相比漫長的比特幣歷史,DeFi仍然很年輕。經過市場但幾次洗禮,“DeFi藍籌幣”這一說法被提及,尤其是11月中旬DeFi藍籌幣領銜演繹上漲行情,讓不少投資者都大呼DeFi藍籌的春天要來來了,DeFi市場的風格要生變。
知名DeFi領域的KOL何太極亦在微博中指出,懶人投資最簡單最有效的方法之一是投資DeFi藍籌股即主賽道龍頭幣。
但比特幣在11月同樣也有耀眼的表現,氣貫長虹的走勢吸引了整個幣圈的注意力,甚至主流媒體也為之側目。另外,根據Defiplus數據,DeFi市場近半個月的TVl未再出現增長,一度出現輕微下跌,目前處于橫盤狀態,因而目前DeFi藍籌幣也隨整個DeFi板塊承壓。
Morgan Creek Capital CEO:下一次加密牛市可能會在2023年第二季度開啟:金色財經報道,Morgan Creek Capital Management 創始人兼首席執行官 Mark Yusko 對Cointelegraph表示,下一個加密貨幣牛市將比大多數人想象的更早開始,Yusko 認為下一次加密牛市,他稱之為“加密盛夏”,可能會在今年第二季度開始,原因是更溫和的央行政策和對比特幣減半的預期。
Yusko 表示,雖然美聯儲不太可能很快降息,但市場傾向于預期美聯儲的決定,這意味著即使是放緩或暫停加息也會被解讀為即將到來的轉向信號,這將刺激包括加密貨幣在內的所有風險資產引發積極走勢。[2023/2/4 11:46:59]
這反而是好機會。巴比特簡要盤點了主賽道龍頭,目前借貸領域略顯擁擠,其他賽道的龍頭目前還是唯一的。
比特幣期現價今日為18.56% 市場情緒指數為“牛市”:金色財經報道,據同伴客數據顯示,03月04日比特幣年化期現價差為18.56%,較前一日上升0.56%,市場情緒指數為“牛市”。
指數參考:>20 % 極度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 樂觀;2%~5% 謹慎樂觀;0~2% 謹慎;-5%~0 謹慎悲觀;-10%~-5% 悲觀;-20%~-10%熊市;<-20%:極度熊市。[2021/3/4 18:13:40]
借貸領域
有意思,DeFi的借貸領域的龍頭是目前所有賽道中最多的。龍頭并不意味著唯一,但意味著項目在某一方面有絕對領銜的地位及適中的體量。
聲音 | Circle CEO評論特朗普言論:這可能是比特幣有史以來最大的牛市信號:Circle首席執行官Jeremy Allaire發推就特朗普評論加密貨幣一事表示:這可能是比特幣有史以來最大的牛市信號。加密現在是總統/全球性政策問題。世界各地的人們都將接受主權和非主權數字貨幣的混合。[2019/7/12]
MakerDao是老牌借貸項目,是基于穩定幣的借貸市場。因其穩健的風格,在DeFi世界往往扮演銀行的角色素。至今其鎖倉量是所有DeFi項目中的第一名。
Compound的鎖倉量僅次于MakerDao,但兩者鎖倉量相差有一倍。DeFi世界里流動性挖礦可以說是因為Compound而火的。Compound不是流動性挖礦的發明者,FCoin才是流動性挖礦的先行者。目前COMP運行已有半年之久,價格基本穩定在100美元/枚以上,體量不容忽視。
聲音 | 前摩根大通交易員:預計比特幣會有33.3%到40%的修正 暫無法斷定牛市是否來臨:前摩根大通交易員、加密分析師Tone Vays在近期的紐約共識大會上表示,他對近期加密貨幣的漲勢持懷疑態度,因此需要一些事實來作為支撐方可相信牛市已經開始。他說:“我預計(比特幣)修正幅度在33.3%到40%之間…我仍然有點懷疑。我需要見證一個回調和一個新的擺動高點;我堅信市場會隨著越來越高的低點和高點而波動。我們正朝向新高邁進,但還未經歷回落。”他進一步補充說,如果回調在30-40%之間那將是健康的,這也將是牛市的一個良好開端。如果回調不停止,那么將形成一個新的低點,大量的積累將會發生。這同樣也意味著比特幣的力量和有力的開始。[2019/5/20]
Aave的鎖倉量僅次于Compound,并僅咬住Compound,而在市值表現上,Aave是后者近一倍,比MakerDao也要多出將近4億美元的市值。值得注意的是,Aave閃貸的對象大部分是做套利交易的交易者,除此之外就是其計息代幣。
DEX領域
Dex領域公認的龍頭目前是Uniswap。Sushiswap雖然具有話題性,曾因為吸血屬性令Uniswap坐立不安,但基于此前的惡性事件及當前的狀況,Sushiswap在主要緯度上不如Uniswap。此外,當下有部分觀點認為Curve也屬于Dex龍頭,但根據部分投資機構的反饋,出于對Curve有套娃之嫌,且一些市面上已知的DeFi藍籌指數并未將其納入,因而未考慮。
自從Uniswap停礦后,UNI就一直處于橫盤狀態。當前第二期流動性挖礦提案已被通過,并決議被延期,保留四個流動性礦池且激勵減半。目前社區仍關注挖礦進展,建議后續繼續關注挖礦動態,以及未來UniswapV3的創新機制。
資管平臺
用DeFi的語言介紹,YFI是一個聚合協議,因其類似資管平臺而被歸位這個賽道,目前YFi是去中心資管協議中最有影響力的項目。
7月份,YearnFinance還是一匹黑馬,短時間內就掌控了近10億美元資產管理規模,且其代幣YFI的價格經常被拿來于比特幣比較。
創始人團隊不滿足于一時的熱度,除了去中心化程度高,YFI頗為吸引人的一點就是迭代速度快。在別的項目還在研究Yearn的保險策略,YearnFinance已經將保險與NFT聚合起來,將市面上的保險產品售賣一空。
如果要追蹤DeFi市場的創新,追蹤這個標的會是不錯的選擇。
衍生品
說起合成資產就會想到Synthetix,前者是DeFi市場特有的詞匯,其本質上是衍生品市場,
衍生品市場剛剛興起,目前只有Synthetix。Synthetix最開始叫Havven,是一個去中心化的穩定幣項目,后來轉型做合成資產交易平臺,有看好它的投資人理解Synthetix未來是要做Bitmex。
目前Synthetix是該領域絕對的龍頭,鎖倉量在該領域排名第一,而第二名鎖倉量與其差距有近8倍之多。
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概述本文主要遍歷了2011年8月至今的比特幣日K線走勢,在此基礎上采用統計分析方法,總結了重大波動的周期和振幅規律、波動率、自然回撤、頂部特征、熊市特征、底部特征、橫盤整理和后市推演等價格運動特.
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