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EFI:2021年比特幣、以太坊雙輪驅動 DeFi百花齊放

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原文標題:2021的加密爆發力

* 2021年雙輪驅動,百花齊放。一輪是比特幣,一輪是以太坊,百花是DeFi。

比特幣的減半效應從2020年底開始顯現,隨著法幣的持續增發,比特幣的減半效應會加速顯現,甚至快于2017年的節奏。以太坊的驅動在于ETH2.0的質押深入、費用捕獲機制實施以及DeFi的持續發展。2020年毫無疑問是DeFi之年,DeFi通過流動性挖礦、治理等方面找到了爆發之道。

2021年的DeFi會有更多創新,有機會獲得更大規模的發展。關于雙輪驅動,可以參考今年早些時候藍狐筆記的文章《加密周期與價值流向》、《2017的ETH和2021的ETH》、《比特幣的減半效應與ETH2.0的質押效應》、《大歷史視角:世界儲備貨幣的興衰更替與比特幣的機會》、《閑談哈耶克、中本聰與比特幣》、《以太坊EIP-1559與ETH的價值捕獲》、《ETH2.0:PoS質押給ETH帶來深遠影響》、《理解DeFi的28張圖》、《DeFi在演化》。

Meta Mask機構解決方案MMI發布2023年Q1回顧,鏈上資產增加89.17%:4月18日消息,MetaMask機構解決方案MMI(MetaMask Institutional)發布2023年Q1回顧,新功能包括投資組合儀表板、NFT視圖的賬戶捆綁、身份驗證和登錄、Institutional Staking市場等。在數據方面,MMI擴展的八周用戶留存率超過65%,這是該團隊密切關注的指標。使用MMI部署在鏈上的資產(AUD)增加了89.17%。與此同時,MMI團隊預計年收入將增長25.87%。

據悉,MMI于2020年12月推出,旨在解決加密貨幣基金、做市商等機構接入DeFi的需求,同時需要滿足安全、運營和合規的要求。[2023/4/18 14:10:27]

* 2020年是機構實質性進入BTC之年,2021年機構會實質性地進入ETH。

人行2021年調研:人民幣(包括數字人民幣)是投資者者最感興趣的投資相關知識領域之一:金色財經報道,中國社會科學院國家金融與發展實驗室聯合發布《國民財商教育白皮書》(2022年版),白皮書認為,我國居民對金融知識的了解程度還有很大提升空間,仍有大部分人群對基礎知識掌握不足,且投資行為非理性特點突出。人民銀行在2021年開展的調研顯示,針對于投資相關知識問答,受訪者最感興趣的領域分別是人民幣(包括數字人民幣)、個人信用知識等。[2021/9/27 17:09:21]

灰度當前持有的加密資產,source:bybt

* DeFi生態會進入令人眼花繚亂的地步,交易和借貸還是最主要的賽道,但衍生品領域會加速。

雪崩協議Avalanche發布2021 Q1報告并提及TUSD對其生態發展的意義:據最新消息,雪崩協議Avalanche官方昨日發布了2021 Q1季度報告,報告披露了其生態建設狀況及社區增長數據并強調了穩定幣TUSD對其生態發展的重大意義。穩定幣TUSD作為首個在雪崩協議Avalanche上發行的美元穩定幣,其提供的美元流動性將極大地繁榮在其網絡上部署的DeFi生態。除此之外,報告還公布了雪崩協議Avalanche在接下來的一年中將重點關注的領域,包括DeFi、NFTs、數字貨幣錢包、區塊鏈基礎設施等。[2021/3/10 18:31:44]

DEX的年交易總量超過1160億美元,source:DuneAnalytics

CYPHERIUM Jason:2021年DeFi發展需要解決公鏈性能和安全性問題:金色財經現場報道,與時共創2020金色財經頒獎盛典12月26日在三亞舉行。在圓桌論壇“為什么‘Ta們’是2020年度關鍵詞?”環節,CYPHERIUM Jason表示,2020年的關鍵詞是DCEP。他還表示,2021年DeFi要進一步發展還需要解決公鏈性能發展問題,另外要注意安全性問題。[2020/12/26 16:33:52]

DeFi總用戶數接近于120萬,source:DuneAnalytics

* DeFi鎖定資產總量有機會突破1500億美元,DeFi項目在市值前五十項目中的比例有機會超過30%。

當前DeFi鎖定資產總量超過140億美元,source:DuneAnalytics

* Uniswap、Sushiswap、Curve已經是最大的加密DEX,而AMM模式會導致DEX走向集中,這會讓Uniswap、Sushiswap和Curve強者愈強。除非有顛覆性的新模式出現。

DEX近七天交易量:Uni和Sushi超過10億美元,source:DuneAnalytics

* 隨著以太坊Layer 2的發展以及波卡等跨鏈DeFi的推進,DeFi的潛力會進一步釋放,規模會進一步增大。《Layer2、以太坊與公鏈格局》

* 加密原生的DeFi才能贏得未來,單純拷貝傳統金融模式,在加密領域可能走不遠。需要有基于區塊鏈原生的思維模式,而不是互聯網金融的模式。

* 2021年加密領域最具有想象力的賽道:算法穩定幣。目前看,只有算法穩定幣才有機會實現中本聰當初的夢想。2021年算法穩定幣整體有可能超過100億美元市值。藍狐筆記從2018年初開始關注算法穩定幣,如今basis在DeFi的流動性挖礦模式下找到實施之路。《USDT、BaseCoin和MakerDAO的對比:誰會勝出?》、《深入思考穩定幣Basis》、《算法穩定幣雙雄之一:ESD》、《算法穩定幣雙雄之二:Basis》、《深入思考穩定幣Basis》。

* 算法穩定幣未來是可以跟比特幣和以太坊并駕齊驅的賽道。這三者相比較,從成熟角度,btc>eth>算法穩定幣,從潛力角度,算法穩定幣>eth>btc。

但要注意的是,這個賽道雖然早期可能有很大的獲利機會,但風險同樣非常巨大,且它不會一下子成功,會經歷很多次的跌宕起伏。它的早期基本上沒有什么基本面,它無須抵押品,沒有什么底層價值支撐,沒有協議集成,沒有實際應用場景,基本上取決于人們的博弈,這個博弈本身以投機為主,這導致大多數的算法穩定幣最后都是一地雞毛,早期參與的風險極高,除非有足夠的風險承受能力以及對其博弈機制和人性有深刻了解,否則最好不要碰。

* 2021年加密領域最大的突破之一:以太坊layer2的實質性落地,雖然時間可能會晚些。其中ZK-Rollups是最值得關注的layer2技術之一。Layer 2的突破在2021下半年會給DeFi帶來重要影響,進一步釋放DeFi的潛力。不過,Layer 2也存在互通的問題,真正的Layer 2互通需要較長時間,估計到2022年以后才會解決,而一旦實現互通,才是DeFi真正綻放之時。參考藍狐筆記的文章《Layer2、以太坊與公鏈格局》。

* 可信計算網絡方面也會有更多項目探索,它將連接現實世界和區塊鏈世界,從而開拓出更多DeFi應用場景。

* 隨著交易規模增大,鏈上預言機逐漸成為最重要喂價來源之一。單純的喂價預言機空間會被擠壓。

* 跨鏈DeFi強力需求下,波卡等公鏈迎來發展機會。由于以太坊的可擴展性瓶頸在較長時間內不容易得到解決,且Layer2也存在不互通的問題。DeFi要成長為更大規模的領域,要承載更大的交易規模,需要充分利用跨鏈的設施。如果波卡等公鏈能把握好機會,有機會在2021年推動DeFi的發展,從而構建出僅次于以太坊的加密生態。

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