區塊鏈:2019全球區塊鏈投融資報告：全球區塊鏈領域融資數量為543筆，融資金額達238.3億元

本報告由零壹財經·零壹智庫、數字資產研究院、中國投資協會數字資產研究中心聯合發布

作者：趙越

編者注：原標題為《2019全球區塊鏈投融資報告》

???2019年，全球區塊鏈領域融資數量為543筆，融資金額達238.3億元。融資數量呈“倒V型”特征，融資金額則波動幅度較大。平均單筆融資多屬于千萬級別。

???全球區塊鏈領域融資主要集中于A輪及A輪以前，種子/天使輪和A輪融資數量占比超45%。

???數字資產和底層技術是區塊鏈領域最受歡迎的投資場景，企業在實體經濟和金融應用上的落地能力有待提高。

???中國區塊鏈領域共計發生175筆融資，美國共發生162筆融資，融資金額上，中國公開披露的融資金額不足美國二分之一。從國內看，北京融資數量最多，為76筆；廣東融資金額最高，為24.6億元。

???在融資金額排名前15的21家機構中，有4家機構融資金額超10億元。業務分布上，有8家機構的主要業務以數字資產為主。21家機構中有12家來自美國、5家來自中國。

???美國投資機構DigitalCurrencyGroup是全球最活躍的投資機構，共計投資14筆。中國投資機構中投資數量最多的是創世資本和分布式資本，均投資11筆。

進入2019年，區塊鏈行業持續走熱，越來越多的企業及機構選擇投身于這場浪潮中，監管部門也愈加重視和關注。摩根大通、Facebook等機構不斷入場，中國央行計劃推出央行數字貨幣……

2019年10月24日，中共中央局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習，習近平總書記指出要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口。這更是為中國區塊鏈行業注入了“強心劑”，區塊鏈產業也在中國迎來了新的發展。

比特幣市場與2016年市場結構相似 可能還將大幅上漲:Fores報道，比特幣連同更廣泛的加密貨幣市場，在過去的幾個月里逐漸活躍起來。比特幣價格在三月的疫情狀況中跌破不到4200美元，現在已經反彈到12000美元左右——這是由于收到許多開始關注比特幣的投資者的大力推動。

比特幣和加密貨幣資產管理公司Grayscale表示：目前的比特幣市場與2016年歷史性的牛市開始前相類似，這意味著比特幣可能還將會大幅上漲。（嗶嗶News）[2020/8/21]

隨著各國區塊鏈布局的逐漸深入，在2019年，區塊鏈依舊是資本方的熱門投資領域。

為觀察全球區塊鏈領域2019年的發展態勢，更好地預判區塊鏈的未來發展趨勢，零壹財經·零壹智庫聯合數字資產研究院、中國投資協會數字資產研究中心發布《2019年全球區塊鏈投融資報告》，對區塊鏈領域投融資情況進行梳理、總結。

為便于統計，報告剔除了ICO、IEO、STO、并購、IPO以及IPO上市之后的融資等，從融資數量和金額、融資輪次、行業分布等維度分析了全球區塊鏈領域融資概況，并列出了全球區塊鏈領域融資排行榜。

一、2019年全球區塊鏈領域融資概況

融資數量呈“倒V型”特征，平均單筆融資金額多屬千萬級別

據零壹智庫不完全統計，2012年至2019年，全球區塊鏈領域共計發生1510筆融資，公開透露的融資金額達782.2億元。其中，2018年是區塊鏈領域融資的“爆發年”，2019年，區塊鏈領域融資逐漸趨于理性，相較于2018年，融資金額下滑近40%。2019年，全球區塊鏈領域融資數量為543筆，融資金額達238.3億元。

報告：區塊鏈領域2013年以來已進行129項并購交易，總價值約26億美元:The Block 6月24日刊文稱，自2013年以來，區塊鏈領域共進行了129項并購交易，報告總價值約為26億美元。其中交易產品和交易所在已報告的并購交易總額中約占48%，占所有交易的23％；此外，Coinbase、Binance和Kraken這三家公司在并購方面最為活躍，至少擁有10項并購交易。[2020/6/24]

圖12012-2019年區塊鏈領域融資數量、金額

資料來源：零壹智庫

觀察2019年各月的具體融資情況，可以看出，2019年融資數量呈“倒V型”特征，融資金額則波動幅度較大。4月開始，資本方對區塊鏈領域的投資熱情逐漸高漲，7月、8月達到最高峰，隨后又呈現出下降趨勢，12月僅發生34筆融資；第三季度是融資高峰期，共計發生190筆融資，融資金額為75.4億元，分別占全年融資數量、金額的35%和35%。

圖22019年全球區塊鏈領域融資數量、金額

資料來源：零壹智庫

從平均單筆融資金額看，2019年區塊鏈領域的單筆融資多屬于千萬級別。其中，1月、2月、7月和12月的平均單筆融資金額超1億元，其余月份均屬于千萬級別；2月和12月的平均單筆融資金額最高，均接近1.4億元。

分析 | 23%的公司準備在2019年向區塊鏈投資500 - 1000萬美元:據德勤2018發布的一份關于區塊鏈的調查顯示，在1000多家跨國公司中，有23%的公司準備在2019年向區塊鏈投資500 - 1000萬美元，受訪者認為區塊鏈是一項革命性的技術，能夠改善業務流程和整個經濟。[2019/2/25]

圖32019年區塊鏈領域平均單筆融資金額

資料來源：零壹智庫

注：平均單筆融資金額=公開透露的融資金額/公開透露融資金額的項目數量

超45%融資發生在A輪及以前，B輪以后融資僅發生29筆

不考慮戰略投資，2019年，全球區塊鏈領域融資主要集中于A輪及A輪以前，種子/天使輪和A輪融資數量占比超45%。其中，種子/天使輪融資數量最多，占全部融資數量的29%，其次為A輪，占比17.3%；B輪和C輪以后融資分別為17筆和13筆，合計占比不超過6%。

圖42019年全球區塊鏈融資輪次分布

資料來源：零壹智庫

注：A輪包括Pre-A、A和A+；B輪包括Pre-B、B和B+；C輪以后包括C-G輪。

從公開披露的融資金額看，除戰略投資外，A輪融資所獲融資金額最高，其次為C輪以后融資，種子/天使輪雖融資數量最多，但由于單筆融資金額較低，融資總額較低，占所有融資金額的11.8%。

動態 | 數據顯示：2018年SEC批準近300個ICO項目:據Finance Magnates消息，Market Watch數據顯示，2018年美國證券交易委員會（SEC）共批準了287個ICO項目。[2019/1/12]

圖52019年全球區塊鏈融資輪次分布

資料來源：零壹智庫

注：A輪包括Pre-A、A和A+；B輪包括Pre-B、B和B+；C輪以后包括C-G輪。

數字貨幣交易所/平臺最受資本方青睞，“區塊鏈+保險”成“明星產業”

結合區塊鏈行業發展情況，零壹智庫將區塊鏈行業劃分為七個一級行業，分別是基礎設施/技術/解決方案、數字資產相關應用場景、金融應用場景、實體經濟應用場景、鏈上應用場景和其他等七大相關行業，其中，七個一級行業中共計包含60多個二級行業。

從一級行業融資數量分布看，數字資產和底層技術是區塊鏈領域最受歡迎的投資場景，企業在實體經濟和金融應用上的落地能力有待提高。

數字資產相關應用場景融資數量最多，為191筆，占比超35%；基礎設施/技術/解決方案融資數量位居第二位，為112筆，占比21%；區塊鏈行業服務相關場景、實體經濟應用場景和鏈上應用場景分別占比15%、12%和8%；金融應用場景融資數量最少，為45筆。

圖62019年區塊鏈領域一級行業融資數量分布

動態 | 2019年1月7日Bitfinex和Ethfinex將停機7小時:據Bitfinex官方消息，Bitfinex將于2019年1月7日18:00，將執行數據遷移到專用的裸機服務器，以提高速度、性能和安全性。屆時，Bitfinex和Ethfinex都將停機長達7個小時，以完成遷移。客戶將無法訪問其錢包，并且在升級期間，兩個平臺上的所有功能都將處于脫機狀態。[2018/12/29]

資料來源：零壹智庫

從二級行業分類看，數字貨幣交易所/平臺依舊最受資本方青睞，2019年，數字貨幣交易所/平臺相關的融資共計發生116筆，占融資總量的21%，占數字資產相關行業融資的比重超62%。

此外，解決方案/技術服務商、行業網站&媒體、區塊鏈游戲和數字貨幣錢包也較受歡迎，融資數量分別為53筆、31筆、29筆和20筆。

圖72019年區塊鏈領域二級行業融資數量分布

資料來源：零壹智庫

除了在融資數量上遙遙領先于其他行業，數字資產也是最“吸金”的行業，2019年，數字資產相關應用場景融資金額高達73.2億元，占全行業融資總額的33%。金融應用場景雖融資數量較少，但由于平均單筆融資金額較高，融資金額位居全行業第二，為48.4億元。

圖82019年區塊鏈領域一級行業融資金額分布

資料來源：零壹智庫

2019年，數字貨幣交易所/平臺的融資金額最高，融資金額占區塊鏈行業融資金額的近16%，而數字資產相關應用場景中47%的融資額流向了數字貨幣交易所/平臺。

值得注意的是，“保險+區塊鏈”成為2019年區塊鏈行業的“明星產業”，融資金額為19.7億元，位居全行業第二。解決方案/技術服務上所獲融資額排在第三名，為18.3億元。

圖92019年區塊鏈領域二級行業融資金額分布

資料來源：零壹智庫

二、2019年全球區塊鏈領域融資排行榜

全球區塊鏈領域融資地區排行榜TOP10

中、美兩國是區塊鏈融資大國。據零壹智庫不完全統計，2019年，中國區塊鏈領域融資數量最多，共計發生175筆，占全年融資總量的32.3%；美國融資數量稍低于中國，共發生162筆融資，占筆29.9%。

在融資金額上，中國區塊鏈領域公開披露的融資金額不足美國二分之一，美國為117億元，占全年融資總額的近50%；中國為51億元，占全年融資總額的21%。

新加坡融資數量位列全球第三，但由于單筆融資金額較低，融資總額遠低于排在第四位的英國。

圖10全球區塊鏈領域融資地區排行榜TOP10

資料來源：零壹智庫

中國區塊鏈領域融資地區排行榜TOP10

受政策支持力度、經濟發展水平、產業發展基礎和創新創業能力等因素的影響，中國的區塊鏈公司/項目融資主要集中于在環渤海地區、長三角地區、粵港澳地區和川渝地區。

從2019年區塊鏈領域融資的地區分布情況看，北京融資數量最多，共發生76筆融資，融資數量遠高于排在第二名的香港，但北京融資金額卻低于香港；廣東是融資金額最高的地區，雖只發生13筆融資，但融資金額高達24.6億元。

圖11中國區塊鏈領域融資地區排行榜TOP10

資料來源：零壹智庫

全球區塊鏈領域融資機構排行榜TOP15

據零壹智庫不完全統計，在融資金額排名前15的21家機構中，有4家機構融資金額超10億元。業務分布上，有8家機構的主要業務以數字資產為主。21家機構中有12家來自美國、5家來自中國。

其中，在中國的公司中，眾安科技融資金額最高，為19.61億元，它主要側重于將區塊鏈技術應用于保險等相關領域；排在第二位的是“礦機巨頭”嘉楠耘智。

表1全球區塊鏈領域融資機構排行榜TOP15

資料來源：零壹智庫

全球區塊鏈領域投資機構排行榜TOP5

從2019年排名前五的15家活躍投資機構可以看出，除SBI集團外，其他機構均專注于區塊鏈和數字貨幣等相關領域投資。這些機構中有7家來自中國，且成立時間均在2015年以后，來自美國的投資機構有5家。

其中，美國投資機構DigitalCurrencyGroup是全球最活躍的投資機構，共計投資14筆。目前，DigitalCurrencyGroup已投資全球30多個國家的150多家區塊鏈公司，以北美地區為代表，其投資業務已遍布全球。

排在第二位的是澳大利亞的投資機構科銀資本，投資13筆；中國投資機構中投資數量最多的是創世資本和分布式資本，均投資11筆，排在第三位，其中分布式資本是中國最早專注區塊鏈領域投資的風險投資機構；排在第四位的也均為中國投資機構，包括NEOGlobalCapital、犇睿資本、共識實驗室和了得資本，均進行了7筆投資。

值得注意的是，加密貨幣交易所Coinbase及其下屬的投資機構CoinbaseVentures均投資了6筆。

表2全球區塊鏈領域投資機構排行榜TOP5

資料來源：零壹智庫

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