EFI:DeFi的狂歡，20億鎖倉+10億借貸，卻造就了75億市值

DeFi開啟的流動性挖礦，不僅吸引了以太坊上的優質資產加入到DeFi生態系統中，也吸引了基于以太坊的BTC錨定幣資產不斷創下歷史新高，流入DeFi生態系統中。

DeFi一個去中心化金融工具，作為金融工具，其基礎是資產，通過DeFi工具讓資產流動起來，把資產的價值更大的發揮出來。

那么DeFi到底吸收了多少資產，又創造出了多大的市場呢？又有多少人參與其中呢？

下面來說一說。

一、DeFi吸收優質資產

在加密世界里，優質的資產有很多，有三種是大家公認的優質資產，分別是：BTC、ETH、以及錨定發行的穩定幣。

DeFi吸引了多少BTC、ETH、穩定幣資產呢？

1、吸引BTC資產

根據DeBank數據，在其收錄的基于以太坊的七種比特幣錨定幣的總發行量截至目前為14509枚。

主流DeFi協議24小時清算量超5600萬美元:1月22日消息，以太坊持續下行，DeFi協議隨之發生大量清算。歐科云鏈瀏覽器數據顯示，主流DeFi協議24小時內清算量達5653萬美元，其中Aave清算量為2368萬美元，Compound清算量為1511萬美元，Venus清算量為1392萬美元。

歐易OKX行情顯示，ETH短線一度跌破2300 USDT，最低至2298.94 USDT后回升，暫報2402.41 USDT，日內跌幅為15.15%。[2022/1/22 9:06:27]

在一個月之前，這七種比特幣錨定幣的總發行量僅為5432，也就是說一個月時間，BTC進入DeFi的量激增了167%。

WBTC作為首個上線的基于以太坊發行的BTC錨定幣在比特幣錨定幣中的份額占比很高，各項錨定幣BTC的占比如下圖。

DeFi借貸平臺Eco DeFi疑因私鑰泄露損失約78萬美元:據派盾消息，DeFi借貸平臺Eco DeFi疑私鑰泄露，耗盡借貸池資金，約1418 BNB，以550美元計價，損失約78萬美元。[2021/12/29 8:10:29]

其中，renBTC非常亮眼，今年5月底在以太坊網絡推出不到兩個月的時間里成功獲得10%左右的份額，發行量為1493枚。

是什么讓比特幣錨定幣發行量激增？從上圖看主要來源于WBTC的激增，從今年第二季度開始，有三個方面原因：

1）MakerDAO新增WBTC作為Dai抵押品。5月3日，MakerDAO新增WBTC作為Dai的抵押品，為比特幣進入DeFi領域提供了一個更為直接的平臺。

以太坊DeFi用戶數量超過300萬:金色財經報道，根據鏈上數據供應商Dune Analytics的統計，以太坊(ETH)DeFi用戶數量已超過300萬。[2021/7/13 0:46:29]

2）中心化借貸平臺NEXO的增持與抵押。5月12日和22日，共計增持2500枚WBTC，通過Maker協議將這些WBTC進行抵押。

3）參與「流動性挖礦激勵」計劃。6月18日，合成資產平臺Synthetix宣布與Curve和Ren聯合推出了一個新的流動性激勵池，為基于以太坊的比特幣錨定幣提供流動性激勵。

2、吸引ETH資產

根據dapptotal數據顯示，DeFi中鎖倉的ETH總量為3,749,645枚，占總供應量的3.36%。

Gate.io國慶中秋7天樂DeFi流動性挖礦賺收益今日開啟第二期:國慶及中秋節假期間，Gate.io推出BTC、ETH、USDT、GT挖礦USDG四款DeFi流動性挖礦收益理財產品，每日中午12點準時上線。目前首日理財福利產品均已售罄。Gate.io“理財寶”將于10月2日中午12點同時開啟BTC/ETH/USDT/GT DeFi流動性挖礦賺收益理財福利（第2天），鎖倉周期均為7天，用戶可到Gate.io 理財寶參與，詳情見原文鏈接。[2020/10/2]

其中，Maker中的鎖倉量最大，鎖倉了195萬枚ETH，其次是Compound93.9萬枚ETH，如下圖。

從上圖趨勢看，今年以來鎖倉的ETH量，有一個大的突破，但近2個月的ETH的鎖倉量增加幅度不大。也就是說流動性挖礦，吸引的ETH資產并不多。

動態 | DeFi項目Kava主網上線不到一周 驗證者節點質押資產規模達8000萬美元:Cosmos 上首個 DeFi 項目 Kava 上線不到一周，驗證者節點在 KAVA 主網上質押資產規模約 8000 萬美元 (約合 6900 萬美金 KAVA)。[2019/11/22]

3、穩定幣資產

根據DeBank數據，收錄了以太坊上的11種穩定幣，總發行量價值79.3億美元，其中USDT占比60.3億美元，如下圖。

ETH已經成為發行穩定幣的最佳選擇，當然ETH上的穩定幣只有一部分鎖定在了DeFi生態中，具體數額暫未查到。

二、DeFi生態中的總鎖定量和借貸量

根據DeBank數據顯示，DeFi中鎖定的23.6億美元的資產。

根據上述統計DeFi生態中鎖定的BTC和ETH量，分別是：

ETH鎖倉資產量為：3,749,645枚，即價值9.2億美元；

BTC鎖倉的資產量為：14,509枚，價值1.36億美元。

這兩者加起來為：10.36億美元，也就是說穩定幣+各類ERC資產鎖定在DeFi中的資產為13.24億美元。

而根據DeBank數據顯示，加密市場的借貸量為10.8億美元。其中，Compound的借款總量位列第一，約8.27億，占比79.1%，Maker居第二，為1.81億，Aave居第三，為0.27億。

也就說DeFi生態中，吸引了10.36億美元的BTC和ETH資產，以及13.24億美元的其他資產，并創造了10.8億美元的借款量。

那么通過DeFi的抵押借貸，衍生品交易，發幣項目代幣等，這形成了一個多大的市場呢？

根據DeFiMarketCap數據顯示，Top100的DeFi中的各類代幣的市值為75.49億美元。

也就是說，形成了一個75.49億美元的市場，而且這個市場還在持續擴大。

可見DeFi工具的威力和爆發力，那么DeFi吸引了多少用戶呢？

三、DeFi用戶數，24萬不到

鏈聞消息，DuneAnalytics數據顯示，DeFi用戶總數達23.84萬，較6月份初增加逾23%。

其中，Balancer增長速度最快，其用戶群較6月初增幅超580％，新增7132名用戶，達8355名。

Curve用戶群增加超170%，達5692名用戶。

Compound有4.15萬名用戶，較6月初增加超40%。

就用戶份額而言，

Uniswap占比38.61%

Kyber占比34.59%

Compound占比17.41%

OpenSea占比8.58%

MakerDAO占比6.89%等。

可見DeFi吸金能力強，在吸引用戶上也過了早期的爬坡期，進入了一個小階段的爆發。

因此，我們看到DeFi總用戶數才23.84萬，而市值75億美元。如果DeFi用戶數達到100萬，市值會到多少；如果DeFi用戶數達到100萬，市值又會到多少呢？

可見，DeFi的故事才開始。

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