從6月15日Compound發起流動性挖礦以來,DeFi被徹底激活,并點燃了加密社區的熱情。
DeFi的迅速增長
從鎖定資產量、用戶量到交易量等,都取得了質的飛躍。從6月15日至7月23日,短短一個多月時間內,DeFi全面增長,速度極快。
鎖定資產量
僅僅一個多月,鎖定資產量從11億美元增長至33.5億美元,增長超過300%。
用戶量
僅僅一個多月,用戶數從205,011增長至262,179,增長超過27%;
美聯儲利率掉期定價美聯儲在12月前將降息100個基點:金色財經報道,美聯儲利率掉期定價美聯儲在12月前將降息100個基點。(金十)[2023/3/15 13:06:24]
交易量
僅僅過去一周的DEX交易量超過10億美元,超過去年全年。
DEX正式成為CEX的實質對手。
這些只是DeFi發展的一個側面,還有更多的DeFi協議在路上。
流動性挖礦的主要協議
當前提供流動性挖礦的主要DeFi協議有Balancer、Compound、Curve、Yearn、mStable、Synthetix、Uniswap等,通過這些協議可以挖出BAL、COMP、CRV、FYI、MTA、SNX等代幣;不僅如此,作為流動性提供商,還可以賺取手續費。
Signature Bank被指控2020年6月起即對FTX的欺詐有實際了解:2月7日消息,Statistica指控加密友好銀行Signature Bank通過允許FTX將客戶賬戶與Signet區塊鏈網絡混合,從而促進FTX崩潰。起訴書顯示Signature Bank至少從2020年6月起就對FTX的欺詐有實際了解,但仍公開宣傳FTX,且未能關閉、暫停或以其他方式限制違反服務條款的Alameda或FTX賬戶,大大促進了欺詐。(彭博社)[2023/2/7 11:52:04]
當前的挖礦池主要發生在Curve、Balancer、Compound以及Uniswap上,其中在Curve和Balancer上不僅可以挖出自身的代幣CRV和BAL,還可以挖出其他協議的代幣,如YFI、MTA、SNX等。這些代幣池主要包括:
*Curve上的sBTC池
密碼管理平臺LastPass部分源碼泄露,暫無安全風險:8月26日消息,密碼管理平臺LastPass發布公告,部分源代碼和一些專有的LastPass技術信息泄露,但表示用戶數據及保管庫中密碼無安全風險。目前已部署了遏制和緩解措施,并聘請了一家領先的網絡安全和取證公司。[2022/8/26 12:49:47]
為sBTC池提供流動性,可以賺取SNX、CRV、BAL和REN,不過當前收益率下降了不少,在藍狐筆記寫稿時,其APY僅有1.98%,SNX/REN收益則為8.23%,BAL收益只有1.98%。
*Curve上的sUSD池
為sUSD池提供流動性,可以賺取SNX和CRV,在藍狐筆記寫稿時其APY為11.78%,SNX收益為30.46%;
*Curve上的Y池
為Y池提供流動性,可以賺取YFI和CRV,在藍狐筆記寫稿時其APY為5.35%,不過YFI收益達到446.12%;
Stacy Herbert:薩爾瓦多僅在BTC上花費1億美元就獲得10億美元的品牌價值:金色財經報道,Bitcoin Archive發推稱,加密貨幣支持者Stacy Herbert表示,薩爾瓦多僅僅在BTC上花費1億美元,但獲得了價值數十億美元的品牌價值。最重要的是,獲得財政金融穩定的經濟主權。[2022/8/16 12:29:07]
除了Curve上的流動性池,Balancer上也有不少流動性池:
*Balancer上的mUSD-USDC池
為mUSD提供流動性,可以賺取MTA和BAL。
分析師:如果加密熊市繼續,ADA價格有可能減半:5月22日消息,加密分析師Benjamin Cowen表示,自己在關注ADA/BTC交易對的走勢,認為其正處于強勁的下跌趨勢中。在加密熊市中,如果ADA/BTC交易對重回2018年熊市低點0.0000085 BTC或0.25美元,他認為Cardano(ADA)將損失一半以上的價值。(The Daily Hodl)[2022/5/22 3:34:10]
*Balancer上的mUSD-WETH池
為mUSD提供流動性,可以賺取MTA和BAL。
*Balancer上的mUSD-MTA池
為mUSD和MTA提供流動性,可以賺取MTA和BAL。
*Balancer上的YFI-DAI池
為YFI提供流動性,可以賺取YFI和BAL。
*Synthetix上的iETH池
通過在Synthetix上質押iETH可以獲得SNX代幣獎勵。
還有更多的流動性挖礦......
不過由于DeFi的可組合性和無須許可性,流動性挖礦也是可組合的,這也導致DeFi的挖礦可以帶來極致的收益,也伴隨極高的風險。
流動性挖礦與DeFi可組合性帶來了極高的收益
由于DeFi協議的可組合性,用戶可以通過不同協議賺取收益。例如用戶可以將穩定幣存入Curve的Y池,可以賺取CRV和YFI的代幣收益和費用;在Curve存入穩定幣后,產生了流動性代幣代表用戶的份額,而流動性份額代幣又可以存入到Balancer的流動性池中,可以賺取BAL代幣收益和費用;然后再將流動性代幣在yearn.finance上質押,可以賺取YFI代幣。
這樣一來,流動性提供者可以同時賺取三種代幣,YFI、CRV、BAL,此外由于是為yPool提供流動性,yearn.finance根據Compound、Aave等借貸協議的最佳收益進行調整,還可以為流動性提供者賺取最大的利息收益。
還有更瘋狂的玩法。有人首先在借貸平臺Compound或Aave用ETH等加密資產借入穩定幣,大概4.6%的利息,然后在DEX上將USDC換成SNX,并在Synthetix平臺上抵押SNX,挖出sUSD,然后將sUSD買入更多的SNX,重新抵押SNX,挖出更多的sUSD。
然后將生成的sUSD在Curve的y池中進行流動性挖礦,將挖礦所得的YFI存入Balancer的YFI-DAI池中,這樣可以賺取SNX、CRV、YFI和BAL。其年化的收益,遠高于當初借貸的利息。
當然,這可能還不是最優策略,因為隨著不同代幣價格的波動和參與份額的變化,其收益也在發生波動。
一切看起來很香,是嗎?不過,同時伴隨的是高風險。
流動性挖礦與DeFi的可組合性也帶來極高的風險
以上的各種操作看上去收益非常高,但是,高收益背后也有高風險。通過DeFi協議的可組合性,確實可以賺取超高的收益,但它可組合的不僅是收益,也是風險。借貸的資產可能會有被清算的風險,此外,在各種智能合約平臺上抵押或提供流動性也存在智能合約風險、無常損失、預言機風險等。因此,為DeFi提供流動性或進行質押,一定要注意風險,將風險控制在可接受的范圍內。黑天鵝不常見,但一旦出現,就是巨大的損失。
7月14日,由巴比特主辦的首屆產業區塊鏈創新年中論壇召開。巴比特學院負責人羅崇杰以《巴比特產業生態布局,新時代CEO圈層呼之欲出》為主題進行了分享.
1900/1/1 0:00:00作者:Schreibman,原題《以太坊2.0升級會導致Flippening嗎?》編譯:Demon麥克斯韋妖全球第二大加密貨幣正在實施網絡升級,這完全改變了其作為金融資產的價值主張.
1900/1/1 0:00:00Gasper是一個由信標鏈協議實現的抽象的權益證明協議層。Gasper的關鍵部分就是一套終局性機制,用于保證交易的持存性和系統的不間斷運作不會被攻擊破壞.
1900/1/1 0:00:00本文首發于《中國郵電報》,有刪減,點擊閱讀原文 前言 當前,全球食品行業正因為供應鏈不透明、不可控而遭受驚人的經濟損失.
1900/1/1 0:00:007月16日消息,基于以太坊的Defi借貸協議Aave已通過代幣銷售的方式,獲得FrameworkVentures和ThreeArrowsCapital這兩家投資基金的300萬美元融資.
1900/1/1 0:00:002020年,DeFi成為區塊鏈最大的風口,不斷增長的資金池很快就成為黑客眼中的寶藏。5個月,7次被盜,3500萬美元,DeFi成為了黑客提款機.
1900/1/1 0:00:00