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比特幣:山寨季來了么?解析加密貨幣的板塊輪動

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什么是山寨季?

“AltSeason”,加密貨幣市場周期的一部分,諸多山寨幣對比特幣匯率飛速上漲,最典型的例子就是,2017年12月下旬至2018年1月初,山寨幣牛市,群魔亂舞。

短暫的山寨幣牛市,同時是天堂與地獄,有人翻身,有人翻車。

抓住短暫的山寨幣牛市是不少散戶眼中實現階級躍升的希望,畢竟3.5萬美元左右的比特幣已經與大多數人無緣。

當山寨季過去,比特幣重回強勢主導地位,等待山寨幣的將會是“跌了90%繼續跌90%”的萬劫不復,我們稱之為“SaltSeason”。

投資者如何與時間賽道,抓住山寨季轉瞬而逝的紅利?

加密貨幣板塊輪動

高盛:比特幣、山寨幣與傳統金融關聯度逐步提升:金色財經報道,高盛在一份報告中說,加密貨幣市場最近的回調表明,其融入主流市場的趨勢可能是一把 \"雙刃劍\"。自11月以來,加密貨幣的總市值已經下降了約40%。這輪下跌主要是由宏觀經濟因素驅動的,主流投資機構的采用可以提高其估值,但同時也在提升其與傳統金融市場變量的相關性,這近一步降低了持有數字資產的多樣化優勢。

高盛還指出,代幣價格的急劇下跌導致清算和去中心化金融(DeFi)平臺上的借款下降,這與傳統金融體系非常相似。但元宇宙領域的發展,可能會隨著時間的推移為某些數字資產提供 \"長期的推動力\",但它們不會 \"免受宏觀經濟力量的影響\",如中央銀行的貨幣緊縮。(21jingji)[2022/1/29 9:21:24]

加密貨幣也存在具有周期性的板塊輪動。

從資金的流向來看,加密貨幣牛市分為四個階段。

Investview現持有價值100萬美元的比特幣和山寨幣:金色財經報道,上市金融服務公司Investview已在其資產負債表上增加了價值100萬美元的比特幣和山寨幣。該公司通過一系列子公司開展業務,這些子公司專門從事挖礦、研究以及提供金融教育工具。[2021/3/16 18:47:34]

第一階段:比特幣暴漲。

來自圈內以及圈外的資金流入,導致比特幣暴漲。

隨后,資金慢慢流入以太坊,但難以跟上比特幣的步伐,直到拐點出現,以太坊上漲幅度,開始超越比特幣。

第二階段:以太坊成為主角。

在這個階段,以太坊的價格表現超過了比特幣,市場上開始有“以太坊長期價格表現將超越比特幣”的聲音。

與此同時,資金開始慢慢流向主流幣,頭部TOP20的主流幣開始冒頭上漲。

第三階段:主流幣上漲。

萬卉Dovey:為了抓住短暫山寨季而踏空了“大餅”就是個災難:金色財經報道,Primitive Ventures創始人萬卉Dovey發微博稱,資金輪動和熱點切換這事兒必然會發生,只是大餅有源源不斷場外大資金提高下限,山寨是此消彼長的場內資金輪動。抓住短暫山寨季的難度其實更高,為了抓住短暫山寨季而踏空了大餅的beta,那從倉位管理來說就是個災難了。很多不理性,都源于忽視或者不相信統計。[2020/12/18 15:39:45]

以太坊表現優于比特幣,市值前50的加密貨幣開始猛漲。

無論市值大小,一些基本面強勁的新型山寨幣開始成為市場的焦點。

第四階段:山寨幣群魔亂舞。

到了這個階段,不少優質藍籌幣持續突破新高。

中市值、低市值、微市值的加密貨幣都在同一時間持續上漲,無論基本面如何,似乎每個幣都大漲,而藍籌幣的表現已經遠遠超過了比特幣和以太坊

動態 | 調查顯示:若進入山寨幣季,看漲或買入ETH的人最多,其次為XRP:加密貨幣交易員Blues近期在推特上發起投票稱:如果我們要進入山寨幣季,你將看漲或買入以下哪個加密貨幣?四個選項分別是ETH、XRP、BCH和其他。目前該投票已經結束,共有3310位網友參與投票。結果顯示,以太坊得到票數最高,占比達40%;XRP位居第二,占比為33%。BCH占比僅為4%,其他占比23%。[2019/5/20]

Meme無處不在,每個人都超級興奮,你會感覺到空氣中的狂熱。

山寨季之后呢?

一般而言,山寨季之后,資金會有兩種動向。

第一,盈利套現,變成法幣。

當投資者在山寨幣的狂歡獲得幾倍甚至幾十倍的回報,獲利者會直接變現為法幣,大規模的套現勢必導致整個加密貨幣市場出現調整,甚至是山寨季徹底退場,加密貨幣市場轉而進入熊市。

分析 | 放量突破追陽法偷雞山寨幣:金色財經分析師認為,截至目前今日最高漲幅達28%的山寨幣BCPT也符合昨天講的長期底部多次測試并反彈的戰法,大家可以自己畫線結合量能多找找類似的幣。今天再給大家介紹一種方法,放量突破追陽法。這種戰法需要找出處于長期下跌趨勢的幣種,觀察其底部盤整區間,如果放量突破長時間以來的下跌趨勢線就追進買入。例如ICX,突破后追進買入后期上漲幅度近80%。[2019/3/6]

第二,山寨幣獲利資金回流到比特幣。

這將重新激活比特幣的勢能,比特幣繼續上漲,開始新一輪的“牛市周期”,資金會再次向下滾動,回流到以太坊、主流幣、山寨幣,緩慢開啟第二輪牛市。

山寨季來了么?

最近一周,隨著UNI\SUSHI等DeFi幣持續大漲,比特幣市值占比從接近70%下滑至67%,山寨幣市值連續上漲,但還未突破2017年歷史新高,山寨幣牛市來了么?

根據blockchaincenter的定義,如果在一段時間內,排名前50位的加密貨幣中有75%的表現優于比特幣,那就是山寨季。

從過往數據來看,無論是季度、還是月份還是年份,山寨季都未到來。

過去90天內,只有18種加密貨幣漲幅超過比特幣,31種落后。

過去一年,19種加密貨幣跑贏比特幣,20種落后。

過去一個月內,23種加密貨幣漲幅超過比特幣,26種落后。

從數據來看,加密貨幣市場并未進入全面的山寨季行情,而只是集中于DeFi等領域,但趨勢已經逐漸顯現,山寨季初現端倪。

全面山寨季什么時候到來?

首先,讓我們回顧一下2017年的山寨季。

如上文所述,一切的起點來源于比特幣上漲。

“94”之后,比特幣出現了大幅反彈,從9月的低點3,600美元連續上漲至12月的近20,000美元的高點。

隨后,資金流入以太坊,從11月19日開始,ETH開始大幅上漲,從351美元漲至1月1,400美元的高位。

拐點位于12月16日,比特幣價格到達峰值,隨后暴跌。

而山寨幣大牛市從12月11日開始,就在比特幣接近最高點前幾天,一直持續到2018年1月7日到達峰值,期間,以太坊同步上漲,直到1月13日到達歷史新高,接近比特幣的市值。

總結起來,2017年,山寨幣的牛市伴隨著比特幣的資金流出,并且與以太坊的價格趨勢同步。其中的原因在于,2017年的山寨季牛市由IC0推動,極大地刺激了以太坊的需求。

2021年,情況已經有所不同。

與2017年相比,比特幣價格上漲由機構資金驅動,穩定性更高,這可能意味著,即使在一個山寨幣的大牛市,比特幣可能不會出現大幅度的回撤。

其次,山寨季的動力變成了以太坊鏈上的DeFi生態繁榮以及波卡平行鏈插槽拍賣,老山寨熄火,新山寨崛起。

不變的是,山寨幣牛市的資金源頭依然是比特幣資金的溢出,弱勢比特幣是山寨季的充分條件。

純主觀判斷,這次山寨幣的大牛市的觸發條件可能為:

比特幣跌至34000美元左右,并橫盤;

以太坊突破歷史新高;

比特幣市值占有率維持在66%以下;

一旦山寨季開始,將維持1-2月的時間。

最后感慨一下,每一個山寨幣,就像一個烈焰紅唇的妖艷女子,給你關于財務自由的美好幻想。

比特幣看起來太老實,不性感,太多人禁不住山寨幣的誘惑,毅然投入各類山寨幣的懷抱,有人春風得意后,離之而去;有人深陷其中,墮入深度套牢的地獄。

回過頭來,大家才發現,比特幣這個老實人才是那個不辜負的理想歸宿。

因此,投資山寨幣,既要藝高人膽大,也要懂得激流勇退。

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