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SWAP:去中心化交易所哪家強?Uniswap的投資潛力有多大?

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Time:1900/1/1 0:00:00

11月17日,我寫了一篇流動性挖礦停止后,Uniswap可能受到的影響。

在那篇文章中,我主要分析了流動性挖礦停止可能對UNI代幣的幣價造成的影響。很明顯流動性挖礦的停止對Uniswap帶來的直接影響是其鎖倉價值的大幅下降,并且在鎖倉價值的排名上下滑得相當厲害。

我們看下圖最新鎖倉價值的排名:

在這個排名上,Uniswap不僅丟掉了長久以來排名第一的寶座,而且掉到了第五,被SushiSwap緊隨其后。Uniswap和SushiSwap的鎖倉價值相比,前者為13.8億美元,后者為11億美元,幾乎相差無幾。

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那這是不是說明Uniswap的王者地位由于流動性挖礦的停止正受到強大的挑戰呢?

流動性挖礦畢竟只是一個短期事件,這個事件是否有短期影響固然重要,但更重要的還是它會不會對Uniswap的長期發展造成影響。如果它對Uniswap的長期發展造成了影響,損害了其基本面,那我們就必須重新審視UNI代幣的投資價值,并重新考慮我們對其的投資布局。

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那什么因素是我們考察Uniswap的長期發展時必須關注的呢?我認為對一個交易所來說交易量就是核心關注點。我們公認的三大中心化交易所(幣安、火幣和OK)就是憑交易量受到認可的。對去中心化交易所,我認為依然如此。

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下圖是Uniswap近期的交易量數據圖。

圖中顯示的數據是11月22日的數據,交易量為4.3億美元。根據圖中的歷史數據,自11月17日流動性挖礦停止后,Uniswap一連幾天的交易量如下所示:

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11月16日:2.75億美元

11月17日:3.9億美元

11月18日:2.87億美元

11月19日:2.53億美元

11月20日:3億美元

11月21日:3.76億美元

11月22日:4.3億美元

由此可見,在流動性挖礦停止后,Uniswap在經過短暫的休整和低谷后再次爆發,并且交易量持續走高,超過了流動性挖礦停止前的交易量。

這足以證明Uniswap對用戶的強大黏度,也就是說流動性挖礦的停止僅僅只是造成了其鎖倉價值排名的下降,但是在對用戶的吸引力上絲毫不減。

但是僅僅只看Uniswap的交易數據并不能說明各大交易所之間用戶黏度的此消彼長。在這一輪Uniswap的流動性挖礦停止后,從Uniswap那里搶到最大流動性的就是SushiSwap了。因此,我們除了看Uniswap自身的的縱向對比,不妨也看看Uniswap和SushiSwap的橫向對比。

下圖是SushiSwap近期的交易量數據圖。

圖中顯示的數據是11月22日的數據,交易量為1.6億美元。根據圖中的歷史數據,自11月17日SushiSwap從Uniswap那里搶到流動性后,SushiSwap一連幾天的交易量如下所示:

11月16日:0.54億美元

11月17日:0.73億美元

11月18日:1.07億美元

11月19日:0.82億美元

11月20日:1.03億美元

11月21日:1.39億美元

11月22日:1.6億美元

我們把Uniswap和SushiSwap的交易量進行對比就會發現,在Uniswap流動性挖礦停止后,Uniswap的交易量基本上都始終維持在SushiSwap的3倍左右,和流動性挖礦停止前相比只是稍有下降。但這個優勢仍然是碾壓的。

由此可見,Uniswap流動性挖礦的停止只是在表面上讓總鎖倉量發生了大規模轉移讓SushiSwap搶到了大便宜,但在交易量上并沒有讓SushiSwap占到多大的便宜。依然沒有任何去中心化交易所能撼動Uniswap。

這足以說明Uniswap的核心競爭力之強以及其對用戶的黏性之牢固。

因此我依然持續看好Uniswap的長線潛力。

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