BAL:DeFi新玩法丨V2版本發布臨近，Balancer與Aave達成合作建立第一個Balancer V2資產管理器

“Balancer今日宣布與DeFi借貸協議Aave達成合作關系，共同建立第一個BalancerV2資產管理器，允許從BalancerV2池中獲取閑置代幣并將其路由到Aave以產生額外的收益。同時，尋找最省gas的方式，使在不增加swap費用的情況下獲得額外的收益。”

鑒于最近發布的BalancerV2，我們很自豪地宣布與Aave建立合作伙伴關系，以建立第一個BalancerV2資產管理器——允許V2池中的閑置資產在Aave上獲得收益。

使用BalancerV2，池代幣保存在單個ProtocolVault中。但是，任何池都可以通過資產管理器在金庫中使用其存放的代幣，從而在資本不用作swap流動性時仍舊可以將資金投入使用。這將在下面詳細說明。

作為事實上的DeFi借出協議，Aave帶來了包括BAL在內的各種受支持代幣的多樣性組合。與Aave的合作關系將為Balancer帶來更高的資本效率，使流動性提供者能夠在swap手續費和BAL獎勵之上獲得額外的收益。

Slingshot非托管DeFi錢包Slingshot Wallet新增支持以太坊主網:金色財經報道，去中心化交易平臺Slingshot發推稱，Slingshot非托管DeFi錢包Slingshot Wallet新增支持以太坊主網。[2022/11/24 8:03:14]

“DeFi之所以如此令人興奮一定程度上在于其可組合性方面。通過與Balancer建立了伙伴關系，我們將可以通過Aave-Balancer資產管理器優化流動性提供商的體驗，并通過AAVE/ETHSafety為Aave風險承擔者開辟了新的可能性激勵池。我們期待著將來與Balancer探索更多的協同效應。”—Aave創始人兼首席執行官StaniKulechov

從這里開始：匯集合成貸款代幣

Curve團隊一直是通過利用借貸市場來產生收益來提高AMM資本效率的先驅。

最早的兩個Curve池——Compound池和Y池——截止今日已經產生了大量的交易。以Y池為例，我們可以注意到一些有趣的地方：

DeFi資管平臺Bella Protocol完成對隱私計算項目ARPA持有者的BEL空投計劃:8月26日消息，DeFi資管平臺Bella Protocol宣布完成了針對隱私計算項目ARPA持有者的BEL空投計劃。此前，Bella Protocol基金會于2020年9月決定將200萬枚BEL代幣每季度分八輪分發給ARPA持有者。[2022/8/26 12:50:27]

所有增加的流動性都直接路由到Yearn并包裝以產生額外的收益。

該池包含各種yToken，這些yToken代表實際添加的代幣的收益率版本。

所有這些封裝/解除封裝的復雜性都是從最終用戶那里抽象出來的，因此他們可以使用該池中的流動性輕松地將DAI換成USDC。

當發生這樣的交易時，DAI被封裝到yDAI中，然后交換為yUSDC，而后者又被解包為USDC。

隨著以太坊gas價格的持續飆升，對于AMM，gas效率至關重要。除非金額很大，否則成本高昂的swap交易將成為破壞交易的因素。使用上面提到的YCurve池，從TUSD到USDC的簡單swap大約需要80萬gas，而在執行此特定交易時需要超過240美元。在每次swap交易中封裝和解除封裝代幣的效率非常低。

V20峰會即將舉行 主要議題為穩定幣和DeFi監管:自11月16日起，為期3天的V20峰會將開始在巴黎舉行。會議的主要議題為穩定幣和DeFi的監管。除了金融行動特別工作組（FATF）之外，日本金融服務局、美國的財政部、美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）和新加坡金融管理局（MAS）也將參與峰會。澳大利亞、加拿大等高級政府官員也將出席會議。來自私營部門的以太坊基金會、Bitfinex、Bitmex、Compounds、Aaves等也將參與。對此，FATF執行秘書David Lewis表示，必須共同努力，減少虛擬資產被用于犯罪和恐怖主義的風險。（JP.Cointelegraph）[2020/11/16 20:54:32]

BalancerV2提供了一種進行廉價交易的新方法，同時允許基礎池資產在其他協議上產生收益。

了解BalancerV2資產管理器

眾所周知的事實是，AMM中的大多數流動性經常不使用。大筆交易會導致很多滑點，因此交易者避免進行這類大額交易。這就是說，只要價格變動不大，池就能在實際可用的流動性低得多的情況下促進完全相同的交易。

優盾錢包CMO孟春東：以太坊生態仍是DeFi的主要戰場:針對“波卡生態的DeFi是否能達到目前以太坊生態的DeFi的規模”這一話題，近日優盾錢包CMO孟春東對外表示，從市場主流和客戶的反饋中發現，以太坊生態仍是DeFi的主要戰場。波卡的基礎設施等并不完善，生態建設也是從零開始。

隨著以太坊2.0的加速開發，波卡短時間內可能無法達到以太坊的生態規模，未來優盾錢包將參與波卡生態建設當中。?以太坊DEFI的爆發始于流動性挖礦，波卡的明星技術是通過異構分片技術解決了跨鏈問題，其未來的DeFi爆發點也將是在跨鏈領域，例如BTC,ETH和各種token的混合借貸、交易、staking等，單鏈級別則沒有優勢。[2020/10/8]

Aave-Balancer資產管理器從BalancerV2池中獲取閑置代幣并將其路由到Aave以產生額外的收益

印度央行加密禁令被推翻后，投資者涌向DeFi市場:在印度最高法院推翻了對加密公司的銀行禁令六個月后，投資者們開始支持來自去中心化金融(DeFi)項目。周二，DeFi protocols UniLend Finance和PlotX宣布他們已經成功完成種子期融資。貸款協議公司UniLend在Woodstock Fund的一輪融資中籌得310萬美元，該基金的投資組合中包括Band protocol。與此同時，DeFi預測市場平臺PlotX從種子公司獲得了240萬美元的投資，其中包括來自NGC的投資承諾，其投資組合包括Algorand和Zilliqa。DeFi Pulse的數據顯示，DeFi對投資者的吸引力迅速增長，今年夏天，其鎖定總價值(TVL)增長了10倍以上。（Coindesk）[2020/9/30]

我們把從Balancer的金庫中發送到Aave的代幣數量稱為池“投資金額”。每種代幣的一小部分緩存buffer始終留在金庫中，以避免交易失敗。此buffer是“現金量”，即在金庫中可用于交易的代幣數量。

作為AMM的自然結果，如果價格開始朝一個方向變化，那么變得更昂貴的代幣將在池中變得更加稀缺。這意味著該代幣的現金量將逐漸減少，直到達到零為止。屆時，任何嘗試購買此代幣的swap嘗試都會失敗。

這是Aave-Balancer資產管理器發揮作用的方式，方法是通過贖回Aave上一部分已投資代幣并將其發送回金庫以防止swap失敗來補充該代幣的現金量。資產管理器還通過將更多的代幣發送給Aave來最大化其收益，從而增加了在池中變得越來越豐富的代幣的投資數量。在下面的動畫中，資產管理器用DAI補充池，并向Aave發送更多WETH以最大程度地提高收益。

Aave-Balancer資產管理器補充Balancer金庫中DAI的現金量，以防止交易失敗，并向Aave投資更多WETH以最大程度地提高收益

顯然，必須在代幣的現金量達到零之前進行補充，因為我們不想出現交易失敗。值得慶幸的是，Balancer的新SOR考慮了現金量，因此交易不會失敗，而只會用盡可用現金。盡管如此，觸發補給的保管人仍必須受到激勵，以便他們能夠支付補給交易成本并獲得一定的利潤。這些獎勵最終由資金池的LP支付。

Aave和Balancer團隊都在積極努力，確定應該多久進行一次補給，以及觸發這些動作的鏈上流程是什么樣的。這包括圍繞代幣對的波動性，封裝和解封代幣的成本，以太坊gas成本和Aave貸款利率的變量。AlexEvans，我們在Placeholder的朋友，也是AMMs研究的參考人物，他也花時間與其他同事一起探討這個優化問題。

但是，很明顯，需要為大型swap補充資金池是偶爾發生的，這意味著該方法比目前可用的現有解決方案具有更高的gas節省效率。每次swap的封裝和解封代幣的現有流程將等同于沒有任何緩沖區，并且必須為每筆交易向池中補充交易所需的確切金額。

Balancer與Aave的合作將優化上述流程，以找到最省gas的方式，使在不增加swap費用的情況下獲得額外的收益。雖然BalancerV2將從Aave-Balancer資產管理器著手，但歡迎其他項目將其自己的資產管理器甚至定制的AMM池集成到V2生態系統中。

Aave+Balancer

除了建立第一個BalancerV2資產管理的伙伴關系之外，Aave和Balancer還在許多計劃上緊密合作。上個月，BAL被添加到AaveV2中——AAVE成為第一個支持Balancer的本地治理代幣的主要貸款協議。

Aave最近推出了對80/20AAVE/ETH安全激勵池的長期支持，使LP可以幫助保護協議，同時在AAVE和BAL中獲得獎勵。經過仔細審核的集成展示了使用Balancer來實現Placeholder的JoelMonegro所謂的流動性證明的力量。任何項目都可以使用80/20Balancer池來使用戶抵押項目代幣，同時提供大量所需的流動性。

如Joel所述，Balancer的靈活特性為Aave帶來了巨大的流動性解決方案，其中智能池在資產可用來保護協議和防止短缺事件的方式中扮演著關鍵角色。

這種伙伴關系為進一步整合這兩個協議奠定了基礎，包括圍繞新貨幣市場進行研究以及將BalancerV2上的代幣用作Aave抵押品的方式。

下一步是什么？

Aave/Balancer資產管理器的研究和編碼已經開始，我們希望它在三月份BalancerV2推出后不久就可以準備進行初始測試。

如果您是Aave或Balancer社區的成員，并且有興趣參與此項目或成為V2啟動合作伙伴，可以早期訪問BalancerV2代碼庫。

V2指日可待，我們很高興向世界展示我們已經做了很長時間的工作。

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