區塊鏈:區塊鏈新金融發展加速：香港擬監管虛擬貨幣服務商，德證交所上線反向比特幣ETP

作者：宋嘉吉、任鶴義

來源：國盛區塊鏈研究

編者注：原標題為《香港擬監管虛擬貨幣服務商，德證交所上線反向比特幣ETP》

摘要

事件：香港擬將虛擬貨幣服務提供者等納入監管框架，德國第二大證交所BoerseStuttgart上線反向比特幣ETP，區塊鏈新金融發展加速。

香港擬將虛擬貨幣服務提供者等納入監管框架，推動行業健康發展。針對完善監管，香港財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》表示，會進一步加強香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括考慮將虛擬貨幣服務提供者與珠寶玉石及貴金屬行業納入規管框架內；計劃在今年內就具體建議進行公眾咨詢。陳茂波稱，國際監管機構財務行動特別組織在去年中就香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度完成了全面評估。香港成為亞太區內第一個成功通過組織審核的成員地區，政府會參考評估報告的建議。此前2019年11月，香港證監會發布《立場書·監管虛擬資產交易平臺》，明確監管標準的發牌條件，規范行業發展。

德國第二大證交所BoerseStuttgart上線反向比特幣ETP。一種跟蹤比特幣反向價值的新型交易所交易產品——SBTC現在可以在德國第二大證交所Boerse?Stuttgart進行交易。該交易所同時也是歐洲第九大交易所。該產品名為21SharesShortBitcoinETP，允許交易者做空BTC。例如交易者購買100美元的SBTC，就會出現100美元的空頭頭寸。假設比特幣價格下跌10%，那么SBTCETP將獲得10%的正回報。SBTC每年收取2.5%的管理費。早在2018年11月，瑞士當局批準位于瑞士楚格的創業公司AmunAG獲得的許可，可提供新的加密貨幣交易所交易產品，并且將于當地時間2018年11月21日開始交易，目前瑞士的主要證券交易所現在上架了七種加密貨幣交易所交易產品。

美國農業部提出用區塊鏈技術追蹤有機產品供應鏈:美國農業部已提議修改其對有機產品的規定，包括實施區塊鏈技術以追蹤其供應鏈。但該機構也承認，利用像DLT這樣的新興技術將需要更多的開發時間，才能在有機食品行業中實施該系統。(cointelegraph)[2020/8/11]

上周行情回顧：ChainextCSI100下跌16.39%，細分板塊中AI表現最優。從細分板塊來看，支付交易、商業金融、基礎增強、純幣類和AI表現均優于ChainextCSI100平均水平，分別為-16.16%、-12.59%、-14.47%、-14.03%、-8.91%；物聯網&溯源、文娛社交、基礎鏈和存儲&計算表現均遜于ChainextCSI100平均水平，分別為-20.95%、-21.24%、-19.56%、-21.48%。

風險提示：監管政策不確定性、區塊鏈基礎設施開發不達預期。

一、香港擬監管虛擬貨幣服務商，德證交所上線反向比特幣ETP

事件：香港擬將虛擬貨幣服務提供者等納入監管框架，德國第二大證交所BoerseStuttgart上線反向比特幣ETP，區塊鏈新金融發展加速。香港擬將虛擬貨幣服務提供者等納入監管框架，推動行業健康發展。針對完善監管，香港財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》表示，會進一步加強香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括考慮將虛擬貨幣服務提供者與珠寶玉石及貴金屬行業納入規管框架內；計劃在今年內就具體建議進行公眾咨詢。陳茂波稱，國際監管機構財務行動特別組織在去年中就香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度完成了全面評估。香港成為亞太區內第一個成功通過組織審核的成員地區，政府會參考評估報告的建議。此前2019年11月，香港證監會發布《立場書·監管虛擬資產交易平臺》，明確監管標準的發牌條件，規范行業發展。其中第三部分為虛擬資產交易平臺的監管框架，其中提到監管標準的發牌條件，明確了虛擬資產交易平臺概念性監管框架，邁出虛擬資產交易監管的重要一步。而此次考慮將虛擬貨幣服務提供者納入監管框架，將進一步促進區塊鏈和虛擬資產交易及服務市場的健康發展。

比特幣和區塊鏈在亞馬遜“貨幣書籍暢銷榜”上占據主導地位:比特幣和區塊鏈在亞馬遜的“貨幣和貨幣政策”書籍暢銷榜上占據了主導地位。在本文撰寫之時，這一新興技術占據了目前前十名圖書的一半，在前五名中占據了四席。排行榜位居第二的是精裝版的《谷歌之后的生活:大數據的衰落和區塊鏈經濟的崛起》，作者是George Gilder，該書預測，未來屬于區塊鏈及其衍生產品，將提供一種安全的全球支付方式。第四名是Saifedan Ammons的《比特幣標準:替代央行的去中心化選擇》，作者稱比特幣可以為社會提供的銀行業新標準，創造一個貨幣不受國界和限制的世界。（TheDailyHODL）[2020/5/17]

德國第二大證交所BoerseStuttgart上線反向比特幣ETP。一種跟蹤比特幣反向價值的新型交易所交易產品——SBTC現在可以在德國第二大證交所BoerseStuttgart進行交易。該交易所同時也是歐洲第九大交易所。該產品名為21SharesShortBitcoinETP，允許交易者做空BTC。例如交易者購買100美元的SBTC，就會出現100美元的空頭頭寸。假設比特幣價格下跌10%，那么SBTCETP將獲得10%的正回報。SBTC每年收取2.5%的管理費。早在2018年11月，瑞士當局批準位于瑞士楚格的創業公司AmunAG獲得的許可，可提供新的加密貨幣交易所交易產品，并且將于當地時間2018年11月21日開始交易。交易所交易產品是一種衍生品定價的證券，在國內證券交易所進行日內交易。ETP的定價使其價值來自其他投資工具，例如商品，貨幣，股價或利率。瑞士金融監管機構Finma認為：區分ETP與ETF是很重要的，因為ETP不受《集體投資計劃法案》的約束，因此也不受Finma的監督。通常，ETP以股票，商品或指數為基準，也可以積極管理資金。ETP包括交易所交易基金，交易所交易工具，交易所交易票據和證書。與ETF一樣，它們可以在多市場交易部門進行交易，但從法律角度來看，它們不是基金。目前，瑞士的主要證券交易所現在上架了七種加密貨幣交易所交易產品。它們使投資者可以投資個別的加密貨幣或投資于頂級加密貨幣的投資組合。四個ETP跟蹤單個加密貨幣的價格。

聲音 | 物產中大集團董事長：利用區塊鏈等技術構建智慧供應鏈:1月15日，物產中大集團股份有限公司（600704，下稱集團）召開2020年工作會議。集團董事長、黨委書記王挺革會上表示，要高度重視區塊鏈技術的發展和應用。“我們有3000多億元的龐大商流和資金流，具有天然的區塊鏈應用場景，尤其是區塊鏈技術與‘流通4.0’的結合應用。”會議還提出，集團要打造智慧供應鏈，深度梳理分析各項業務數字化改造可行性，利用大數據、云計算、區塊鏈等技術，構建智慧供應鏈，為上下游企業賦能，拓展應用場景，在現有基礎上（如物產金屬區域智配系統、化工海寧經編園區大數據平臺）深入研究，形成可復制推廣的商業模式。（中證網）[2020/1/16]

二、各國政府相關新聞：韓國首爾政府將啟動“區塊鏈投票系統”

中國：濟南市局、濟南市衛健委等部門會同浪潮，聯合研發上線“身份健康碼”。“身份健康碼”背后依托一個強大的服務平臺作為支撐，服務平臺基于浪潮區塊鏈，通過數字身份合約和數據存證服務，有效保障“身份健康碼”及人員數據安全和授權使用，支撐應用端在社區、辦公大樓、交通卡口、火車站等不同場景的非接觸式安全授碼、手機亮碼通行服務。北京市地方金融監督管理局印發《關于加快優化金融信貸營商環境的意見》。其中包括積極推廣金融業務電子化申請和辦理，建立基于區塊鏈的企業電子身份認證信息系統，最大程度減少信貸申請材料，推動客戶申請材料互認，避免“重復證明”。美國：美國移民和海關執法局最近披露，“加密貨幣情報計劃”(CIP)被部署在每一個涉及加密的國土安全調查(HSI)案件中。美國國會眾議院小企業委員會定于UTC時間3月4日下午4時30分舉行的“變革的基石：區塊鏈技術對小企業的好處”聽證會將探討一些初創企業如何利用區塊鏈技術提高生產率和安全性。美國商務部下屬經濟分析局公布了一項法規修正提案，提議修改BEA每五年發布一次的強制性調查表BE-180基準調查規則，要求所有曾在2019財年進行跨境加密貨幣交易的美國金融服務公司進行報告。該提案將使商務部統計人員能夠更加準確地看到外國加密貨幣活動的普遍性。上述調查將針對經紀商、私募股權基金、托管服務、財務顧問以及BEA廣泛定義的“金融服務”中的其他許多從業者。BEA預計將有7000位受訪者回應調查。

FlipnPik平臺推出\"區塊鏈的Facebook\":FlipnPik的首席技術官Serge Helou解釋說，該公司提供了一個平臺，以高速度和低成本支持高容量的微交易，這是最近的區塊鏈項目之一，它選擇了替代平臺，而不是市場領導者以太坊。FlipnPik背后的理念很簡單：中小企業，尤其是更本地化的企業，對主流社交網絡提供的廣告模式感到失望。例如，Facebook的定價模式已經超出了大多數家族企業的適度預算，而且也沒有激勵機制來讓這些企業的忠實用戶積極地提升。[2018/5/6]

韓國：2月25日訊，首爾政府計劃于3月1日啟動“區塊鏈投票系統”。該系統將允許首爾市民向政府提出關于現有政策的可行性建議或新問題，投票系統所采用的區塊鏈技術將主要用于驗證網絡上每個人的身份，防止重復投票。

三、產業鏈相關動態：BTC挖礦收益環比下降6.5%

上周BTC新增交易232萬個，環比上升2.9%；ETH新增交易472萬個，環比上升0.4%。

上周BTC礦工的日均收益為1700萬美元，環比下降6.5%；ETH礦工的日均收益為255萬美元，環比下降13.0%。

區塊鏈將發力雄安房屋租賃 有望解決租房場景最核心問題:據證券時報消息，螞蟻雄安數字技術有限公司與中國銀行雄安分行將基于在區塊鏈技術打造的雄安住房租賃相關領域開展深度合作，以此助力新區在住房租賃領域快速發展。分析稱，早在去年9月，雄安新區管委會曾發布雄安新區購房政策的相關信息，明確提出要將房產等相關信息存儲在區塊鏈平臺中。[2018/4/24]

上周BTC日均算力達到114.7EH/s，環比上升2.0%；ETH全網日均算力達到181.4TH/s，環比上升0.8%。上周BTC全網挖礦難度為15.49T，環比下降0.3%；下次難度調整日在3月10日，預計難度值為15.87T(+2.49%)；?上周ETH全網平均挖礦難度為2.29T，環比上升1.1%。

四、上周行情回顧：ChainextCSI100下跌16.39%，細分板塊中AI表現最優

我們引入代幣市場的專業指數產品——ChainextCSI系列指數，其中CSI100指數代表市場整體走勢；CSI5指數代表市場超大盤幣種走勢；CSI21-100指數代表市場中小盤走勢。本周市場持續震蕩調整。截至上周日，ChainextCSI100指數為795.27，環比上周下跌16.39%，周日24小時總成交量為793.16億美元；這其中，BTC全球均價為8562.45美元，環比下降13.13%；ETH全球均價為218.97美元，環比下降19.18%

從細分板塊來看，支付交易、商業金融、基礎增強、純幣類和AI表現均優于ChainextCSI100平均水平、分別為-16.16%、-12.59%、-14.47%、-14.03%、-8.91%；物聯網&溯源、文娛社交、基礎鏈和存儲&計算表現均遜于ChainextCSI100平均水平，分別為-20.95%、-21.24%、-19.56%、-21.48%。?

風險提示

監管政策不確定性。目前區塊鏈處于發展初期，全球各國對區塊鏈技術、項目融資和代幣的監管都存在一定不確定性，因此行業公司項目發展存在不確定性。區塊鏈基礎設施開發不達預期。區塊鏈是解決供應鏈金融和數字身份中核心技術，目前區塊鏈基礎設施尚不能支撐高性能網絡部署，去中心化程度和安全都會對高性能存在一定的牽制，區塊鏈基礎設施存在開發不達預期的風險。

本文節選自國盛證券研究所已于2020年3月2日發布的報告《國盛區塊鏈|香港擬監管虛擬貨幣服務商，德證交所上線反向比特幣ETP》，具體內容請詳見相關報告。

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