比特幣:一文看完2019年的加密貨幣大事件

作者丨阿榮

來源丨榮來科技

2019年整個區塊鏈行業相比2017年的狂熱有所收斂，相比2018年的慘淡又有些和緩。上半年雖催生的泡沫，但被理性市場消化，市場得以沉淀，2020年依舊值得期許！

2019年年初，在整個加密貨幣市場處于低谷的時候，市場以萊特幣減半為熱點為整個市場拖底，以幣安為首的交易所隊列再掀起融資潮，我們稱這個形式為IEO，平臺幣和IEO聯合出演，吸引了大量的人氣，IEO項目的短時暴漲和價值無關，彰顯了整個市場的虛假繁榮，而后的共振項目如vds等更是將這種丑態發揮的淋漓盡致。當然，入市的資金也給到整個行業帶來表面市值的增長，在上半年比特幣等主流幣也出現了數倍的漲幅。

與此同時，備受期待的紐交所母公司旗下Bakkt也久經推遲最終上線，納斯達克添加了比特幣以太坊等加密貨幣指數為其投資的期貨交易所exist上線做準備。社交巨頭facebook為迎合市場匆匆公示加密貨幣libra白皮書，豪情萬丈的指出要構建全球金融基礎設施，打造非主權貨幣，全球轟動。為抵制libra的滲透，中央行曝出殺手锏，央行數字幣dcep呼之欲出，并指出區塊鏈技術將作為國家戰略發展方向的一部分。

好景持續了僅僅半年，下半年便峰會路轉，IEO項目破發，VDS等共振項目崩盤，plustoken等傳銷跑路，將市場資金收刮；bakkt上線當日成交僅個位數字，比特幣ETF接連被拒，libra尚未發行便夭折，主流國家全面阻擊，全球最大的穩定幣Tether接連遭遇信任危機。接連反應導致整個市場迅速回落，比特幣從16000美元跌到7000美元附近，其它主流幣基本回到了年初低點，比特幣占整個市場的比值又創近兩年新高接近70%。

泡沫破裂，市場沉淀，下半年我們也看到了市場的信心，又給予整個市場托底。

從政策方面看，世界對于區塊鏈技術已經達到高度的認同，很多國家開啟建立自己的加密貨幣計劃；

數據：“Smart Money”錢包在過去24小時內減少了300萬美元的PEPE儲備:金色財經報道，加密情報公司Nansen的數據顯示，被標記為“Smart Money”的錢包地址在過去24小時內減少了300萬美元的PEPE儲備。根據Nansen的說法，自4月下旬以來，Smart Money持有的PEPE總量幾乎減半，這些地址的余額目前為6.9萬億PEPE，低于4月底的逾13.5萬億，持有PEPE的Smart Money賬戶數量也從5月4日的峰值135個降至111個。Nansen數據還顯示，早期pepe幣投資者、匿名交易員“vxv.eth”自4月17日首次購買以來，該錢包已累積1.3萬億個代幣。周四早些時候，該賬戶將其價值210萬美元的PEPE資產轉移到加密貨幣交易所Gemini和UniSwap，完全平倉。[2023/5/12 14:58:17]

從市場主力預期來看，比特幣在接下來的減半，將使通脹率降低到1.8%正式低于主流國家主權貨幣2%的通脹率目標，比特幣相對全球主權貨幣正式走向不可逆的通縮時代；

從公鏈市場來看，公鏈的基礎設施正在完善，以太坊2.0轉casper雖然艱難但穩步前進，給市場以振奮；

從治理上看，pos項目的staking抵押經濟加大通證持有者收益，成為pow資源浪費治理模型另一種選擇；

從應用層上看，defi依舊是加速區塊鏈應用落地的主戰場，市場稱其為“新金融革命運動”；

從跨鏈交互上看，Cosmos和Polkadot為多鏈交互帶來可能，加速了基于區塊鏈的Web3.0時代的到來；

從存儲層來看，天然解決區塊鏈冗余數據的IPFS激勵層Filecoin測試網正式上線，為Web3.0時代提供基礎設施；

.....

這一切又讓我們對2020年充滿信心。

回顧2019

原生資產端

在數千種加密貨幣領域，我們把其分為兩大類，其一是以比特幣為代表的Coin屬性的加密貨幣，其二以以太坊代表的Token屬性的加密貨幣，前者傾向于支付層，后者傾向于應用層。

多家公司擬將ChatGPT融入虛擬數字人:金色財經報道，近日，多家上市公司宣布，要將ChatGPT與公司虛擬數字人融合，研發出更加智能化、擬人化的虛擬數字人。中信建投研報認為，生成式AI算法的突破，使得AIGC（人工智能生成內容）進入應用爆發期，創造出巨大的經濟價值。多位市場人士預測，虛擬數字人乘著ChatGPT的東風，有望迎來更大發展機遇。 (上證報)[2023/2/18 12:14:23]

Coin

2019年年初市場以萊特幣減半的熱點帶領整個市場止跌反彈，受此影響比特幣減半預期提前釋放，僅半年時間比特幣從3000美元附近漲至16000美元附近，漲幅超過了400%，比特幣全網算力屢創新高，而后雖然比特幣下跌但算力不跌依舊增加，突破100E。

這里很多人迷惑比特幣安全模型增加為何預期價格反而又下跌呢？事實上，這里是因為比特幣的安全模型存在沒有增加的可能，對應的這個時期是主流礦機螞蟻礦機S9的淘汰期，被更高性價的新代礦機淘汰，可能攻擊成本并沒有提高，這僅是硬件技術進步的表現。

而同一Coin屬性匿名幣表現則不如比特幣，受各國監管和部分交易所下架的影響，除門羅幣尚未創新低外，達世幣和大零幣屢創新低，新興代表Grin也因其高通脹率價格不斷創新低；分叉幣BCH和BSV基本與比特幣保持同步的漲幅和跌幅。

總體而言，比特幣占整個加密貨幣市場的市值在一年中呈遞增的走勢，最高接近70%，說明整個市場對于除比特幣外的資產相對來說不是太有信心。

Token

Token屬性的加密貨幣天生不適合POW共識，Token要實現大量的應用場景，POW會造成大量資源浪費，性能也低下，況且和比特幣同一賽道競爭沒有競爭優勢。

作為Token代表的以太坊過去一年里雖然沒有比特幣表現得出色，但是以太坊2.0轉casper依舊值得期待，要知道以太坊最終實現得POS共識是目前為止最頂尖得技術，以太坊每邁動一小步，就是行業得一大步。

數據：今日出現多筆大額USDC兌換USDT交易:2月10日消息，鏈上數據顯示，今日上午出現若干筆大額USDC兌換USDT交易。社群猜測該行為或與美聯儲和OCC正在進行大規模加密貨幣去銀行化操作的傳聞有關。[2023/2/10 11:59:29]

其次是EOS項目，EOS項目作為2018年募資最大的一個項目超過40億美金，在2019年表現也不如比特幣，因其中心化的問題企業級用戶將其拒之門外，菠菜游戲類DAPP應用多為資金盤無法承載價值，其創始人BM深諳其道便押寶建立在EOS公鏈上的Voice社交項目類似steem，目前開發還在進行中。

除此以外，其它的POS項目顯得異常亮眼，霸占了階段性熱度的至高點制高點，他們是Tezos、Cosmos、Polkadot、Algorand。其中值得一提的是Cosmos、Polkadot在實現區塊鏈項目間的跨鏈交互功能，為WEB3.0時代打下基礎，Web3.0是一個由去中心化應用經過去中心化社區治理而構建的去中心化網絡，可以改變目前商業社會的生產關系，具體查詳細資料。

POS共識的項目在2019年異常亮眼，為更深入融入區塊鏈精神即對網絡貢獻者皆有所得，便將staking經濟推上風口浪尖，staking主要作用于類POS的項目，在POS項目里權益越大即持有通證越多參與挖礦獲得的收益越多，個體權益不明顯幾乎沒有挖礦收益則可以抵押給權益代表來獲得收益。目前已經有EOS、Tezos、Cosmos等6超過70只加密資產支持Staking，另外還有以太坊、Cardano、Polkadot等近20只加密資產準備支持Staking。而根據現有數據統計，Staking能為投資者帶來的年化收益最高可達158.10%

這一年在Token領域我們看到的不是項目方的浮躁，而是踏踏實實的搭建應用基礎設施，為接下來一年發展奠定基礎。

穩定幣

加密貨幣穩定幣市場一直在緊繃的監管下Tether的USDT一家獨大，盡管在過去的2019年中Tether與紐約監察長辦公室多次糾纏，監管危機此起彼伏，USDT作為法幣和加密貨幣的兌換通道市場占有率依舊沒有被競爭者取代，仍然是除了比特幣外交易量最大的幣種。

美聯儲主席鮑威爾：將繼續采取強硬措施遏制通脹:9月9日消息，當地時間9月8日，美聯儲主席鮑威爾在卡托研究所（Cato Institute）第40屆年度貨幣會議上表示，為了抑制通脹，將繼續采取強硬措施，以遏制物價上漲壓力。鮑威爾此番言論暗示美聯儲很可能會繼續大幅加息，大多數投資者預計美聯儲將在本月稍晚召開的政策制定會議上加息75個基點。[2022/9/9 13:17:54]

據統計截至12月31日，USDT總發行量為47.6億美元，新興穩定幣種的總發行量為10.66億美元，USDT市場占有率超過整個穩定幣市場的80%。

值得注意的是，Tether公司逐漸將基于比特幣omini協議發行的USDT逐漸轉移到其它鏈主要有以太坊ERC20標準的USDT，這意味著比特幣網絡基于USDT產生的價值在流失。

Libra

北京時間2019年6月18日下午5時，Facebook旗下加密項目Libra正式發布白皮書，提出建立一套簡單的、無國界的貨幣，以及服務于數十億人的金融基礎設施，為其背書的有一群巨型機構。

事實上，僅是信用背書的角度去看，Facebook僅是一家公司，哪怕是包括了其它那些背書公司的聯合體，都支撐不起來全球通用結算貨幣所需要的信用等級。因為基金會可能濫發、賴賬，而外界也很難對基金會的內部賬目做到信任。

這個項目巧在應用了區塊鏈技術，其實也是利用了它的透明性和不可修改的特點讓大眾能夠直接審查，把Libra的可信度提高到近似主權貨幣的水平，讓全球結算成為了一種可能。

所以，Libra這個項目一經發出，就引起了全球轟動，這威懾到主權貨幣的地位，很多國家聯合阻擊Libra，Facebook的創始人被多次要求參與美國多個部門的聽證會，迫于監管壓力，Libra基本上還停留在概念上，離真正的落地還有很長的路要走。

央行數字幣

受Libra直接或間接的影響，中央行加緊了對中國數字法幣的研究。

北京時間2019年8月10日，中國人民銀行支付結算司副司長穆長春在中國金融四十人論壇上透露：“央行數字貨幣呼之欲出”。

Rescale與英偉達合作構建自動化工業元宇宙:7月19日消息，高性能云計算服務商Rescale宣布與英偉達達成合作，將 Nvidia GPU Cloud（NGC）集成到其用于高性能計算（HPC）應用程序的容器庫中，幫助企業構建數字孿生并打造工業元宇宙的基礎構建模塊。據悉，韓泰輪胎已經在Rescale與英偉達合作構建的工業元宇宙中進行新輪胎設計研發，包括在虛擬世界中進行各種“數字孿生輪胎”的測試工作，繼而加快產品開發速度。（venturebeat）[2022/7/20 2:24:16]

10月28日，中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆宣告：中國人民銀行很可能是全球第一個推出數字貨幣的央行。

其實，數字法幣的出現對于我們大眾來說影響甚微，和日常微信支付寶支付無感，只是在宏觀層面上，國家更容易管控經濟的流動。

應用端

Dapp生態

DAPP生態在2018年出現了爆炸式的增長主要集中在以太坊、EOS和波場公鏈上，2019年依然是這三個公鏈的DAPP占據主流，相關數據表明，三大公鏈月成交額10億美元的生態已經建立。

以太坊DAPP交易量分布從2018年開始沒有太大變化，去中心化交易所占了交易量的50％以上，其次是菠菜。

以去中心化交易所為主導，也導致了總的交易量并不高，只有2億多美元，這甚至還不到另外兩個區塊鏈Dapp交易量的零頭。另外以太坊的區塊鏈Dapp生態分布也和EOS和TRON的大大不同，EOS和TRON都是菠菜在其區塊鏈Dapp生態中占據主導地位。

值得注意的是，以太坊游戲玩家是所有區塊鏈Dapp用戶中最活躍的玩家。超過40％的日常活躍用戶是游戲用戶，但這些用戶僅占第一季度活躍用戶總數的30％。我們可以認定基于以太坊的游戲生態已經創建了一個擁有一群忠實觀眾的穩定社區。

Defi

DeFi是DecentralizedFinance的縮寫，旨在讓世界上任何一個人都可以隨時隨地進行金融活動，DeFi是個較為寬泛的概念，包括：貨幣發行、貨幣交易、借貸、資產交易、投融資等，DeFi被認為是一場“新金融革命運動”，目前是整個公鏈應用最廣泛的領域。

根據dapptal數據顯示，2019年相比2018年Defi抵押應用領域出現了大規模增長，從2018年近2億美元的市場增至到目前近9億美元市場，市場增幅近3.5倍，最高的時候近17億達7.5倍。

Defi應用主要集中在以太坊和EOS公鏈上，排名前三的是：Maker、EOSREX和Edgeware。其中Maker和Edgeware是基于以太坊公鏈的應用，EOSREX是基于EOS公鏈的應用，前兩者占整個Defi市場超50%，EOSREX約占20%，整體來看以太坊上的Defi應用占據整個Defi市場近80%，EOS占據接近20%。

總體而言，整個Defi市場對于以太坊的信任度遠遠高于對EOS信任度，歸根結底還是后者過去過于中心化，安全性不足。

服務端

這一部分主要對加密貨幣交換中心即交易所進行解讀。

平臺和IEO

在過去的一年中，國內三大幣安、OK、火幣在整個加密貨幣市場可謂出盡了風頭，主要是因為IEO項目融資，間接助推了2019年上半年的泡沫。

IEO的興起領頭羊是幣安，隨后OK、火幣跟上腳步，IEO項目的特征是少量的額度在平臺上公募，用的是該平臺的平臺幣，饑餓營銷，項目上線后短時暴漲，造成虛假繁榮的假象，但市場總是愿意多次試錯，買平臺幣參與公募，上線即拋，這個套路在一段時間內吸引了大量的人流，幸存者偏差r讓大家看起來總有些人短時暴富，整個市場一片火熱，凡是初始階段利用IEO項目進行融資的平臺，流量得到增長，平臺幣暴漲。

短時的稀缺性導致整個市場無暇顧及項目好壞，如BIKI、抹茶等交易所直接上線一些資金盤幣種，一時成為交易所領域的“新秀”，V神說IEO是加密貨幣行業的倒退其實一點也不為過。

最后，沒有市場運營方向的比特兒徹底把IEO項目虛假繁榮這窗紙捅破，IEO覆滅，存量市場資金逐漸流出，市場得以沉淀繼續聚焦于比特幣和落地應用上。

Bakkt

作為全球最大證券市場紐交所母公司傾全力打造的加密貨幣期貨bakkt，在2018年一經提出便受美國巨型資本的推崇包括微軟騰訊高盛波士頓咨詢等

基于其獨特的交割模式現貨交割，能影響比特幣的市場流通促進價格上漲，正式上線一度被認為牛市的爆發點！

在cftc監督下，盡管上線久經波折，還是在延期近一年的時間下于2019年9月24日正式上線，出人意料的是上線首日比特幣交易額僅為個位數，另整個市場大失所望！

值得注意的是，隨著傳統資金入場的通道逐漸打通，bakkt交易所的成交額一直在穩步爬升，到2020年有望趕上主流交易所成交額，擁有部分比特幣定價權！

總之，隨著加密貨幣市場不斷壯大，甚至成為全球經濟體的一部分，交易所只能走向正規化，監管也會趨嚴，從國內三大中火幣、OK積極與zf交涉就能看出！

展望2020

經歷2019的泡沫和沉淀讓我們更有信心面對2020，勢頭強勁，整個區塊鏈行業將會更廣泛的融入我們日常生活當中！

減半

在比特幣的世界里，有一句口號非常有名，叫做：Longbitcoin，Shorttheworld，可以簡單翻譯成“做多比特幣，做空全世界”。

2020年5月份，比特幣將進行第三次減半，此次減半比特幣通脹率將下調到1.8%，目前大部分國家主權貨幣對應的通脹率控制在2%，這意味著相較主權貨幣，比特幣正式進入通縮通道，理論上比特幣相對主權貨幣的價格差距將越來越明顯，這就是所謂的“Longbitcoin，Shorttheworld”

除此之外，2020年還有ETC、BCH、BSV、DASH和ZEC等5大主流幣種都將迎來減半，所以2020年可以稱的上是減半之年，減半行情值得期待！

公鏈繼續聚焦應用

自公鏈概念正式進入大眾視野，其公鏈價值就和其應用高度綁定，2020年依舊是應用落地之年！

公鏈應用綜合來看依舊是以太坊居首，EOS次之，以太坊需要提高其性能，所以2020年則需繼續在實現2.0的方向穩步前行，eos則需以voice這個社交應用引爆eos生態，走類似騰訊的路線！

Defi去中心化金融依舊是2020年主戰場，有望突破100億美元市場。

pos公鏈衍生出的staking經濟讓通證持有者獲得穩定收益。

web3實現更進一步一步

2020年web3的應用范圍可能不大，僅在加密貨幣聯通這個領域，主要需要依賴于三種技術側鏈技術、分片技術、跨鏈技術

可以預估的是，2020年比特幣等主流幣跨鏈將迎來空前的發展，通證經濟將主要依賴于主流幣，網絡價值低的鏈將逐漸消失或依托網絡價值高的鏈存活。

分布式數據存儲需求強勁

隨著區塊鏈整個生態的壯大，區塊鏈鏈上數據存儲有限，應用數據依托中心化存儲和區塊鏈去中心化違和，數據存儲問題亟需解決！

分布式存儲天然和區塊鏈去中心化相契合，成為鏈上甚至鏈下數據存儲解決方案。

除此之外，區塊鏈技術逐漸應用于傳統商業環境，醫療保險、電子發票，電子政務、視頻流媒體等，將會有大量數據需要去中心化存儲方案。

2020年可能是分布式存儲行業爆發的元年！

總結：2019年已經遠去，2020年將會在很多細分領域爆發出驚人威力，讓我們“贏”戰2020！

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