比特幣:比特幣ETF的魔力是什么 基金大佬但斌買入 助推到40萬美金？

作者：冬兵，來源：吳說區塊鏈

今年2月18日，比特幣再次創造了歷史，迎來了全球第一支比特幣ETF基金的到來。同日，國內私募大佬但斌首度承認，比特幣價格未來達到ARK女皇說的40萬美元是“非常可能的”，并已經用行動踐行認知，買入了1%的比特幣ETF基金。在一系列利好消息的帶動下，2月19日，比特幣價格創下歷史記錄，市值首次沖破萬億美元大關。比特幣ETF到底有何魔力？對比特幣市場未來的發展到底有何影響？希望本文能對你了解這些問題有所幫助。

1.什么是比特幣ETF？為什么大家都在期待比特幣ETF的到來？

ETF，全稱交易型開放式指數基金，是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的開放式基金。與普通基金產品不同，ETF基金的價格需要追蹤某類特定指數或資產的價格，與該類指數/資產價格嚴格錨定。而比特幣ETF，顧名思義，則是一種與比特幣價格錨定的基金，買入/賣出比特幣ETF，意味著無需實際買賣比特幣，也可獲得和投資比特幣同等的收益。ETF基金經理會購買錨定的實際資產，這也意味著一旦ETF通過，將在市場上對比特幣產生極大的新的購買需求。

數據：礦工錢包代幣總價值下降到750億美元，比特幣拋壓增強:2月22日消息，根據加密貨幣研究公司Arcane Research的數據顯示，礦工錢包中持有的代幣總價值已從11月初的1140億美元下降到約750億美元，因為他們的盈利能力被不斷上升的哈希值以及下降的價格所擠壓。此外數據還顯示，礦工向交易所轉移的代幣比增加儲備的數量還要多，這是出售或具有出售意圖的跡象。由于烏克蘭邊境的緊張局勢和美聯儲的政策收緊，礦工的這種流動增加了比特幣價格面臨的拋售壓力。(路透社)[2022/2/22 10:08:13]

相比于傳統的買幣投資方式，比特幣ETF具有以下優勢：

購買方便快捷。對于很多比特幣投資新手來說，遇到的第一個難題就是不知道如何買幣。很多人聽說買幣還要下載專門的交易所APP并學習使用就直接打退堂鼓了。而通過比特幣ETF投資則不存在這些問題，只要有股票交易軟件和賬戶，就可以像買賣股票一樣輕松交易比特幣，收益幾乎和直接買幣沒有區別，交易門檻因此得到大幅降低。

美國邁阿密將舉辦比特幣2021年會議:據Cryptopotato報道，在因新冠肺炎疫情而中斷了很長一段時間的加密貨幣會議后，世界上最大的比特幣活動，比特幣2021年會議將于6月在邁阿密舉行。屆時，將有大量的與會者和知名的主題演講者參會。前國會議員Ron Paul、邁阿密市長Francis Suarez、參議員Cynthia Lummis、MicroStrategy首席執行官Michael Saylor和Twitter首席執行官Jack Dorsey等人將做頭條主題演講，其他特色發言人包括梅威瑟、Winklevoss兄弟、Max Keiser、Warren Davidson等。據悉，該活動原定于4月30日至5月1日在洛杉磯舉行。但由于新冠疫情影響，場地和日期有所改變，將于6月3日至5日在佛羅里達州（美國）邁阿密的Wynwood's Mana會議中心舉行。截至目前，組織者預計至少有12000名與會者，這將使比特幣2021會議成為有史以來最大的比特幣活動。[2021/5/29 22:55:26]

資金安全有保障。除了交易不便，比特幣投資新手購買比特幣的第二個障礙則是擔心資金的安全。這倒也能理解，畢竟從加密貨幣交易所誕生之日起，就一直伴隨著各種安全事故。過去幾年因為交易所倒閉、老板跑路、離奇死亡、莫名失聯等意外導致投資者血本無歸的的事件層出不窮，把幣放在交易所顯然不安全；但要把幣從交易所提到自己的冷錢包，學習曲線又過于陡峭。因此，很多投資者最終都是因為安全考慮而放棄購買了比特幣。比特幣ETF正好可以解決這些問題，由于ETF基金要收到證監機構的嚴格監管，所有標的資產和資金都需放在可信的第三方進行托管，基金跑路導致資產歸零的風險可被降到最低。

加拿大財富管理公司CI Financial完成7200萬美元比特幣基金IPO:金色財經報道，加拿大財富管理公司CI Financial完成了7200萬美元的比特幣基金IPO。CI Financial CEO Kurt MacAlpine表示，此次IPO吸引了包括機構、個人投資者、高凈值投資者和財務顧問在內的眾多支持者的興趣。CI Galaxy比特幣基金的份額將在多倫多證券交易所開始以美元和加元交易。[2020/12/17 15:26:42]

有利于避稅。歐美很多國家對于加密貨幣交易都會課以較高的資本利得稅。出于避稅考慮，歐美投資者普遍喜歡通過特定養老金賬戶進行交易，因為可以免繳或少繳收益所得稅。不過養老金賬戶對投資標的有較為嚴格的限制，比特幣等加密貨幣并不在養老金賬戶的可投資范圍之內。由于ETF產品屬于養老金賬戶可投資的對象，因此將比特幣ETF化對于一些偏好交易避稅的歐美國家投資者非常有吸引力。

監管友好。由于比特幣ETF是通過證監機關審批后發行的正規投資產品，專業機構投資比特幣ETF不存在合規問題。之前因為沒有相關產品，很多機構投資人即使看好比特幣，也無法直接投資買入。比特幣ETF等于是為這些機構投資人建立了一個合法合規投資比特幣的渠道。此次但斌能夠大手筆買入比特幣ETF基金份額，應該也是得益于比特幣ETF的推出。

聲音 | 芝商所：推出比特幣合約以來，總交易量價值700億美元:芝加哥商品交易所（CME）發推特稱，自2017年12推出比特幣期貨合約以來，截至7月23日，比特幣期貨合約交易量200萬份（相當于1000萬比特幣），交易價值達700億美元。[2019/7/26]

2.?比特幣ETF的過去和現在

正因為比特幣ETF具有大幅降低交易門檻，減少交易成本等優點，在加密貨幣市場剛剛初具規模的時候，業內便已將設立比特幣ETF作為未來發展的重要目標，希望借此將巨量的主流資金引入進加密貨幣市場。可惜天不隨人愿，比特幣ETF的發展并不順利。

早在2013年的時候，Winklevoss兄弟便已有了設立比特幣ETF的想法，并向SEC提交了比特幣ETF申請，希望發行一支可在納斯達克市場交易的開放式比特幣ETF基金，但該申請最終被SEC駁回。隨后的7年時間里，加密貨幣從業者如西西弗斯一般，前赴后繼，屢敗屢戰，先后提交了十余份ETF申請，均告失敗。SEC給出的審批結論是，比特幣作為一種投資標的，價格波動過大，缺乏監管，且容易收到操縱，設立ETF時機還不成熟。

動態 | 支付50萬美元比特幣贖金的佛羅里達州湖城解雇IT總監:據TNW報道，上周支付了50萬美元比特幣BTC贖金的佛羅里達州湖城解雇了一名員工。在接受當地電視臺采訪時，湖城城市經理Joe Helfenberg表示，該市的IT已經被解雇。另一家當地新聞媒體WCJB稱該員工為Brian Hawkins。[2019/7/2]

雖然比特幣ETF項目的申請一直不順利，但比特幣交易基礎設施的發展并未止步，在其他類似ETF產品上，加密貨幣近年來其實已取得了非常可觀的成就。

2013年9月，灰度基金的灰度比特幣投資信托成立，經過多年的經營，灰度基金現已發展成為全球頂級加密貨幣管理機構，其旗下的GBTC信托為全球最大的比特幣信托產品，資產規模高達38.8億美元。2018年11月，歐洲第一支加密貨幣ETP基金在瑞士最大交易所SIX上市。截至目前，歐洲已批準了數十支加密貨幣ETP基金產品，總體資產規模接近5億美元。無論是灰度的GBTC還是歐洲的ETP，都可以為投資者提供接近比特幣ETF的交易體驗和安全性。

通過比特幣類ETF產品的近年來的平穩運行，比特幣ETF的可行性已得到充分驗證，加上越來越多主流金融機構開始逐漸認可比特幣的價值，渴望通過合法合規的渠道投資于這個市場，比特幣ETF發展終于迎來了破繭成蝶的時刻。今年2月18日，全球第一支比特幣ETFPurposeBitcoinETF正式在加拿大多倫多股交所上市交易，上線僅兩日資產管理規模便已達到驚人的4.22億美元。緊接著在2月19號，多倫多交易所又推出了第二支比特幣ETF產品EvolveETF。預計未來加拿大市場還會推出更多比特幣ETF基金，以滿足市場對此類產品的強勁需求。

3.?比特幣ETF的未來以及對幣價的影響

關于比特幣ETF的未來，焦點自然還是在于美國SEC的態度。隨著比特幣市值的急劇攀升，主流金融機構已逐漸拋棄過去對比特幣的一些偏見，轉為接納比特幣為一種全新的資產類別。在新形勢下，SEC繼續保持對比特幣ETF的嚴苛態度似乎已有些不合時宜。外界對于比特幣ETF通過SEC審批的前景也從保守轉為樂觀。在今年1月進行的一場電視訪談中，ARK女股神CathieWood便預測，比特幣ETF有望在比特幣市值接近2億美元時獲得SEC的批準，“市場的強勁需求必須得到滿足，”她說。

除了迅速擴大的整體市值和強勁的市場需求，在SEC掌門人層面比特幣ETF也有望迎來好消息。拜登政府提名的SEC新任主席候選人GaryGensler對于加密貨幣理解頗深，此人作為MIT的金融學教授，曾開過一門名為“區塊鏈與貨幣”的公開課。由一位加密貨幣開明派擔任SEC主席，無疑進一步增加比特幣ETF獲批的籌碼。之前兩度折戟比特幣ETF的加密貨幣管理公司VanEck已于去年12月第三次提交了比特幣ETF申請，作為目前SEC唯一在審的比特幣ETF項目，VanEck的比特幣ETF申請一旦獲批，將成為第一支在華爾街主流交易所上市交易的比特幣ETF基金，從而正式敲開美國6萬億美元基金市場的大門。

有意思的是，早在2018年年初的時候，就有人在Reddit/Bitcoin版發文對比特幣ETF推出后的幣價進行過預測，當時的參考坐標系是黃金ETF。2003年3月，第一支黃金ETFGOLDETF在澳大利亞交易所上市，當時的金價為$10796/kg，隨后7年里金價上漲了454%，最終達到$59774/kg的歷史高點。發帖者據此推算，如果比特幣ETF也能形成類似的帶動作用，則比特幣未來有望站上62000美元。可惜該比特幣ETF最終并未獲批，ETF的加持效應自然也就只能留在想象中了。今年在比特幣價格突破50000美元的時刻，終于迎來了首個比特幣ETF的上市，未來比特幣ETF是否能如預測的那般神奇，助推比特幣再漲450%，登上25萬美金甚至40萬美金的月球之巔呢？就讓時間給出答案吧。

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