比特幣:灰度母公司DCG在2020年都投了什么項目？

機構投資加密貨幣熱情大漲，灰度投資也吸引了眾多投資者的注意力。同樣，灰度的母公司 Digital Currency Group（DCG）也引起了大家的關注。這家成立于 2015 年的企業是集控股和投資于一體的多元化集團，除了創建了灰度投資以外，還投資了知名海外媒體 CoinDesk、歐洲最大加密資產交易平臺 Kraken、以合規著稱交易平臺 Coinbase、擁有比特幣核心開發者的 Blockstream、eToro、Zcash、Dune Analytics、CoinList 等眾多知名項目。

2020 年是資本動蕩、世界格局巨變的一年，身為區塊鏈行業巨頭的 DCG 也不例外。據 crunchbase 統計，DCG 從成立至今一共進行了 189 次投資。律動本文將總結 DCG 在 2020 年投資的項目，并試圖從中找到其投資邏輯。

Tagomi

Tagomi 是一家加密資產的電子經紀商，提供流動性、低傭金和最大化的客戶回報，幫助提高其他不透明市場的透明度。

DCG 于 2018 年 3 月 15 日參與投資了 Tagomi 的 A 輪 1600 萬美元融資。2020 年 5 月 27 日，Coinbase 收購了 Tagomi，DCG 獲利退出，坊間傳聞該次收購的金額在 7000 萬美元至 1 億美元。

Charles Edwards：SEC拒絕灰度比特幣ETF傷害了投資者:金色財經報道，Capriole Investment創始人Charles Edwards在社交媒體上稱，美國證券交易委員會（SEC）的目的是為了保護投資者。到目前為止，我只看到SEC傷害了投資者。灰度比特幣ETF今天再次被拒絕，傷害了很多人，理由是有 \"欺詐和操縱的風險\"。但他們卻允許基于相同現貨定價的期貨產品。

對灰度ETF的持續拒絕，創造了利用GBTC溢價的 \"復雜投資者 \"周期性套利交易，這是 Celsius 和 BlockFi 等所有競爭性加密貨幣收益游戲的根本原因，它們破壞了這個周期的加密貨幣。SEC最終是罪魁禍首。[2022/12/16 21:48:50]

Tagomi 在被收購前進行了 A 輪 1600 萬美元融資和 A-II 輪 1200 萬美元融資，可估算 DCG 在本次投資中的回報率在 150%-250% 之間。

ShoCard

ShoCard 是一款電子身份證應用，把個人信息存儲在區塊鏈中，通過多密鑰公鑰/私鑰加密、數據散列、帶外數據通信、數據匹配和雙重認證來保護和驗證身份。

灰度資產管理總規模降至424億美元:金色財經報道，據官方推特消息，截至美東時間3月23日，灰度資產管理總規模降至424億美元。比特幣信托基金（GBTC）交易價格為每份46.81美元，較前一日下跌5.47%；以太坊信托基金（ETHE）交易價格為每份15.76美元，較前一日下跌4.66%。[2021/3/24 19:12:15]

DCG 于 2015 年 7 月 17 日參與了 ShoCard 150 萬美元 VC 輪融資。ShoCard 于 2020 年 10 月 7 日被提供身份管理服務的 Ping Identity 收購（收購金額未披露）。Ping Identity 已于 2019 年在美國紐交所上市，目前市值 18.11 億美元。

根據 CB Insights 數據顯示，DCG 在 2020 年一共投資了 17 個項目，主要集中在 VC 輪和 A 輪。

灰度MANA信托增持486655枚MANA:美東時間3月19日，灰度新增的五個信托品種持倉變化如下：MANA信托持倉增持486655MANA；FIL信托持倉增持14796FIL；LPT信托持倉增持15181LPT；LINK信托持倉增持825 LINK；BAT信托未增持。[2021/3/20 19:02:40]

Transparent Systems

Transparent Systems 是一家總部位于西雅圖的支付結算公司。Transparent Systems 正在構建一種「全新的、安全的加密實時結算解決方案」，以消除交易成本和與傳統支付方式相關的摩擦，其去中心化網絡旨在「消除當前財務系統的集中控制并解決結算時間限制和交易費用」。

Zabo

Zabo 是一家軟件即服務初創企業，致力于連接金融服務公司與客戶的加密貨幣賬戶。

Horizon Blockchain Games

Horizon Blockchain Games 是建立在以太坊上，為去中心化網絡構建游戲。

數據：灰度ETC基金累計持倉 1235.1萬:據KingData數據顯示，灰度 ETC 基金減持 1015.23 枚以太坊經典，基金持倉總規模變為 1235.05萬 枚 ETC。(注：灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。)更多數據或KingData下載見原文鏈接。[2021/3/5 18:17:49]

其目前正在開發其數字交易卡牌游戲 SkyWeaver，這是一款基于魔法精神的紙牌交易游戲，類似《集結競技場》(the Gathering Arena) 和《爐石傳說》(Hearthstone)。紙牌所有權和游戲玩法是通過以太坊交易來進行追蹤和鑒定。

Skew

Skew 是一家加密數據提供商，主要為加密貨幣市場提供專業的數據分析和交易執行服務（不提供交易咨詢）。

Lolli

Lolli 是一個比特幣獎勵購物應用程序，用戶在購物的同時還能賺取比特幣。目前 Nike 和美國第二大綜合零售商 Kroger 都是其合作伙伴。

動態 | 隨著本輪比特幣價格暴漲，灰度總加密資產達到近30億美元:據ccn消息，隨著本輪比特幣價格暴漲，比特幣投資公司Grayscale（灰度）總加密資產達到近30億美元。灰度官方表示，本季度56%的總投資是由對沖基金流入推動的，這使該公司總資金流入較上季度增長42%。而灰度比特幣信托(GBTC)是對沖基金資金流入的最大受益者，該產品占灰度管理總資產的近28.5億美元。[2019/6/27]

Avanti Financial Group

Avanti Financial Group 是一家位于美國懷俄明州提供銀行和金融服務的集團。美國貨幣監理署 OCC 2020 年 7 月中旬允許國家銀行進行數字資產托管服務，Avanti Financial Group 已經獲得懷俄明州「數字資產銀行」的授權，成為第二家數字資產「新型銀行」。Avanti Financial Group 計劃于 2021 年初開始正式營業。

Paradigm

Paradigm 是幫助 OTC 數字資產交易流程自動化的機構級平臺，可為 OTC 場外交易者自動化價格談判與結算流程。

Curv

Curv 提供基于云的機構級加密資產錢包服務，為客戶提供錢包操作、安全性和流動性。Curv 的服務還包括區塊鏈基礎架構的設置、管理、維護，簡化了任何數字資產的采用，無需構建或擴展 IT 基礎架構。

The Graph

去中心化查詢協議 The Graph 使去中心化應用開發者能夠使用 GraphQL（Graph 查詢語言）訊速地從由檢索節點組成的去中心化網絡中查詢調取鏈上數據。

Circle Internet Financial

Circle 成立于 2013 年，由 Jeremy Allaire 和 Sean Neville 在美國波士頓聯合創立，是一家提供數字貨幣儲存及國家貨幣兌換服務的消費金融創業公司，利用技術支持比特幣改良消費者支付方式。2015 年，Circle 成為全球第一家獲得紐約州金融服務局（NYDFS）頒發數字貨幣許可證（BitLicense）的公司。

目前，Circle 估值為 200 億人民幣。

Acala Network

Acala Network 由 Polkadot 生態系統中的參與者和貢獻者 Laminar 和 Polkawallet 創立，專注在 DeFi 領域中幫助和管理應用程序，尤其是那些可以用作開放式金融基礎結構的應用程序，例如穩定的貨幣和增加流動性。

Dune Analytics

Dune Analytics 是一個區塊鏈分析平臺，可以用來查詢，提取，并將海量的以太坊數據進行可視化。它是一個基于 web 的平臺，通過使用簡單的 SQL 查詢，從預填充的數據庫查詢 Ethereum 數據（避免了每個腳本單獨遍歷數據，冗余交易）。不必再寫一個專門的腳本，用戶可以簡單地查詢數據庫，提取區塊鏈上面的幾乎任何信息。

Jiko

Jiko 是一家個人銀行，它的市場定位是為用戶提供一個安全的存錢場所，同時還提供至少 0.5% 的借記交易現金返還。

NIFTEX

NIFTEX 是一個自助式 NFT 流動性解決方案，支持任何人將一個 NFT 拆分成數個碎片化代幣，由于生成的這些代幣是 ERC20 格式的，因此可在公開市場上交易和互換，從而為獨一無二的 NFT 解鎖了流動性。

API3

API3 是由 API3 DAO 管理的去中心化的第一方預言機網絡，具體包括提供 Web 3.0 去中心化 API 服務，如設計、技術開發所需的基礎架構；支持去中心化 API 服務及其獲利的連續操作，如運營維護與業務開發。

Fireblocks

Fireblocks 是一個保護傳輸過程中的數字資產的平臺，專門針對需要移動數字資產，而又不會造成操作或安全問題的機構交易者。Fireblock 通過將交易平臺、OTC、交易對手、熱錢包、托管整合至一個平臺，簡化相關操作。

Slingshot

Slingshot 是專注聚合服務的去中心化交易平臺，由 Dex.ag 更名而來。Slingshot 誕生于 2018 年黑客馬拉松，當前類似的解決方案包括 1inch、ParaSwap、0x 的 Matcha，以及以太坊錢包 MetaMask 新推出的聚合交易服務。

通過對 DCG 2020 年投資項目進行大概的解讀，可以發現 DCG 主要投資的項目主要具有兩點屬性「是否為客戶提供了方便」以及「是否有創新性」。

聚合類的應用和致力于合規的企業都能在一定程度上給用戶帶來便利性從而搶奪市場，有創新性的企業則具有以小博大的投資盈虧比。

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