以太坊:以太坊最大資金盤Forsage入華，總參與地址已超110萬

在以太坊DApp用戶榜與Gas消耗榜上，一個名為Forsage的項目自年初以來長期占據榜單前三的位置，最高單日交易筆數超4萬筆、活躍地址超2萬，總參與地址超過110萬，資金參與價值超3億美金，今年經常在以太坊相關數據網站查看信息的投資者或許都看到過這個名字，再進一步了解或許能知道這是資金盤項目，但大多對Forsage如何運作、為何吸引到龐大用戶群體不甚了解。

鏈捕手了解到，Forsage項目由據稱為俄羅斯居民的LadoOkhotnikov于今年2月初發起，是一個使用以太坊智能合約運作的類金字塔模式項目，用戶通過向智能合約支付一定ETH后加入該計劃，并通過邀請更多用戶向智能合約支付ETH獲得傭金獎勵，帶有明顯的傳銷性質，但其走紅更關鍵的原因在于其中的雙矩陣、獎勵滑落等設計。

今年8、9月，Forsage項目開始大規模入華宣傳，通過線下與線下等多種渠道誘導民眾參與該項目，目前國內參與者預計超過3萬，已經導致大量參與者遭受損失。

數據：以太坊上BTC錨定幣流通量突破21萬枚:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日16時30分，以太坊上BTC錨定幣的流通量為210235枚。其中流通量排名前三的分別是WBTC 156936枚，占比74.65%；HBTC 27906枚，占比13.27%以及renBTC 11664枚，占比5.55%。[2021/4/25 20:56:35]

作者/龔荃宇

資金盤游戲的設計

Forsage的走紅不僅僅在于將常見的多級分銷網絡搬到以太坊智能合約上，更在于充分利用智能合約的特性最大程度刺激參與者的心理弱點與參與熱情。

根據各方面資料顯示，用戶參與Forsage項目首先需要打開來自上級推薦者的鏈接，并向Forsage智能合約支付0.05個ETH，該智能合約不沉淀任何資金，而是會將這部分資金分為兩部分通過x3矩陣與x4矩陣自動轉入上級或更上級推薦者的以太坊錢包，即各有0.025個ETH。

OEX社區yy：以太坊上很多DeFi項目已經觸及其公鏈性能的天花板:2月5日，OEX社區開發者yy做客深鏈學堂線上沙龍，在主題分享的過程中，yy表示：以太坊很多DeFi項目已經達到天花板，也就是以太坊的天花版。因此將部分內容放在Layer 2，不占用主網網絡，避免主網瓶頸的這種方法就被人們需要。2021年大概率很多Layer 2會逐漸成熟，很多DeFi必然會遷移至Layer 2。同時，有了Layer 2以后，DeFi和NFT在技術上將會進一步降維，更有利于普及傳播。因此這個賽道值得關注。[2021/2/7 19:06:55]

國內社區的宣傳資料

不同矩陣有不同的運作機制，x3矩陣的設計是每個用戶ID下設有3個點位，即三個被推薦者位置，前兩個被推薦者的0.025個ETH會直接轉入推薦者錢包地址，第三個被推薦者的資金會自動轉入其推薦者的更上一級推薦者用戶地址。此后的推薦用戶則會重復進行這個流程，即每發展兩名下線的獎金歸自己，每發展第三名下線的獎勵歸自己的上級。

x4矩陣的設計是每個用戶ID設有6個推薦者點位，前2個推薦者的0.025個ETH都會轉入該用戶上線推薦者的錢包地址，第3、4、5個推薦者的發展資金則歸該用戶，第6個推薦者的資金則會隨機轉入附近點位的用戶錢包。

非托管投資組合經理Balancer已在以太坊主網啟動:金色財經報道，非托管投資組合經理Balancer已在以太坊主網上啟動。Balancer的白皮書首次發布于2019年9月。該項目實質上是Uniswap的自動做市商（AMM）模型的通用實現。[2020/4/1]

進入這個資金盤的門檻雖然是0.05ETH，但這兩個矩陣分別還設有12個級別，門檻從0.05ETH、0.1ETH最高可至51.2ETH，每個級別的資金門檻都是前一級別的兩倍，用戶每投入一筆ETH都會按照前述機制轉入更高級別推薦者錢包。

Forsage誘導用戶投入更多ETH、提升矩陣級別的機制在于，如果某用戶的矩陣級別低于其下線的級別，那么來自下線的獎勵就會繞過該用戶錢包，「滑落」至推薦層級更高、矩陣級別不低于該用戶的上線錢包。

舉例而言，如果某用戶只開通到0.5ETH級別的矩陣，如果其下線投入3.2個ETH開通更高級別矩陣，那么這名下線的資金分配會完全繞過該用戶，從而產生類似加密貨幣交易領域的「FOMO」心理。

分析 | 以太坊主流交易所交易量持續縮水 基本面表現欠佳:據 TokenGazer 數據分析顯示，截止至 8 月19日 11 時，以太坊價格為$195.79，總市值為$21,024.18M，主流交易所交易量約為$127.37M，持續縮水，近期以太坊對比特幣匯率持續回升；基本面方面，以太坊鏈上交易量、算力有一定下行趨勢，近期新增活躍地址數仍以較高數值增長，鏈上DApp交易量持續減少；以太坊 30 天開發者指數約為 2.30，與 BTC 180 天關聯度目前約為0.794；以太坊 30 天 ROI 有一定回升；ERC20代幣總市值約為以太坊總市值的 68.49%，持續下滑。[2019/8/19]

在官網通過引人注目的數據刺激用戶加入

在這種情況下，Forsage用戶在投入參與后的收益就可以來自兩部分，一部分為所謂的動態收益，即源于自己直接推薦用戶的獎勵，需要投入大量精力拓展下線；另一部分則是所謂的靜態收益，只要用戶開通的矩陣級別夠高并發展了一定數量的下線，那么就可能出現其下線在進一步發展下線時，出現矩陣級別低于更低下線的情況，那么就可以享受到這些下線的「滑落」收益。

更具體而言，Forsage相比于過去的傳銷與資金盤項目，主要有以下幾個特點：設有極低的資金門檻，聲稱「「幾百即可參與國際項目」，后續再通過各種機制刺激投入；層級關系與收益高低沒有直接關系，用戶可以通過開通更高級別的矩陣提升自己「攔截」滑落獎勵的可能；聲稱基于智能合約運行，不存在資金沉淀與崩盤風險。

動態 | 以太坊開源銀行Marble推出基于Uniswap的價格預言機Polaris:以太坊開源銀行Marble推出基于去中心化交易所Uniswap的價格預言機Polaris。Marble表示Polaris通過選取Uniswap價格檢查點的中位數，使價格攻擊成本更高。價格操縱在單一交易所需的時間被延長，因而變得更加困難和昂貴。此外，Polaris采用一系列激勵措施鼓勵第三方參與者定期檢查價格，從而保持價格準確。[2019/4/2]

從以上種種來看，Forsage完全具有金字塔騙局與資金盤的特征，參與者不直接創造任何價值，而是通過發展下線用戶參與來獲得收益，但對于市場拓展能力不強以及較后期的參與者不利，很可能出現收益低于投入的情況。

盡管如此，由于Forsage相對新鮮的玩法機制，很快在部分地區流行起來，特別是今年5、6月份開始，該項目在菲律賓、印尼等經濟相對落后地區引起大范圍的傳播與參與，大部分日期的活躍地址都超過1萬個。

同時，這些營銷活動的展開也極大地刺激了市場對ETH的購買需求，其6-8月爆發式的增長趨勢與ETH今年年中的價格走勢也呈現出一定的關聯性。PrimitiveVentures創始合伙人萬卉就在推特表示，以太坊網絡的許多活力都源于Forsage，「追蹤使用加密貨幣的大型龐氏騙局一直是我最好的宏觀策略」。

今年6月底，菲律賓證券交易委員會還針對該項目發布了警告，稱由LadoOkhotnikov領導的、以Forsage名義經營的實體被發現在菲律賓從事未經委員會授權的投資活動，其計劃清楚地表明了一種可能的龐氏騙局計劃，新投資者的資金被用于向先前的投資者支付「假利潤」，對該領域的后續成員不利，建議公眾不要投資或停止投資該項目。

鏈捕手在Ethereum瀏覽器隨機對16個參與20天以上的以太坊地址進行了數據統計，發現超過一半的地址處于虧損狀態，同時多數盈利用戶的絕對盈利金額并不高，呈現巨大的差距層級。

不過從9月初開始，Forsage在以太坊網絡的各項數據呈現快速下滑的態勢，大部分日期的活躍地址都在1000-2000之間。這一定程度上是由于該項目官方在波場推出了新版本Forsage，以減少以太坊網絡過高Gas費對新用戶的潛在影響，同時還推出了名為xGOLD的新玩法。

但從波場瀏覽器數據來看，Forsage波場版平均每日活躍地址也在1000-2000之間，與以太坊數據相加也遠遠低于巔峰期超2萬的日活。

入華的打法

Forsage官網盡管設有8個語言版本，但長期沒有中文頁面，這也導致了該項目早期在中國市場的發展非常緩慢。

但從8月初開始，一個名為「魔豹聯盟」的組織開始大范圍為Forsage項目造勢，整理出大量關于Forsage的中文資料以及參與攻略，一方面在貴陽、長沙、成都等中西部城市舉辦線下活動，一方面通過微博、幣圈媒體網站、電報群等渠道轉化感興趣的用戶，組織討論Forsage的社群。

鏈捕手近期通過在部分網絡渠道發現的微信號添加了多名Forsage所謂的社區布道者，它們每天都會在朋友圈以及微信群發布錢包地址收到大額「滑落」ETH的截圖，以及線下各種宣傳活動的圖片，號召大家一起「撿以太坊」。

不過進一步分析可見，這些「賺大錢」的截圖都存在不少貓膩。據鏈捕手記者發現，許多截圖實際上都沒有日期顯示，有不同的推廣者在不同的日期利用內容完全一樣的截圖在朋友圈喊單宣傳，制造每天都有用戶收到大量ETH「滑落」的假象。

不過據鏈捕手記者觀察，目前每天還有許多新用戶加入社群，2天總計超過百人入群。記者還添加了群內多名用戶，觀望者、參與者均有不少，參與者除了一人聲稱賺了許多ETH外，其余兩人目前都未回本。

一名熟悉Forsage的參與者丹丹告訴鏈捕手，他在8月底就從深圳的幣圈朋友那里了解到這個項目，當時就投進去1.6個ETH左右，但之后意識到這個項目的「拉人頭」本質后就沒有繼續參與了。

「對于我們這些懂行、懂區塊鏈的人，玩盤圈項目能有更高的收益率，Forsage不僅靜態收益低，還很傷人脈。」丹丹補充說道，「對于行業外的用戶，智能合約、去中心化錢包等概念都是很高的進入門檻，轉化率終究會很有限，算不上好項目。」

根據社區宣傳資料，目前Forsage在中國區大概有3萬多名參與者，再考慮到近期該項目在以太坊瀏覽器上的活躍地址、交易筆數等數據并沒有起色，可以認為Forsage在中國的市場拓展算不上順利，Forsage模式在全球市場的表現亦是如此。

Ethereum瀏覽器對Forsage合約的數據統計

即便如此，Forsage近期仍然穩居以太坊眾多重要數據榜前列，這不僅反映出以太坊在應用落地方面的尷尬，也折射出以太坊作為去中心化平臺難免被部分騙局利用的無奈，有待于技術開發者、監管層、媒體等多方力量共同出力解決這些問題。

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