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DEF:公鏈們的DeFi戰事:DeFi逃不出以太坊?

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Time:1900/1/1 0:00:00

來源:深潮TechFlow,原題《DeFi逃不出以太坊》

作者:邦尼

高昂的手續費、擁堵的網絡、抵觸的開發者……以太坊上的當紅炸子雞DeFi仿佛時時在勸退開發者和用戶。

盡管多有怨言,但DeFi仍然離不開以太坊。

defiprime數據顯示,在242個DeFi項目里,有197個DeFi部署在以太坊上,而EOS和Bitcoin分別只有22、23個DeFi。

為什么其他公鏈還沒有生長出類似于Compoud、Uniswap這樣的大熱DeFi?為什么其他公鏈上沒有形成DeFi生態?

深潮TechFlow歸納有3點原因:

以太坊作為第一公鏈,在資產種類、資產總量有著領先優勢。

其他公鏈沒有像以太坊這樣重視DeFi,現在跟風,失去了先機。

DeFi規模化之后,去中心化治理,從以太坊遷移到其他公鏈成本難以估量。

在DeFi引爆加密市場后,各大公鏈也進入一場DeFi的軍備競賽中。資金、技術、人才……源源不斷投入其中。而最后,誰又能挑戰以太坊,坐上DeFi的鐵王座?

以太坊難承其重

如果以太坊網絡比做一條馬路,那么,此刻的以太坊恐怕就像工作日晚高峰的北京三環,已擁堵不堪。

“現在以太坊擁堵情況,甚至比IC0泡沫還要更嚴重。”以太坊研究員HaseebQureshi說。

其所言不虛。在2018年IC0最鼎盛的那段時間,每日單筆交易手續費平均值最高為5.4美元,而在8月13日下午5點,這個數值已突破前高,變成了7.4美元——這比起一個月前的0.5美元,漲了近15倍。

多米公鏈DomiBlockchain與美國羅佛科技IVY簽署戰略合作協議:據官方消息,多米公鏈DomiBlockchain曾于2022年11月20日與美國羅佛科技IVY會晤,會議主要內容為關于未來3-5年的深度戰略合作,雙方達成高度的共識與肯定,并簽署戰略合作協議。[2022/11/28 21:08:07]

也就是說,用戶想要在以太坊網絡發起轉賬,就要支付平均每筆約合50多塊的手續費。如果用戶想要在一分鐘內完成一筆交易,Gas手續費可能得花20美金。

按照互聯網世界的邏輯,以太坊上DeFi的繁榮幾乎是一個反人性的市場行為。高昂的手續費、反人性的用戶體驗……一層層在逼退圈內散戶和圈外流量。

然而,即便門檻如此,還是有一批淘金客涌入DeFi,原因不外于DeFi能滿足他們立馬暴富的希望。原因在于DeFi的流動性挖礦以及自動做市商制度,制造了一個又一個神話。

從7月17日開啟流動性挖礦至今,YFI從34.53美元漲到最高12821美元,一度超過BTC,翻了371倍。

YamFinance啟動代幣分配計劃,6小時入金2億美元。

……

截至8月18日,DeFi代幣總市值已達115億美元,DEX交易量突破4.04億美元,DeFi鎖倉資產總價值超過了62億美元。

另一邊,手續費也高昂不下。以太坊上最火的DEXUniswap在過去一個月內手續費超過700萬美元。

DeFi的火爆引起了以太坊開發者的警覺。

“高昂的Gas費是鏈上治理系統的一個嚴重威脅,尤其是那些優化不良的體系。”以太坊開發者PhilippeCastonguay發推稱,如果人們必須支付200美元的交易費來投票,大多數用戶將不會參與。而這只會導致鯨魚變得更富有,因為只有他們能參與質押,只有他們能交易,只有他們能投票。

9月29日公鏈數據一覽:據Kingdata數據,Heco鏈上當前每日Gas消耗量為1323.97億Wei、每日新增地址數9.63萬個、每日交易次數為79.94萬筆、累計總交易次數為4.84億筆、獨立地址總數為2206.43萬個;

ETH鏈上當前每日Gas消耗量為996.68億Wei、每日新增地址數9.84萬個、每日交易次數為113.39萬筆、累計總交易次數為12.99億筆、獨立地址總數為1.71億個;

BSC鏈上當前每日Gas消耗量為7192.11億Wei、每日新增地址數20.3萬個、每日交易次數為517.8萬筆、累計總交易次數為13億筆、獨立地址總數為9666.69萬個;

polygon鏈上當前每日新增地址數86.03萬個、每日交易次數為690.28萬筆、累計總交易次數為8.85億筆、獨立地址總數為8655.83萬個。[2021/9/29 17:13:45]

以太坊創始人V神也表示,DeFi還不錯,但很多人低估了智能合約的風險,DeFi的利率比傳統銀行的利率要高很多,這意味著DeFi產品的風險也要大很多,“崩潰”的幾率也要高得多。

然而,高昂的手續費、擁堵的網絡、抵觸的開發者……這些都無法阻止DeFi在以太坊上的繁榮和茁壯。

DEFIPULSE數據顯示,鎖定價值排名前38的DeFi應用有37個都在以太坊上。用現代互聯網的說法,DeFi應用被以太坊“屠榜”了。

為什么非得是以太坊?難道沒有別的好用的公鏈了嗎?畢竟,在DeFi火爆行情的刺激下,以太幣在一個月已經漲了75%。其他公鏈的社區和開發者,面對幣值和市值大漲,難道不眼紅不心動嗎?

公鏈們的DeFi夢

Ergo公鏈主網首次硬分叉升級完成:據Ergo官方消息,北京時間2021年2月2日晚上11點44分,Ergo公鏈在區塊高度417792完成主網首次硬分叉升級,此舉旨在進一步保證Ergo網絡的完全去中心化。[2021/2/3 18:47:58]

北京時間8月18日晚上11點,在延遲1小時后,“百倍幣工廠”的波場版Uniswap終于上線。

而上線后,不少投資者表示在JustSwap上買到了假幣,還有人自嘲:“買土狗都能買到假土狗。”

JustSwap上,1個TRX甚至可以兌換100萬個假的ETH

上線10小時后,JustSwap的成交額突破了500萬美元,而其中不少是由假幣貢獻的。

波場上的JustSwap還難以與真的Uniwap相提并論。Debank數據顯示,截至19日晚7點,Uniswap24小時交易量為2億美金,是JustSwap的近40倍。

早在1個月前,波場創始人孫宇晨就宣布了進軍DeF未來i的三個決策:上線波場版UniswapJustSwap、上線USDJJST質押挖礦、進軍區塊鏈預言機市場。

波場身上,匯集著諸多想要進軍DeFi市場的公鏈縮影。

“DeFi上的新幣有將現在主流幣取而代之的趨勢。“有投資者稱。此言不虛,以DeFi預言機著稱的LINK在2個月翻了四倍,擠掉LTC、BCH等老牌幣,市值排名來到第五的位置。

與百倍千倍幣不斷涌現的DeFi市場相比,主流幣滯漲,與其相關的社群里死氣沉沉,有不少投資者提議用DeFi來激活幣價。

CYPHERIUM Jason:2021年DeFi發展需要解決公鏈性能和安全性問題:金色財經現場報道,與時共創2020金色財經頒獎盛典12月26日在三亞舉行。在圓桌論壇“為什么‘Ta們’是2020年度關鍵詞?”環節,CYPHERIUM Jason表示,2020年的關鍵詞是DCEP。他還表示,2021年DeFi要進一步發展還需要解決公鏈性能發展問題,另外要注意安全性問題。[2020/12/26 16:33:52]

8月15日,EOS的創始人BM在推特上表示:“我在2014年創建第一個DeFi平臺,DeFi是激發DPOS、TAPOS和高性能數據庫和賬本結構的必要條件。EOS是為DeFi設計的。”

BM還回復網友稱,構建復雜高性能的DeFi,EOS會是更好的選擇。以太坊的DeFI需要使用許多難用的組合來彌補交易延遲、gas攻擊、重組以及缺乏有序數據庫等缺陷。

或許是受到BM話語的刺激,EOS幣價直線上升,兩天內漲了25%。

Block.oneCEOBrendanBlumer發推表示:EOS將解鎖“DeFi技能”。面對他人的戲謔,他回復:輿論炒作通常都是周期性的,EOS主網上的創新應用要比其他生態多,這才是開始。

不只是EOS,另一邊,ETCCore創始人JamesWo發推稱:說到DeFi,ETC可能是最合適的協議之一,我們會證明這一點。

與此同時,就連比特幣也要參與DeFi競賽。DGLab被稱為是比特幣世界最具實力的公司,在去年募資了9300萬美元。近日,DGLab宣布進軍DeFi,想在閃電網絡上運行智能合約。

據不完全統計,在市值排名前20的加密貨幣里,有一半想要或者正在進軍DeFi市場。

動態 | 南京發起產業公鏈百億基金:在首屆產業公鏈(南京)高峰會議暨區塊鏈技術發展CTO論壇上,江北新區管委會、北京元道資本、江蘇金茂投資管理股份有限公司共同發起“百億級南京公鏈共同體創新投資基金”。據悉,該基金將投向“產業+區塊鏈”領域創新創業。百億規模中,政府引導金與社會資金比例為3:7,計劃30%投向早期區塊鏈技術公司、高校創業,40%投向擁抱區塊鏈的成長型實業,剩余30%用于謹慎地尋找區塊鏈通證項目。[2018/7/23]

但基本上,成規模的DeFi都在以太坊上,其他公鏈上的DeFi一起合起來,恐怕也難以與以太坊的DeFi生態相匹敵。

為什么DeFi沒有在以太坊之外的其他公鏈上生長起來?南橘北枳,DeFi一旦離開了以太坊的土壤,就難以生長了嗎?

為什么DeFi偏愛以太坊?

幾乎每條公鏈都想擁抱DeFi,但DeFi已經成為一個無法擁抱龐然大物。DeFi代幣的總市值達到115億美元,超過了除以太坊之外的所有公鏈的市值。

絕大多數DeFi項目都是搭建在ERC-20上,如Compound、Uniswap、Balancer等。

據defiprime的數據,在242個DeFi項目里,有197個DeFi部署在以太坊上,而EOS和Bitcoin分別只有22、23個DeFi。

為什么會導致這一現狀呢?

“網絡效應是主要原因。“MakerDAO中國區負責人潘超向深潮TechFlow表示,開發資源、合作伙伴都在以太坊,最重要的是美元穩定幣都在以太坊上發行。

2017年IC0最瘋狂的階段,大部分募資代幣都采用了ERC-20協議生成,海量資產沉淀在以太坊網絡上。無需跨鏈,代幣之間互換僅需支付ETH作為轉賬Gas費即可,AaVE這樣的DeFi明星項目也是在那時誕生,可以這樣說,以太坊上IC0的繁榮為DeFi生態的爆發創造了廣泛的群眾基礎,并吸引了眾多開發者。

單鏈中資產互換的安全與便捷,對沖了交易速度的問題,于是,一系列DEX應運而生。

此外,基于以太坊的穩定幣占據了大部分市場份額,比如USDT、PAX、BUSD等穩定幣都是基于ERC-20協議生成。據以太坊瀏覽器數據,以太坊上穩定幣的流通總市值早已超過了100億美元。

“EOS上的資產單一,也是阻礙其DeFi生態構建的關鍵因素之一,以太坊核心資產是ETH,但其區塊鏈上還有其他大量的ERC-20資產,他們是構成以太坊DeFi生態的重要元素。”OKLink相關負責人表示。

目前,以太坊ERC-20標準已發行284494種代幣,ERC-721標準已發行6303種代幣,EOS總計發行5497種代幣,波場上發行代幣為7746種。

此外,其他公鏈此前并不重視DeFi。

OKExResearch首席研究員William告訴深潮TechFlow,“不是其他公鏈上的DeFi沒有發展起來,而是在今年DeFi火爆之前,其他公鏈根本就沒有重視DeFi,現在又開始跟風。自去年開始以太坊就在重點發展DeFi,目前以太坊上的DeFi生態已成規模,而其他公鏈僅僅剛開始。“

這或許是其他公鏈失去DeFi先機的主要原因,而之前重視發展DeFi的EOS,在2019年開發了很多DeFi應用,比如Newdex,一度排在所有Dex的第一名,但隨著今年中“流動性挖礦”引發的財富效應,巨量資金涌入以太坊上的Dex,Newdex被迅速超越。

在Compound推出“流動性挖礦”模式后,緊接著EOS也推出了自己的流動性挖礦項目DeFisNetwork,宣稱集Uniswap、Synthetix、Compound和MakerDAO于一體。

然而,DFS因規則機制問題,淪為科學家和投機者的薅羊毛機,不得不在一天內3次修改規則。

目前,EOS上的DeFi應用有PIZZA-USDE、EOSDT、Vigor、Chintai、Defibox、DefixNetwork等,都難以形成規模。

EOS或許并不像BM口中那樣“為DeFi而生”,事實上,除了失去了布局DeFi的先機外,EOS的新人并不友好:新用戶在EOS賬戶創建錢包是需要花錢,而以太坊錢包是免費創建。

而孫宇晨在上個月才宣布波場在DeFi上的3大決策,上線波場版UniswapJustSwap、上線USDJJST質押挖礦、進軍區塊鏈預言機市場。“雖遲但到”的孫哥能否趕上DeFi的浪潮,時間會交予答卷。

此外值得關注的還有比原鏈上的DEXMOV。比原鏈創始人長鋏說,MOV是比原鏈的DeFi協議蔟,目前在所有DEX中,活躍用戶數排名第5。

最后,DeFi壯大后,變成了去中心化社區,遷徙成本難以估量。

其他公鏈能重金邀請開發者,比如之前的Dapp大戰,波場和EOS重金搶ETH的開發者,但卻搶不來社區和人心。

伴隨著以太坊DeFi生態的規模越來越大,治理權交給社區,遷移或許不再只是一個團隊能決策的事。

對投資者而言,經歷了IC0的破滅和合約“312”事件,對于中心化運作的加密項目恐怕一時難以建立信任。但以太坊之外的大多數公鏈一直是中心化發展的,比如波場和Justswap之于Justin孫宇晨。

無論如何,各大公鏈的DeFi戰事已經打響,而以太坊依然是DeFi世界中的王者。

此刻的各大公鏈紛紛摩拳擦掌,進入DeFi的軍備競賽中。除了以上提到的EOS、波場和比原鏈布局DeFi外,量子鏈也宣布加入其中。8月17日,量子鏈宣布設立總額100萬美元的DeFi開發者支持計劃,以支持開發者利用Qtum量子鏈開發DeFi應用。

在過去的兩年里,這些公鏈一直沒能給出眾人所期待的殺手級應用。DeFi的火爆,倒逼這些公鏈進軍到幣圈為數不多的落地應用上來。

究竟哪條公鏈能在DeFi戰場里跑出來呢?復盤一下,公鏈要想把DeFi生態做起來,至少需要滿足以下4點:

資產種類的沉淀

性能穩定,轉賬費用低廉

去中心化,得到開發者和用戶的信任

有財富效應

DeFi市場規模雖然在過去兩個月內迅速膨脹,但

DeFi還面臨著資產泡沫化、安全困境、難出圈、合規性等難題。

在這些問題尚未被解決之前,DeFi世界只能一面忍受以太坊的擁堵和高手續費,一面走下去。

*深潮TechFLow提示各位投資者防范追高風險,本文所提觀點不構成任何投資建議。

Tags:DEFDEFIEFI以太坊DeFi Pulse IndexClever DeFidefi幣價格漲跌原理以太坊價格今日行情

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