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ETH:鏈上數據回顧以太坊的2020

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Time:1900/1/1 0:00:00

2020對于全世界來說都是充滿挑戰的一年。與此同時,它對于以太坊來說也是積極向上的一年——整個生態在各個方面保持欣欣向榮之態,整體市值在大幅提高。在本文中,我們將分析以太坊區塊鏈上的幾大趨勢,包括:

基礎層

DeFi

Eth2&L2

以太坊上的BTC

NFT

基礎層

價格

對很多人來說,這是最重要的指標!ETH的價格在2020年迅速回升。截止2020年底,ETH的價格從129美元漲至753美元,增長了4.8倍。在撰文期間,以太坊已經在2021年屢創新高!這里舉一個很流行的衡量基準:2020年1月,成為以太坊2.0驗證者的成本為4128美元。截止2020年12月底,該成本高達24,064美元。

盡管迎來暴漲,ETH在2020年底的價格依然只有其最高歷史記錄的52%。

ETH的表現超過了BTC、黃金和標準普爾500指數等主要資產。截止2020年底,ETH的漲幅為483%,不僅打敗了BTC,還令黃金和標準普爾500指數望塵莫及。

注:雖然人們普遍認為密碼學貨幣是獨立行情資產,但是上述四種資產在3月份的暴跌呈高度相關性。到2020年底,ETH和BTC隨著標準普爾500指數一起走高,然而黃金仍處于橫盤狀態。

-通常情況下,24%和15%的收益率已經很高了-

轉賬

2020年,轉賬次數驟增,從歷史最高記錄2.5億筆增至3.45億筆,增幅為38%。ERC20代幣的轉賬次數占比也從之前的35%增至54%。以太坊經濟在廣度和深度上都有所發展!

-?點擊此處,查看更多圖表?-

聚焦2020年,我們看到幾乎每月數據都呈上升趨勢。唯一一個例外是在9月出現了下降,那時正處于“流動性挖礦”熱潮期間。

鏈上數據顯示幣安儲戶在CFTC起訴后逃離:金色財經報道,在美國監管機構起訴幣安及其創始人趙長鵬的消息傳出后,幣安用戶周一從交易所撤回了大量加密貨幣。根據區塊鏈分析公司Nansen的數據,在過去24小時內,幣安在以太坊上的凈流出4億美元。相比之下,過去7天的凈流量為20億美元。截至發稿時,被Nansen視為“聰明錢”運營商的精明交易員在過去24小時內也從Binance撤走了900萬美元。

鏈上運動凸顯了加密貨幣交易者在不確定的監管環境中的不安。此外,周一,BUSD穩定幣的前發行人Paxos在過去四個小時內銷毀了超過1.55億美元的BUSD(占流通供應量的2%)。[2023/3/28 13:30:12]

-會不會是因為“農夫”人數減少了呢?-

通過觀察轉賬次數最多的20種ERC20代幣,我們可以發現:

USDT?以高達28%的占比再度位居第一

總的來說,穩定幣的占比達35%以上。其中4種穩定幣進入前6

前20中有6種代幣沒有更新信息。這6種代幣的總占比達2.8%

在使用率上比穩定幣低一級的是DEX代幣。前20中有4種DEX代幣,總占比達1.3%。

地址

新地址從2019年的8400萬增至2020年的1.31億,增幅達56%。

-來源:Etherscan.io-

活躍地址數量在2020年隨著ETH價格的上漲大致呈上升趨勢。一個例外是3月出現的暴跌,當時有很多人在拋售金融資產,另一批人則趁機低價買入ETH。

8月至9月期間,活躍地址數量也出現與轉賬次數圖表相似的跌幅。

CryptoQuant CEO:比特幣鏈上數據安靜,說明市場不會受到賣方流動性影響:金色財經報道,鏈上分析服務公司CryptoQuant CEO Young Ju發推稱,在過去的7天里,我沒有看到任何重要的Bitcoin鏈上活動。他認為,目前只要鏈上安靜,比特幣市場就不會受到賣方流動性的影響。[2022/7/7 1:57:53]

gas價格

2020年,由于使用率較高,以太坊持續出現gas價格高峰。

2020年6月,由于大量用戶爭先恐后領取UNI空投,日均gas價格達到710Gwei的高峰。然而,以美元價值來看,9月的交易費更高,因為ETH的價格翻了一番。當時,一筆標準ETH轉賬的交易費為4.8美元。

隨著2020年底流動性挖礦熱潮逐漸退卻,gas價格一直徘徊在100Gwei左右。與此同時,由于ETH價格上漲,以太坊的交易費也在攀升。在2021年初,隨著ETH價格飆升,交易費也創下歷史新高。

-?點擊此處,查看圖表-

合約

2020年涌現出大批新創建的合約。其總量從2019年的690萬增至1070萬,增幅達55%。

在2020年上半年期間,Etherscan上新驗證合約的數量處于穩定水平。在第三季度,隨著DeFi和流動性挖礦的發展,新合約數量也出現大幅增長,并于11月達到頂峰,之后隨著年底ETH價格上漲而減少。

-來源:Etherscan.io-

DeFi

總鎖倉價值

2020年是DeFi高歌猛進的一年。這些dApp中的總鎖倉價值從2020年初的6億美元增至年底的150億美元,增長了24倍。

Chainalysis為Cronos鏈上數字資產提供交易監控解決方案:金色財經報道,加密分析公司Chainalysis 增加了對 Crypto.com的Cronos區塊鏈、其代幣 CRO 以及在 Cronos 鏈上交易的所有CRC-20代幣的支持到其Know Your Transaction服務。

這標志著Chainalysis KYT 服務的最新升級,該服務為傳統和加密金融機構的合規團隊標記可疑和高風險交易。該服務的客戶包括Robinhood (HOOD)、BNY Mellon (BK)、PayPal (PYPL) 和 Genesis。?(decrypt)[2022/4/14 14:23:28]

-來源:DeFiPulse.com-

市值

排名前100的DeFi代幣也相應上漲,其市值從16億美元增至198億美元,增長了11倍。在流動性挖礦熱潮期間,DeFi代幣的總市值最高達到ETH市值的40%,之后隨著ETH價格飆升而逐漸下滑。

-DeFi市值-

去中心化交易所

在我們去年發布的2019年度回顧和DEX文章中,我們強調了整個DEX市場的發展并單獨分析了Uniswap的發展。我們當時也沒有料到這二者會在2020年取得如此巨大的發展。

在2019年12月,DEX的總交易額為1.66億美元。截至2020年12月,其總交易額達到192億美元,增長了115倍。

-巨大的增量把我的Y軸都弄亂了-

我們在二月的文章顯示了Uniswap、IDEX和Kyber這三個DEX上的交易額是如何占到總交易額的80%以上的。10個月來,DEX的交易額占比發生了巨大變化。雖然Uniswap依然穩居首位,但是另外兩個DEX的排名嚴重下滑。在前10名榜單中,Sushiswap、Curve和Mooniswap都是2020年誕生的新秀!

鏈上數據分析工具Nansen新增支持Arbitrum:11月24日消息,鏈上數據分析工具Nansen新增添加對以太坊二層解決方案Arbitrum的支持,目前正在整合與Arbitrum相關的數據。此前Nansen已支持以太坊、幣安智能鏈(BSC)、Polygon、Fantom,并計劃明年一季度添加對Solana的支持。[2021/11/24 7:08:56]

-來源:DuneAnalytics的DEX指標面板?-

縱觀DEX市場和Uniswap的爆炸式增長,當初整個DEX市場的月交易額只有1.66億美元,如今才過8個月,Uniswap的日交易額就已超過Coinbase。

-2020年讓我們知道了什么叫“瘋狂”-

穩定幣

上文已經提到,穩定幣的轉賬次數占以太坊上總轉賬次數的35%。其交易額甚至更加驚人。僅USDT在以太坊區塊鏈上的交易額就超過了ETH。2020年,穩定幣的總交易額達1.2萬億美元以上。

相比2019年的1700億美元,1.2萬億美元增長了6倍。

流動性挖礦

8月初,Etherscan為滿足用戶需求提供了流動性挖礦項目的列表。迄今為止,已經有將近500種代幣登上列表。這些代幣的轉賬次數于9月達到峰值。然而,同樣是在9月,總體轉賬次數和活躍地址數量均出現下降。由此可以推斷,只有少數以太坊用戶在持續參與流動性挖礦。

ETH2&L2

2020年,超高的gas費讓以太坊用戶真正感覺到了提高可擴展性已迫在眉睫。雖然還沒有最終解決方案,但是我們確實看到一些可擴展性項目已經初見成效。

動態 | 數字證券合規平臺Securitize宣布推出其第10個鏈上數字資產:據CoinDesk 7月30日消息,數字證券合規平臺Securitize推出其平臺上第10個鏈上數字資產。該數字資產為金融出版分析公司Curzio Research通訊業務的股權代幣Curzio Equity Owners 's (CEO) 。[2019/7/31]

參與Eth2質押

上月,我們寫了一篇關于Eth2質押的文章,提到Eth2在截止日期前勉強達到其質押目標。自此以后,越來越多質押品涌入Eth2。2020年12月1日,Eth2上質押的ETH已達90.5萬個,占ETH總供應量的0.76%,約為5.54億美元。截至2021年1月1日,質押量已增至217萬ETH,占ETH總供應量的1.9%,約為16億美元。接下來幾個月,這個數據有望進一步增長。

Eth2質押者分析

Eth2的主要目標之一是確保其驗證者的分散化。目前的情況如何?根據地址的內部標記,我們估計目前ETH總質押量的51%都控制在20個實體手中。與上個月相比,這一比例上升了9%。我們可以通過這一比例來監控后續發展情況。如果你想要參與Eth2質押,請記住整個社區需要更多個人驗證者!

-?點擊此處,查看更多詳情?-

Eth2驗證者

Eth2信標鏈啟動后,驗證者人數在一個月內從27,500迅速增至67,000,是原定最低質押者人數目標的4倍!

-來源:BeaconScan.com-

Eth2參與率

這些驗證者中有多少真正參與創建見證消息?Medalla測試網曾因參與率過低而面臨“無利害關系”問題。社區成員堅持認為主網上線不會面臨同樣的問題。目前看來,他們是對的。自信標鏈啟動以來,參與率達到96%以上。

-來源:BeaconScan.com-

注:你可以在beaconscan.com/statistics上查看其它追蹤Eth2的圖表!

L2質押情況

2020年,Layer2可擴展性方案主要處于測試階段。一些項目發布了beta版,還有一些項目則經歷了數次迭代。在已上線項目中,Loopring和TornadoCash系統中的質押量最多。

-越接近2020年底,顏色越豐富-

盡管如此,L2仍處于早期發展階段。2021年,該領域將爆發激烈的競爭。我們將看到區塊鏈、rollup、dApp和用戶共同發展。

-Vitalik剛好發布了一篇相關文章-

以太坊上的BTC

總代幣量

2020年的另一個趨勢是以太坊區塊鏈上的BTC代幣化。當我們在6月1日的文章中分析這一話題時,我們預期會有一波BTC代幣化熱潮,之后就有5000BTC被代幣化。過去6個月來,這個數字增長27倍,達到14萬BTC。

-來源:以太坊上的BTC-

交易量

正如Uniswap是DEX之王,wBTC也是ERC20代幣化BTC之王。2020年,以太坊上的絕大多數BTC交易都是通過wBTC完成的,renBTC落后了一大截。9月,以太坊上BTC的交易量達到1400萬BTC的峰值。

分析

截至2020年12月31日,wBTC占所有ERC20代幣化BTC的81%。即使就代幣持有者數量而言,wBTC也遠遠領先于其它ERC20代幣化BTC,高達2萬左右。imBTC位居第二,約為2800。

在2020年第四季度,代幣化BTC流動性挖礦興起。oBTC、vBTC、anyBTC要求用戶在比特幣區塊鏈上鎖定BTC,然后賺取流動性挖礦收益。目前為止,這三種代幣的價值只有2500萬美元,在所有代幣化BTC中占比不到1%。但是,看這類實驗性質的項目將如何增加以太坊上BTC交易量,這應該會很有意思。

NFT

NFT領域也在2020年取得了重大進展。雖然一些項目已經轉向Layer2或其它區塊鏈,但是以太坊主鏈上已經有將近500萬筆ERC721代幣交易。

其中71%的交易量來自最大的10個ERC721代幣。這些代幣主要由游戲類代幣、域名組成。收藏品和流動性挖礦排在前十附近。

雖然數字藝術品沒有上榜,但是在今年大受歡迎。例如,Beeple在一場周末拍賣會上通過他的NFT藝術品籌集了350萬美元。還有一些項目通過DeFi為NFT吸引流動性,如Rarible引入流動性挖礦并推出治理代幣RARI。

-?SomniumSpaceVR?上Beeple的2020年度作品的呈現效果-

其它趨勢

2020年還有很多值得一提的趨勢:

治理/DAO:可能不符合許多人的預期。隨著治理代幣的流動性挖礦在這輪DeFi牛市中起到了重要推動作用,DAO和治理再度流行起來。Maker、Yearn、Compound就是很好的例子。

贈款:以太坊上的公益品募資也取得了巨大進展,這在很大程度上歸功于Gitcoin的二次方融資。另外還有以太坊基金會、clr.fund和OpenGrants。

私密交易/礦工可提取價值交易:繼有關搶跑交易的《以太坊黑暗森林》發布后,這一話題引起了更廣泛的討論。很多項目開始提供主網隱私交易服務,如SparkPool、1inch、Flashbots。

預測市場:這類dApp新增了很多用戶,尤其是在美國總統大選的預備階段。預測市場必須通過鏈上投票取得決議。例如,Catnip和Omen。

算法穩定幣:由于流動性挖礦帶來了額外的流動性和資本,算法穩定幣在2020年經歷過幾次迭代。例如,YAMFinance的rebasing機制,MithrilCash的鑄幣稅份額和ReflexerLabs的反射債券。

虛擬大會:受到新冠疫情的影響,社區將原本的線下會議和聚會改成了一系列虛擬活動,如ETHGlobal的HackMoney和ETHOnline。根據Etherscan的記錄,這類活動超過200個。

采用:在全球范圍內,以太坊在各行各業的采用率持續提高,如PayPal、Visa、SAP、BaselineProtocol、CME和Reddit。連GoogleTrends都表現出對以太坊的濃厚興趣!

預測

沒有預測的年度回顧就沒意思了!趕緊來看看我們的預測:

EIP1559和Eth2Phase1將于2021年第三季度啟動

將有超過50個dApp遷移到L2上,并于年底合并成3個rollup/鏈

NFT市場的價值將增加10倍

MEV交易將超過1億美元

流動性挖礦算法穩定幣將在2021年第一季度由盛轉衰

2020年猶如白駒過隙,轉瞬即逝!隨著以太坊于2021年起飛,我們將看到這些趨勢進一步擴大。

關于2021年,你有哪些預測?請告訴我們

Tags:ETHBTC以太坊ETH2ETH ShibaBTCONE價格以太坊官網app下載注冊sETH2價格

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