SOL:報告：一文了解Solana的生態大宇宙

原標題：《TI生態大宇宙-Solana》

要點總結

Solana公鏈最早于2017年開始研發，致力于提高公鏈延展性，同時保證去中心化和安全性。自2020年DeFi崛起后，FTX選擇Solana作為支撐其去中心化金融生態搭建的底層公鏈，而其它成熟的項目也不斷集成Solana，如公鏈Terra、預言機Chainlink、大宗經濟協議OxygenProtocol、數據檢索工具TheGraph等。

目前，Solana全球節點達577個，總交易量近16億次，其上的生態也已覆蓋全面，原生項目達30個以上。Solana上原生項目類型豐富，主要可分為交易、合成資產、借貸、IDO平臺、資產管理、衍生品、基礎設施和工具以及NFT板塊，其中交易板塊項目數量最多且較為成熟，包括Serum、Bonfida在內的DEX已具備一定規模的交易量。總體來說，目前Solana上由原生項目和完全遷移至Solana的項目組成的生態包含以下幾個特點：

·Solana上交易類項目數量較多，且交易類項目以Serum為核心，其它協議作為Serum的交易操作界面，和Serum共享流動性。交易類項目中包括NFT交易市場。

·合成資產類和借貸類項目與以太坊上的同類項目模式相似，且項目均處于早期，尚未上線。除一般的合成資產鑄造和借貸功能外，Parrot計劃將支持以以太坊上的LPToken在Solana上抵押，從而借出資產。

·資產管理項目中SolriseFinance已經上線測試版本。資產管理項目圍繞交易而展開，提供投資組合的創建與管理、自動交易策略的執行等功能。

·衍生品類的項目包括期權交易、保證金交易、波動率指數和市場預測等，其中僅保證金交易協議MangoMarket已上線，支持最高5倍的杠桿交易。

·基礎設施類項目主要包括錢包、預言機和開發者工具，其中錢包數量最多且最成熟。Sollet是Solana生態中最常用的錢包。

·NFT為娛樂平臺類項目、游戲和收藏品，其中音樂平臺Audius為從其它公鏈遷移至Solana的項目，發展較為成熟，擁有較多的用戶且已上線通證。

以下為各個板塊原生項目和完全遷移至Solana的項目的整體概覽：

1.交易

1.0Serum

Serumisn’tperfect;nothingis.Therearefundamentaltradeoffsbetweenspeedanddecentralization;betweensophisticationandeaseofuse.

·SerumDEX是Solana公鏈上的核心DEX。DEX頁面為用戶提供4種可選功能，最主要的為Trade功能，用戶可在連接錢包進行交易；同時SerumDEX還提供Swap，界面設計與操作和Uniswap類似；Addmarket功能，允許用戶自帶流動性，為交易市場增加交易對；以及Learn功能。

報告：加速英國資本市場數字化轉型的三項關鍵使命:金色財經報道，英國財政部與Oliver Wyman聯合制作的《釋放證券代幣化的力量》報告中，列出了“加速英國資本市場數字化轉型”的三項關鍵使命，使命一：以法律和監管確定性為基礎實現創新和實驗；使命二：通過大規模促進互操作性和安全創新，培育繁榮的英國數字市場；使命三：成為代幣化證券市場全球標準的領導者。[2023/7/8 22:24:50]

·基于Serum可創建其它DEX應用，如DEX操作界面Bonfida和NFT交易市場Solible；

·Serum目前日交易量為約4500萬美金。

1.1Bonfida

·Bonfida提供了一個網頁版本的GUI，用戶可以通過Bonfida界面在Serum上進行交易，同時Bonfida還提供對Serum交易數據的分析；

·目前，有20多個團隊在Serum上創建GUI，包括網頁版本和移動版本。Serum項目方表示，ProjectSerum或SerumAcademy沒有審查任何DEX，用戶需要自擔風險進行使用；

·Bonfida是SerumDEX的旗艦前端，整合了基于市場訂單和鏈上數據的TradingView圖表，致力于為用戶提供完善的交易體驗；

·API：Bonfida搭建的SerumAPI可以為?情展?平臺以及眾多頭部做市商提供鏈上所有交易數據；

·交易機器人:BonfidaBot是Solana鏈上第一個程式化交易機器人，可以幫助?戶使?技術指標搭建自己的或訂閱其它用戶的交易策略；

·未來上線：目前團隊正在搭建Solana鏈上第一個永續合約協議。

1.2Raydium

去中心化DEX，特點：

·搭建在Solana公鏈，速度極快，而且手續費低；

·承接Serum的流動性，并且提供Orderbook模式；

·中心化交易所的體驗。

目前功能：

·Trading：中心化體驗的DEX交易，Orderbook；

·Swap：DEX交易，類似UniswapV2交易模式；

·Farm：提供兩種資產，流動性挖礦，有無常損失，挖礦收益為$RAY；

·Fusion：流動性挖礦，但幣種較為創新并且挖礦收益可以不是$RAY，可以是其他Solana生態的Token，更準確的說目前支持的都是FTX交易所可以交易，在Solana上新的項目；

·Staking：單資產質押$RAY，收益也為$RAY；

·未來要做：Solana上的IDO平臺之一，資質上需要質押$RAY才有資格，最少質押20個，為期至少7天。

1.3SenSwap

報告：2022年Q3區塊鏈領域主要攻擊事件超37起，總損失約4億504萬美元:金色財經報道，據Beosin的2022年Q3全球區塊鏈生態安全報告，2022年第三季度共監測到區塊鏈生態領域主要攻擊事件超37起，總損失約4億504萬美元，較今年第二季度的7億1834萬美元下降約43.6%。較去年第三季度同期損失（10億零258萬美元）下降約59.6%。2022年1-9月，區塊鏈生態領域因攻擊事件損失的總金額已達約23億1791萬美元。

從時間上來看，7月攻擊事件大幅減少，為2022年以來攻擊損失金額最少的一個月。8、9月黑客活躍程度大幅增加。

從被攻擊項目類型來看，92%的損失金額來自跨鏈橋和DeFi項目。37起攻擊里，DeFi項目占了22次。

從鏈平臺來看，Q3季度Ethereum上損失金額達3億7428萬美元，占到總損失的92%。被攻擊頻率最高的鏈為BNB Chain，達到了16次。

從攻擊手法來看，92%的損失金額源于合約漏洞利用和私鑰泄露。

從資金流向來看，約2億420萬美元的被盜資金流入了Tornado Cash，占該季度被盜資金的約50.4%。本季度僅有約4%的被盜資金被追回。

從審計情況來看，被攻擊的項目中，僅有40%的項目經過了審計。[2022/10/28 11:51:47]

具體機制不明，更多信息有待項目方披露。目前只有一句話簡介：第一個搭建在Serum和Solana上的AMM。

1.4LunaDex

去中心化DEX，特點：

·搭建在Solana上，低延遲、低手續費；

·集成Serum鏈上訂單簿的流動性；

·操作界面優化，提升用戶交易體驗。

目前功能：

·Trade：中心化體驗的DEX交易，Orderbook；

·Swap：AMM交易，類似UniswapV2交易模式；

·Stats：交易數據可視化界面。

1.5Solible

·Solana和Serum上的NFT交易市場，2020年10月份上線；

·類似OpenSea，用戶可通過Solible創建和交易SLP標準的NFT；

·基于IPFS數據存儲和分享網絡，上傳的NFT數據源需要是IPFS上的；

·協議和Bonfida和Serum互通。

1.6MetaMarket

·Serum上的NFTminting&listing；

·每個用戶可以發行經公示、數量限定的NFT；

·同一個NFT的不同序列號可以標價不同，各種參數都可以自定；

·項目進度：未上線。

1.7DoceFinance

報告：美SEC自2013年以來已發出24億美元的加密相關處罰:1月19日，Cornerstone Research發布《美國證券交易委員會加密貨幣執法：2021年最新情況》報告。報告顯示，美國證券交易委員會在2013年至2021年底期間共提出了97項執法行動，處罰約23.5億美元。在總共97起行動中，有58起是訴訟，39起行政訴訟。處罰的23.5億美元中，17.1億美元為訴訟中，而6.4億美元為行政訴訟。此外，大多數被指控者是“公司應訴人”，占18.6億美元，而個人應訴者為4.9億美元。值得注意的是，在2013年至2017年期間，美國證券交易委員會總共只發起了6個加密貨幣案件。2021年，該機構發起了14項美國聯邦法院訴訟和6項行政程序，其中70%與首次代幣發行有關。（Cointelegraph）[2022/1/20 9:01:22]

·基于Solana的去中心化交易所和互換協議，支持訂單簿；

·項目2021年2月17日上線，截止2021年4月13日，總流動性32,442,064.57美元。

2.合成資產

2.1Synthetify

·抵押SNY鑄造合成資產，原理和Synthetix一致；

·合成的資產可在其它DEX如Serum和Raydium交易，也可橋接入其它鏈；

·2月24號上線了測試網。

2.2Parrot

·黑客松第二名的項目，用戶可通過抵押以太坊上獲取的LPtoken在Solana上借出資產，如USDT；

·同時，協議也將允許用戶通過抵押不同的資產鑄造穩定幣和各種合成資產，并且這些資產間將可以交易。

2.3Marinade

·流動性Staking協議，黑松客第三名；

·向Solana生態的用戶和項目提供流動性質押；

·原理介紹：質押SOL獲得mSOL，Marinade將用戶的SOL拿去做PoS質押獲取收益獎勵。

·mSOL可在AMM交易，并且可隨時用于贖回SOL。由于mSOL代表了本金和挖礦收益，所以在贖回時，價值要多于質押時的價值。

·項目介紹：

https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce

3.借貸：

3.1Solaris

·類似Compound和Aave；

·主推閃電貸，因為項目方認為可以在閃電貸基礎上發揮其他dApps的潛能，包括套利、清算及清算保護、及時止損/止盈的融資融券交易以及投資組合重構；

·項目未正式上線，暫無官網和Twitter信息。

報告：區塊鏈等技術將與產業發展緊密融合，催生新產品類型、商業模式和管理服務:日前，《新媒體藍皮書：中國新媒體發展報告No.11(2020)》對外發布。具體來看，報告認為，新冠肺炎疫情加速了中國產業互聯網發展進程，傳統產業數字化發展共識進一步凝聚，產業互聯網化實踐加速推進。未來，5G、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等技術將與產業發展緊密融合，產品研發得到升級，產業鏈得到優化，催生新的產品類型、商業模式和管理服務。（中新網）[2020/7/22]

4.IDO平臺

4.1Solstarter

·Solana生態中首個IDO平臺，為初創項目提供去中心化的融資渠道；

·類似Polkastarter，其通證為SOS，用于獲取項目投資權；

·項目投資并非最快進入者得，而采用twotieredauctionsystem，但這個機制到底如何實現沒有披露；

·目前預設機制：通過質押不同數量的SOS，參與者進入不同的“權益分配池”。收益池分為四個等級：質押25000個SOS進入50%權重的SUPERNOVA；質押16000個進入28%權重的REDGIANT；質押9000個進入權重15%PLANET；質押5000個進入權重7%的MOON；

·未來：以DAO形式，治理通證的持有者除了參與協議本身的治理外，還將獲得對不同“權益分配池”定價的權利；

項目進度：未上線。

4.2Solanium

·融資平臺；

·項目目標：中心化的項目孵化/啟動推動平臺存在大量的內幕交易，Solanium的目標是推動去中心化的融資平臺，使得大眾均可創設資金池融資；

·面向Solana生態，集成相關的錢包、去中心化交易所和交易管理于一體，形成統一的UI界面；

·通證：SLIM，截止2021年4月14日未發行，未來總供給一億枚。通證分布和流通供給形式未發布。通過質押SLIM可以獲得不可流通的xSLIM，xSLIM可用于分享平臺費用收益，投票以及獲得獨家或早期向融資項目資金池注資的機會。自質押時刻起，xSLIM數量線性遞減；

·官方文檔介紹：https://docs.solanium.io/

5.資產管理

5.1SolriseFinance

·資產管理協議，去中心化AssetManagement。五月底上線，SolanaDeFi黑客松第二名，目前處于測試網階段，可以通過Solana測試網嘗試功能。

目前功能上對于用戶來說有兩種參與方式：

·創建自己的Portfolio，做AssetManager，自由組合以下幾種在Solana上的資產：USDC、Bitcoin、Ethereum、Ripple、Solana、Serum、SUSHI、LINK、FTT。具體操作上：根據測試網，首先存入USDC，然后再把USDC轉化成其他資產，即管理資產；

報告：42%用戶認為比特幣價格今年將超過1.5萬美元:數字資產個人退休金賬戶平臺Bitcoin IRA發布最新的調查結果，詢問客戶希望從退休投資中獲得什么，總體而言盡管新冠肺炎導致市場波動，但投資者對加密貨幣的前景依然看好。該調查的結果表明，53%的受訪者有興趣投資通過以太坊的質押或借貸來賺取投資利息；投資除了比特幣之外的山寨幣依舊是用戶很感興趣的，盡管山寨幣價格波動較大；加密貨幣投資者更愿意投資另類資產，比如46%愿意投資貴金屬、36%愿意投資工業大麻以及9%愿意投資電影；57%的Bitcoin IRA用戶購買和持有加密貨幣是作為一種長期投資；42%的受訪者認為今年底比特幣價格將會超過1.5萬美元。[2020/6/29]

·其他用戶則可以在各種Portfolio的基礎上，根據表現選擇一個進行投資。這同時也是用戶參與的第二種方式，即做投資人。投資人參與投資的方式也是通過投資USDC，具體USDC被兌換成何種資產以及比例由Manager決定。根據現在信息，Manager可以在任何時候進行調倉，用戶也可以在任何時候進行贖回。

·目前尚不確定投資組合是否可以進行交易，但大概率上投資組合是可以在Solana生態中交易，用戶投資后持有的僅是基金份額；

·目前的階段僅是簡單的基金，但是很容易發展成為Solona生態中的ETF。

5.2StepFinance

·自動交易策略協議。通過數據集成面板，為用戶提供關于自身在Solana生態中各類交易、賬號余額以及質押收益等信息，對所持Solana投資組合有直觀的了解；

·DCA策略：用戶可以指定互換通證類型并設定執行時長，從而實現交易的自動執行。Solana的低交易費用和高傳輸速度使得DCA策略的執行成為可能；

·未來項目方還將試圖引進更多交易策略，例如EMAs和RSIcrossovertrading；

·聚合Solana上AMM的流動性；

·項目進度：推出了測試版

https://test.step.finance/#/dashboard

·4月25號午夜12點HKT，STEP/USDC會在Serum的AMM上部署；

·初始資金比例：200,000個USDC/4,000,000個STEP。

5.3DTF

·資管策略平臺，基于Serum，黑客松三等獎；

·功能設計上，能與外部交易所、借貸平臺、AMMs和資產協議交互；

·項目進度：未上線，只給了一個鏈接。

5.4Cope

·交易員表現分析平臺，COPE兼具治理通證、效用通證以及質押通證；

·第一階段：評級，分析交易員的交易行為進行打分，而后形成前100交易員排名，排名按月度更新；

·第二階段：投資，基于排名生成多種投資策略組合，短期基于Solana鏈上的智能合約規則，遠景則是實現跨鏈交易投資；

·買入或以SOL互換獲得COPE，質押COPE獲得報告的閱讀權限。關于投資具體實現過程還未披露。

·項目路線圖：①連接Sollet錢包；②Twitter自動驗證回復功能實現；③COPE排名前100交易員指數生成；④COPE/SOL互換實現；⑤COPE質押實現；⑥COPE治理實現。目前已完成6個步驟。

·白皮書：

https://www.unlimitedcope.com/whitepaper/

6.衍生品：

6.1Psyoptions

·黑客松第一名，期權；

·項目進度：未上線，公開測試版未發布；

·PsyOptions是建立在Solana鏈上的美式期權協議。期權發行人需將市場指定金額的標的資產進行鎖定以發行期權。例如，對于標的資產規模為100的SOL/USDC期權，需鎖定100SOL以鑄造代表期權的通證。期權發行人將收到兩個SPL類型通證。一個代表期權，可以出售獲得收益。另一個代表書面合約，即對標的資產的索賠權，可在到期日交換為標的資產。

·截止4.13，主要信息發布渠道為推特，項目方聲稱平臺費用低、交易完成速度快。

6.2MangoMarkets

·黑客松第一名，去中心化MarginTrading，訂單簿模式；

·提供保證金交易服務，最高可達到5倍杠桿。初始杠桿率要求為120%，相當于LTV80%；維持杠桿率為110%，低于110%標的資產將被清算；

·相比于借貸協議，如AAVE和Compound，最高提供2倍杠桿的保證金交易，Mango可達到的杠桿水平更高。同時，以太坊有高額的Gas費，Mango的融資費用為0；

·中心化交易所能提供相似的杠桿水平，但Mango項目方認為融資的便利性會打折扣。

官方信息披露：

https://docs.mango.markets/margin-trading/overview

6.3Rope

·核心是構造一個波動率指數產品，ROPE是治理通證，ROPEV是指數通證；

·通證ROPE用于治理以及流動性質押，此外USDC也可用于流動性質押，其有兩個資金池theROPE/USDCLP(liquiditypool)。其開發的DeFi波動性指數ROPEV將作為工具，便于用戶在市場范圍內對數字資產進行交易或對沖；

·根據網站披露的Roadmap，Rope2021年二季度目標中ROPE在Solana鏈上發行以及ROPE/USDC資金池的構筑已經完成；

·未來，關鍵節點報告2021年三季度發布theROPEV指數的技術說明；2021年四季度ROPEV指數上線主網；2022年用于交易ROPEV指數產品的ROPEx交易平臺的一系列研發工作。

·https://docs.ropesolana.com/

6.4Hedgehog

·預測市場；

·相比于中心化預測市場，Hedgehog的流動性資金池由眾多LP提供，相應的LP也將獲得收益；

·項目進度：2021年4月12日上線測試版，并開放預測比賽，獎池1萬USDC。4月14日，比賽已結束。

6.5Hxro.Network

·中心化預測市場、去中心化衍生品流動性協議；

·去中心化網絡將支持：標準期權、奇異期權、和Parimutuel分彩制；

·將衍生品交易簡化，只需選擇幣種，選擇到期日，判斷是否到達某一價格，而后根據平臺的定價發起協議即可；

·根據Twitter披露，這一中心化平臺有向Solana鏈上轉移成為DeFi項目的計劃；

·項目進程：中心化交易所已上線，DeFi化進程未披露；

·https://hxro.io/

7.基礎設施和工具

7.1Solflare

·專門面向Solana生態的網頁錢包；

·支持SOL和SPL的發送與接收，以及SOL的質押。截止2021年4月14日，Solana總質押用戶數15,925，Solflare總質押用戶數7,626；

·支持LedgerNanoS和LedgerNanoX這類硬件錢包。

7.2Sollet

原生錢包，非常難用，體驗很差但是可能是最安全的。

7.3Phantom

·錢包，類似MetaMask，面向Solana和Ethereum；

·項目進度：未上線，推出測試版；

·機制介紹：工作原理為代理用戶創建和管理私鑰，從而實現資金存儲和交易簽署；

·作為插件，將Solana對象注入到用戶訪問的每個web應用程序的javascript上下文中。而后，dApps可以通過這個注入對象與錢包交互，例如請求執行交易權限；

·Phantom可集成在Solana的主要項目中，例如SerumDEX、SerumSwap(oyster-swap)；

·未來方向：與Ledger有合作，未來推出硬件錢包。

7.4Pyth

·Oracle解決方案，強調將高頻的現實世界數據鏈接到Solana區塊鏈中；

·進展：開發中，暫無幣，博客僅有兩篇簡單的介紹文章。

7.5SoproX

·開發者工具；

協助程序員開發SolanaRust-basedprogram(SRP)；

項目進度：未上線。

8.NFT

8.1MediaNetwork

·內容分發平臺；

·是一個開源、去中心化和抗審查的實時流媒體協議。相較于中心化內容分發平臺，MediaNetwork無需注冊、無KYC。

·項目進度：未上線，官方披露在IDO時發布測試版，IDO時間未披露。

8.2Audius

·音樂平臺，項目稱月用戶量達100萬；

·已經發幣，原本就有很多用戶，因用戶增長導致gasfee增加、擁堵加劇而從POANetwork遷移至Solana上。

8.3SOLSurviver

·通訊應用以及真人快打式的格斗游戲，其規則很簡單，雙方輸入一個哈希值以選擇攻擊/格擋/反擊/嘲諷四種動作之一，在雙方都確定后，任意一方可以選擇先揭示自己的選擇，而另一方將有十秒的時間來揭示自己的選擇。

·https://solana.com/ecosystem/solsurvivor

8.4StarAtlas

·將傳統游戲機制與NFT市場和區塊鏈資產所有權等區塊鏈機制相結合。

·https://staratlas.com/

·白皮書：https://staratlas.com/files/star-atlas-white-paper.pdf

8.5Kreechures

·NFT收藏品，每12分鐘生成一個。數量有限，無法購買，只能在登記階段通過注冊登記獲得。目前登記階段已經結束。

·Kreechures可通過訓練和游戲競技升級，Kreechures的升級可賺取$KIN，$KIN同時也是游戲中用于支付費用的通證。

風險提示

防范各類金融平臺打著“區塊鏈”和“虛擬貨幣”等旗號的非法集資活動，TokenInsight將嚴格遵守國家法律和監管規定，堅決抵制利用區塊鏈進行非法集資、網絡傳銷、1C0及各種變種、傳播不良信息等各類違法行為。

如發現內容含敏感信息，請后臺聯系我們，我們會及時處理。

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