比特幣:金色觀察丨加密貨幣牛市到來 Coinbase卻要轉型了？

金色財經? 區塊鏈12月4日訊? ? 近日，美國合規加密貨幣交易所Coinbase表示，一系列的原因引發了加密貨幣市場看漲，其中最主要的一個就是機構投資者入場導致大量資本涌入，而他們其實早就已經“轉型”為機構客戶服務，更是把業務重心逐漸趨向于加密資產托管。

知名對沖基金經理保羅·都鐸·瓊斯（Paul Tudor Jones）此前就表示，已將自己2%的投資組合分配給了比特幣，并反復強調比特幣仍有很大上漲空間。作為其他傳統宏觀經濟金融企業的“傳話筒”，這些大企業正在考慮將比特幣作為價值存儲和潛在風險套期保值工具。而Coinbase已經看到了令人難以置信的機構入場浪潮，這些機構其實不得不說或多或少都受到了保羅·都鐸·瓊斯的影響。

金色晨訊 | 7月13日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：NFT、新西蘭、以太坊、富達

1.美洲杯獎杯將被鑄造為NFT；

2.Gemini聯合創始人競得美國職業棒球大聯盟首個官方授權的NFT；

3.Coinbase Pro對英國用戶開放Ren交易；

4.新西蘭議會委員會計劃對加密貨幣進行調查；

5.中關村科學城黨工委委員：將加快建設區塊鏈等重大創新平臺及基礎設施；

6.四項虛擬資產相關法案今日將在韓國國會上提出；

7.以太坊DeFi用戶數量超過300萬；

8.印度或在季風會議期間提交《2021年加密貨幣和官方數字貨幣法規》；

9.富達數字資產計劃將服務擴展至以太坊。[2021/7/13 0:46:42]

現階段，Coinbase已經有了五個獨立的機構客戶（但他們拒絕透露客戶名稱），每個客戶在加密貨幣上的投資都超過了1億美元。許多觀望狀態的人們目前正在密切關注大型銀行、大型會計師事務所、大型對沖基金和大型捐贈基金對比特幣的態度，而隨著PayPal正式進入加密貨幣領域，新一輪牛市將會在機構采用的情況下被觸發。?

金色晨訊 | 6月10日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：北京、美國、歐盟、Xetra

1. 北京市將精準開展區塊鏈等人才引進專項計劃；

2. 美國司法部指控加州大學生通過SIM卡替換攻擊竊取加密貨幣；

3. 歐盟委員會向36家公司提供約1.66億歐元資助，項目涉及基于區塊鏈的解決方案；

4. 納斯達克綜合指數首次站上10000點關口；

5. 富達報告：2020年購買加密期貨的美國機構數量翻倍；

6. 德意志交易所旗下Xetra將列出比特幣ETP；

7. 外媒：Bitfinex于2016年被盜的部分比特幣或已被轉回Bitfinex；

8. 北京市政府常務會議研究區塊鏈創新發展行動計劃；

9. 歐洲央行執委施納貝爾：隨時準備探索數字貨幣等創新。[2020/6/10]

值得一提的是，在今年夏初，Coinbase還收購了一個名叫Tagomi的加密貨幣經紀平臺，該平臺給Coinbase注入了新鮮血液，徹底改變了該交易所迎合想要使用智能訂單路由和算法執行的機構客戶的能力。而Coinbase的交易量也因為這筆交易與年初相比增長了20倍。

金色午報 | 5月25日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：福布斯、孫宇晨、李彥宏、雙子星

1. 福布斯預測2020年美國加密貨幣及區塊鏈行業發展將呈現6大趨勢；

2. 加密騙局冒充孫宇晨，利用虛假視頻和護照行騙；

3. 李彥宏：新基建的關鍵要用區塊鏈等新技術提升基礎設施的能力；

4. 《富爸爸，窮爸爸》作者再次推薦購買比特幣、黃金和白銀；

5. 數據顯示：至2023年區塊鏈解決方案支出可能超過160億美元；

6. 主力大單跟蹤：OKEx主力凌晨開空4500萬美元；

7. 雙子星交易所聯合創始人或持有以太坊大約4%份額；

8. 政協委員張云勇：區塊鏈可復制商業模式較少；

9. BTC現報8785.92美元，加密貨幣市值前十幣種僅一只上漲。[2020/5/25]

不僅如此，Coinbase還似乎擺正了姿態，希望自己像銀行一樣行事，選擇接受監管，確保成為加密貨幣用戶安全交易的入口。據悉，該交易所“升級”了自己的銀行和審計合作伙伴，將摩根大通納為新的銀行合作伙伴，將德勤納為新的審計合作伙伴。要知道，這兩家行業巨頭可是花費了一到兩年時間對 Coinbase完成盡職調查，確保這家加密貨幣交易所擁有合規的“了解你的客戶”（KYC）、反洗錢（AML）流程。

金色相對論 | 蘭洪明：比特幣已經引起了很多傳統金融玩家的關注:在今日舉行的《危機向左，信仰向右》的比特幣減半特輯直播中，針對“加密貨幣以及加密貨幣行業的項目標的是否能成為傳統資本日常資金配置中的一部分”的問題，啟賦資本蘭洪明表示，比特幣已經引起了很多傳統金融玩家的關注，并且有傳統金融機構已經在大規模布局比特幣，他們玩法還比較特別，一般不在二級市場買的幣，而是直接在礦場買的原生的礦幣（因為他們會考慮合規的問題）。根據我過去一些的經驗，在傳統的二級金融市場通過一般都是通過資產配置的方式，每年有10-15%收益就很不錯，但把比特幣加到投資組合中可以做到超20%年化收益。巴菲特也就是年化20%的收益，不過他非常穩定。專業機構追求的穩定的收益，所以基本上不會追漲殺跌，也不會去預測市場，只是會把BTC所以資產組合中的一部分，不斷的通過動態平衡的方式把錢賺了。更多詳情見原文鏈接。[2020/5/11]

隨著大量資金不斷地涌入Coinbase和比特幣市場（其中分配給比特幣的就已經達到數十億美元），加密貨幣市場似乎已經進入牛市狀態。全球最成功的宏觀對沖基金經理之一斯坦利·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)表示，比特幣誕生至今已經有13年，隨著時間的流逝，比特幣正在逐步變成一個品牌。比特幣作為千禧一代和高凈值人士的價值存儲選擇之一，是一種非常吸引人的資產類別，這些人確確實實也擁有了很多比特幣。由于比特幣相比黃金更稀缺、流動性更差，因此，假如投資黃金能賺錢的話，那么投資比特幣效果可能會更好。?

Coinbase助力Microstrategy入場，促成4.25億美元比特幣交易

此外，還有一家機構客戶非常值得關注，那就是在納斯達克上市的商業智能行業巨頭Microstrategy。該公司在比特幣上投資了4.25億美元，并將加密貨幣作為其主要的儲備資產，其首席執行官邁克爾·塞勒（Michael Saylor）表示比特幣已經進入牛市，甚至還透露自己在比特幣上已經投資了2.4億美元。

Coinbase透露旗下負責初級經紀和場外交易（OTC）交易服務的部門機構Coinbase Prime曾是MicroStrategy的主要執行服務合作伙伴，就是他們在今年早些時候推動了這家智能商業策略巨頭投入4.25億美元巨額資金購買比特幣，其中第一筆2.5億美元的投資僅用五天時間就完成了。Coinbase利用自己的時間加權平均價格算法支持在指定時間范圍內完成一筆訂單，他們將這筆2.5億美元的主訂單拆分為許多金額相對較小的訂單，接著又使用智能訂單路由器選擇最佳訂單路徑并將這些訂單發送到不同的流動資金池。在執行MicroStrategy的交易過程中，當交易員輸入幾百個訂單時，算法將其轉換為將近200,000筆子訂單交易，平均每筆訂單交易的金額都不超過0.3 BTC。

毫無疑問，推動Microstrategy入場被Coinbase視為在加密貨幣行業里的一次重大勝利。

另一位行業大咖萊格曼森價值基金管理人比爾·米勒（Bill Miller）則認為，比特幣其實很簡單，就是純粹的供需關系。特幣供應量每年以2.5%的速度增長，但需求增長速度已經超過了這一數字，而且比特幣供應量也是固定的，因此其與黃金相比更為稀缺。不僅如此，比特幣的穩定性每天都在提高，因為每家銀行、投資機構、高凈值公司最終都會接觸比特幣、或是類似的數字資產，就像過去接觸黃金和其他類似商品一樣。

實際上，如今這些機構投資者入場已經成為加密經濟的拐點，后續應該會有更多希望通過加密貨幣實現多元化資本配置戰略的公司和機構進入這一領域。因此，這一領域未來的競爭也會越來越激烈。在加密貨幣市場中，許多公司都在爭先恐后地與新進入市場的人和企業建立聯系，這些加密公司有的會幫助客戶購買、托管比特幣，有的則提供其他加密貨幣服務。目前在新興加密貨幣市場中提供交易執行和類似Coinbase Prime企業服務的公司包括：富達投資旗下數字資產公司Fidelity Digital Assets、數字貨幣集團旗下Genesis Global Trading和BitGo。

目前，Coinbase為機構客戶托管的加密資產規模已經達到200億美元，其中140億美元是在過去七個月時間累積的。而就在今年四月時候，Coinbase旗下的加密資產托管規模才約為60億美元，可是在短短七個月時間里，相關交易活動大幅增長，如今這一數字已經增長到了200多億美元，漲幅超過 300%。

不得不說，現在對于加密貨幣行業來說是一個了不起的時代，Coinbase所謂的“轉型”也似乎總能找到風口。?

本文部分內容編譯自雅虎財經

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