中心化交易所:金色觀察丨a16z歲末盤點：五圖看懂2020年加密貨幣行業趨勢

金色財經 區塊鏈12月23日訊? 伴隨著比特幣漲至歷史新高，加密貨幣行業又開始受到了主流關注。與此同時，以太坊上的去中心化金融應用也吸引了不少用戶參與，許多新項目嘗試了多種方式以實現去中心化和自主治理，如讓項目所有權被社區所有、為用戶和貢獻者提供獎勵等。2020年即將過去，總結這一年來加密貨幣行業里發生的一些重要事件和市場動態，有哪些讓你記憶猶新，又有哪些對接下來的市場有借鑒作用呢？就讓我們一起來盤點一下吧。

首先我們來看下比特幣和以太坊費用。該費用是指資產轉移、使用應用程序、或是添加新程序時需要支付的交易成本。在今年年初的時候，比特幣和以太坊gas費用單周會達到數十萬美元，有時甚至會飆升到數百萬美元。受DeFi熱潮推動，今年夏天以太坊交易費大幅飆升，相比之下比特幣網絡的交易費用并沒有出現大幅波動。盡管如此，雖然比特幣鏈上吞吐量依然有限，但費用其實正在攀升，從交易量來看，人們好像還是愿意花錢進行比特幣交易，雖然他們可能不會像在傳統金融機構里那樣每天在比特幣鏈上轉移數十筆交易，但不少人仍然愿意為盡快完成比特幣轉賬多花點錢。?

金色午報｜7月12日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：比特幣巨鯨、DeFi貸款協議、Coinbase

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就在夏季DeFi熱潮過后，市場趨于平穩，不過每周gas費用似乎再也不會回到過去的低位了，基本上維持在數千萬美元這一層級中。按照最新價格計算的話，無論交易金額多少，以太坊區塊鏈上代幣轉移成本大約在4-8美元區間；去中心化交易所的代幣交易成本大約為12-25美元；如果要在去中心化貨幣市場上進行一筆借貸交易，那么成本大約為20-40美元。

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其實，高昂的gas費用一直被認為會帶來負面影響，因為人們普遍認為網絡使用成本不應太高，否則很容易把大多數人拒之門外，導致許多有價值的用例在“經濟層面”變得不可行，也違背了最初加密貨幣提出的包容性承諾。但另一方面，gas費用越高，就越能說明網絡需求越大。就目前比特幣和以太坊用戶來說，愿意支付交易付費的人似乎越來越多，盡管價格高昂，但網絡參與度和活躍度依然很高。今年日均活躍ETH地址數量已經從20萬增加到40萬，擴大了一倍，比特幣活躍地址數量也從約70萬增加到近100萬（如下圖所示）。

金色相對論 | 節點資本創始合伙人杜均：動蕩之中“危與機”并存:在本期金色相對論之“礦業危·機”中，針對金色財經內容合伙人佟揚“熊市之下，數字貨幣市場處于高度不穩定狀態，給予礦業的挑戰壓力持續擴大。動蕩之中你看到的是危局還是新機？”的提問，節點資本創始合伙人杜均表示，“危與機同時存在吧，14、15年我們的礦機業務都多次面臨拔掉電源，幾大礦機生產商融資也是四處碰壁，16、17年大家也都是賺的盆滿缽滿的。核心還是要看是否有核心競爭力，有信仰，有核心競爭力，扛得住就是機。沒信仰，純粹進來打擦邊球的，看不到希望，抗不過去就是危。”[2018/11/19]

在當下，許多人對傳統金融系統提供的服務不太滿意，他們迫切地需要更多財務自由度和新型交易方式，也希望能獲取更高的回報，而加密貨幣網絡正好可以滿足這一需求。將來如果能通過基礎設施升級來減少交易費用的話，相必會有更多的活動可以開展。?

金色財經實時播報 starbase將在二月份在日本上線ICO平臺:金色財經與The blockchainer、西垚咨詢聯合前往日本考察，在12月19日下午來到本次考察第二站日本starbase公司，記者團在現場了解到，starbase目前在做自己的ICO平臺，如今正在日本申請牌照，預計明年2月份上線，由于日本當地沒有單獨的ICO牌照，該公司申請的牌照為數字貨幣經營牌照[2017/12/19]

其次，我們來看下今年去中心化交易所的交易額以及市值情況。其實今年年初，去中心化交易所（DEX）的總交易額其實并不是太高，但是到了夏末的時候，交易所總交易額已經達到中心化加密貨幣交易所的水平。想必在幾年前是沒有人會相信去中心化交易所交易額能達到今天這個水平的，至少從技術上來看是不太可能的，因為有很多原因導致去中心化交易所交易量無法與中心化交易所競爭。不過，現在數據說明了一切，去中心化交易所完全可以適應加密貨幣市場發展。

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值得一提的是，2020年去中心化交易所交易額激增其實得益于2018年播下的“種子”，當時有大量的新DeFi項目推出，如今都已開花結果。去中心化金融協議之間相互集成、收益耕作、協議去中心化、以及啟動新代幣的特點讓許多人都產生了想購買和使用這些全新DeFi代幣的想法，更重要的是，如今市場基礎設施都已經準備就緒，可以滿足市場需求。

通過把市值排名前1000的加密資產與同日上市排名前100的DeFi資產（不含穩定幣）進行比較，我們發現雖然去中心化金融市場非常火爆，但整體規模依然很小，大約僅占到加密貨幣總市值的2%，不過我們覺得這對去中心化金融行業來說其實是件好事。如果按照當前去中心化金融整體市值來看，似乎并不太可能引起加密社區的興趣，但其實社區對去中心化金融行業發展的討論相當熱烈。毋庸置疑，引起公眾關注是未來發展的積極跡象，因為這說明許多技術人員對于不斷發展的去中心化金融行業潛力感到興奮。

如今，去中心化交易所是促進市場新活動的最佳平臺，去中心化金融新協議啟動時會使用去中心化交易所，因為你需要在上面存入特定代幣，如果你已經持有一些鏈上ETH代幣，那么只需幾次交易就能獲得相關DeFi代幣，然后回轉到協議進行存款、取款或是其他互動。使用去中心化交易所不僅會讓這些操作變得更加簡單，在許多情況下，去中心化交易所可能是只需這些操作的唯一渠道。如果你想要參與最新DeFi項目，那么需要從源頭進行操作，源頭在鏈上。在過去很長一段時間里，大多數加密貨幣交易都發生在中心化交易所，但直到最近，人們發現在去中心化交易所更易于訪問、獲取新代幣。

事實上，去中心化金融已成為加密貨幣行業和開發人員的“寵兒”，2020年啟動的許多高價值項目都來自于這一新興領域。更廣泛地說，在不離開加密生態系統的情況下，隨著金融基礎架構發展越來越好，其他加密貨幣交易方式（比如去中心化交易）是可行的。事實上，以去信任、非托管的方式交易資產一直是加密技術的核心承諾，去中心化交易所的時代已經來了。

最后我們再來說說去中心化自治組織（DAO）。其實“去中心化自治組織”的概念已經存在一段時間了，但2020年應該是這一概念蓬勃發展的第一年。從數據上來看，今年排名前12位的全新去中心化自治組織的總攤薄市值約為140億美元。

去中心化自治組織作為一個協議，其實已經不單單這么簡單了，因為去中心化自治組織已經開始民主化，受自己社區的支配。社區里的每一個人都有投票權力并擁有去中心化自治組織，雖然社區成員大多從未見過，但他們卻可以很好地合作并共同開發系統，這些系統中持有和轉移的代幣價值可能高達數十億美元。為了保持匿名性，人們需要在網上聚集在一起討論和投票來對軟件進行改變，過去這種事情只能通過線下投票才能解決，但現在情況已經不同了，人們可以更新協議、改變參數，因為他們都是去中心化自治組織的一部分，有些人通過付費加入組織，有些人則通過其他貢獻獲得份額。

而且隨著去中心化自治組織現在的市值越來越大，去中心化自治組織已經成為一種新型機構。而這些新去中心化自治組織是收費的，他們有明確的盈利計劃。如果你關注一些頂級去中心化自治組織，就會發現他們都具有很強的基本面支撐，并不像此前那樣的難以定價。但需要注意的是，去中心化自治組織不是公司，他沒有員工或辦公室，只有社區、貢獻者和軟件，因此不能用“公司”的方式來看待和評估去中心化自治組織。

本文部分內容來自a16z

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