區塊鏈:在投資區塊鏈項目前 你需要了解這些

每個區塊鏈平臺都有不同的優勢，但你可能無法清楚地知道哪個平臺會適合你的需求或期望。從一個成熟的區塊鏈生態系統中，你可以運行自己的去中心化和分布式應用、服務或整個業務。我的對比表可以讓你快速了解這一點。

主要目的是對選定的平臺進行并列比較，以便您可以親自評估它們是否適合您的需求，以及它們如何為未來做好準備，屆時區塊鏈將不僅僅被視為加密幣的孤立平臺，而更多的是作為當前互聯網的延伸，在一個純粹的去中心化和分布式空間中可以存在應用、服務和社區，用戶是唯一一個對他們的數據、數字貨幣擁有控制權的人，從鏈上執行的不可改變的、自我強化的代碼正在保護他們的權利。

“未來已經到來，只是分布不是很均勻。”

- 威廉-吉布森

對比表在底部，但理解表中直觀的術語&標準很重要，所以請花幾分鐘時間閱讀接下來的部分。

這不是對每一個術語的全面描述，因為每一個術語都需要一篇額外的文章。我將嘗試用簡單的術語來解釋它，這樣即使是對區塊鏈不感興趣的人也可以理解它的含義和為什么它很重要。

區塊鏈階段

對于區塊鏈階段的劃分，我使用了：《A critical review on blockchain assessment initiatives: A technology evolution viewpoint》文章中的信息。

每一階段都代表著一系列必須滿足的能力。我的對比表是把所有這些都考慮進去了，并給每個平臺分配了區塊鏈階段。

協商一致機制

共識是一種安全、容錯的機制，用于就區塊鏈網絡的狀態達成一致。這涉及到對每一筆交易的驗證和認證，這些交易將成為新區塊的一部分。簡單來說，共識就是保證將成為賬本一部分的數據是有效的、真實的，并且其他參與者確認了其真實性。

一般有兩種方法來實現：

PoW（Proof-of-Work）--計算密集型算法，保證只有當網絡節點集體同意礦工提供的作為其工作證明的區塊哈希是準確的，礦工才能驗證一個新的交易區塊。

PoS(Proof-of-of-Stake)--PoW的替代方案，PoS不是計算密集型的。不需要礦工擁有強大的硬件設備，而是由算法并根據每個驗證者的權益來選擇下一個區塊生產者。這個過程中相信擁有最多股權的驗證者，他們會對整個網絡負責任地行事。會惡意行動的驗證者會損失一部分權益（Slash）。

PoS平臺有多種形式，下面介紹一下。對于一些，作為委托人，你可以將你的質押投票權委托給驗證人（做好你的盡職調查），這樣會增加總的質押投票權，你將從質押委托回報中得到%--的被動收入。

DPoS（Delegated PoS）--投票權：只給驗證者投票；消減：取決于鏈協議。

HPoS（Hybrid PoS）--投票權：取決于鏈式協議；消減：取決于鏈協議。

高盛：對支撐加密貨幣的技術的潛在投資提出了\"更合理的\"估值:金色財經報道，高盛數字資產主管Mathew McDermott表示，FTX在2022年底的崩潰以及消滅其他加密貨幣公司的多米諾骨牌效應，促使傳統金融機構，如高盛，對支撐加密貨幣的技術的潛在投資提出了\"更合理的\"估值。\"許多與加密貨幣市場有關的公司的估值出現了這種斷崖式的下跌，\"麥克德莫特說。\"但實際上我們一直關注的領域，即區塊鏈基礎設施，我們繼續看到一些管理良好的企業的真正有趣的機會。\"McDermott指出，高盛已經在數字資產領域進行了投資，主要關注區塊鏈基礎設施，該銀行\"在那里看到了一些有趣的估值機會，看起來更加合理。\"高盛在其投資組合中擁有11家加密貨幣企業，包括CoinMetrics、基礎設施公司Blockdaemon和該銀行最近的投資TRM Labs。[2023/2/11 12:00:34]

LPoS（Liquid PoS）--投票權：對協議變更進行投票；削減：是，由驗證者支付。

BPoS（Bonded PoS）--投票權：對協議變更進行投票權；削減：是的，由驗證者和委托人者支付。

......以及其他許多

每一個(PoW或PoS)都可以達成共識。每種攻擊都存在不同的攻擊向量，需要一層防御來降低風險，但只有PoW需要大量的能量來保持網絡正常運行。

比特幣的能源消耗占目前全球數據中心電力的近一半（每年80-90TWh）。相當于智利的總能耗。所有這些都要進行計算，其實就是試錯，就像玩輪盤賭一樣，產生一個新的區塊。

比特幣能耗，來源：https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption/

應該從Proof-of-Work改名為Proof-of-Waste。

你可以在Raspberry Pi上運行PoS機制（我試過），因為不需要計算浪費來保證網絡的安全。

區塊時間

交易會立即被廣播，但在成為下一個區塊的一部分之前，它們是不可信的。由于這個原因，一個較早的區塊時間是很重要的。如果你在完成上一個區塊后一秒發送交易，你將會等到下一個區塊，所以網絡的其他節點可以確認它（在比特幣的情況下，10分鐘）。

區塊時間和確認

這里的一個標準是用戶體驗。當你使用信用卡/借記卡支付時，交易確認通常需要5-10秒，超過10秒的都是比較差的。

每秒交易量

前面我們解釋過區塊時間，我知道TPS只是一個理論上的數字，計算方法是每塊的交易量除以區塊時間。盡管它并不意味著每秒處理多少交易，但它是一個很好的網絡帶寬指標，因為它們與下一個區塊一起處理。

Genesis Global Capital確認聘請投資銀行Moelis與潛在投資者會談:金色財經報道，Genesis Global Capital證實已聘請投資銀行Moelis&Co在停止提款數日后探索如何提高其加密借貸業務的流動性并滿足客戶的需求。Genesis此前還披露，其衍生品部門在其FTX交易賬戶中鎖定了約1.75億美元的資金。因此，母公司DCG選擇通過注資 1.4 億美元的股權來加強 Genesis 的資產負債表。

周二，DCG 創始人兼首席執行官 Barry Silbert 透露，DCG對Genesis Global Capital 負有大約 5.75 億美元的債務，該債務將于 2023 年 5 月到期。[2022/11/24 8:02:59]

只是在美國平均每天處理108M交易，所以大約1200筆交易每秒。暫時跳過這些只是支付交易，而在區塊鏈上的交易可以是任何東西，從智能合約的執行、dApp形式的服務調用、分布式數據存儲中存儲的文件等。

存款時間

每個交易所平臺的入金時間都不一樣，我用Kraken的入金時間是因為他們在一個頁面上有記錄，而比如Binance，你需要分別查看每個幣的現貨錢包。

這也是大交易所對特定區塊鏈信任度的一個指標。我們與實際體驗對比的標準是銀行轉賬。超過5分鐘的都不能接受。

交易費用

交易費用是動態的，一般從Gas中計算。Gas消費和貨幣價格是隨時間變化的，所以我取了1-2021年1月的 "平均 "交易費用。很明顯，當你買咖啡時，交易費用不應該比產品的成本高，所以低于0.0X美元的都可以，盡管很明顯，如果貨幣的成本會提高10倍，費用也會變得更高。有些區塊鏈可以在這種情況下動態調整自己的費用。

智能合約

智能合約實際上是一個存儲在區塊鏈中的自執行程序，可以以分布式和去中心化的方式執行。因為這個程序是區塊鏈的一部分，所以使得它是不可更改的，所以沒有對手可以修改它的代碼。

通常，它被用作買方和賣方之間的一種協議形式（如果這樣，那么那樣，或者是一種托管服務），但如今一些區塊鏈允許你編寫整個去中心化的應用程序（dApps）。

對于“如果這樣，那么那樣”程序以外的任何東西，我寧愿使用dApps這個詞，因為在我看來，稱它們為合約是不準確的。

Solidity EVM的語言有限，執行起來也很昂貴。WASM（WebAssembly）在我看來是一個理想的解決方案，因為你可以使用多種語言（C、Go、Rust、Swift......）并在瀏覽器中運行它們。

去中心化應用(dApps)

dApps正在使用智能合約作為后端。這是可以將服務、應用、隱私和良好的用戶體驗帶入區塊鏈的一層。通常情況下，只有最重要的一段dApp代碼（資產所有權等）是在區塊鏈上的，但這是以太坊等第二代區塊鏈的局限性造成的更加久遠的原因。

將dApp放在區塊鏈上有幾個好處，但也有挑戰。

Celsius拒絕向潛在投資者披露財務數據，從而失去高達60億美元的流動性救助:金色財經消息，著名投資者、BnkToTheFuture 首席執行官Simon Dixon 在一次YouTube 采訪中表示，他積累了高達 60 億美元的投資者流動性，能夠幫助解決 Celsius 的流動性問題，但在 Celsius 拒絕向潛在投資者展示其財務記錄后，導致交易破裂。Dixon 還建議 Celsius 首席執行官 Alex Mashinsky 對公司的財務狀況保持透明，并公開概述復蘇計劃，也遭到了Mashinsky的拒絕。Simon Dixon 表示，“你不追求 一輪有利可圖的投資的唯一原因是發生了其他事情”。[2022/7/13 2:09:05]

優點

不可更改的代碼 -- -- 不能更改。

零停機時間 -- -- 由主動鏈節點執行。

不可信和透明的計算

抗審查制度

缺點

不可更改的代碼--難以維護、更新和打補丁。

網絡擁堵--交易密集型dApp會影響整個區塊鏈（尤其是在沒有擴展解決方案的情況下）。

性能開銷--資源密集型的dApp會使節點超載（對于PoS區塊鏈來說，這不是一個大問題）。

很明顯，最重要的是以安全無錯誤的方式編寫合約/dApp，因為你不能輕易給它們打補丁。也可能有其他原因需要更改dApp代碼（例如，區塊鏈升級）。解決方案是存在的，并且理想情況下提前驗證您為dApp選擇的區塊鏈上可能有哪些選項。

去中心化交易所(DEX)

去中心化交易所是Token或基于區塊鏈的資產的開放市場。它們直接連接買家和賣家，沒有中間商。他們使用自己的代碼來保障交易的安全，所以只要雙方合規，交易就會完成。

典型的用例是購買/出售Token。您將在DEX中存儲Token/資產，并提出報價。買方將在DEX中存儲Token/資產，并出價。在交易成功的情況下，Token/資產會從一方轉移到另一方。如果不成功，資金會返還給它們的所有者。沒有人坐在他們之間，一切都由智能合約代碼保障。公平交易。

你不需要任何中間人/交易員/銀行或區塊鏈上的自有節點來購買/交換/交易加密貨幣。這一點很重要，要理解。

條件

DEX的關鍵算法必須作為智能合約存在于區塊鏈上。很多服務自稱DEX，但它們沒有一行代碼從區塊鏈上執行。在這種情況下，它與去中心化無關。你可以把DEX稱為DeFi的一部分，但我把它分開處理，因為DEX為DeFi提供流動性。

去中心化金融（DeFi）

DeFi是dApp提供的另一項服務。DeFi為任何人提供了去中心化的銀行和金融服務的通道。

典型的服務有借貸、保險、合成資產交易、預測市場等。作為存入貨幣的獎勵，通常會獲得DeFi平臺的Token（收益率耕作、流動性挖礦），你可以在一些平臺上面使用這些Token作為治理Token，并對平臺的未來進行投票。

Cere Network于本月底在投資眾籌平臺Republic公募:據官方消息，Cere Network宣布將于本月底在投資眾籌平臺Republic進行公募，此前3月11日，Cere Network?完成500萬美元的私募輪融資。

據了解，Cere Network是基于Polkadot構建的去中心化數據云平臺，項目側重于針對CRM生態系統平臺，2019年8月，Cere Network 完成 350 萬美元融資，Binance Labs、NGC Ventures 和分布式資本等機構參與投資。此前，軟件巨頭 Salesforce 前CEO?Rajani Ramanathan 和 Lime 現任董事長 Brad Bao 均已加入 Cere Network董事會。

據悉，Republic 是一個為散戶投資者在加密貨幣、游戲和小型企業等領域提供參與早期眾籌機會的投資平臺。?[2021/3/20 19:03:30]

如果你持有貨幣，并且不打算在短期內賣出，這是一個被動收入的好選擇。

數據預言機

預言機是智能合約的一種形式，它提供了外部（鏈外）數據和區塊鏈數據之間的鏈接。當你的dApp需要外部數據（股票價格、日期/時間、選舉結果......任何區塊鏈外可用的數據......），因為它只是一個合約的條件，你需要使用數據預言機，因為單靠智能合約無法做到這一點。

想象一下，我和我的朋友會打賭誰會是一場足球比賽的贏家。我們都把資金鎖定在一個智能合約中，合約的邏輯將簡單地把所有資金釋放給贏家。該合約將通過API調用數據預言機從互聯網上收集足球比賽結果的信息。

數據預言機可以是中心化的（由一個實體控制），也可以是去中心化的。在去中心化預言機的情況下，可以查詢多個預言機，并對多個信息源和結果進行比較，以保證信息的有效性。分布式預言機并不消除信任，而是在許多參與者之間分配信任。不要相信不透明的預言機。

數字身份管理

數字身份和驗證是區塊鏈最有前途的功能。你可以用它來證明你的身份，驗證進入dApps，未來還會有KYC服務。你的數字身份的驗證可以通過，例如，受信任的權威機構在區塊鏈網絡上管理自己的節點，它們將對你的身份進行簽名/投票。這筆交易的真實性也將被驗證并存儲在區塊鏈中。

然后，你可以使用你的錢包作為認證令牌到任何其他服務，智能合約，dApp，...等。

隨著目前采用BankID模式的進展，可能很快就會很容易由銀行對你的身份進行可信的確認，這可以用于公共部門和電子政務。

人類可讀地址

從用戶體驗的角度來看，目前的一個痛點就是區塊鏈的地址格式，它更像是數據庫中的加密哈希或UUID，而不是任何可以稱為 "地址 "的東西。

一些平臺使用BSN（區塊鏈名稱服務）作為別名，然后與地址掛鉤。在其他區塊鏈上運行相同的服務（通過智能合約），可以讓你為多個不同的區塊鏈提供一個名字。與其說你在瀏覽器中輸入一個IP地址，不如說你還使用了一個域名，然后在后端翻譯成IP地址。

觀點：由于英國脫歐恐慌和英鎊疲軟 英國投資者正在投資BTC:俄羅斯衛星通訊社12月14日發文稱，在冠狀病危機造成的不確定性，以及英國退歐可能進一步削弱英鎊并增加英格蘭銀行壓力的情況下，虛擬貨幣可能是英國居民潛在可行的未來資產選擇或替代方案。文章指出，目前，英國投資者對比特幣越來越感興趣，根據加密交易所Kraken報告，當前比特幣兌換英鎊數量是去年同期的38倍。此外，Coinbase歐洲經理Marcus Hughes也表示，加密貨幣的持續發展正在推動英國的客戶活動。[2020/12/14 15:06:36]

類似的問題還有銀行賬戶。對于國際轉賬來說，就更復雜了（IBAN/BIC，SWIFT+銀行名稱/地址/...）。檢查所有這些細節，以確保你不會把錢寄給別人，這是一個糟糕的用戶體驗。

銀行（國際轉賬--SEPA）

IBAN: CZ65 0800 0012 2401 1234 5678 (example only)

+ BIC: XYZCZPP

+ Bank Account holder

+ Bank Address

+ State

+ Message notes (memo-like)

區塊鏈(國際轉賬)

0x8094cdA171D87D77a004A16289dC442c779a729a (僅示例)

這兩種方案都遠遠不夠好。

但如果你的地址/名字可以是這樣的。

martinholovsky.coin

*martinholovsky

martinholovsky*revolut

martinholovsky*applepay

等等

......而在一個地方，你可以將你所有的錢包（接受的幣/貨幣）從其他所有的區塊鏈或銀行賬戶鏈接起來，由其他平臺或銀行直接驗證身份，所有這些信息都存儲在區塊鏈中，你是唯一一個持有密鑰的人，可以進行更改。

這里舉個例子，你可以看到我的：https://starname.me/*holovsky。這個頁面顯示的是寫在區塊鏈上的信息，連我的資料照片都存儲在分布式存儲（IPFS）中。

如你所見，我的Twitter和Telegram賬戶已經被驗證。

一個明顯而有效的擔憂是，如果你把你正在使用的所有賬戶聯系起來，任何人都可以看到你的賬戶余額，因為區塊鏈交易對任何人都是開放的。如果沒有隱私層，這就像有一個網頁，其中是你的銀行賬戶余額，并且有你過去的所有交易。

以太坊聯合創始人在從他的ENS（Ethereum Name Service）關聯地址向Kraken交易所發送92

000 ETH時，就明白了這個道理。?

Starname路線圖項目為每個加密支付提供了不同的地址，所以很快，這將不再是這個服務的問題。不過由于以太坊的限制和執行智能合約的成本，這對ENS來說可能是個問題。

數據隱私

即使區塊鏈是公開的、分布式的、開放的，并且可以對每個人進行驗證，但在很多情況下，你并不希望公開暴露你的數據。你將使用的一些dApp可能會處理你的敏感信息，你可能不想讓這些信息永遠寫在區塊鏈上。

在這種情況下，一些鏈可以為你提供數據隱私層，有時稱為隱私合約。它們可以支持隱私保護的資產轉移、DeFi服務、數據共享等。你的數據將在區塊鏈中加密，或者它甚至不會被存儲在那里。

這確實需要節點運營商在安全飛地（TEE）內運行，例如，專門的硬件設備或代碼執行，因此即使系統管理員或對手也無法訪問原始信息。

下面是秘密網絡如何實現這一目標的一個例子。

來源：scrt.network

分布式云存儲

一般來說，直接將文件寫入區塊鏈是一種不好的做法。

Google Drive、OneDrive、iCloud、Dropbox等。我們都知道并每天使用這些，但分布式數據存儲有有效的用例。它的工作原理和P2P/Bittorent網絡差不多，把一個文件傳輸給客戶端，然后客戶端也在做種。這里的區別是一種激勵機制，以存儲這些文件，重新做種，并保持24/7在線。

任何中央機關都不能刪除、更改或審查您的數據。

數據分布到多個獨立的網絡節點上

你可以從多個節點下載文件塊（如p2p）。

文件被賦予了唯一的指紋（哈希）。

去中心化存儲為每個文件保存版本歷史。

減少網絡擁堵和數據丟失

分布式存儲中的數據可以被智能合約或dApps使用，因為它們是一樣的去中心化和分布式的事項。

我們使用IPFS、Sia、Storj等分布式云存儲來實現這些和其他用例。

鏈上治理/投票/提案

區塊鏈中的治理允許Token/利益相關者對塑造區塊鏈平臺未來的提案進行投票，并作為下一步的信號。

這些可能與新項目的資金釋放、新鏈升級的實施或區塊鏈參數的修改有關，甚至可以在沒有任何代碼變化的情況下動態發生。

利益相關者的投票/決定會被記錄在區塊鏈中，且不可更改。

互操作性

互操作性允許建立在同一SDK上的區塊鏈與同一區塊鏈的其他克隆進行通信。這就像互聯網上使用的IP協議一樣，它是一套標準，允許各種設備相互通信，交換數據，并利用其服務。

跨鏈通信

跨鏈通信可以實現更多的功能。具有跨區塊鏈能力的區塊鏈可以與幾乎任何其他公共區塊鏈進行通信（必須滿足一些條件）。你不應該將其與橋接器相混淆，橋接器是為每個鏈與鏈之間的連接而定制的，所以這些橋接器的數量呈幾何級數增長。

Cosmos Hub可以在比特幣和Ethereum，或者其他任何區塊鏈之間進行通信和數據交換，即使這些區塊鏈有很大的不同，單獨的區塊鏈不具備這樣的能力。獨立的區塊鏈通過Peg Zones連接到Cosmos Hub。所以任何其他區塊鏈連接到Cosmos Hub都可以通過單一協議（IBC）與所有其他可互操作的區塊鏈或跨鏈進行通信。

我以Cosmos為例，因為它是目前這種概念的唯一工作實現。

跨鏈能力可以連接不同的區塊鏈

這是最重要的能力之一，因為它連接了通常由于算法、區塊組成、擔保機制和共識不同而無法相互對話的獨立區塊鏈。

可擴展性選擇

可擴展性對于大多數鏈來說都是一個問題，因為每個網絡的總容量都是有限的，隨著網絡交易量的增長，你更接近于達到它的極限。

規模化解決方案

增加區塊大小--更大的區塊可以容納更多的交易，但這不是一個理想的解決方案。

Lightning network（第2層）--有限的用例，更多的是針對特定需求的變通方法。您正在兩個實體之間建立一個通道，并將數據帶離鏈上（有關）。當通道關閉時，你將把最終的狀態寫入區塊鏈。

Sharding--將區塊鏈分割成各個分片。通常網絡上的每個節點都會存儲所有的狀態，這大大降低了交易的速度。Sharding允許一些特定的地址只存儲在特定的一組節點（shards）中，因此這些狀態不需要存儲在所有節點上。這和數據庫優化中使用的方法是一樣的。

對于PoW鏈來說，Sharding可能是一個高風險方案。在有10個分片的鏈中，51%的攻擊實際上導致你只需要控制5.1%的節點功率來執行攻擊（在一個分片內）。

? ? ?* 分區不會損害安全性

? ? ?* 區域可以水平縮放

? ? ?* 你可以建立自定義的特定任務區，并將其連接到主鏈上。

? ? ?* 連接的區域可以保持自己的狀態，不需要存儲在主鏈上。

擴容選項之間的差異

鏈安全模型

由于我們在這個層面上只比較Cosmos和Polkadot，我將解釋它們之間的區別。

Polkadot

Polkadot采用的是共享安全模式。

Parachains對其狀態擁有主權，但安全由Relay鏈控制。

平行鏈上的驗證者對所有Parachains的狀態變化有最終決定權。

降落傘的安全性取決于平行鏈的安全性，平行鏈的安全性會影響到生態系統中的其他所有降落傘。

Cosmos

Zone是獨立的，是在保障自己的安全。

他們自己運行自己的共識，驗證者負責安全，這就給了各區充分的控制權。

它們之間可以通過Hub或直接通信（使用IBC協議）。

在不影響生態系統中其他每一個區塊鏈的情況下，允許區塊的安全失效。

對共享安全模式沒有意見的小項目，可以為2021年第四季度規劃的新共享鏈做準備。

區塊鏈平臺對比(BPC)

區塊鏈平臺對比表（BPC），歸于作者Martin Holovsky并分享

由于是早期階段的項目，Ethereum 2.0還沒有考慮。

?安全建議

不要相信任何給你 "最好的加密 "建議的人，加密領域充滿了騙子和詐騙者。

不要投資于幣或炒作，而是投資于有潛力的好技術。

不要接受陌生人的任何投資建議，尤其是在允許價格討論/投機的渠道上。

不要忘了，顧問的利益會使任何建議產生偏差。

在市場高度波動的牛市期間，不要投資/投機，不要恐慌。

不要相信任何承諾高回報的東西（你是這個游戲中的羊）。

不要相信任何通過直接信息（DM）聯系你的陌生人。

不要相信價格預測者/預言家的價格預測，他們都是錯的。

不要把你的錢幣放在集中的交易所（不是你的鑰匙，不是你的錢幣）。

不要向任何人提供您的個人隱私信息

不要告訴別人你有多少錢幣。

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使用批判性思維。

做好自己的盡職調查，保持警惕。

只從可信的來源閱讀高質量的信息

請只從官方渠道/網站閱讀平臺的具體信息。

請在每項服務中使用多因素認證（2FA/MFA），生成的OTP碼或U2F優于短信碼。

請將您的私鑰/密碼/種子密碼保存在安全的地方，最好使用像Ledger這樣的硬件錢包，這樣您的密鑰就不會存儲在您的電腦或手機中（Ledger支持FIDO U2F）。

在您的電腦和手機上使用良好的端點保護，以消除一些針對您的攻擊載體（網絡釣魚、駕車攻擊、勒索軟件、vishing、銀行惡意軟件、加密錢包竊取者......）。

結語

這不是投資也不是投機建議。一定要做好自己的盡職調查，保持警惕，不要相信陌生人。

Martin Holovsky? ?作者

Davida? ?翻譯

Miko? ?編輯

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