原文標題:Basis生態之起步
藍狐筆記一直認為算法穩定幣是加密領域的真正圣杯。關于這一點可以參考藍狐筆記之前的文章《basis與defi樂高》。美團的王興曾經說過:最一流的創業路經,注定前無古人后無來者。而對于加密項目來說,也是如此。真正的大機會都在這樣的項目上,當然這里也有最大的風險,并不適合所有人參與。
算法穩定幣的三大支撐
目前算法穩定幣項目風起云涌,有basis、frax、float、fei,rai等等,但迄今為止,都還處于實驗的階段,都還沒真正站穩腳跟,最終誰能跑出來只有時間才能告訴我們,但有三個極其關鍵的因素:
項目方的韌性
算法穩定幣注定了是個窄門,它跟顯而易見的DeFi項目,如借貸和DEX不同,這些都是生意,有大家一眼就能看明白的交易手續費,有明確的、大規模的需求。這些賽道的成功是必然的,只是哪一家成功的問題。
算法穩定幣今日平均漲幅為0.93%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均漲幅為0.93%。8個幣種中4個上漲,4個下跌,其中領漲幣種為:ONS(+5.94%)、LUNA(+5.71%)、RSR(+1.90%)。領跌幣種為:AMPL(-1.84%)、FRAX(-1.79%)、MITH(-1.04%)。[2021/10/4 17:23:19]
而算法穩定幣,要想成功,必須歷經磨難,因為它要觸碰的是“圣杯”。要想摸“圣杯”,哪有那么容易?
欲戴王冠,必承其重。
不要看一個團隊在牛市時的高歌猛進,要看一個團隊在熊市或低谷時的堅韌不拔。
穩定幣機制是表,采用程度是核
是抵押混合型機制更有機會?還是完全無抵押模式更有機會?是協議控制資金模式更合適?還是彈性變化模式更合適?
一開始的基調對其長期發展具有深遠影響。不過,如果一個善于迭代的團隊,是可以根據現有的實踐,不斷進行改進的。
算法穩定幣今日平均漲幅為3.11%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均漲幅為3.11%。8個幣種中8個上漲,0個下跌,其中領漲幣種為:BAC(+16.70%)、ONS(+6.46%)、AMPL(+3.25%)。領跌幣種為:BAGS(-7.60%)。[2021/8/31 22:49:57]
從長遠來說,穩定幣的穩定機制是表象,是外在,是運行框架,而真正的內核是穩定幣本身的生態發展,是其采用的程度。
社區的支持
任何一個加密項目的發展都離不開社區的支持。當遇到挫折和困難時,有人去兜底,有人買單,有人不離不棄,這是一個項目生命力的源泉。
這對于難度極高,風險極高的算法穩定幣項目來說,尤其如此。要放棄普通項目的發展邏輯,要有一定純度的理想主義,甚至是一些必要的犧牲,來推動項目的持續發展。
Basis的生態起步
算法穩定幣今日平均跌幅為2.83%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為2.83%。8個幣種中3個上漲,5個下跌,其中領漲幣種為:RSR(+5.62%)、FRAX(+3.53%)。領跌幣種為:AMPL(-13.82%)、BAGS(-7.62%)、MITH(-5.87%)。[2021/4/22 20:47:43]
對于算法穩定幣來說,穩定的機制只是表象,是外在,而內在的根基是其生態的完善和采用程度的增加。
Basis應該深知這一點。這一點從其路線圖《Basis的算法穩定幣之路》也可以看出來。Basis計劃在未來2周時間內推出BasisV2。關于V2可以參考藍狐筆記之前的文章《Basis的V2遷移》。
Basis的借貸
Basis計劃于2021年4月1日推出其借貸產品。Basis的借貸,就目前看,一開始主要是其內部資產的借貸,其借貸的目的在于提高其資本的效率,同時增加應用場景,引入更多的掘金者,為其發展贏得更長的時間。
算法穩定幣今日平均跌幅為5.14%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為5.14%。8個幣種中5個上漲,3個下跌,其中領漲幣種為:AMPL(+5.66%)、LUNA(+3.79%)、FRAX(+2.06%)。領跌幣種為:ONS(-25.18%)、BAGS(-23.18%)、RSR(-4.54%)。[2021/1/25 13:27:11]
在Basis借貸中,首先支持六種資產的借貸:BAC、BAS、BAB、BAC/DAI的UNILP代幣、BASV2/DAI的UNILP代幣、DAI。同時,它也給每種資產根據其波動性確定了最大的LTV,其中最為穩定的DAI為80%,而波動最大的BASv2為50%。
如下圖:
具體的借貸細節和機制預計幾天后發布。
Basis借貸意欲為何
Basis的借貸產品有兩個目的:
提高資本效率,幫用戶提高收益,讓更多人參與到Basis的生態中來;
Basis生態的落地和采用,增強其使用場景,從而利于實現其穩定。
有了借貸項目,讓Basis的內部資產獲得了利用杠桿的機會,這跟MakerDAO的借貸一樣,有了Maker的借貸,ETH獲得了更大的利用率。
比如,Basis的借貸可以讓其用戶最大化提供流動性的LP代幣的收益。原來用戶在Uniswap上為BAC/DAI提供流動性,可以獲得BASV2的收益以及交易費用。有了Basis借貸,用戶可以將其BAC/DAI的LP代幣進行質押,借貸出更多BAC和DAI,為BAC/DAI提供更大的流動性,從而提升其收益。
不只是流動性挖礦,也可以利用借貸獲得更多的鑄幣稅收益。比如用戶在為BAC/DAI提供流動性之后,可以將其LP代幣質押,借入BASV2代幣。然后將借來的BASV2代幣存入到Boardroom,從而獲得增發的BAC收益。
還有一種場景,Basis也提到了,可以利用其BACVault和借貸的結合獲得更多收益。未來BasisV2會為BAC/DAI的LP和BACVault動態地發放BASV2代幣的獎勵。如果有了Basis借貸協議,BACVault可以將其質押的BAC作為抵押品,從而借出更多的其他資產,如BASV2或DAI,從而最大化其BACVault收益,與此同時,無須出售其BAC。
Basis借貸協議的代幣
Basis借貸協議會發行新的代幣。具體的代幣機制還未發布。不過Basis的早期參與者會獲得其代幣獎勵:
為Basis借貸提供資產的早期LP會獲得代幣
BAS持有人會獲得Basis借貸代幣的空投
此外,還有兩個細節非常重要:一是BAS依然是Basis整個生態的治理代幣,其中也包括Basis借貸;二是,部分的Basis借貸收益會發給CDF,這讓BAS有了初步的價值捕獲。
Basis借貸是Basis生態的第一步
Basis借貸為Basis系統內的資產提供落地場景,而在早期可以提升其資本利用率,可以吸引更多早期掘金者進入,可以鎖定更多的資產,為其生態發展贏得更多的時間。
當然,隨著Basis借貸的發展,其后期可以擴展到更多的資產,將Basis的內部生態資產跟更多的外部加密資產產生關聯,例如跟ETH、wBTC等,從而增強其生態韌性。
算法穩定幣路途非常遙遠,沒有幾年時間很難發展起來,需要耐心和勇氣。
很長一段時間以來,我們一直聽說在同步網絡中,實現50%容錯的共識是有可能的。在同步網絡中,任何可信節點廣播的消息都可以保證在某個已知時間段內被所有其它可信節點接收.
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