風險提醒:EOS作為曾經紅極一時的熱門公鏈,由于眾所周知的種種原因導致越來越多社區成員和投資人的失望,今年比特幣、DeFi、以太坊生態進展迅速,但EOS卻是一蹶不振,我們也看到各社群里的一片片叫罵聲。盡管如此,依然還有許多人在堅持,EOS生態中的DeFi應用也不少,那么它能否有機會就此翻盤呢?當然,EOS目前爭議很大,本文列出的EOS生態項目僅供學習交流,大家務必注意風險,理性看待。
DeFi的概念由來已久,但真正引起廣大投資者重視,還是在2020年。
這一年,以太坊DeFi項目異軍突起,波場、EOS、NEO等公鏈也紛紛跟上,就連各種中心化交易平臺也推出了相關專區和玩法,帶動了一波又一波的浪潮,其中不乏百倍甚至萬倍的項目。
如今潮水退去,以太坊的DeFi項目依然在持續發展,龍頭項目逐漸從市場中脫穎而出,而其他公鏈的DeFi項目卻似乎有點不進則退的樣子,市場聲量持續衰減。
其他公鏈的DeFi情況到底如何?今天這篇文章,就以EOS公鏈上的DeFi現狀為例,管中窺豹一下。
資產篇
DeFi是金融行業的一種,而金融行業的發展一定是建立在優質資產的發展之上的。沒有優質資產,DeFi就是無源之水,巧婦難為無米之炊。
Occam.Fi推出NFT市場THEOS:金色財經報道,總部位于瑞士的Occam.Fi團隊宣布推出其NFT市場THEOS。Occam.Fi是一個建立在Cardano (ADA)區塊鏈之上的DeFi生態系統。[2021/6/2 23:06:01]
以太坊DeFi的競爭優勢就是它之前已經積累了非常多的優質資產,這是其他公鏈望塵莫及的,那么柚子公鏈如何破局呢?
1、穩定幣:USDT大幅增長,USN穩健前行
在暴漲暴跌的加密世界里,穩定幣的重要性不必多說。而這其中的王者,當屬USDT。
在這輪EOS上的DeFi發展之前,EOS經過兩年多的積累,也就僅僅只有500萬的USDT,跟以太波場數十億上百億的數量相比,幾乎是零的存在。
但僅僅是八月九月EOS-DeFi的大發展,就推動了EOS版USDT的大爆發。經過幾輪的增發,目前EOS上的USDT已經達到了9000萬,相比之前暴漲了近20倍。
另一方面,EOS鏈上的去中心化穩定幣也在持續發展。
目前有一定使用量的有:USN、VIGOR跟USDE,其中表現最好的是DeFiBox出品的抵押型穩定幣USN,目前發行了114萬多個,市值621萬元。
動態 | EOSLaoMao發起了部署eosio.assert合約第2步(總計3步)的多簽提案。:據MEET.ONE 報道,EOSLaoMao今日發布官方公告稱其發起了部署eosio.assert合約第2步(總計3步)的多簽提案,目前該提案已獲得一個出塊節點投票贊同,仍需再獲得14位出塊節點的贊同票,方可通過。eosio.assert 的測試環境已經在Kylin和Jungle測試網絡部署,系統合約也均已升級至1.7.0。bloks.io的在線錢包功能已經支持EOS Authenticator登陸。由于近期節點排名的頻繁變動,該提案已經將主網排名前 35 名的節點都包含到了require auth中,并呼吁前35名的節點積極參與提案的驗證。[2019/7/12]
但因為這些去中心化穩定幣尚未實現足夠的穩定,使用范圍上依然不如USDT。
綜上來看,柚子公鏈的穩定幣資產跟其他公鏈差距依然的大。
2、跨鏈資產:pTokens穩健增長
穩定幣雖然重要,但畢竟主要用來避險,我們學習DeFi,更多的還是想要獲取超額收益。既然EOS公鏈沒有太多的優質資產,那么能否將其他公鏈的優質資產跨鏈過來呢?
pTokens就是專門解決這個問題的。
行情 | EOS 1小時漲幅超過2.50%:據Bitfinex數據顯示,EOS 1小時內漲幅超過2.50%,現報價4.94美元,價格波動較大,請密切關注行情走勢,注意風險控制。[2018/9/12]
pTokens中的”p”代表可證明(Provable)、可移植(portable)、錨定(pegged)的意思,你可以通過pTokens dApp存入你在其他公鏈的優質資產,并鑄造相應金額的EOS公鏈上的pTokens。
目前在EOE上已經成功發行了PBTC、PETH、PLTC等PTokens,相當于將BTC、ETH和LTC等主流幣跨鏈到了EOS公鏈。
如上圖所示,目前市值最高的pTokens是PBTC,已經達到140多個,當前市值近1500萬。
除了pTokens這樣的解決方案,還有Pizza聯合Starteos發行的BTCE,但目前使用人數極少,以及還未上線的跨鏈項目HUB。總體而言,柚子公鏈的跨鏈資產仍處于發展早期。
3、衍生品:合成資產協議OGX即將上線
聲音 | EOS New York:EOS網絡創建新帳戶成本下降25%:據Cryptovest消息,EOS New York在一篇文章中宣布,在EOS網絡上創建新帳戶的成本下降了25%,每個用戶都會收到額外的RAM分配。最終用戶的結果來自EOS紐約和其他14個塊生產商批準對代碼的更新,為每個用戶分配更多RAM。除了降低RAM的支出外,這還降低了在公開市場上購買資源的復雜性。[2018/9/7]
除了穩定幣和跨鏈資產,還有一種新的資產類型,就是各種衍生品。提到衍生品,你可能想到的第一個項目就是以太坊上的SNX,而EOS上也有一個定位類似的項目叫做OGX。
OGX全稱Organix, 是 EOS上鑄造和交易各種合成資產的協議,支持通過超額抵押OGX通證合成交易各種數字貨幣、大宗商品、外匯、指數和反向資產等。
目前已經上了測試網,從目前測試網流出的體驗圖來看,還是蠻驚艷的。但未來效果如何,是否能夠解決柚子公鏈上的資產荒問題,目前看依然是個很大的挑戰。
項目篇
柚子的資產問題確實是個挑戰,相比于資產問題,柚子上的DeFi項目更有看點。但受限于柚子生態的整體問題,這些項目依然存在著很大的不確定性。投資有風險,入市需謹慎。
行情 | EOS 半小時跌幅超過1.00% 現報價6.68美元:據Bitfinex數據顯示,EOS 半小時內跌幅超過1.00%,現報價6.68美元,價格波動較大,請密切關注行情走勢,注意風險控制。[2018/9/1]
1、SWAP:柚子2大初現,各有千秋
這波DeFi的興起,很大程度上源于以太上的SWAP龍頭Uniswap的爆發。在EOS公鏈上,最先爆發的也是SWAP。從目前情況來看,這個賽道是EOS上DeFi競爭最激烈和充分的,也因此逐步誕生了三家各有千秋的SWAP項目。
市值第一的是DeFis,諧音大豐收。7月中旬第一次上線時因為設計漏洞被科學家狂擼,一天后宣布認輸。8月中旬重啟后展現了驚人的創新能力和迭代速度,先后上線了動態市場利率鎖倉系統DSS、ILPO無風險挖礦玩法、一鍵收菜農活大廳、DFS礦池實時投票、DFS礦池彩虹算法以及各種UI迭代。最近更是打出了讓EOS再次偉大的旗號,推出了REX投票挖礦玩法,上線72小時就獲得了2500萬柚子的委托,點贊了整個柚子社區的激情。
市值第二的是DeFiBox,諧音大寶。上線時間稍晚于大豐收。整體運營風格比較穩健,以穩定幣和跨鏈優質資產為主要交易對,鎖倉量和日交易額長期位于第一,但近期有所衰減。值得一提的是,大寶的很多交易細節做得非常到位,K線圖、幣種介紹、流動性詳情等等,用戶體驗相當友好。
除了這兩家外,還有一些其他SWAP在努力,優勝劣汰的市場,或將帶來更優質的團隊。
2、借代:Pizza一家獨大,DeFiBox借代即將登場
相較于SWAP賽道的激烈戰況,借代方面就冷靜的多。
老牌借代項目Pizza已經上線兩年多,牢牢占據了目前柚子上的借代頭部,第二名市場占有率幾乎可以忽略不計。
而且Pizza沒有滿足于現狀,其迭代速度在柚子公鏈可能僅次于大豐收。同時,他們還創新了一些有趣的玩法,比如存在Pizza的DFS還可以享受DSS的回報。
在市場推廣方面,雖然Pizza的深度有點差,但他們跟進DeFi熱點的能力的確很強,每個熱點的DeFi通證幾乎都會第一時間上架他們的抵押品,因此也被柚子社區成員戲稱為“空軍基地”。
3、機槍池:理財產品初上線,效果仍待檢驗
要說到今年DeFi項目里最受人關注的項目,YFI一定排在前面,畢竟其短短數十天號稱上萬倍的漲幅。也因此,機槍池項目成為了DeFi世界一個萬眾矚目的賽道。
目前柚子上定位做機槍池的項目已經有了好幾個,但其中聲勢最大的當屬YFC和DMD。
先來看看YFC,總量10000,目前已經全部釋放,但還未完全產出,部分YFC正通過DSS再次分發中。同時,其機槍池一號策略已經通過安全審計并穩定運行一段時間。按照設計,它每天的收益都會回購YFC且其中3%銷毀,該銷毀沒有理論上限,但因為實際參與額度低,目前回購力度和銷毀力度都很小。
其次是DMD,總量30000,目前依然在分發中。在業務層面上,它提出了頗有特色的Dtoken玩法。通過通證托管的方式,釋放原通證的流動性,增加了原通證的收益空間,特別適合于那些有鎖倉時限的通證,比如BG和KEY等。在通過安全審計后,目前推出了DEOS跟DBG,但市場尚未形成強力的認可。
整體而言,這塊業務有實際落地場景,但還是受限于柚子公鏈的生態問題,遇到了一些瓶頸。
4、GameFi:鏈游+NFT+DeFi,柚子上的新探索
最后一部分聊聊新近出現的小熱點:GameFi+NFT,這可能是加密世界繼金融領域外最可能落地的大方向,但可能比DeFi更加早期。
目前表現最好的是LOOT+TIME,其中LOOT是瓊寶網平臺通證,TIME是瓊寶網旗下新鏈游《夢幻怪獸》的游戲通證。這個團隊堅守了鏈游領域兩年多,所以上線初期就得到了社區的高度關注和萬眾期待。
在時砂TIME的流動性挖礦上,他們也在EOS公鏈上首次引入了排名挖礦+NFT的玩法,高峰時達到了近百萬柚子的底池,一時風光無兩。現在挖礦已經接近尾聲,就看他們的產品落地情況了。
工具篇
最后一個篇章,想跟大家分享下在柚子公鏈這輪DeFi熱潮里誕生的比較好用的工具和社區,畢竟工欲善其事,必先利其器。
1、資管工具:Dfox
首先給大家介紹的是DeFi資產管理工具Dfox,雖然它是來自柚子社區,但它其實同時支持以太坊和比特幣上的資產管理。
相對于一般的錢包而言,它的資產管理工具更加強大。可以根據你的錢包地址,實時讀取鏈上的信息,生成你的持倉情況,支持盈虧分析。此外,還有DeFi利率和DeFi項目展示,幫助你更好的進行DeFi操作。
2、信息共享:EOS-DeFi
Dfox這個工具需要下載安裝,如果你覺得很麻煩,也可以使用EOS-DeFi這個網站。
這個網站匯集了目前柚子公鏈上所有的DeFi項目,分門別類展示,更新十分及時,體驗十分友好。
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盡管可能會有智能合約風險,但是投資者仍然看好DeFi。其中的原因之一就是,相對于DeFi,投資者根本不知道CeFi會怎么動用用戶資產、潛藏著什么樣的風險.
1900/1/1 0:00:00據彭博社報道, Visa和BlockFi將聯手推出一款新的信用卡,以比特幣獎勵用戶,為更廣泛地采用主流數字貨幣奠定了基礎.
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1900/1/1 0:00:00DeFi數據 1.DeFi總市值:189.41億美元 市值前十幣種漲跌幅,金色財經制圖,數據來源Debank2.過去24小時去中心化交易所的交易量:8.2億美元 金色晨訊 | 12月18日隔夜重.
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