在這次加密數字貨幣的牛市當中,一些加密數字貨幣異軍突起,在市值方面達到了前所未有的高度。在公鏈產品這個領域,波卡和Cardano是市值增長最快的。這兩個公鏈產品都進入到加密數字貨幣市值中的前5名。而且從趨勢上來看,它們的市值地位會繼續保持在這個水平。波卡有其鮮明的特色,它很有可能成為未來的一個主要的區塊鏈生態(見我的文章“波卡有望超越以太坊的6大原因”和“波卡正在成為區塊鏈生態中的Spring?”)。同波卡一樣,Cardano項目也有其非常鮮明的特色,而且正是這些特色幫助其達到了現在的市值。
Cardano項目首先最受關注的因素就是它的創始人。這個特點同其它的公鏈項目是一樣的。基本上從項目創始人的特點就可以判斷這個公鏈的未來。Cardano項目創始人Charles Hoskinson是非常有特色的人物。他同波卡的創始人Gawin Wood一樣,同樣是以太坊的八個創始人之一。但是Hoskinson由于在愿景和經營策略方面同Vitalik不一樣,因此他在以太坊基金會8個月之后就離開了。他隨后創立了Cardano這個項目。
谷燕西:比特幣的價值基礎之一就是網絡效應:2月2日消息,據Glassnode鏈上分析數據表明,比特幣交易錢包中存儲的供應量處于近2年半以來的最低水平。對此,美國力研咨詢公司創始人谷燕西表示,比特幣的價值基礎之一就是網絡效應。比特幣網絡1月份的交易量創新高,由此表明比特幣價值的繼續上漲趨勢。[2021/2/2 18:41:48]
Hoskinson是一個非常有理想,有情懷,追求平等,對人類充滿了熱愛的的人。他正在通過Cardano項目打造一個更加公平的區塊鏈技術底層,以此讓全球各地的人都能夠在平等的基礎上獲得更加高效的金融基礎設施服務。他的這個愿景可以從他的各種演說以及他在頻繁的社交媒體中的發言中清楚地看出。在他的這個愿景的指導下,Cardano項目的最大的特點就是它對分布式計算的支持。可以說在現有的各個公鏈項目中,Cardano項目是對分布式計算支持最佳的項目。
谷燕西:歐央行行長拉賈德觀點高度利好比特幣:針對“歐洲央行行長拉加德對比特幣需要監管的觀點”,谷燕西表示,拉加德的這個觀點高度利好比特幣。如果全球的監管按照她建議的一個思路,即從G7到G20,然后再到更大的范圍,那么就是全球的主要金融監管對比特幣作為可交易資產的認可。比特幣因此就會在各地在滿足監管要求的前提下進行交易。機構甚至政府的資金就可以投到比特幣當中。比特幣的市值因此就會大幅提升。[2021/1/14 16:08:46]
Hoskinson的另外一個非常顯著的特點就是他對社交媒體的利用。他在YouTube平臺上頻繁同社區進行溝通,分享他的愿景,講解項目的進展。他因此在YouTube上有大量的粉絲。這對獲得社區對Cardano項目的了解和支持起到了非常重要的作用。
聲音 | 谷燕西:Libra經歷大改變之后可能首先推出基于美元的穩定幣:今日CBX研究院創始人和院長谷燕西在社群中表示,對Libra的分析應該特別注意以下三點。第一,Libra的本質上是區塊鏈技術以及其上的加密數字資產。只不過Libra把這些技術的應用抬高到了一個前所未有的高度。第二,Libra實際上在變化的過程中。這個項目從開始的出現到消息正式公布,已經發生了很大的變化。未來依然會發生很大的變化。第三,美國社會是個商業化驅動的社會。它不會完全禁止這樣的一個項目的推出,Libra在進行很大的改變之后,依然會推出。大概率事件Libra會專注于底層的區塊鏈,一定會提供實施穩定幣的技術標準,會首先推出基于美元的相應的穩定幣,然后更多種類的穩定幣會逐步推出。[2019/11/29]
在Cardano的通證經濟學方面,Cardano也力爭實現最更加平等的分配方式。現在已經在市場上流通的Cardano通證ADA的80%是掌握在社區。提供staking pool的節點的數量也是眾多。Cardano通證的分配也實際體現出了Hoskinson追求平等的愿景。
聲音 | 谷燕西:Libra迫使各國央行更加協調彼此的貨幣政策共同應對私營穩定幣:今日,CBX研究院院長谷燕西在《Libra,各國央行的潘多拉魔盒》一文中表示,Libra會在全球范圍內提供一個金融市場基礎設施(FMI)并在其上發行并流通穩定幣。這樣的一個FMI和數字貨幣是獨立于現有的金融市場之外的一個嶄新的金融體系。鑒于Libra協會成員在全球范圍內的影響力,這就迫使各國央行認真對待Libra帶來的各種沖擊并制定自己的應對策略。更為關鍵的是,Libra迫使各國央行更加協調彼此的貨幣政策來共同應對Libra以及此后一定會出現的其它的私營穩定幣。[2019/7/15]
對平等的追求同樣體現在Cardano的staking pool設計當中。為了避免大量的通證集中在少數的staking pool當中, Cardano的設計是支持一個staking pool的最佳的通證數量。當staking pool中的通證數量超過一定極限時,這個staking pool的收益就會下降。這就會鼓勵投資者將其通證投向其它的staking pool當中。
聲音 | 谷燕西:Bitfinex被調查 對行業的健康長久發展非常有益:紐約總檢察長辦公室指控Bitfinex加密貨幣交易所損失8.5億美元,隨后利用關聯的穩定幣運營商Tether的資金,秘密填補差額。對此,DAEX基金會主席谷燕西表示,Bitfinex與Tether之間的關系一直是行業質疑的地方。現在紐約總檢察長辦公室對此進行調查。相信真相一定會公布于眾。這對行業的健康長久發展非常有益,對其它的嚴格按照監管規則發現穩定幣的項目是非常利好的消息。[2019/4/26]
在技術開發和商業推廣方面,Cardano卻采取了一個與其追求平等和廣泛的愿景并不那么一致的措施。在產品開發方面,它主要依靠自己的公司IOHK來提供基本的開發。在這個方面,盡管波卡也主要依賴它的公司Parity,但波卡非常重視開發者社區。W3基金會向開發者社區提供了大量持續的資金來支持開發者在波卡生態中的各種開發。而Cardano在支持社區開發方面卻乏善可陳。在市場拓展方面,它也是主要依靠自己的商務拓展團隊。在目標地區,特別是在非洲地區,向政府部門進行推廣。可以說在市場推廣方面,Cardano的方式更加類似于有自己的直銷團隊。這樣的開發和推廣方式并不是公鏈產品通常采用的方式。這樣的開發和營銷推廣方式長期是否有利于公鏈產品的市場推廣,這有待檢驗。但是,迄今為止,Cardano的產品開發和市場推廣確實是在取得成績。
Cardano的目標是建立一個更好的以太坊,所以它同以太坊的競爭是必不可免的。特別是鑒于現在的所有的加密數字貨幣的應用基本上都在以太坊上進行。為了在這個競爭中成功,Cardano就必須把以太坊上的流量吸引到Cardano的生態當中。而Cardano為此做的準備也是令人驚嘆的。Cardano提供了工具供以太坊上的智能合約非常便捷地遷移到Cardano的生態當中。在遷移的方式當中,有兩種是會是影響非常大的。一種是通過智能合約的方式將以太坊中的資產鎖定在以太坊當中,并同時在Cardano的生態當中生成并綁定等量的資產。另外一種是通過智能合約的方式將以太坊中的資產銷毀,然后再在Cardano的生態當中發行等量的資產。這些工具就會非常方便目前以太坊當中的資產遷移到Cardano的生態當中。因此從這個意義上來說,Cardano確實是以太坊的殺手。
5.1 作為公鏈的未來
首先作為一個公鏈底層,我認為Cardano有非常好的前景。它的設計目標就是成為比比特幣更加分布式的區塊鏈底層。它的具體的實施也表明它正在實現這樣的一個愿景。發展到今天,即使它還沒有完全正式上線,它的節點已經近1800個。所以在系統穩定性和擴展性方面,Cardano都會是一個非常好的選擇。它提供的供以太坊資產向Cardano遷移的手段也會促使以太坊生態中的資產遷移到Cardano生態。
在Cardano生態的運營推廣方面,Cardano特別注重非洲這樣的金融基礎設施發展相對落后的地區,而且其經營努力正在取得成果。在近期內,會有非洲國家宣布采用Cardano作為底層基礎設施,會有500萬的用戶在Cardano生態中建立數字身份。盡管這樣的合作細節還沒有最后公布,但顯然Cardano在非洲取得的成績是肯定的。從產品的市場定位來看,Cardano這樣的市場定位更加有利于其同其它的區塊鏈底層生態形成差異化的競爭,譬如以太坊以及即將推出的Diem生態。所以Cardano在未來的基于區塊鏈的各種生態當中會占有一席之地。
5.2 Cardano的市值
關于Cardano的市值,我認為目前的市值明顯過高。這是因為這次加密數字貨幣的牛市主要是由于市場對比特幣的購買而帶動起來的。在比特幣之外,交易其它各種加密數字貨幣的用戶群體沒有本質上的改變,依然是以零售用戶為主。所以對于比特幣以外的其它加密數字貨幣,這次牛市的本質同2017年底的牛市的本質沒有區別。所以這次牛市也不會持久。另外,從Cardano項目本身的進展來說,它的發展階段也不足以支撐這樣高的市值。以上的邏輯同樣也適用于其它的加密數字貨幣。所以總的來說,Cardano的市值很有可能繼續在前5名當中,但其絕對的市值不會這么高。
機構投資者正在迅速買入比特幣,在撰寫本文時,將近3%流通中的比特幣(BTC)被這些投資者長期持有。數據顯示,24家實體已囤積超過460500 BTC,按比特幣當前價格計算,相當于220億美元.
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