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以太坊:DeFi之道 | 以太坊Layer 2反擊戰將打響,誰能脫引而出?

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兵者,詭道也,故能而示之不能,用而示之不用,近而示之遠,遠而示之近——《孫子兵法·計篇》

古人以大智慧提出了戰爭制勝的一些訣竅,而這些技巧放在今天的加密網絡戰爭當中,也同樣是適用的。

近期,以太坊網絡擁堵不堪,礦工收取的手續費也水漲船高,用戶們苦不堪言,而被稱為擴容希望的Layer2方案卻沒能幫助解決擁堵問題。一時間,競爭鏈們伺機而動,它們皆以復制為基礎,輔之以便宜的手續費吸引新用戶入場,而這種簡單粗暴的策略,確實也起到了非常明顯的效果。而現在,人們開始擔心以太坊的擴容手段是否能夠奏效,擔心它們是否只是一些看得見卻摸不著的霧件?

筆者試圖通過這篇文章告訴大家,這種擔心是多余的,以太坊的Layer2方案正開始逐漸發力,而它們的成功,意味著將對競爭鏈造成沖擊。

什么是真正的以太坊Layer2?

在進入正文之前,我們先弄清楚一個概念,什么是以太坊的Layer2?

當前市場上,有太多的項目方會自稱是以太坊的Layer2,但本質上它們和以太坊網絡是屬于競爭關系,那真正的以太坊Layer2是哪些?

DeFi 社交交易平臺 Nested Finance 已集成 Paraswap:11月24日消息,DeFi 社交交易平臺 Nested Finance 已集成 Paraswap,使得用戶在進行投資時,可以從已集成的 0x 和 Paraswap 中選擇最佳交易路徑。[2022/11/24 8:02:09]

簡單來說,它們是將計算和數據存儲都遷移到?鏈上,而將結算交給以太坊主網處理的擴容網絡,而前者與后者是屬于共生的關系。

而最有希望的以太坊Layer2擴容方案便是Rollup(主要分為Optimisticrollup和ZKrollup),以太坊創始人VitalikButerin經常提及的幾個Rollup項目,包括ZKSync、Loopring、Optimism、StarkWare以及OffchainLabs。

理論上,這些方案能在當前以太坊主網的情況下,將TPS擴展到數千數量級別,同時盡量不犧牲去中心化和安全屬性,因而被譽為最佳的擴容方案。注:即便是以太坊2.0成功落地,這些Layer2網絡也擁有極大的存在意義。

下面,我們便來逐一了解這些即將爆發的以太坊Layer2炸子雞。

選擇1:ZKSync

數據:11月7日至今全網DeFi TVL已暴跌超100億美元:11月10日消息,據Defi Llama數據顯示,11月7日全網DeFi TVL為547.3億美元,目前該數字為432.9億美元,近三日下跌約114.4億美元。Solana上TVL已從11月7日的約9.37億美元,跌至當前4.159億美元左右,近三日跌幅超50%。[2022/11/10 12:41:52]

ZKSync近期吸引到了大量關注,原因之一是其剛完成了A輪融資,領投方為聯合廣場風投,而MatterLabs此前的投資者Placeholder、1kx和Dragonfly繼續參與了本輪融資,除此之外項目方還公布了一批重磅的生態合作方,包括Aave、Balancer、1inch、Curve、Binance、CoinbaseVentures、火幣、路印、Argent、MYKEY、imToken、Flexa、MoonPay、ripio、CoinGecko。據知情人士透露,這輪融資ZKSync的估值為1.2億美元,融資的錢足以燒到以太坊2.0上線。

而ZKSync想要挑戰的,是目前Layer2擴容的終極方案——支持通用智能合約的ZKrollup,這是一項非常艱巨的任務,項目方在其最新發布的博文中提到稱:

BSC鏈上DeFi收益聚合器Dot.Finance遭受閃電貸攻擊:8月25日消息,BSC鏈上DeFi收益聚合器Dot.Finance遭受閃電貸攻擊,PeckShield派盾分析發現,此次攻擊是PancakeBunny的同源攻擊。

受到攻擊的影響,Dot.Finance代幣PINK短時急跌35%,從0.77USD跌至約0.5USD。[2021/8/25 22:36:51]

“PLONK的遞歸和自定義gate是使幾乎完全兼容成為可能的關鍵元素。我們的基準表明,與鏈上gas部分相比,prover部分成本仍然微不足道,我們將分別發布更多技術細節。zkSync上智能合約的公共測試網將在幾個月后可用。

從方案、團隊以及生態角度來看,ZKSync都可以稱得上是以太坊Layer2賽道當中的重量級選手,我們不妨試著和該協議進行一些簡單的交互,目前ZKSync支持的功能還非常單一,能夠交互的操作只有存款、轉賬、提款以及在Rinkeby測試網上的Cruve交互。

訪問「https://zksync.io/」,然后連接自己的錢包就可以交互ZKSync存款、轉賬以及提款操作,目前存款和提款均涉及到一筆以太坊主網交易,以當前網絡105gwei的gas費用計算,一筆存款涉及的費用大約為14.7美元,而一筆轉賬的費用則為0.0000871ETH。

前職業撲克玩家為DeFi基金融資1.3億美元:7月29日消息,由前職業撲克玩家領導的投資公司Ascensive Assets已經籌集1.3億美元的基金,該基金將專注于去中心化的金融(DeFi)市場。Ascensive Assets合伙人Oliver Blakey表示,在投資者方面,本輪融資主要由來自香港、澳門、新加坡和馬來西亞的高凈值人士組成,其中許多人與職業撲克有關。(Coindesk)[2021/7/29 1:23:26]

而體驗Rinkeby測試網上的zksync版Cruve,則需要切換至Rinkeby測試網,然后訪問https://zksync.curve.fi/,注意,測試該應用需要申領一些測試幣,其它步驟則與以太坊主網上的Cruve沒有區別。

選擇2:Optimism

Optimism是另一個非常值得關注的以太坊Layer2種子項目,其在2月24日宣布完成了一輪2500萬美元的A輪融資,投資方是知名VCAndreessenHorowitz,其此前還獲得了Paradigm和IDEO的350萬美元種子輪融資。

Optimism可能會是近期最受關注的以太坊Layer2擴容項目,原因在于其采用的Optimisticrollup方案更容易支持通用型智能合約,也就是說,當前的一些當紅DeFi項目可以更快地實現Layer2無縫遷移,根據Vitalik等人的說法,3月份Optimism的主網就有可能會上線,屆時Synthetix就可以實現完全遷移,相關交易可大大減少手續費用。

DeFiBox 數據播報:DeFi總鎖倉量213億美元,USDT在Compound中的出借利息20.87%:據DeFi門戶DeFiBox 實時數據顯示,今日DeFi市場真實鎖倉量持續大幅增加,其中Maker資產的鎖倉量達到37.5億美元。DeFi挖礦平均年化收益率在以算法穩定幣Basis Cash的帶動下達到41.77%。USDT需求量持續增加,頭部借貸平臺Compound中的借貸利息達到20.87%。[2021/1/5 16:29:51]

而根據官方提供的數據顯示,Synthetixdemo交易手續費可優化143倍,交易確認時間為0.3秒,而Uniswapdemo交易手續費可優化10-100倍,交易確認時間約為0.169秒。

總的來說,Optimism作為一種以太坊擴容方案,它繼承了以太坊主網的安全性、可組合性以及開發人員的護城河,同時提高了性能,并且沒有對以太坊用戶的成本或信任要求產生實質性影響。

目前來看,Optimism存在的一個問題就是提款到以太坊主網會有很長的挑戰期,這對用戶來說體驗是不利的,但隨著做市商介入并提供更快的退市服務,這種擔心可能會變得不必要。

選擇3:Loopring

Loopring作為最早采用ZKrollup擴容方案的以太坊Layer2項目,其目前取得的成績是有目共睹的,根據duneanalytics統計的數據顯示,當前Loopring二層網絡內鎖定的資產價值已接近2.1億美元,其中超過一半的資產是ETH、USDT、WBTC等藍籌資產。

而近期LoopringDEX的每日交易量大約在800萬美元-3000萬美元之間,其中AMM類型交易額遠超訂單簿類型交易。

當前用戶要使用Loopring產品的話,充值一筆資金要花費的手續費大約是0.01575ETH,而轉賬費用則固定為0.000096ETH,手續費上看,Loopring和zksync之間的差別似乎并不是很大,如果你是想提前體驗到AMM類型的Rollup二層網絡交易,Loopring已經是一個相對較可行的選擇。

但如果是奔著空投糖果,那你可能就要失望了,因為Loopring早已發行了代幣,并且大部分代幣已在市場上流通了。

那Loopring是如何從0到1,吸引超過2億美元的資金進入其Layer2網絡的呢?

答案正是流動性挖礦,Loopring官方為主要的資產對提供了LRC代幣補貼,以吸引用戶將資金轉入到二層的AMM池子中,當流動性足夠時,項目方就無需再提供激勵。

那我們可以想象一下,那些尚未發行代幣的rollup二層網絡,如果它們也采用這種方式來分配其代幣,將會是什么樣的場景?

選擇4:StarkWare

StarkWare是目前另一個不容忽視的以太坊Layer2擴容項目方,其在很早的時候就獲得了比特大陸等機構及VitalikButerin的600萬美元融資,此后又獲得Paradigm領投的3000萬美元融資,其他知名投資方包括IntelCapital、CoinbaseVentures、MulticoinCapital等,2020年2月份,StarkWare又獲得了一輪4000萬美元的戰略輪投資,投資方為IntelCapital和紅杉資本。

除了知名金主爸爸的支持,知名衍生品協議dYdX已宣布選擇StarkWare的StarkEx作為二層擴容引擎,它既可以部署成ZK-Rollup方案,也可以部署成Validium擴容方案,后者的好處是可以更好地提升擴展性,但妥協在于提高了信任假設,因此安全性并不如Rollup方案。

而根據StarkWare在今年1月底公布的StarkNet路線圖來看,StarkWare的二層擴容計劃將分為4個階段,目前階段0的基礎構建已經完成,之后的階段1-階段3的代號分別為行星、星座以及宇宙,它們分別對應于單運營單應用Rollup、單運營多應用Rollup以及去中心化運營多應用Rollup。

根據計劃,StarkNet的階段1將在幾個月內完成,而年底前預計能夠實現階段2和階段3的落地。

小結

從3月份開始,一場圍繞以太坊Layer2擴容的戰爭將正式拉開帷幕,目前相關種子項目均已完成了融資,并已拉攏了一批知名以太坊生態項目。

而發行代幣,早已成為了這場戰爭中最大的籌碼,其中Loopring已展示了二層網絡流動性挖礦的吸引力,而像ZKSync、Optimism、StarkWare以及OffchainLabs這些尚未發行代幣的項目,一旦正式公布代幣發行計劃,勢必會引發用戶和資金的扎堆式涌入,屆時,Defi的戰場將會完成遷移。

Tags:以太坊LAYERDEFDEFI以太坊幣今日價格行情人民幣LAYERX幣DEFY幣PhoenixDefiSwap

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