EFI:DeFi弄潮兒，科學家的牛市

作者：邦尼

「幣圈大佬的時代已經過去了，現在都流行叫科學家。」一位投資者說。

DeFi的火熱，除了吸引上百億資金入場，還造就了一個新職業：科學家。

這個職業并不如同傳統意義的科學家那樣受人敬仰。他們神秘莫測，有人敬仰他們滿載而歸，也有人唾棄他們破壞DeFi生態。

它是中文幣圈造出來的一個詞，在國外，常見的是以Hacker稱呼這批人，既高度熟練的計算機專家。

DeFi，去中心化金融的世界，宣稱人人公平可參與，但知識門檻和資金規模正在分化這個烏托邦世界。

他們占在DeFi潮頭的頂端。技術就是他們的掘金武器，他們比拼腦力，搶占先機，掘開一批又一批金礦。

科學家是什么？

「DeFi搞得三大所太焦慮了，陣腳全亂。」一位交易所從業者表示。在過去的一個月里，三大所忙不迭上線數十個DeFi代幣。

穆迪報告：針對Mango Markets攻擊者的監管行動利好DeFi領域:2月2日消息，據信用評級公司穆迪（Moody’s）稱，最近對Mango Markets攻擊者Avraham Eisenberg的指控將對DeFi領域產生積極影響。

穆迪投資者服務公司在1月31日的一份報告指出，美國兩大市場監管機構在1月份采取的執法行動意味著DeFi正朝著“更安全、更受歡迎的環境”邁進：“SEC和CFTC都對一名所謂的流氓交易員操縱市場采取了行動，這對整個行業來說是一個積極的信用信號。”

報告表示，這些行動可以“改善對DeFi行業的監管”。由于對開源協議的管轄權缺乏透明度，DeFi行業在很大程度上是一個難以監管的領域。

此前消息，Mango Labs LLC在曼哈頓起訴交易員Avraham Eisenberg，該交易員去年10月通過非法操縱Mango Markets治理代幣MNGO的價格，在20分鐘內獲利1.14億美元，之后CFTC和SEC均對其提起訴訟。（Cointelegraph）[2023/2/2 11:42:59]

DeFi被稱為是2020年區塊鏈世界最大的變數，在一波又一波DeFi熱潮的擊打下，幣圈的格局悄然改變。

USDC.Homes 已通過DeFi借貸協議Teller完成了首次銷售:金色財經報道，加密房屋貸款公司USDC.Homes 已通過DeFi借貸協議Teller完成了首次銷售。一位用戶在德克薩斯州奧斯汀的一套價值 680,000 美元的公寓上獲得了 500,000 美元的穩定幣抵押貸款。Teller 稱其為“第一個無抵押 DeFi 抵押貸款”，借款人沒有提供抵押品（盡管他確實用USDC支付了首付），但憑借他的信用評分贏得了貸款。此外，Teller 表示，所有貸款交易都是通過Polygon的以太坊側鏈在鏈上進行的，以使交易更快、更便宜。（decrypt）[2022/4/27 5:13:53]

中文幣圈出現了新老韭菜的爭論，老韭菜被新韭菜遠遠拋在后面；也出現了CEX將被DEX取代的言論——8月30日，Uniswap24小時交易量首次超過Coinbasepro。

DeFi熱之前，古典幣圈的邏輯是，交易所站在金字塔頂端。交易所割TokenFund，TokenFund割項目方，項目方和交易所割韭菜。

那在DeFi的火爆之下，一切變得不同。

PocketNetwork與頂級Defi協議共同參加DeversifiDefi英雄聯盟競賽:2月24日消息，PocketNetwork與Defi協議共同參加DeversifiDefi英雄聯盟競賽。據悉，PocketNetwork是一個Web3RPC基礎設施中間件協議，通過遍布全球的3萬多個節點，為運行于Ethereum,Polygon,Solana,Avalanche以及Concord等37條區塊鏈上的Web3應用提供豐富的區塊鏈帶寬,近日與Sushiswap、Ampleforth和其他多個DeFi協議一起參加了DeversiFi的DeFi英雄聯盟競賽。

由第二層DeFi協議DeversiFi主辦的英雄聯盟競賽將于3月的第一周開始，每周一場，持續8周，獎金總額為4萬美元。參賽隊伍由一名核心團隊成員和其他社區成員組成。“（Cryptonewsbtc）[2022/2/24 10:13:21]

「項目方割私募，私募割公募，公募割Uniswap韭菜，Uniswap韭菜割虎符、抹茶韭菜，虎符、韭菜割三大老韭菜，這就是目前的幣圈。「一位投資人如是說。

數據：DeFi協議總鎖倉量持續創下新高:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日17時，以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合360.81億美元，受市場上行影響，DeFi協議的總鎖倉量持續上升并突破前高。

當前以太坊上鎖倉量排名前三的協議分別是Maker 45.3億美元（+11.8%），WBTC 41.32億美元（+2.87%）以及Uniswap V2 34.57億美元（+6.48%）。[2021/1/19 16:31:49]

DeFi項目方不需要上幣費、也不需要資本站臺，甚至也可以不需要私募，仿佛一扇嚴絲合縫密不透風的墻。

而誰能收割項目方呢？

一批被稱為科學家的人士浮出水面。

幣圈的科學家并非傳統現實上受人敬仰的科學家，這是一批因DeFi熱潮而冒出頭的職業，人們對他們有幾種解釋。

一種說法是，科學家指通過各種突進在各個規則之下，利用DeFi應用投機取巧和套利，獲取巨額利潤的人。

另一種說法：專門擼Dapp、DeFi羊毛的人。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.96%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.96%。47個幣種中38個上漲，9個下跌，其中領漲幣種為：BAND(+19.85%)、BNT(+15.43%)、AMPL(+13.91%)。領跌幣種為：WAVES(-11.47%)、MLN(-9.65%)、YFI(-9.61%)。[2020/11/22 21:39:03]

還有一種說法是，那些意外進入幣圈通過技術手段降維打擊從而獲得不菲外快的程序員。

但國外幣圈似乎并不存在科學家這一詞匯，更常見的詞匯是Hacker，可見「科學家」源于中文幣圈。

大家對科學家的定義并沒有統一定論，但不可否認的共性是，這是一批靠著技術實力來薅DeFi羊毛的人。

他們行事低調，卻難以被忽視，人們對他們褒貶不一，有人覺得他們是鉆空子的投機取巧者，也有人認為他們靠本事吃飯。而更多的是，想成為科學家，成為DeFi世界暢通無阻的王者。

「認知高度決定收割級別。這波牛市，最賺錢的還是科學家’，無成本，無風險，學一門編程語言真的挺重要，不知道現在學python還來得及不？」一投資者不無艷羨地表示。

科學家的牛市

「這波是科學家的牛市。」一位投資者在深潮TechFlow社群里說道。

「科學家一直是牛市。」DeFiLabs創始人代代在下面回復。

DeFi應用是由鏈上智能合約代碼構建，普通用戶在參與過程中需要對智能合約的屬性和特定有一定的認知。

而普通用戶在DeFi過程中故障頻頻。DeFi協議SushiSwap運行第3天，有用戶因不懂DeFi玩法而錯誤轉賬40萬USDT，該用戶疑為古典幣圈大V「王團長區塊鏈」。

以YAM為例，在YAM二池剛開放時登陸頁面出現BUG，絕大多數礦工被擋在門外，只有為數不多的精通代碼的「科學家」搶到了頭礦。

一般來說，科學家有3種操作方式：

Uniswap等DEX上新幣或者新的DeFi項目開啟公募時，進入測試網「搶頭塊「，低成本薅取新幣，正式上線后，高價拋給散戶。

Aave閃電貸，這需要一些編程技巧，主要面向開發者服務，并且無需資產抵押。今年2月，有科學家利用DeFi貸款協議bZx一筆交易獲取幾十萬賬面收益。

進入一個項目團隊，相當于找到「編制」。比如YFII據稱有70多位科學家，包括合約開發、前端開發和策略開發等。

在DeFi世界，沒有法律規則的界定，也不存在道德秩序的約束。「錢就放在賭桌上，有本事自己去拿。」一科學家向深潮TechFlow說。

科學家們可以毀滅或者「殺死」一個項目。7月20日，EOS上發布首個流動性挖礦項目DeFisNetwork，吸引來大量的「科學家」。

這些科學家創建空氣幣交易對來單向挖礦，只用消耗手續費即可挖到DFS，相當于無成本挖礦。在DFS上線之后，科學家們不計成本拋售DFS，致使幣價大跌，跌幅高達97%。

后來項目方針對漏洞調整規則，但DeFis已變成科學家們的羊毛機，只好宣布暫定交易挖礦。因規則機制設定問題，DFS在3天之內即走向消亡。

彈性區塊鏈網絡SKALE原本在美東時間8月17日下午12:00啟動公募活動，但由于網站遭遇巨大訪問流量，不得不延期。

「Skale被科學家干崩了。「有投資者解釋原因。

「殺死「這些項目并不會構成科學家的心理負擔。規則漏洞就是他們的淘金礦。

「大半夜盯著Discord推特等就為了挖個頭礦，獲取收益難道不應該么？難不成讓不看幣圈信息的股民獲取收益么，合理么？「一位YFI上的科學家說，

一位讀者告訴深潮TechFlow，自己耳聞的一位科學家在YFI上擼了8000萬元。如是科學家暴富的故事在當下的DeFi圈俯拾皆是。

科學家們睥睨DeFi世界，但也有過馬失前蹄的經歷。

8月20日晚上，眾多科學家被JustSwap上的「AMPL仿盤」DZI擼了。

由于DZI團隊在測試中沒有注入流動性，科學家的TRX沖進交易對，DZI價格迅速被拉高上億倍，有科學家用320000個TRX，換了0.0004個DZI。而DZI初始價格原本為1美金。相當于科學家的幣上線就跌了上萬倍。

「這可能是唯一一個讓科學家虧錢的項目了。」有人在社群里嘲諷。

科學家，時代弄潮兒

DeFi中的科學家可以類比為互聯網的技術羊毛黨。

在移動互聯網補貼大戰時，職業羊毛黨應運而生。一個手機號只會注冊一次享受一次優惠，而這些職業羊毛黨開辟了一條養卡、注冊賬號、代收短信驗證碼、薅羊毛的產業鏈。

2018年12月，星巴克上線「App注冊新人禮」活動，羊毛黨通過注冊虛假賬號、領取活動優惠券，導致星巴克緊急下線該活動。據悉，短短一天半時間，星巴克損失可達上千萬元。

IC0項目風行一時的2018年，各大項目方用空投糖果來吸引用戶，這也成為羊毛黨橫行的舞臺。有傳言稱，有人用400個郵箱薅ONT的空投，賣幣掙了數十萬。

移動互聯網補貼大戰和IC0偃旗息鼓之后，如今如火如荼的DeFi自然也少不了他們的身影。

今年6月，Compound開啟的「流動性挖礦」相當于給提供流動性者發送補貼，類似于互聯網公司的補貼策略。而接下來的「流動性挖礦」風潮，更是吸引了上百億資金入場——最近，以太坊DeFi總鎖倉量突破了110億美金。

在這批DeFi浪潮上，掙錢的多為科學家和大戶，技術和資金是他們的門檻。散戶不僅難以分一杯羹，還常常因不懂技術丟幣或者虧錢，被嘲笑為「頑固的老韭菜」。

幣圈博主「超級比特幣」說：什么新韭菜，在這波DeFi熱潮中真正賺了錢的，都是老韭菜，不管是前沿翻財富密碼飛快的科學家，還是擼擼派的資本家。

一流科學家創造規則，比如YFI創始人AndreCronje、YFII發起人高金，引領DeFi浪潮；二流科學家利用規則，穿梭在各個農場「挖賣提」，笑看CEX用戶「接盤」……無論DeFi此后是繼續繁榮昌盛還是曇花一現，他們都將是贏家。

詹姆斯·卡斯在《有限與無限的游戲》里寫：世界上只有兩種類型的「游戲」，「有限的游戲」和「無限的游戲」。有限的游戲，其目的在于贏得勝利；無限的游戲，卻旨在讓游戲永遠進行下去。

毫無疑問，無論DeFi接下來的結局如何，科學家們的無限游戲將會持續進行下去。科學家矗立時代潮頭，見證行業興衰成敗。

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