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POO:礦池業務為何會成交易所的“香餑餑”?

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國內三大所均涉及礦池業務,作為交易所如何利用起自身優勢,未來又將如何布局。

悶聲發大財的礦池,今年因為減產和幣安進軍而受到關注。4月1日,幣安創始人趙長鵬承認幣安將上線礦池業務,隨后有媒體報道稱幣安礦池已經招聘了比特大陸的前員工,并且在通過中國的礦工挖客戶。隨著幣安正式布局,至此,國內三大所均涉及礦池業務。

頭部礦池年入上億元

礦池板塊為何頻頻受到頭部公司青睞?在PAData2020年初發布的一組“真香”數據中,或許能夠找到一部分答案。

2019年實際產出約678700個BTC,全年交易手續費約為19473BTC,按照2019年比特幣7365.21美元的均價來算,全年礦工收益約51.4億美元。

如按照礦池一般抽成比例3%來計算,在2019年,比特幣第一大礦池BTC.com的全年預估收入約為2649.50萬美元。年預估收入同樣超過2000萬美元的還有F2Pool,達到了2006.77萬美元。另外,Poolin、AntPool、SlushPool、ViaBTC、BTC.TOP的年預估收入也都超過了1000萬美元。

LAVAswap 新增2個流動性礦池:據官方消息,LAVAswap已于4月9日晚10點新增 “質押NULS-USDT-LP得LAVA” 和 “質押VIBK-NULS-LP得LAVA”兩個流動性礦池。當前結算APY分別為:3895%、1212%。

LAVAswap是基于火幣生態鏈的全新DEX項目,包括質押池、流動性礦池、DEX、跨鏈資產橋等,旨在打造公平公正的DAO治理模式,探索和實驗區塊鏈協議最精準的價值體現。[2021/4/10 20:03:46]

礦池為交易所提供了主要的非交易BTC來源,增加了市場上BTC的供應量,向市場注入流動性。據Chainalysis的數據,2019年,礦池向所有交易所發送了70萬枚BTC,有10家主要交易所收到了其中的77%。主要接收BTC的交易所是火幣,占29%;其次是OKEx,占12%。除這兩家交易所之外,各交易所之間也在爭奪礦池的BTC。

LAVAswap將于3月8日晚10點開啟MX質押挖礦池:據官方消息,LAVAswap將于北京時間2021年3月8日晚10點開啟MX單幣質押池。挖礦時間共兩周,每天獎勵為2000枚LAVA代幣,總獎勵為28,000枚LAVA。

MX作為MXC抹茶平臺唯一通證,是首個跨鏈支持BSC和HECO的平臺資產。LAVAswap是基于火幣生態鏈的DEX,包括質押池、流動性礦池、DEX、跨鏈資產橋等。[2021/3/8 18:23:41]

對交易所而言,入局礦池,還有一個原因或是看中了礦工們的借貸需求。主要為礦工群體提供加密資產借貸業務的貝寶金融,在2019年業務接連報喜,全年貸款余額2.89億美元等值數字貨幣,同比增長3780%。這一數字反應了礦工群體對于借貸的天然需求,這塊肥肉,無疑也會被交易所盯上。

三家交易所礦池排名靠前,交易所憑啥入局

Ergo礦池上線,硬分叉即將進行:據Ergo平臺官方推特消息,2021年2月1日,新建的Ergo中國礦池宣布:“Ergo礦池上線,現在處于測試網階段,硬分叉升級后將立即切換到主網。礦池鏈接:666pool.cn,挖礦端點:ergo.666pool.cn:9556”。

這是中國礦工在Ergo平臺上搭建的一個礦池,硬分叉之前,Ergo的PoW共識算法Autolykos v1是阻礙礦池挖礦的,本次硬分叉將從Autolykos v1升級到支持傳統礦池挖礦的Autolykos v2.0,Ergo在此次主網硬分叉升級(2021年2月1日左右)后,將支持礦池挖礦。但硬分叉之前,已有中國礦工在挖Ergo,只是之前都是SOLO MINING(單獨挖礦)。

Ergo是一個基于UTXO的區塊鏈協議,該協議將構建成為一個高效、安全的金融合約平臺,具有革新意義的全新DeFi功能,也是一個開放、無需許可的綜合性DeFi應用底層公鏈。[2021/2/1 18:37:56]

在如此巨大的潛在利益面前,頭部交易所進入礦池板塊的動機顯而易見。交易所背景的礦池如何攪動市場呢?

火幣礦池正式當選ATTN驗證節點:據火幣官方消息,火幣礦池現已加入ATTN網絡并成功當選ATTN驗證節點,火幣礦池表示將大力扶持ATTN項目發展,從社區推廣、技術服務、生態建設等多方面給予支持。

ATTN是一個基于區塊鏈技術的游戲數字生態平臺,擁有多款自主設計的熱門NFT游戲,是整合電競產業所有商業行為的系統,以打造游戲電競IP價值最大化為核心目標的網絡生態閉環。火幣礦池目前是全球最大的staking礦池之一,支持眾多優質項目,致力于為各類數字資產愛好者提供一站式技術服務和解決方案。[2020/8/25]

目前交易所背景的礦池中Huobi.pool于2018年進入前10大礦池后算力占比較為穩定,在3%-6%之間浮動,1Thash&58COIN、OKExPool,起步較晚但后來居上。

微比特上線 ETC 礦池 增加 ETH、ETC 一鍵切換:2月10日下午,微比特礦池發公告表示,他們已于當天上線 ETC 礦池,并設置了 ETH、ETC 一鍵切換的功能。目前,ETC 目前支持 GPU 挖礦,數據顯示 ETC 當前算力約為 7,200.56 GH/s,挖礦收益約為 0.3941ETC。[2018/2/11]

尤其是OKExPool礦池,在BTC.com公布的數據中,OKExPool從2019年10月約0%的份額迅速發展成為目前市場份額排名第六的礦池,但在算力走勢曲線中,OKExPool于2020年1月份算力大幅下降。有市場人士向PANews表示,由此推斷,目前OKExPool算力上漲較快的原因或為較為中心化的大型礦場加入,在算力結構上仍缺少散戶加入。

雖然交易所普遍而言是礦池領域的新客,但交易所開展礦池業務較傳統企業仍具有一定的天然優勢。

一方面,頭部交易所的盈利能力毋庸置疑,這使得他們在加密數字貨幣和礦工群體中具有著先天的信用背書;此外,憑借著前期的資本積累,交易所熟悉的礦池在早期發展階段可進行“價格戰”,與大型礦場簽訂行業內具有競爭優勢的礦池傭金手續費,并以此吸引更多礦工進入,這也是目前據傳幣安在使用的獲客手段。并且,礦池業務可以和交易所進行聯動,對于加入交易所礦池的礦工來說,未來或可以享受更低的交易所交易手續費。

群雄逐鹿,危機四伏

在不斷有交易所涌進礦池業務的同時,傳統礦池中也有豪強隕落。

近日有消息稱:“萬有算力旗下百特礦池清退,算力曾排名前十”,原因是與礦池盈利能力不強、不賺錢有關。

目前所有礦池中主流的比特幣結算模式分為5種,分別為PPS、PPS+、PPLNS、SOLO、FPPS,其中,目前最常用的三種結算方式是PPS、PPS+和FPPS。

礦池三大結算模式收益趨勢圖

可以認為,在一段較長的時間,礦池的實際爆塊數等于理論爆塊數。礦池爆塊的平均手續費和全網的平均手續費相同。故作為穩定的礦工,PPS+與FPPS模式收益大致不會有什么異同。礦工的收益主要跟算力和礦池的傭金相關性較大,但長期來看與結算模式相關性較小。

而資深礦業人士向PANews透露,并不是所有的礦工都會付3%-5%的礦池傭金,目前礦池市場較為透明,一般中型礦場可以談到1.5%的礦池傭金,如擁有十萬臺以上的礦機手續費甚至可以更低。所以在中大型的礦場的板塊中,礦池盈利并不樂觀,更多的還是賺取小型礦工的手續費。一但礦池中礦工結構失衡或者礦工主力流失,礦池也將面臨清退的風險。

消失的礦池|來源巴比特

礦池行業激烈的競爭顯而易見,在目前存活的礦池中,不難發現,唯有具有以下幾大優勢才能在群雄逐鹿的礦池競爭中存活下來。

第一是技術優勢,出塊穩定,收益穩定;第二是成本優勢,在比特大陸主導的礦池中,礦機成本無疑具有優勢。第三是用戶優勢,具有先天的獲客優勢,讓礦池的礦工組成結構發生變化。第四是資本優勢,具有資本優勢方能在加密市場長達數年的熊市中存活。

交易所礦業的未來

具有用戶優勢的交易所們,如何利用好自己的優勢進一步在礦池板塊中發展呢?云算力或是答案之一。

對于只想投資幾萬或幾十萬來挖礦的散戶來說話,將面臨多個問題,如技術門檻,不懂如何選購礦機,也不知道如何維護,設置礦機;場地問題,沒有專門挖礦場所,大多選擇放在家里,礦機產生的高噪音跟散熱,會嚴重影響生活;電費問題,家用或工業用電大多在0.8-1塊錢之間,而礦機每天的耗電巨大,大部分收益會付了電費,然后嚴重影響自己的利潤,拉長了回本周期,而導致面對更多的風險。

由于以上三點關于挖礦的門檻,云算力挖礦開始成為散戶礦工們的另一個選擇。

早在2019年火幣就已經推出運算力套餐,OKExPool也將推出云算力,比特小鹿等云算力平臺初具規模。

雖然云算力產品目前還有很多待完善的地方,在可見的未來,云算力或許是礦業巨頭們另一個角逐的地盤。交易所相比其他礦池天然擁有更多潛在的用戶群體。對于挖礦新生力量的客戶獲取也具有先天優勢。在開展自營礦池礦場或者云算力平臺的業務上更為方便的推廣業務。

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