushiSwap已與外部團隊接洽,計劃引入期權對沖(options)和止損(stoploss)工具,開發降低流動性做市無常損失的產品Gusoku,或將提高資金入場意愿。      MISO。Minimal Initial Sushi Offering,將激勵在SushiSwap平臺啟動上幣的新項目。

可以看出Sushi團隊非常務實,路線圖方向更符合大眾預期,并且在Uniswap社區會議上,Sushi總負責人0xMaki表示,一旦Uniswap的V3出現,Sushi將第一時間沿用。雖然團隊仍然要依靠復制Uniswap,但是可以看出非常的接地氣,更看重的是項目本身。

六、Uniswap停礦影響

最近DeFi最重大的事情為UNI停礦,29億美金的資金將面臨新的選擇,而作為交易對遷移的最優選擇,無疑是Sushi和Bal。Uniswap即將進入混沌期,對于Sushi來說是最大的利好,Uniswap的不確定恰恰是sushi的確定性。一定的是會有資金從Uniswap遷移到Sushi,Uniswap不確定性越大,遷移的資金量越高,Sushi的交易滑點會更加的友好,反過來促進交易量,Sushi價格升值促進鎖倉金額上漲,從而進入正循環。

隨著Uniswap挖礦的再度開啟,Sushi又會處于弱勢狀態,但是一個對自己進行過多重反思的幣種,未來一定不會太差。

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