比特幣:誰在 All in 比特幣 ?

文/Blocklike嵐雯

比特幣再次站上12000美元重要關口。

幾個月以來，比特幣創逾一年以來新高、市場對于DeFi概念的追捧、去中心化交易所Uniswap產生的財富效應，已經超過了「古典幣圈」的預期。

從機構到個人投資者，誰在入場？誰在Allin？這幾個月都發生著什么？Blocklike從多家機構了解到，有很多積極的現象表示，行業內期待已久的「新的增量」正在進場。

機構「明莊」灰度

灰度是「明牌」。

上周，灰度開始通過在全美投放廣告的方式來進行宣傳，讓更多人把目光放到投資比特幣、以太坊等數字貨幣上來。在CNBC、MSNBC、FOX等平臺發布的時長為30秒的廣告中，灰度的廣告視頻展示了貨幣幾千年的演變歷程，從貝殼、金屬、再到如今的法定貨幣，該視頻告訴觀眾們稱，如今「正是數字貨幣時代」。

Securitize創始人：國會可能需要三年以上才會通過新的加密法案:金色財經報道，區塊鏈公司Securitize創始人Carlos Domingo在接受采訪時表示，我們擁有這套許可證和基礎技術，能夠從頭到尾進行代幣化過程，他承認代幣化“始于受到監管的前提”。美國證券交易委員會不會為加密貨幣人士開辟一條與其他公司完全不同的道路。

雖然Domingo表示國會最終可能會通過新的立法，但他表示在未來兩到三年內不太可能通過。盡管擔心加密貨幣公司可能會開始將某些活動離岸，但他認為沒有太多公司會直接離開該國。

Securitize 成立于2017年，已籌集超過 1.2 億美元。公司于2019年7月獲得注冊過戶代理牌照，并擁有一家經紀自營商。[2023/6/15 21:37:41]

此前，并不缺乏一些「區塊鏈鏈技術」之類的廣告，但是直接針對于比特幣的并不算多。根據官方公布的數據顯示，灰度在廣告投放一周后，周募集資金達到創紀錄的15億等值人民幣。

Aave創始人更新穩定幣GHO進展：已完成審計，正進行漏洞賞金計劃:4月6日消息，Aave創始人兼CEO Stani Kulechov發布穩定幣GHO進展更新：代碼已公開、已完成審計；已完成形式驗證；已在Goerli發布；正在進行的漏洞賞金。

此前消息，Aave關于發行超額抵押穩定幣GHO的提案已獲得投票通過。[2023/4/6 13:48:53]

作為全球知名數字貨幣資產管理公司，灰度管理著個人和機構投資者的資金，并通過「場外資金」參與進來。從媒體發布的數據來看，截至8月14日，灰度資產管理總規模達到59億美元。而僅僅3日后的8月17日，這個數據就已經變為了61美元。

從以下這張圖可以更清晰地看到灰度的「買買買」：

當前加密貨幣總市值為9689億美元:金色財經報道，據CoinGecko數據顯示，當前加密貨幣總市值為9689億美元，24小時漲幅達0.4%，24小時交易量為1060.47億美元，當前比特幣市值占比為40.3%，以太坊市值占比為18.1%。[2023/3/12 12:57:58]

這種大量的買入大約是從今天3月份開始的。我們可以看到，在近一個月比特幣持續走高時，灰度仍在持續買入。

根據灰度向美國SEC提交的文件更清楚的記錄了這種變化，在2020年第二季度，灰度發行了超過8700萬股，而2020年全年的發行總量為1.33億股。與一季度相比，該信托公司在2020年二季度發行的股票數量增加了近90%。與2019年上半年僅發行2300萬股相比，增加了6倍多。2020年第二季度，灰度凈資產增加了16億美元，總額達到35億美元。其中約有一半的增長來自于信托公司所持有的比特幣升值。

SBF曾私下聯系FTX現任CEO，并試圖與其在紐約單獨會面:金色財經報道，法庭文件顯示，FTX聯合創始人Sam Bankman-Fried（SBF）曾要求與FTX現任CEO John Ray單獨會面。其中文件披露了SBF去年包括 12月30日聯系John Ray的一條私人信息，顯示SBF想要討論從Alameda Research的錢包中提取的資金。SBF表示他無權動用這些資金，并警告說如果John Ray自己的團隊不是幕后黑手，那可能黑客要為此負責。[2023/1/31 11:37:41]

「其實買買買的不是灰度，而是信任他的那些散戶和機構，利用他信托產品這個渠道去投資加密貨幣。雖然它不是莊，但是最有動力推廣加密貨幣的那一方，如果只有套利的需求，灰度比特幣基金的持倉不會增加得這么快」。一位來自社區的加密貨幣投資者這樣分析。

美聯儲7月加息100個基點的概率降至29.1%:7月18日消息，據CME“美聯儲觀察”，美聯儲到7月份加息75個基點的概率為70.9%，加息100個基點的概率為29.1%；到9月份累計加息75、100個基點的概率均為0%，累計加息125個基點的概率為36.9%，累計加息150個基點的概率為49.2%，加息175個基點的概率為14.0%。(金十)[2022/7/18 2:19:27]

同時，更多致力于比特幣基金的機構們也看到了這個機會，從8月份的一份報紙上，就可以看到這樣一則關于比特幣的廣告：????

發布這則廣告的是Galaxy比特幣基金，也是眾多機構的一個縮影。眾多的「小灰度」們，都在為機構投資者們提供著合規又相對安全的數字貨幣購買通道，給比特幣乃至其他數字貨幣帶來更多的入場資金。

這種趨勢還延續到了數字貨幣市場上的其他幣種。

8月17日，灰度宣布旗下比特幣現金信托基金和萊特幣信托基金已經獲得DTC資格，將可以直接面對消費者銷售。類似于GBTC，灰度比特幣現金信托基金將以BCHG代碼在場外交易市場進行交易，灰度萊特幣信托基金將以LTCN代幣在場外交易市場進行交易。

萊比特礦池創始人江卓爾對此評論稱：「BCH和LTC合規證券化，大量美聯儲濫發的美元，將通過合規渠道進入。」

Allin的投資者們

資金還從其他投資人那里直接涌入了比特幣。

上周，納斯達克上市公司MicroStrategy首次披露了其購買比特幣以避免通貨膨脹的消息。根據披露，該公司已購買了21454枚比特幣，這些比特幣目前的價值超過2.5億美元。

此前，盡管一些公司也會將閑置的資本進行管理，使用一部分購買債券中，但對于比特幣如此大規模的押注是非常少見的。要知道，對于這家當時總市值才12億美元的上市公司來說，投資2.5億美元比特幣的行為，確實可以稱之為「Allin」。

在選擇哪種資產作為儲備的過程中，他們堅定地選擇了比特幣。更有趣的是，.宣布這個消息后，他們股價短時間便暴漲了十幾個點。

有外媒認為，這個消息此舉標志著機構們吸納比特幣的一個分水嶺。知名數字貨幣評論員PrestonPysh在推特上分析稱：「我在6個月前就提出，我們現在會開始看到企業在資產負債表上加入比特幣，作為一種有價證券」。

此外，一些隱藏的「巨鯨」也浮出水面。

傳奇基金經理、同時也是億萬富翁的PaulTudorJones近日就在推特上稱：「我押注比特幣原本是作為應對美元貶值的避風港，但它的表現令人難以置信。我唯一的遺憾是沒有購買更多。我相信我們看到的這種價格上漲還遠遠沒有結束。實際上，它才剛剛開始！」

早在今年5月份，PaulTudorJones接受CNBC采訪時表示，他認為比特幣是很好的投機，買入比特幣可以對沖全球央行印鈔帶來的大通脹，類似于1970年代買黃金。同時，其資產中有略高于1%的部分是比特幣。

積極的情緒

增量資金大舉入場的案例也被越來越多的人所察覺。

Blocklike從數字資產管理平臺BIYA幣芽的運營負責人師卓處了解到，「近期我們合作的交易所，基本上出入金都有一定的增長，感覺是有增量資金的。」

他觀察到了一些細節：「還有一些支持DeFi的錢包開始找我們合作。是這樣的，之前錢包類的產品，其實并不是很愿意加法幣交易，尤其是去中心化的。現在開始往這方面轉變是好現象。可以看到，Imtoken現在也接入了法幣交易，并且和火幣有合作。」

另一位行業內的資深投資人也告訴Blocklike:「市場熱度是非常明顯的，這樣的漲勢和炒作的熱度，并不是光靠我們印象中的幣圈資金能做到的。現在，一天出去跑，要參加的會議起碼有三場。」

他還舉了一個例子：「CME比特幣期貨的持倉量大家也能看到，是猛增的趨勢，未平倉頭寸達到8億美元，較7月份持倉低點上漲了120%，這個數據說明不僅僅是資金正在入場，而且情緒還比較高漲。」

可以看到的是，自從2018年末整個行業就開始期盼的新的「增量市場」，或許已經悄然來到。我們有理由相信，比特幣及其他數字貨幣能夠越來越多的被更廣泛的人群所接受。

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