作者:Mark
再高級的資金盤也會有崩塌的那一天。
2020牛市來了,各種山寨幣漲幅驚人,AMPL也瘋狂了兩個月,復利更是達到恐怖的80倍。不過之后便陷入死亡螺旋,一路下跌,跌破1美元。
繼承AMPL衣缽的YAM出道即巔峰,后因代碼問題一日崩盤。
AMPL系層出不窮,憑借著巨大的財富效應吸引投機者蜂擁而至。但目前AMPL已潰不成軍,其追隨者也面臨崩盤的風險。
「?AMPL能躺著賺錢??」
近幾個月來,AMPL一直是幣圈的一大熱點,也讓少數的早期參與者直接暴富。在各種社群中都能看到AMPL“信徒”的身影,那AMPL這個項目是什么,為什么會如此受人歡迎?
簡單來講,AMPL是一種算法穩定幣。但是它有一個特性,每天早上10點幣價高于1.05美元時,用戶持有的AMPL會按照一定比率增加;當幣價小于0.95美元時,用戶持有的AMPL就會按照一定比率減少。
AMPL價格和rebase的關系
AMPL價格高于1.05美元,價格越高,Rebase時代幣增加的比率越高;AMPL價格低于0.95美元,價格越低,Rebase時代幣減少的比率也會越高。
因此當幣價高于1.05美元時,只要幣價不下跌,將代幣放在錢包里每天就能躺賺代幣,還可以將代幣賣出獲利。
這種低門檻高收益的玩法瞬間吸引了很多玩家參與進來。
Bitstamp本周上架Avalanche(AVAX)和WBTC:金色財經報道,3 月 8 日,作為歐洲規模最大的加密貨幣交易平臺,總部位于倫敦的Bitstamp 官方宣布將于本周晚些時候上架Avalanche (AVAX) 和Wrapped Bitcoin (wBTC),同時開放美元和歐元交易對,包括 AVAX/EUR、AVAX/USD、WTBC/EUR 和 WTBC/USD。據悉,AVAX 和 WBTC 的存取功能將于 3 月 10 日周四提供支持,限價模式將于世界標準時間 3 月 11 日星期五下午 12:00 開啟。[2022/3/8 13:43:39]
從模式上看,這是一種自帶FOMO的高級資金盤。購買AMPL的玩家會自覺地去宣傳這個項目,吸引更多用戶參與進來。
AMPL歷史K線圖
結果幣價一路上漲,項目的擴散范圍越來越廣,參與進來的用戶暴增。
幣價在散戶不斷買入的過程中更是直接沖到3.77美元,AMPL也在Rebase后代幣增加量達到驚人的28%,市值更是突飛猛進。
不過AMPL這種機制也存在十分嚴重的問題。在幣價下跌時,持幣人就要在Rebase時面臨代幣減少的問題,很容易形成死亡螺旋,加速AMPL的暴跌。
與此同時,中間還存在套利者控制市場價格波動的現象。
AMPLRebase每天10點固定進行,我們可以看到一個有趣的現象:套利者在Rebase后快速將代幣賣出,等候低點接回,進行波段獲利。
Sneaky Vampire Syndicate將上線BLOOD質押功能:10月12日消息,吸血鬼主題的NFT項目Sneaky Vampire Syndicate宣布進行多項更新,包括包括質押實用型代幣BLOOD以及向SVS持有者空投蝙蝠。Sneaky Vampire Syndicate NFT的持有者將可以使用其吸血鬼和蝙蝠來質押BLOOD。蝙蝠將在未來幾周空投給持有者。(BTC Pro)[2021/10/12 20:22:34]
但是隨著AMPL鯨魚獲利出貨后,AMPL直接跌破1美元,后續雖有幾次反彈,但終究大勢已去,屬于AMPL光輝的時刻一去不復返。
「?AMPL仿盤崛起?」
AMPL火爆后,其玩法也被其他項目借鑒,比如YAM,RUZE和RMPL。
AMPL系項目對比
當中和AMPL模式最像的項目是YAM。
YAM通過流動資金池抵押挖礦產出,之后就跟AMPL一樣每天在固定的時間,早上4點和下午4點進行Rebase。因為市場熱點炒作的原因,YAM在短時間內價格直接漲到了160多美金,第一次Rebase的增幣高達10倍,價格也快速下降。
不過YAM也是好景不長,項目未進行安全審計,代碼出現問題,引發代幣指數級增長。最終官方發表推特道歉,并表示項目失敗,后續將啟動YAM2.0。
第二個仿盤項目是RMPL。項目基本規則和AMPL一樣,只是將Rebase的時間改為0-48小時內隨機進行,平均每天進行一次Rebase,想通過這種方式減少市場拋壓的問題。
Ampleforth推出DeFi流動性獎勵功能Geyser:Ampleforth通過其新功能Geyser引入流動性獎勵。質押其加密貨幣的用戶將獲得Ampleforth原生代幣AMPL,年化收益率(APY)預計高達134.51%。該功能由非托管去中心化金融平臺Uniswap提供支持。Ampleforth也在與其他公司合作。區塊鏈審計公司Certik已經批準Geyser,并給予它98%的及格分數。與此同時,Nexus正在為該項目的用戶提供保險。(Cryptobriefing)[2020/6/24]
RMPL項目資金池狀況
RMPL目前的資金池在Uniswap上排名第35名,達到了AMPL的1/20左右,算是較大的項目。
不過RMPL資金池變化特別大,和AMPL的關聯性很強。只要AMPL出現暴漲,RMPL的資金池就會在短時間內減小。
這也可以看出,仿盤畢竟是仿盤,只要AMPL價格穩定在1美元以上,用戶還是會選擇AMPL。
從代幣分配來看,RMPL大部分的代幣都在團隊手里。項目方的計劃是長久的去運營這個項目,將代幣分配到各種未來發展所需的方面。但是這也造成了一個很大的問題,代幣的高度集中,如果項目作惡,將會造成毀滅性的打擊。
而且目前已經出現崩盤的狀況,項目也需要很長時間調整才能走出死亡螺旋。
另外一個仿盤是RUZE。
RUZE是加速版的AMPL,每個小時會進行一次分幣,高于0.011美元時就會增發代幣,低于0.0099美元時就會減少代幣。也就是說在這種規則下,一天可以進行24次Rebase,在一天幾乎跑完AMPL一個月的歷程。
Bitstamp宣布支持比特幣隔離見證地址:2月28日消息,Bitstamp宣布支持比特幣隔離見證(SegWit)地址(bech32)。(The Block)[2020/2/29]
RUZE項目數據詳情
目前RUZE幣價0.004美元,處于嚴重負溢價的情況,項目原計劃于8月15號正式開始,但是項目方宣布啟動失敗,會按照快照的地址空投代幣,后續將重新啟動項目。資金池僅僅只有30個以太坊,屬于特別小的一個項目,風險性極高。
按照0.004美元來說,一旦項目啟動,代幣會快速通縮,造成市場恐慌。更會引發恐慌式砸盤,價格很容易就會出現暴跌,用不了1天就會使項目進入死亡螺旋。
RUZE散布項目利好消息喊單
另外,項目方會經常喊單,稱他們將和TOP20內的交易所進行合作,項目方資金池里的幣鎖定了兩年,能上漲100倍。實際上該項目并沒有任何進展,用DeFi領域的流行語來說,這其實是一個土狗項目。
如此一般的項目依舊有那么多的參與者,這是為什么呢?
「?AMPL系爆紅“方法論”?」
為什么AMPL系會獲得那么多玩家的關注呢?主要原因有四點:
1.模式簡單,門檻低,賺錢效應強。
動態 | 1000枚BTC轉入Bitstamp交易所 價值724.45萬美元:Whale Alert數據監測,北京時間11月27日21:12, 1000枚BTC從Bitmex交易所轉入Bitstamp交易所,按當前價格計算,價值約724.45萬美元,交易哈希為:eeac02a2cd790cbfd67c719744db6fc8449b871a405ee3c840d7f1395b04a535。[2019/11/27]
AMPL系玩法簡單,門檻又很低,可以直接在Uniswap上轉換,放在以太坊錢包里,就可以自動得到增發的幣。只要學會如何利用Uniswap進行換幣,就可以很快速地進行這類型的項目操作,所以短時間內能夠吸引大量的用戶參與進來。
早期參與的投資者也就不斷的獲得增發的代幣,只要幣價穩定,這些增發的代幣就是收益,賺錢效應又能吸引用戶參與進來。
2.錯過AMPL早期紅利的的投資者,會選擇參與到仿盤中。
很多投資者錯過了AMPL早期的紅利,又不愿意在AMPL高價或者處于減幣的階段下參與進去,就會去尋找類似的有賺錢效應的仿盤,選擇在第一時間沖進場賺取早期的紅利。
像RUZE和RMPL早期進場的投資者都有幾倍的收益,特別是RMPL除了代幣增發之外,代幣的價格也曾在原來價格的基礎上漲了2-3倍。這樣高幅度的漲幅,也會吸引投資者參與進來。
3.AMPL陷入死亡螺旋,獲利玩家尋找新盤子玩。
AMPL在Uniswap的資金池高達7萬個ETH,排在了Uniswap上的第一名,但是因為目前項目進入了通縮狀態,大資金出逃,短短幾天內就有上萬個ETH出逃。
很多玩家為了減少損失不得不去尋找類似的仿盤參與進去,從中獲利。也有在AMPL獲利者會去尋找類似的項目參與進去,這些仿盤就很容易成為這些投機者的目標。
4.持續穩定的分幣吸引用戶入場。
RMPL穩定的高比率增幣
對于AMPL系來說,其持續長時間穩定在10%-30%左右的分幣,對用戶來說是比較有吸引力的。
大部分參與者會因為代幣有上漲的預期和能夠獲得分幣參與進來,所以長期穩定的高分幣模式會促進項目良性的發展,并且讓整個項目可持續下去。再利用穩定分幣去各種社群宣傳項目,很多投資者也會關注上這個項目并上車。
「?仿盤多,雷區也不少?」
AMPL經過市場那么長時間的考驗,項目依舊靠譜,代碼也未出現過問題。但是這些仿盤真的能夠像AMPL那樣沒有什么風險嗎?
其實參與這種項目風險還是很大的:
1.項目信息不公開透明。
RUZE團隊信息不透明
很多仿盤團隊都是匿名的,有些甚至連白皮書和網站都沒有。直接發行一個ERC-20代幣,然后就開始建設社群,通過喊單等方式,吸引用戶進場。
這樣的項目潛在風險高,很有可能會因為各種不確定因素影響,使得幣價直接歸零。
2.團隊的代幣分配比例較高。
RUZE項目方偷偷砸盤出貨
項目方將大量的代幣放在多個ETH地址上,只將小部分代幣放入Uniswap,所以看起來盤子很小。
比如RUZE鎖定了85.8%的代幣,但是其它地址官方未提過,只是模糊的稱早期有過私募,價格為0.04美元。通過其他的地址我們可以看到,RUZE項目方從項目上線就開始偷偷地砸盤,目前已經出完了800萬個RUZE,獲得了上百個以太坊的收益。
RMPL也差不多,團隊將大部分代幣攢在手里,只把少部分放在Uniswap里。這造成了一個很大的問題,就是項目方如果砸盤,將會使項目直接歸零。
3.代碼抄襲、未經審計。
大部分的仿盤項目,都是在AMPL代碼的基礎修改得來的,所以不排除會出現問題。
只要出現了機制上的問題,比如在分幣出現了問題,勢必引起投資者的恐慌,導致踩踏式的出貨,或者代碼有漏洞被黑客攻擊,資金池的幣被盜取,這些都會讓項目走向歸零的道路。
YAM就是一個例子,從項目的出現到問題暴露,只用了37個小時,YAM也從100美元跌到0.5美元。
代碼是這類項目最核心的地方,因此未經過代碼審計的仿盤其實問題都很大,潛在的風險也多,選擇項目時需要注意防范。
4.死亡螺旋會重演。
這些仿盤機制上的問題也是跟AMPL一樣,都有致命的地方:只要是項目的代幣價格低于一定的價格,代幣會被縮減,價格就會加速跌落,這是一個價格下跌的放大器。經過一段時間后價格會跌到一定程度,再被進場抄底的投資者拉回來,如此的反復,最終回歸價值。
如果項目沒有熱度,沒有用戶去進行抄底,那么就會一路陰跌,直到歸零。
「?追逐AMPL系?我勸你謹慎!?」
一位AMPL系的資深玩家告訴深鏈DeepChain,他從BDAO、RUZE、RMPL、SBTC、AAPL等項目賺到幾十個以太坊。最主要的方式是第一時間獲取信息,研究項目并分析項目質量如何。如果項目靠譜,早期進場吃紅利,等項目有熱點,大量的散戶沖進場,再根據鏈上數據的變化,及時離場,每個項目賺一點,最終都可以獲利離場。
那么面對如此瘋狂的AMPL系,你想要追逐入場?
AMPL系Rebase數據詳情
從上面表格我們可以看出,AMPL系目前已經是全線崩塌。目前還持有代幣的用戶,每天都是處于減幣的狀態。
大多數投資者沒有賺信息不對稱的能力,無法獲取各種一手信息。等消息傳播開,市場已經暴漲。特別是Uniswap上的項目,熱點快速變化,散戶很容易就成為接盤俠。
對于AMPL系,有些投資者甚至連項目機制都不了解,看到價格上漲、有人喊單就追高買入,結果一下站在了山頂。
面對這類項目,最好的做法是在早期獲取消息,選擇鏈上數據透明,團隊和發展路線明確,市場熱度不錯的項目。
AMPL系目前優質項目稀少,投資風險高。因此計劃好你的交易,減少踩坑。
“重建全球化,需要新的基礎結構,需要新的技術性制度。而區塊鏈技術恰恰具有這樣的先天性特征,可以成重建全球化的基礎結構,提供技術性制度支持.
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