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BTC:巴比特觀察丨既當礦工又當農民,BTC算力“代幣化”開啟DeFi新玩法

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Time:1900/1/1 0:00:00

這兩天,有兩個新項目很特別。它們試圖把比特幣算力給代幣化。持有項目代幣就等于持有一定的比特幣挖礦算力,可以獲得每日比特幣產出,同時,如果不想要了,直接賣掉項目代幣。

這很像是把現實世界中的資產通過先抵押,然后生成代幣的方式上鏈了,從而為小范圍的算力資產提供了更多來自幣圈的流動性。與云算力也不一樣,算力幣可以為算力資產帶去更高的流動性。

這是不是未來資產上鏈的新方式?中間有沒有作惡空間?有沒有套利機會?我們來看看。

算力幣,礦圈腦洞大開的驚人之作

比較有名的算力幣有兩個,一個來自知名比特幣礦池幣印,叫做pBTC35A。另一個來自KEWOYINGMining與算力360,叫BTCST。

先說BTCST吧,理論上,一枚BTCST錨定0.1TH/s的真實比特幣算力,其功耗比為60W/TH。因而,持有BTCST即等同于擁有等值比特幣算力。持幣人只要在鏈上抵押BTCST就可以獲得相應算力的挖礦獎勵,即BTC。

14個Miladys賣家在Milady共花費不超過1.74ETH,獲利91ETH:金色財經報道,區塊鏈分析公司Nansen發推稱,在Elon Musk發推之前,Miladys的地板價為3.43ETH,但在Elon發推之后,成交量猛增,Miladys的地板價升至5.3ETH,目前最低價跌已至3.83ETH。地址0x13...0f9在底部買入13枚均價在3.58ETH,賣出10枚均價在3.874ETH,剩余3枚發送到另一個地址之后便增加了交易量,包括以每枚5.11ETH的價格購買14個MiladyBlur虧本出售或借給其他人。有14個Miladys的賣家在Milady共花費不超過1.74ETH,目前已售出94%的藏品,獲得了91ETH收益。[2023/5/19 15:13:15]

項目方稱,BTCST背后有100%的比特幣算力抵押,BTCST的總量有多少呢?原則上項目方會根據管理的算力資產總量來決定BTCST代幣的發行總量。13日,BTCST上線幣安,并已開啟抵押挖礦。

HKIEF香港創新加密基金:預計數字港元采用兩層式分發架構:金色財經報道,HKIEF香港創新加密基金在社交媒體上稱,在香港金管局關于市場咨詢所得意見以及相關回應來看,預計數字港元采用兩層式分發架構,即央行負責在批發層向商業銀行發行數字貨幣;而商業銀行和其他支付公司則負責向公眾兌換。同時計劃采取三軌道方式,為將來可能推出數字港元作好準備。[2023/4/30 14:35:35]

再說pBTC35A,一枚pBTC35A錨定1TH/s的真實比特幣算力,功耗比是35W/T。要說,這兩個幣有什么太大區別?沒有的。

但pBTC35A的這個項目明顯玩法更復雜一些,pBTC35A沒有上線中心化交易所,而是在Uniswap上交易,幣印還為此發了一個協議治理代幣MARS。

按照規則,投資者購得pBTC35A后,可以將其抵押進一個協議,作為LP,代幣持有人不僅可以獲得對應算力的比特幣產出,即wBTC,還能獲得MARS,后者共計21億枚。更有趣的是,幣印還為協議打造了兩個池,即USDT+pBTC35A,以及USDT+MARS,從而為兩個代幣提供流動性。

Ancilia:ParaSpace被攻擊的根本原因發生在0xddde3合約的函數scaledBalanceOf()上:金色財經報道,據 Web3 網絡安全公司 Ancilia 報道,NFT 借貸協議 ParaSpace 被攻擊的根本原因發生在合約 0xddde38696fbe5d11497d72d8801f651642d62353 的函數 scaledBalanceOf() 上,該函數用于通過 supply() 函數計算用戶的抵押品。然而,通過在函數 getPooledApeByShares() 中操縱 APE 代幣的數量可以使 scaledBalanceOf() 返回一個大額值。用戶可以擁有大量抵押品,并使用它來借更多的資產。[2023/3/17 13:10:57]

目前,Uniswap顯示,pBTC35A價格相對穩定,大概在100刀左右,MARS就不得了了,價格從0.01飆升至0.073刀。一夜漲了7倍,因而,如果僅從USDT/MARS池的APY看,有1627%。

Check Point:代幣DINGO合約存在后門,可將買賣費用提高到99%:2月6日消息,網絡安全軟件公司Check Point警告稱,加密項目Dingo代幣DINGO的合約代碼存在后門功能“setTaxFeePercent”,可操縱交易費用,能將買賣費用提高到99%,但該項目的白皮書指出每筆交易只有10%的費用。

截至發文時Dingo在CoinMarketCap上排名第283位,實時市值為9375萬美元。[2023/2/6 11:49:38]

說實話,能把算力資產嫁接到DeFi上,這真的是腦洞大開。

MARS在Uniswap上的價格

中心化的項目,玩的是心跳和認知

看完兩個項目的簡單介紹,你應該對算力幣有了基礎的了解。

按照邏輯,只要持有算力幣,就等于持有了等量的比特幣算力,只要該算力在標定的功耗和電費成本下還能挖礦,那么算力幣就可以一直獲得相應的比特幣產出。

那么,算力的價格是很好預估的,也就是說,按道理,算力幣的價格存在一個區間,至少不可能無限上漲。

以幣印的pBTC35A為例,等值算力的價格大概是70刀。換句話說,目前Uniswap上的pBTC35A有大概30刀的溢價。

為什么會有溢價呢?這可以聯想到灰度的GBTC,明明美國投資人可以直接買BTC,為什么偏偏要買溢價超過20%的GBCT?理論上,購買pBTC35A省去了購買真實算力的一切糟心事。但問題在于,這種便捷性是否值30刀的溢價。

更有意思的是,在幣印的案例里,因為MARS的價格飆漲,這是否會帶來投資人非理性的搶購pBTC35A,從而讓它遠遠超過等值算力的真實價值。不得而知,這還要看二級市場最終博弈的情況。

一些風險:

第一,算力幣背后是否真的有真實算力支撐?在一個中心化的項目里,不得不警惕項目方超發代幣帶來的風險。而此類風險有可能帶來算力幣信用破產和價格暴跌。

第二,算力的價值波動劇烈,普通投資人并不能準確估算,在FOMO情緒下,可能會非理性廝殺,也就是以遠高于價值本身的價格購入算力幣。而理論上,算力幣是有價格上限的。

第三,在牛市,比特幣算力價格已跟隨比特幣價格上漲至階段性高位,此時接盤算力,存在一定的風險。比如,比特幣暴跌,產出降低,算力幣價格預期會跟隨下跌。

第四,目前看,算力幣籌碼較為集中,雖然背后有資產錨定,但作為交易標的,大戶的行為可能會引導,甚至左右二級市場價格。市場的信息不對稱相對突出。

中國某比特幣礦場

算力代幣化,資產上鏈的第一槍?

算力幣的出現其實是比特幣挖礦產業專業化、集約化、機構化的一個表現,某種程度上,算力幣盤活了算力這個市場的活力,大大提高了算力的流動性。這比云算力可好太多了。至少對于二級市場投資人而言,不想持有可以馬上賣出。

目前,從幣安和Uniswap的熱度看,上述兩個算力幣都博得都大量資金的青睞。據悉,后續也會有更多算力幣產品面世,比如ETH算力幣,這里或將成為重要的,礦業資本廝殺的陣地。這會很有趣,誰能想到,最傳統的礦業,2021年開始玩出了新花樣。

有趣的是,2020年,我們看到FTX讓美股上鏈交易,MakerDAO也在努力提高現實世界資產在鏈上抵押的比例。而算力幣,這或許是少有的現實資產以代幣的形式上鏈的一種嘗試。

如果我們把算力幣看成是未來資產上鏈,鏈上交易的一個先聲,那么,對算力幣保持一種興奮和關注,我想是值得的。

但不得不說,算力幣似乎還存在一定的法律風險,這兩個項目都已經走得太遠了,最后會怎么樣還真不好說。保持關注,普通投資人謹慎上車!

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