比特幣:機構接連入場，如何趕上比特幣的末班車？

最近比特幣很猛，一覺醒來直沖16000美金，幣價創下了2018年初以來的新高。然而面對如此行情，不知道你是否會有以下3個疑問。

今年比特幣已經大漲116%。幣價一路飆升，為什么我們的微信群和朋友圈卻沒有想象中熱鬧？

比特幣距離前高只差30%左右，而ETH、XRP等主流幣距離前高卻仍然有70%～90%的距離。為什么比特幣獨漲，主流幣大多沒跑贏比特幣？

包括OKEx出事半個月，火幣被傳高管被抓，比特幣的價格都沒有大跳水。為什么如今國內的利空完全不影響大盤走勢？

面對以上這些疑問，唯一的解釋就是：

DoNotPay CEO：部分FTX用戶可通過“中心化機構撤銷轉賬”取回存款:金色財經報道，法律服務聊天機器人DoNotPay CEO Joshua Browder表示，一部分FTX賬戶持有人可以取回他們的錢，但他們必須迅速采取行動。如果用戶向銀行提交“Schedule E”稅表，就可以拿回在FTX的錢，但前提是他們的賬戶在過去60天內是由ACH直接存款或使用信用卡付款的。ACH交易或自動清算所系統是一種電子銀行對銀行支付方式。[2022/11/19 13:22:56]

這波上漲基本就是海外「大機構增持以及傳統資金入場」所推動的。而國內的影響力已經越來越小，比特幣的定價權也逐步轉移到國外了。

今天這篇文章，鑒叔就來聊一聊「機構入場」這個事兒。

看看究竟是哪些機構在買買買？機構到底買走了多少比特幣？以及機構入場對于幣價的助推作用有多大？對散戶的影響又是如何？

PayPal：里程碑式的利好

「海外支付巨頭PayPal宣布支持比特幣等加密貨幣買賣和購物服務。」恐怕是今年比特幣最重磅的利好消息了。

四川長虹聯合MSN機構推出數字藏品:金色財經消息，4月28日，四川長虹(600839)旗下數字內容平臺聯合國內MCN機構，通過百度上鏈分批次發售四款數字藏品“石化千歲”、“捕靈千歲”、“朱鐵雄—鐵馬”和“朱鐵雄—醒獅”，藏品合計6796件，上線一分鐘即售罄。（證券時報）[2022/4/28 2:37:10]

PayPal，可以理解成一個國際版的“支付寶”。

又或者說，其實支付寶才是中國版的PayPal。畢竟支付寶的靈感來自于PayPal，支付寶誕生的時候，PayPal都已經5歲了。

試想一下，如果有一天支付寶官宣開通加密貨幣購買服務，用戶可以直接在上面買幣，該是一件多么美妙的事情啊。

最新數據顯示，2020年第二季度，PayPal處理的總支付額達2220億美元，活躍賬戶總數達到3.46億。

雖然PayPal的傳導效應沒有那么快，但是可想而知，在未來會帶來多大一波潛在的購買力。

另一方面，PayPal的前任CEO曾不留情面的抨擊”比特幣是有史以來最大騙局“，現在還不是“真香”。

億萬富翁風險投資家、航天公司維珍銀河董事長在PayPal官宣之后發表了推文：

Art Blocks NFT藝術家8月份向慈善機構捐贈2350萬美元:9月10日消息，8月份，NFT平臺Art Blocks上的藝術家向慈善機構捐贈2350萬美元，通過該項目籌集的總資金超過2600萬美元。其中，藝術家Rich Lord在8月27日推出的項目Geometry Runners籌集的資金最多，捐款超過340萬美元。

8月，共有25位藝術家在該平臺上推出NFT。在每個項目上線之前，Art Blocks和藝術家就所籌資金中捐給慈善機構的比例達成一致。對于大多數項目，藝術家捐贈藝術品總銷售額的10%至25%。隨著新生成藝術繼續獲得更高的價格，捐贈給慈善機構的金額也將增加。（Cryptobriefing）[2021/9/10 23:16:03]

在PayPal發布支持比特幣的新聞之后，各大銀行都在開會討論如何支持比特幣，這不再是一個可選項。

所以說PayPal是一個里程碑的事件，因為它是第一個捅破窗戶紙的人。

安永區塊鏈負責人：2021年至少有一家金融機構將推出DeFi產品:近日，安永區塊鏈負責人Paul Brody在接受采訪時預測稱，2021年至少有一家大型金融機構將推出DeFi產品，并直接服務于消費者群體。他稱，大型機構可能對數字資產越來越感興趣。同時，受監管的穩定幣將成為一個更成熟的領域，將吸引機構投資者和大筆資金進入。他還補充說，智能合約測試、審計和安全性的提升，以及與受監管的穩定幣合作，將助推機構推出DeFi產品。（CoinDesk ）[2021/1/27 21:47:18]

而接下來勢必迎來跟風潮，會有更多傳統公司、銀行、大型平臺擁抱比特幣，為比特幣提供更多的服務。

灰度：“只買不賣”的超級多頭

灰度是幣圈赫赫有名的明牌“巨鯨”。

雖說灰度已經買買買六七年了，但是今年的投資量卻是最夸張的。

2020三個季度灰度就已經將25億美元的投資帶進這個市場，這幾乎超過2013年到2019總額的兩倍。

截止到11月4日，灰度比特幣信托的持倉量已經達到48萬個比特幣。

動態 | Ledger與野村證券合作的機構級數字資產托管解決方案或推遲至2020年推出:據coindesk報道，Ledger總裁Pascal Gauthier否認了Ledger與野村證券已停止合作的謠言，但兩者推出機構級數字資產托管解決方案所需的時間可能比預期更長。Gauthier表示，被稱為Komainu的加密監管合伙企業此前被認為將在今年第二季度末上市。但Gauthier稱，該合伙企業實際可能將在2020年推出。[2019/4/19]

更為關鍵的是，灰度的囤幣量只會增加，不會減少，就像個黑洞。

為什么這么說呢？

這就要從用戶如何購買灰度的比特幣信托基金說起，它一共有兩種方式：

1、我把現金給灰度，灰度幫我去現貨市場買BTC，灰度會將BTC冷存儲保管。然后灰度再給我等值的比特幣信托GBTC。

2、我直接把BTC給到灰度，灰度會將BTC冷存儲保管。然后灰度再給我等值的比特幣信托GBTC。

0.00095744BTC對應一份GBTC。灰度存儲多少BTC才能發行對等的GBTC，不存在增發。而GBTC可以直接在美股市場交易。

總結來講，用戶可以用現金或者BTC向灰度購買GBTC；但是BTC和GBTC是單向通道，如果買了GBTC就不能再找灰度換成BTC。

所以灰度的持幣是鎖倉的，永遠不用擔心灰度會賣幣砸盤。

MicroStrategy：給公司配點兒比特幣

前面我們提到的PayPal和灰度，其實都是“幫買服務”的機構，他們提供了合法合規的入口，讓更多的圈外資金進場。

而MicroStrategy，則是第一家把比特幣作為儲備資產的上市公司。先后兩次投資4.25億美元購買38,250枚比特幣。

8月，2.5億美金買入21454枚比特幣

9月，1.75億美金買入16796枚比特幣

MicroStrategy的老板還公開了他們是怎么買比特幣的：辛辛苦苦7800多筆場外交易才買到那兩萬多個幣，現在已經全部轉入冷錢包存儲了。

他甚至還表示：

公司投資比特幣不是投機，也不是對沖。計劃將持有其比特幣100年，如果比特幣不比黃金好一百倍，那就比黃金好一百萬倍，沒有比這更好的形容了。

這位老兄現在是妥妥的比特幣大奶王了，而且最近他在推特的曝光率也非常高。

先表明了自己“萬幣侯”的身份，聲稱在公司囤幣之前，個人早就已經買17000多個比特幣，均價9800美金。

隨之，又宣布MicroStrategy已經運行了一個比特幣全節點一個多月，身體力行地支持比特幣。

MicroStrategy開了一個頭之后，相繼又有倆公司配了點兒比特幣。

10月8日，美國移動支付巨頭Square突然就宣布，投資5000萬美金，購買了大約4709個比特幣作為儲備資產。

五天后，管理著超過100億美元資產的資產管理公司StoneRidgeHoldings也透露，購買了1萬多枚比特幣，價值約1.14億美元，作為其資產儲備策略的一部分。

機構手里究竟有多少比特幣？

根據bitcointreasuries的統計：23家公司總共持有811,233BTC，幾乎占了比特幣總量的4％，目前價值超過115億美金。

其中，23家公司可以分成三類：公開上市企業，私營公司和類似ETF的組織。

Microstrategy，GalaxyDigitalHoldings，SquareInc.等15家上市企業共持有67,596BTC，價值9.6億美金

Block.one，TezosFoundation和StoneRidgeHoldingsGroup三家私營公司共持有175,697BTC，價值25億美元

Grayscale灰度，Coinshares等五個類ETF組織共持有567,940BTC，總價值為80億美元

鑒叔總結

當傳統的上市公司、金融圈子開始“真香”，當大資金介入購買比特幣，這當然是比特幣的利好。

但是比特幣進入“機構時代”，也意味著比特幣逐漸“去散戶化”。

大資金入場，不是為了博高收益，而是為了來對沖整個通貨膨脹以及貨幣超發的風險。所以基本只買比特幣。這就是為什么比特幣獨自美麗的原因。

在未來，比特幣注定會成為華爾街的玩物，注定會和普通人漸行漸遠。

比特幣越來越稀有，你還不珍惜？

另外，大資金入場恐怕也是比特幣最后一次大牛市，畢竟體量大了，幣價的波動率一定會越來越小。

所以我們更應該把握這一輪的機會。

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