ARC:Archer DAO有望為以太坊礦工提升收益

目前Keeper DAO的市值是Archer DAO的10倍。Keeper DAO流動性提供者提供了近2億美元的流動性資金，由于起步較早，Keeper DAO業務領先。而Archer DAO剛剛起步，有潛在的上升空間。

在加密生態中，礦工是非常重要的角色，它們發布區塊，存儲賬本，為維持區塊鏈的運行提供低層支撐。同時他們也是不容易被普通用戶感知的角色。礦工之所以加入比特幣或以太坊等加密生態，最重要的原因是收益。一個收益是區塊獎勵，一個收益是交易費用。就目前而言，礦工的核心收益來自于區塊獎勵。不過，隨著以太坊生態的發展，尤其是流動性挖礦開啟以來，以太坊上的交易費用日趨提升，并占據越來越重要的位置。從下圖我們可以看出，目前以太坊的費用規模不小了，截止到藍狐筆記寫稿時，當天費用達到1500萬美元，按年化計算接近55億美元，而當前以太坊大約一天獎勵11,500個ETH，按照如今的價格計算，每天的區塊獎勵收益大約也在1500萬美元左右。考慮到費用的波動性，目前費用收益不如區塊獎勵，如今以太坊的費用幾乎快接近于區塊獎勵的費用了。

Archimedes：暫未受Curve池漏洞直接影響，正重新評估發布策略:8月1日消息，DeFi借貸市場Archimedes發推表示，使用舊版本Vyper編譯器的Curve池受到可重入漏洞的影響，影響了Archimedes的兩個v2合作伙伴AlchemixFi、MetronomeDAO，但對Archimedes及用戶沒有直接影響，Archimedes正在重新評估發布策略，并權衡單一流動性池策略的所有選項。[2023/8/1 16:10:43]

（加密領域的費用排行，以太坊高居第一，來自cyptofees）

雖然目前以太坊的區塊獎勵和費用收益非常誘人，但礦工之間的競爭也是激烈的。礦工還有其他的提升收益機會嗎？隨著以太坊生態的發展，鏈上的機會也越來越多，這些機會為礦工提高收益提供了更大的機會。而Archer DAO可以為礦工提升收益。Archer的“清道夫”網絡剛才提到鏈上的機會，這些機會存在于DEX的套利交易、借貸清算以及其他低風險的獲益機會。隨著DEX交易規模不斷攀升，借貸規模的日益發展，獲益的機會也越來越大。僅僅是DEX一周的交易量超過100億美元，而且還一直攀升。

Arche Network：主網今日上線:自定義金融合約開放平臺Arche Network在推特上表示將于今天上線主網。同時官方提醒稱，Arche Network目前尚未發行代幣，用戶在任何平臺上看到的ARCHE代幣都是假的。[2021/8/20 22:26:43]

（DEX的交易量排行，Duneanalytics）

那么，如何捕獲這些DEX套利和借貸清算的機會？這里的首要問題是：誰來發現這些機會？這就涉及到Archer DAO的幾個角色：除了礦工，還有策略供應者，流動性提供者（LP）的角色。首先策略的供應者（suppliers）發現鏈上的收益機會。suppliers是鏈上機會的分析者，他們負責發現并提交有利可圖的機會。Archer系統評估這些收益機會后會將高價值的機會發送給礦工，由礦工打包進入區塊并產生收益。收益會由礦工和Supplier共享。如下圖：

動態 | Arca Funds向SEC申請以推出代幣化的美國國債基金:金色財經報道，專注于加密貨幣的洛杉磯基金管理公司Arca Funds希望創建一只基金來購買美國國債，然后用它們支持在以太坊區塊鏈網絡上創建的數字代幣，這些代幣隨后將分發給投資者。經過與美國證券交易委員會長達一年多的反復磋商，該計劃于本月早些時候重新提交，目前仍在等待SEC的批準。負責該項目的高管表示，他們對未來幾個月的進展抱有希望。擬議中的“ArCoin”將為目前投資美國國債提供一種新選擇。[2020/2/27]

（Archer網絡的參與者，Archer DAO）

在這個假設中，在sushiswap上8eth可以兌換0.112YFI；而在cream中0.112YFI可以兌換3,940USDC；而在Uniswap上，3,940USDC可以兌換11.35個ETH。在這個套利交易中，一共可以產生3.35ETH的收益，其中1.675ETH分給礦工，而1.675ETH分給supplier策略供應者。從以上的案例中，我們可以看出，Archer的核心之一在于將礦工的角色變成DeFi生態的積極參與者，他們參與到DeFi的套利活動中，不僅獲得區塊獎勵、費用收益，還可以在執行交易中獲得更高的價值。從這一點看，礦工變成了套利交易和清算的參與者。也就是，提高了MEV（Miner Extractable Value）。策略供應者發現機會并提交交易，礦工打包這些交易并生成區塊。這里還有一個重要角色，它們是流動性提供者。流動性提供者為策略的實現提供資金資助。Archer的流動性提供者（LP）存入資金可以分享套利或清算等收益。策略供應者可以利用這些資金進行交易，由于這些LP提供的資金匯集在一起，且存入多種代幣，可以讓套利等交易行為更高效，例如可以減少多個操作所帶來的gas費用，存在多種代幣池有時候可以省去代幣兌換的費用等。有人也會說，為什么不利用閃電貸，基本上沒什么費用。不過閃電貸對于資金還款時間是有明確要求的，而LP提供的資金允許更長的使用時間，這可以讓策略提供者有機會執行更高級的策略，交易更高效，從而讓流動性者、礦工、以及策略供應者都受益。由于DeFi整體的套利和清算市場空間在一段時間內也是相對固定的，因此流動性也存在邊際遞減效應的問題，并不是流動性越多越好，而是利用率越高越好。因此，后續Archer 可能會通過DAO治理來平衡這個需求，從而達成最佳收益的效果。Archer對DeFi生態的影響一旦礦工積極參與到套利交易和清算交易中來，可能會給DeFi生態帶來額外的好處。其中之一是，DeFi系統的更高效運作以及更少的搶先交易。由于清算更為及時高效，可以降低借貸等市場的抵押率；不同DEX之間的價格越來越趨于一致，代幣有更好的價格發現；也會導致更少的搶先交易，因為搶先交易的機會更少，可以通過私有渠道提交交易。從這個角度看，Archer DAO不利于當前的套利機器人，這些套利機器人通過mempool搶先交易獲益。Archer可以通過將礦工和策略供應者以及流動性提供者聯合起來，在實現更高收益的同時，也順帶凈化DeFi環境。Archer是DAO組織所謂DAO治理，是說Archer不屬于任何單個人或單個組織，它通過其代幣ARCH進行治理，用戶通過質押ARCH代幣獲得對ArcherDAO的決策權。

聲音 | BitMEX Research發布2020年加密市場預測:金色財經報道，BitMEX Research官方推特發布了2020年預測：1. BTC將高于2000美元，但低于15000美元；2. BTC市值占比將低于75%，但也將超過30%；3. CSW（澳本聰）說，2021年是中國關閉比特幣挖礦、他的100萬枚比特幣沖擊市場的一年（不管還有其他什么）；4. MATIC的價值下跌超過80%。據悉，CSW曾在法庭表示他在比特幣誕生期間分配的100萬枚比特幣被鎖定到2020年。[2019/12/25]

（Archer網絡的治理，Archer DAO）

通過質押代幣ARCH，可以對Arhcer網絡提案進行投票；如果質押超過1萬個ARCH代幣可以進入私有的Discord群組，如果質押超過2萬個ARCH代幣，則有資格提出新提案。從當前提案情況來看，目前Archer DAO還剛剛開始。ARCH代幣目前主要是治理代幣，還沒有捕獲協議價值。估計隨著未來DAO治理的深入，這個局面有可能得到改變。例如ARCH可以捕獲清算或套利收益的一定比例之類的。如果有利于網絡的發展，代幣經濟機制的迭代也是有可能的。當然，如何發展取決于ARCH代幣持有人的決策和治理。Archer跟DeFi生態的合作目前利用Archer系統的DeFi項目包括Sushiswap、Uniswap、Cream、AAVE、Balancer、Compound、mStale、DODO、Curve、Oasis等，這些DeFi項目利用Archer可以實現更及時的清算、代幣的價格發現、更少的搶先交易，從而帶來更好的用戶體驗。這也是為什么DeFi項目愿意跟Archer合作的原因。

聲音 | Arca首席投資官：仍未看到關于本周BTC暴跌的任何有效解釋:Arca首席投資官Jeff Dorman在談及本周BTC的大跌時表示，本周所有的解釋都站不住腳。他進一步表示：“雖然沒有人能在價格大幅波動前完全清楚，且快速而劇烈的價格波動往往是不可預測的，但從歷史上看，至少在價格大幅波動發生后對其進行合理解釋是可能的。但這一次，在下跌三天之后，仍然沒有任何有效的解釋。”（CNBC）[2019/9/28]

（Archer網絡的合作者，Archer DAO）

Archer DAO Vs Keeper DAOKeeper DAO也DeFi的流動性網絡，它也有keeper，相當于Archer 上的suppliers，這些keeper通過流動性提供者的池中資金進行鏈上的套利和清算，由此獲得收益。因此，本質上來說，Archer DAO和 Keeper DAO是處于同一賽道的項目，爭奪的都是DeFi上的清算和套利市場的收益。兩者都像是自然界的“清道夫”，其主要目標是為了實現自身的高收益，也順便為DeFi系統的可持續發展提供助力。不過兩者也有一些不同。例如Archer DAO將礦工們拉入其網絡，這是很聰明的做法，在套利和清算交易中存在優勢。這意味著Archer DAO不僅可以做到Keeper DAO所做的 ，甚至也有機會做到更好。而Keeper DAO則采用PGA（Priority Gas Auction）的方式來試圖實現交易的優先，此外其將流動性提供者提供的未利用資金存入Compound或dydx等借貸市場從而獲得更多收益，這也是聰明的做法，值得Archer DAO學習。目前Keeper DAO的市值是Archer DAO的10倍。Keeper DAO流動性提供者提供了近2億美元的流動性資金，由于起步較早，Keeper DAO業務領先。而Archer DAO剛剛起步，有潛在的上升空間，未來兩者會如何演化？這一切取決于兩者項目團隊和DAO治理的節奏把握和實施，一些看似細小的差別，隨著時間的流逝，可能會顯出大的差距。不管誰最終笑到最后，這個賽道作為DeFi領域的重要補充，都值得關注。? ? ? ? ??

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