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比特幣:吵翻天?唱多還是唱空?大型投行們為比特幣操碎了心

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大型投資銀行對比特幣及其在世界上的地位看法不一。

根據德意志銀行(DeutscheBank)的一份報告,比特幣現在是全球流通市值第三大貨幣。隨著這種加密貨幣本月飆升750%,一度達到6萬美元且市值超過1萬億美元,該行表示比特幣“太重要了,不容忽視。”

但大型投資銀行對于這種資產類別是否是一項長期價值主張,甚至它是否是一項價值主張,幾乎沒有達成共識。

近日,美聯儲主席杰伊·鮑威爾(JayPowell)重申了比特幣可以被視為黃金的替代品,但他表示,加密貨幣資產更多用于投機,而非支付。他表示:“加密資產的波動性很高,比如比特幣,因此作為一種價值儲存手段不是很有用,而且它們沒有任何支撐。”

許多銀行同意這一觀點,但有時他們的行動勝于言語。以下是全球大型銀行對比特幣的看法。

花旗集團

跨國投資銀行花旗集團(Citigroup)是首批涉足加密貨幣領域的大型銀行之一。2018年,該行想出了一種無需真正擁有加密貨幣就可以投資加密貨幣的方法——一種稱為“數字資產收據”(DAR)的工具,其工作方式與美國托管收據(ADR)類似。

最近,該行在2021年3月發表的一份長篇報告中鞏固了其對加密貨幣市場的看法,在報告中稱,比特幣正處于主流采用的“臨界點”。該銀行確實強調了一些擔憂,最明顯的是關于保管、資本效率、保險和加密貨幣挖礦的環境影響。

Curve原生穩定幣主網部署腳本已發布至GitHub:金色財經報道,以太坊研究員Luke發推表示,Curve原生穩定幣crvUSD主網部署腳本剛剛已發布至GitHub。此前報道,去年11月crvUSD已公布白皮書和代碼。[2023/5/2 14:38:25]

但最終,該行對加密貨幣市場的預期是積極的,比特幣“可能處于成為全球貿易首選貨幣的最佳位置”.

美國銀行

盡管花旗對比特幣持普遍積極的態度,但美國第二大銀行美國銀行(BankofAmerica)卻并非如此。

2021年1月,美國銀行首席投資策略師MichaelHartnett將比特幣最近的牛市稱為“所有泡沫之母”,稱比特幣“打破了先前的泡沫,例如2000年代初的互聯網泡沫”。

2021年3月,該行向其客戶發布了一份研究報告,再次抨擊了這種加密貨幣,認為由于比特幣的供應是由一小部分人控制的(也即所謂的“鯨魚”),它不是一種對沖不斷上升的通貨膨脹的合適工具。

在其發布的題為《比特幣的骯臟小秘密》(Bitcoin'sDirtyLittleSecrets)的報告中,美國銀行的分析師認為,比特幣“仍然非常不穩定,不適合作為財富存儲或支付機制”。

與花旗一樣,美國銀行也強調了這種加密貨幣對環境的影響,指出其年度能源消耗可與荷蘭媲美。

加密貨幣總市值達1.07萬億美元,24小時漲幅6.1%:金色財經報道,數據顯示,當前全網加密貨幣總市值漲至 1.07 萬億美元,過去 24 小時漲幅為 6.1%。

此外,當前比特幣市值為 4356 億美元,市值占比達 40.5%,以太坊市值占比為 18.6%。[2023/1/21 11:24:27]

摩根士丹利

摩根士丹利(MorganStanley)成立于1935年,總部設在紐約,于2021年1月收購了商業智能軟件巨頭MicroStrategy10.9%的股份,這發出了一個明確的信號——MicroStrategy公司的首席執行官MichaelSaylor是比特幣最積極的倡導者之一。

這意味著,與2020年第三季度相比,摩根士丹利對MicroStrategy的持股增加了近500%,這是該行對Saylor的一大信任投票。

去年8月,Saylor領導的軟件公司MicroStrategy在比特幣上投入2.5億美元購買了21,454枚比特幣后,名聲鵲起。當時MichaelSaylor表示:“這項投資反映了我們的信念,即比特幣作為世界上最廣泛使用的加密貨幣,是一種可靠的價值儲存手段,是一種具有吸引力的投資資產,比持有現金具有更大的長期升值潛力。”

數據:ARK基金本周累計買入約54.2萬股灰度GBTC:金色財經報道,當前灰度GBTC報價7.93美元,負溢價率48.7%。ARK方舟基金本周共買入541,845股灰度GBTC。[2022/12/18 21:52:01]

此后,MicroStrategy繼續大量購買比特幣。根據MicroStrategy的一份公告,截至今年2月24日,該公司持有總計約90531枚比特幣,總成本為21.7億美元。該公司表示購買比特幣是一項長期投資。

MicroStrategy公司首席執行官MichaelSaylor

2021年3月,根據摩根士丹利于今年3月9日向美國證交會(SEC)提交的一份文件顯示,該行正在創建一個“加密貨幣敞口籃子”,為其客戶提供對加密貨幣市場的間接敞口。

摩根大通在招股書中表示,該債務工具將主要傾向于Microstrategy、Square和RiotBlockchain等公司的股票,這些籃子內的公司“經營著認為與加密貨幣或其他數字資產直接或間接相關的業務”。

2021年3月17日,摩根士丹利宣布計劃為較富裕的客戶提供使用比特幣基金的渠道,成為首家向其富有客戶提供比特幣基金渠道的美國大型銀行。

據報道,目前該行有三支基金可供選擇:其中兩支來自億萬富翁MikeNovogratz的加密貨幣公司GalaxyDigital,第三支由資產管理公司FSInvestments和比特幣投資公司NYDIG聯合推出。

EBA主席:留住任何與加密相關的人才是一個主要問題:金色財經報道,歐洲銀行管理局 ( EBA?) 主席在接受采訪時透露,留住任何與加密相關的人才是一個主要問題”。英國《金融時報》援引這位高管補充說,這一赤字也適用于其他領域,包括技術和數字化,整個社會對專家的需求很高。總部位于巴黎的EBA在上一次金融危機之后于 2011 年成立,旨在確保歐洲銀行有足夠的資本來應對未來的類似挑戰。最近,它還負責監督歐洲監管加密貨幣的努力。它現在表示它也擔心規劃其新權力。

歐洲機構最近就稱為加密資產市場 (?MiCA?)的監管框架草案達成一致。但該機構負責人表示,直到接近 2025 年立法預計生效時,當局才會知道它有權監管哪些數字硬幣、用于支付的加密貨幣和穩定幣。[2022/7/29 2:44:54]

這三支比特幣基金中,GalaxyBitcoinFundLP和GalaxyInstitutionalBitcoinFundLP的最低投資額分別為2.5萬美元和500萬美元,FSNYDIGSelectFund的最低投資額為2.5萬美元,但摩根士丹利只允許銀行存款至少為200萬美元的客戶投資。

因此,該行在2021年3月17日的一份報告中斷言加密貨幣即將成為一種可投資資產類別,也就不足為奇了。

德國商業銀行

頂級豪車品牌賓利宣布進軍NFT市場,將于9月發布限量版NFT:6月23日消息,頂級豪華汽車品牌賓利在社交媒體上發文宣布進軍 NFT 市場,計劃于今年 9 月發布其基于Polygon網絡的限量版(208 份)NFT作品。[2022/6/23 1:25:21]

據英國《金融時報》報道,盡管德國第二大銀行德國商業銀行(Commerzbank)已經涉足區塊鏈,但該行并不認為比特幣值得一提,此前該行曾將比特幣描述為一種投機性資產。

但事實勝于雄辯——據《華爾街日報》報道,2021年3月,德國商業銀行的風險投資部門參與了以色列加密貨幣初創公司Curv的融資,該公司為比特幣等加密貨幣提供安全基礎設施。隨后,Curv被PayPal收購,而PayPal去年宣布支持支持比特幣和其他加密貨幣。

據報道,PayPal去年推出了一項新服務,使其客戶可以直接從其PayPal賬戶購買、持有和出售加密貨幣。首批名單上的加密貨幣包括比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、比特幣現金(BCH)和萊特幣(LTC),并計劃在2021年上半年擴展到Venmo和“部分國際市場”。

高盛集團

總部位于紐約的高盛集團(GoldmanSachs)是歷史最悠久的投資銀行之一。據報道,該投行將于本月中旬重啟比特幣期貨交易,為比特幣期貨開設交易柜臺。同時,高盛還在探索推出比特幣交易所交易基金(ETF)。

期貨合約使買家在未來某一日期以給定價格購買某項資產。購買期貨合約既可用于投機,也可用于對沖價格波動。高盛不是第一家提供比特幣期貨合約的公司,其他金融巨頭(如CMEGroup(芝加哥商業交易所集團)、IntercontinentalExchange(洲際交易所)和Fidelity(富達)已經提供比特幣期貨交易一段時間了。

事實上,這家備受尊敬的公司早在2018年就宣布了建立加密貨幣交易平臺的計劃,只是在2018年晚些時候,由于比特幣價格暴跌,這家公司悄然擱置了這個想法。

而到了2020年,該行完全改變了態度,甚至否認比特幣是一種資產類別,對交易加密貨幣的對沖基金發出警告,稱比特幣缺乏認真的投資理由。

然而,似乎高盛高管們在2020年夏天開始(再次)重新考慮自己的立場,當時該行發布了招聘數字資產副總裁的廣告。高盛也通過其在特斯拉(Tesla)的持股間接持有比特幣(摩根大通也是如此)。

此外,據報道,高盛提供加密托管服務的計劃也迫在眉睫。

摩根大通

作為最大的投資銀行之一,摩根大通(JPMChase)對比特幣這個世界上最受歡迎的加密貨幣的看法兜了一大圈。

2017年,其首席執行官JamieDimon給比特幣貼上了“欺詐”的標簽,甚至表示,他將解雇任何被發現使用比特幣交易的摩根大通交易員。

但多年來,該行對比特幣的的觀點似乎有所軟化,2021年1月該行的一份研究報告甚至預測,比特幣的價格將升至14.6萬美元。

到了2020年12月,摩根大通的策略師表示,未來幾年,全球的保險公司和養老基金可能會效仿MassMutual's(麻省共同人壽保險公司)的做法,向比特幣投資6000億美元。

“MassMutual's公司購買了價值1億美元的比特幣比特幣,是機構投資者接受比特幣的又一個里程碑。可以看到,隨著其他保險公司和養老基金效仿MassMutual,未來幾年潛在的需求可能會增加,”摩根大通策略師NikolaosPanigirtzoglou寫道。

值得注意的是,2019年2月摩根大通宣布將推出自己的穩定幣JPMCoin,用于即時結算客戶間的支付交易。在官宣一年多之后的2020年10月,該行正式上線JPMCoin,并被一家大型跨國科技公司用于全天候跨境支付。

紐約梅隆銀行

作為美國歷史最悠久的銀行之一,紐約梅隆銀行(BankofNewYorkMellon)在加密貨幣方面的起步并不順利。據去年曝出的報道,2016年,該公司將超過1億美元匯入一個與所謂的加密龐氏騙局OneCoin有關的賬戶。

但在2021年2月,控制著約2萬億美元資產的紐約梅隆銀行做出了大膽的舉動,宣布了代表客戶存儲和管理比特幣和其他數字資產的計劃,也即代表其資產管理客戶持有、轉移和發放比特幣和其他加密貨幣。

上圖:今年2月11日,紐約梅隆銀行在Twitter上“宣布成立紐約梅隆銀行數字資產部門,該團隊致力于為傳統和數字資產(包括#加密貨幣)建立首個多資產托管和管理平臺。”

紐約梅隆銀行的資產服務和數字業務首席執行官RomanRegelman表示:“數字資產正成為主流的一部分。”

“當世界上最大的托管公司宣布將為數字資產提供托管服務時——這感覺像是市場的一個轉折點,”老牌社交投資平臺eToro的美國董事總經理GuyHirsch對此評論道。

你如何看待比特幣的波動性和耗能問題?你贊同哪家銀行的觀點?歡迎在評論區發表你的看法。

編輯:南風

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