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比特幣:嘉盛觀點:比特幣牛市回撤并不異常 寒冬是否將至仍有待觀察

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來源:財聯社

過去24小時里,幾乎每種主要數字加密貨幣都斷崖式下挫,數字貨幣市值出現大規模蒸發。比特幣牛市是否就此趨于結束?全球知名金融交易公司嘉盛發布報告稱,比特幣在牛市中暴跌是常態,比特幣在當前牛市周期的上漲幅度依然低于歷史平均水平。所以,盡管今天暴跌,但后續還要觀察。

歷史數據:牛市周期中大幅回撤并不異常

每當市場震蕩時,退后一步回顧歷史數據可以看得更清楚。比特幣目前的暴跌當然會驚嚇當下的多頭,但有經驗的長期持有者知道,比特幣在牛市中暴跌是常態。如下圖所示,在2015-2017年牛市最終觸頂之前,比特幣出現過7次、每次幅度為30%的獨立回撤行情。

“Uniswap V3部署至Base”提案已通過溫度檢查投票,鏈上投票將在Base主網上線后進行:5月31日消息,Snapshot投票頁面顯示,she256、Michigan Blockchain和GFX Labs聯合在Uniswap社區發起的“將Uniswap V3部署至Coinbase L2網絡Base”的提案已通過溫度檢查投票,支持率達100%。該提案提議在Coinbase L2網絡Base主網啟動時,將Uniswap V3部署至Base。該提案認為,Base有很大的潛力產生高TVL,并可動員大量新用戶涌入Uniswap。最終的鏈上投票將在Base主網上線并部署合約后進行。[2023/5/31 11:50:30]

Horizen:Discord服務器管理員被攻擊,Discord正在維護中:5月17日消息,Horizen 發布重要提示,稱其 Discord 服務器正在維護中,5 月 16 日,一位 Horizen Discord 服務器管理員經歷了安全漏洞。團隊立即刪除了該管理員,沒有對社區或其他團隊成員造成危害,不幸的是,攻擊者能夠刪除服務器成員,改變角色,并刪除某些頻道。[2023/5/17 15:08:13]

來源:StoneX,TradingView

讀者可以參考,從日內峰值到日內低谷55%的跌幅大于2016年或2017年的任何一次下跌,而眼下的暴跌“只是”當前牛市周期中第三次幅度為30%的回撤。另外要注意的是,此文發稿時比特幣正交易于其200天指數移動均線下方,在2015年-2017年牛市中比特幣價格從未失守此均線。

Ankr:將從1500萬美元恢復基金中調用資金購買增發的HAY并補償相關受損用戶:12月7日消息,Ankr團隊表示,將對受此次攻擊事件影響的用戶和合作伙伴負責,團隊正在24小時不間斷的努力去處理和協商所有的賠償事宜。

Helio將全權負責由于aBNBc被攻擊導致的約1500萬美元壞賬。Ankr將從1500萬美元的恢復基金中調用資金用來購買市場上增發的HAY,且與Helio一起協作處理因此次攻擊所造成的壞賬。此次事件發生后,Ankr將與Helio密切合作,幫助其重建生態系統。[2022/12/7 21:27:37]

正如我們上月在回顧比特幣價格歷史時所指出,比特幣在當前牛市周期的上漲幅度依然低于歷史平均水平。所以,盡管今天暴跌,但后續還要觀察。另一需要關注的比率是比特幣的MVRVZ-Score,其衡量比特幣市值相對每個比特幣前交易價格。在以往的牛市周期頂峰,此比率總是達到11,而這輪周期只上升至8左右:

Cardano創始人準備在自己即將開業的餐廳接受ADA支付:金色財經報道,Cardano創始人Charles Hoskinson正在為他在7月份宣布的自己的餐廳的大型開業做準備,他表示他的公司將接受加密貨幣作為付款方式。Cardano的代幣ADA顯然將是首選。[2022/10/30 11:58:10]

來源:StoneX,Woobull

當然,對一個只有十幾年歷史的資產類別進行歷史數據分析,我們也只能得到這么多信息。但上述分析還是暗示,比特幣當前價格走勢發生于牛市周期并不算異常,以及價格仍有望重拾近期上漲趨勢,然后再構筑較長期頂部。

換言之,長期看漲交易員暫時沒必要因為今天的暴跌而瑟瑟發抖,數字加密貨幣的“寒冬”并未到來。但沒有信仰的散戶往往容易爆倉虧損。

“帶貨者”的倒戈

馬斯克在這一過程中受到關注。他一直是比特幣和狗狗幣堅定的“帶貨者”,他的“信徒”也時刻追隨著他。

但陰晴不定的馬斯克在5月13日表示停止接受比特幣購車,理由是比特幣耗能太大、不環保,這對比特幣構成致命一擊,一度大跌1萬美元。5月17日午后,馬斯克在社交媒體上回復別人說:特斯拉沒有出售比特幣,隨后,比特幣價格迅速反彈,1小時暴漲2000美元;而在一天前,馬斯克在推特上暗示,特斯拉可能已經出售了其持有的所有比特幣。這讓幾日來跌跌不休的比特幣,因為這一評論再遭重擊,大跌近10%。馬斯克的這一波操作確實讓人大呼看不懂,他一會兒“吹爆”比特幣,一會兒又嫌棄它能耗太大。馬斯克究竟在打什么小算盤?他的持倉成本又是多少?

早年被華爾街資本大鱷做空的馬斯克一度瀕臨崩潰,但過去兩年他在幣圈掌握了另類金融的主導權。他在比特幣上嘗到了融資的甜頭。特斯拉財報顯示,截至2020年3月31日,公司持有比特幣的公允市場價值為24.8億美元,這意味著如果該公司將該數字貨幣兌現,有望獲利約10億美元。3月31日,比特幣價格報59000美元,24.8億美元的市值中有10億美元是盈利,說明特斯拉的比特幣持倉平均成本僅為不到25000美元/個。

今年一季度,特斯拉創造了歷史上最高季度利潤——44億美元。其中,出售比特幣帶來了1億美元的利潤,賣車反而賠了1億多,剩下的利潤來自于出售碳積分。有觀點認為,既然出售了,當然馬斯克也不需要再唱多比特幣。隨后,比特幣持續下跌,直到上周特斯拉宣布暫停接受比特幣作為購車支付手段,比特幣滑鐵盧,一度從高位下跌超10000美元,整個加密貨幣市場蒸發3000多億美元市值。隨后,馬斯克又繼續質疑比特幣的高能耗。

此外,幣價距離“持幣大戶”灰度基金的成本價更是相去甚遠。目前,灰度持倉65.29萬枚比特幣,估計成本為89.31億美元。也就是說,灰度持有一枚比特幣的平均成本僅約1.37萬美元。

具體而言,一些受限于合規要求而無法直接投資加密資產的華爾街機構,去年開始通過一些加密貨幣信托進行布局,灰度信托無疑是最知名的一家。GBTC是灰度旗下規模最大的加密數字資產信托產品,GBTC類似于ETF基金,但沒有贖回機制,在二級市場有6個月的鎖定期。GBTC的一級市場申購只面向合格投資者,根據其去年第三季度財報,有80%的客戶是機構投資者。

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