SWAP:巴比特直播 | 今年DeFi最值得看的賽道：Layer2和衍生品

1月15日晚間，巴比特直播間發起了主題為《2020DeFi盛宴僅露冰山一角？看2021新機會暗流涌動》的探討，邀請到了imToken商務總監Philip、慢霧科技高級安全工程師Kong和前谷歌工程師兼Celer核心開發工程師Michael。

其中，Michael認為今年DeFi領域最值得關注的賽道是Layer2和衍生品，另外一個方向則是資產上鏈。

以下為觀點精華摘錄：

巴比特：在DeFi爆發大年，各位印象最深刻的事件是什么？

Michael：流動性挖礦，尤其是Sushiswap，我認為是一個具有劃時代意義的項目，直接推動了Uniswap發行了治理代幣。我們也可以看到傳統中心化交易所如臨大敵，因為這一年他們在減緩自己的資產流失，比如去開礦等。

貝萊德上周申請現貨比特幣ET后不久，Coinbase Custody錢包中持有的BTC增加了2500BTC:金色財經報道，CryptoQuant的數據顯示，貝萊德上周申請現貨比特幣ETF后不久，Coinbase Custody錢包中持有的BTC就增加了2500BTC。CryptoQuant追蹤的錢包顯示發送到托管錢包的比特幣來自Coinbase(COIN)。托管錢包不同于Coinbase用來存儲客戶資產的冷錢包或熱錢包，交易數據顯示，這表明大型玩家可能在Coinbase上購買了比特幣并將資產發送到托管錢包。[2023/6/22 21:54:12]

我最大的收獲是有些新穎的玩法收益可能很高，但如果它的代幣本質上沒有什么價值或者產品跟不上，那沖進去可能會完全虧損。

Philip：我因為一筆交易支付了超過200美元的礦工費，這不是一個愉快的體驗。今年我覺得最有意思的是Uniswap，本來他們在海外的用戶比較多，但是去年五六月份compound大火后，Uniswap在中國越來越好。

以太坊開發人員發布新開發者網絡devnet 2，為上海升級做準備:金色財經報道，以太坊開發人員發布新開發者網絡devnet 2，以幫助客戶端團隊為即將到來的上海升級做準備。

開發人員還準備在未來幾周內在以太坊主網上進行上海升級的影子分叉。影子分叉是對實際主網版本的測試，以確定代碼是否適用于真正的區塊鏈。[2023/1/14 11:11:21]

巴比特：您認為Sushiswap和Uniswap有什么不同？

Michael?：雖然著兩家都不是做AMM做早的，但Sushiswap可以說是產生影響最大的一個項目。Sushiswap一度提走了Uniswap過半的流動性，我覺得這樣的一次突襲還是非常成功。

從產品上說，使用Uniswap的人遠多于使用Sushiswap的人，從鏈上數據可以得知Sushiswa還是存在一些刷量行為。但是從產品迭代速度和開發者生態，個人認為Sushiswap做得比Uniswap更好。

Iris Energy2022年12月產出123BTC，環比下降19%:金色財經報道，加密挖礦公司 Iris Energy Limited（納斯達克股票代碼：IREN）發布了2022 年 12 月的運營結果和業務更新。 該公司12 月產出 123 BTC，環比下降19%，平均運行哈希率為 1,086 PH/s，與 11 月相比下降 25%。 12 月份的營業收入與11月相比下降了 27%，至 210 萬美元。

截至2022年12月末，該公司有3900 萬美元現金，無債務。該公司表示，未來將繼續探索將資產貨幣化的戰略選擇，包括已經向比特大陸支付約 6700 萬美元的預付款，用于增加約 6.7 EH/s 的礦機，擴大自挖能力。同時評估通過潛在的第三方托管在中短期內利用可用數據中心容量的機會。[2023/1/13 11:09:24]

Uniswap的開發相對封閉，更像傳統的創業公司，有清晰的架構，有風險投資人，而Sushiswap產品則始終在開源，在社區的合力下將前段的規劃包括整個項目快速推進，開發團滅隊是匿名狀態。

安全團隊：DARK POOL項目代幣價格下跌超86%:金色財經消息，據CertiK監測，DARK POOL (DPC) 項目代幣價格下跌86%以上。其多個錢包資產已被出售并轉移至EOA 0xD0ABc。

BSC地址：0x280fa78f7a5b87fea9b058cc4a34417a077feb28[2022/9/27 22:33:30]

我認為兩個項目差別很大，之后的發展令人拭目以待。

巴比特：參與DeFi的方法有哪些？最佳策略是什么？

Philip：如果我的朋友問我怎么開始，我會說你從比特幣白皮書開始更好。如果你喜歡投資，你可以投點，這樣你會有更大的動力主動學習。如果你不喜歡投資，你可以多聽多看。Uncommoncore是我喜歡看的節目，以太坊愛好者我也很喜歡。

Uniswap空投條件更正為需在4月15日快照時持有Genie Genesis NFT:金色財經報道，據Uniswap Labs官方社交媒體賬號更新信息顯示，Genie空投條件為在4月15日之前多次使用Genie（大于1次），以及在4月15日快照時持有Genie Genesis NFT，而非持有GENIE GEM NFT。早些時間報道，Uniswap Lab將對4月15日之前不止一次使用Genie進行swap的歷史用戶或持有Genie Genesis NFT的用戶進行USDC空投，空投將于8月開啟，根據已經拍攝的快照，用戶可在12個月內申領。[2022/6/22 4:44:23]

Michael：DeFi還是以挖礦為主，無論是流動性挖礦還是單幣質押，我認為對于一般的用戶來說最重要的還是注意安全，避免被釣魚。安全要放在收益的前面，我的建議是最好使用單幣質押，這樣避免了無常損失，挖頭礦的可以賣掉一部分收益來保證不會虧損本金。

另外安全上，我建議大家使用多個錢包地址，一個地址對應一個礦，避免項目的合約出現問題影響地址安全。

去年有很多項目有送錢行為，今年可能還有這樣的驚喜，大家可以關注一些沒有發幣的項目。

Kong：保險項目現在還不多，如果要參與此類項目需要觀望。我贊同Michael說的，將資金分散到多個賬戶來確保安全。

巴比特：展望一下今年的DeFi項目？

Michael：我認為今年最值得關注的是Layer2有關的項目、衍生品有關的項目。

Philip：我同意Michael所言。我覺得聚合交易也比較有意思。可能以后會有更多人使用聚合器進行交易，而不是通過Uniswap。

Kong：我的分享是關于閃電貸的，就是需要我們去寫智能合約實現閃電貸攻擊，對于很多人來說還是有一定門檻的。Furucombo把閃電貸攻擊的過程圖形化了，用戶可以通過拖拽圖形完成一次閃電貸套利。剛剛Philip所說的更多人會使用聚合器進行交易，我認為有些功能聚合器沒有辦法實現，比如項目的首發還是要去Uniswap。所以我認為Uniswap的流量不會因為聚合器流失。

Michael?：對于用戶來說，聚合器在尋找最佳路徑，但實際上聚合器會抽取其中的利潤，雖然聚合器幫助用戶尋找到了最優的價格，但那部分并沒有給到用戶。

巴比特：今年對于DeFi發展有哪些預測點？

Michael：Layer2肯定會是今年最熱門的方之一。

還有資產上鏈，無論是合成資產還是實體資產通過中心化交易所的方式上鏈，比如FTX上的特斯拉股票。另外是超抵押合成資產、現在比較火的純算法穩定幣。

Philip：NFT和聚合交易。

Kong:?我覺得今年值得關注的點還有策略組合，協議之間相互組合，我認為今年會有一個比較大的發展，其次就是Layer2，現在已經有一些項目向二層進行遷移并且開始測試了。

巴比特：2020年對DeFi圈產生影響力的人物？

Philip：我覺得很有意思的人是vitalik的父親，你們可以去關注一下他的推特。

Michael：我覺得是AndreCronje，還有就是Sushiswap的匿名創作者大廚。

巴比特：談一下DeFi的安全問題和規避措施？

Kong:我們建立了被黑檔案庫，對數據進行統計，已知2020年DeFi被黑案件超過47起。主要攻擊類型是閃電貸、重入漏洞以及開發人員編碼不規范造成的合約金融性問題，另外還包括協議之間組合出現的兼容性問題，項目本身的業務缺陷。審計可以避免一些漏洞帶來的問題，但項目方自己作惡和釣魚項目無法避免，但可以提高攻擊門檻。總體看，閃電貸攻擊占了攻擊事件的四分之一以上。我們能做的就是參與項目過程中管理好自己的授權額度，避免過度授權帶來不可控的風險。

巴比特：我想談一下今年比較火的算法穩定幣，在今年你們預測會有什么發展？

Michael:算法穩定幣其實是一個比較連續的東西，從最早的超額抵押到現在完全無抵押純算法，中間還經歷過部分抵押。我個人比較看好的是部分抵押模式，這和傳統銀行類似，其實銀行會有一些黃金儲備，一旦出現意外狀況仍有黃金作為內生價值。所以我覺得部分抵押穩定幣今年會有更好的表現。純算法，打個比方，比如希臘這樣的破產國家，信用破產就崩盤了。完全無抵押的穩定幣我認為碰到312這樣的事情，風險較高。

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