CRV:一文讀懂Curve的詳細數據查詢與價值分析

Curve 有著如同Windows 95的粗糙操作界面，特殊的市場定位，精巧的通證設計，沒有水分的鎖倉量。要深刻理解Curve，需要查詢一系列的數據，今天我分享出研究者平時會用到的Curve相關鏈接和數據，對CRV的價值進行分析。

本文結構：

交易深度：極好

CRV質押詳解：查詢鏈接與相關數據

CRV每日質押量查詢

CRV總體質押量查詢

CRV鎖倉質押操作體驗：veCRV

veCRV年化收益率查詢

投票權重（即質押CRV數量比例）查詢分析

不同幣種流動性池APY查詢

各機構上幣資料查詢：proposal

TVL：35億美金（無水分）

總結

交易深度：極好

Curve在大型交易上幾乎是壟斷地位，如幣安、Coinbase、SBF、灰度等機構或者大戶都會用到Curve。深度極好，風險低是關鍵原因。

舉例如下：

0xScope：PSYOP創建者持有代幣總供應量的93.45%，請注意風險:5月22日消息，Web3知識圖譜協議0xScope發推文稱，由加密KOL ben.eth推出的新Meme幣項目PSYOP的代幣分配極度中心化，該代幣的供應量的93.45%由Ben持有，5%屬于流動資金池。這意味著Ben收到了 650萬美元，并向捐助者發送了他新代幣的1%。請投資者注意風險。據悉，而在PSYOP啟動前，ben.eth曾在5月5日啟動過另一個Meme幣BEN，在Bitboy推銷BEN使其價格上升后，他在該代幣推出不到72小時后便將其交給了Bitboy，盡管Ben曾承諾BEN是他一生的項目。[2023/5/22 15:18:37]

https://www.curve.fi/

1000萬DAI換10000549USDC，這樣的滑點Uniswap、Sushiswap都做不到，基本上你的資金到了百萬美金、千萬美金以上級別之后，就大概率會用到Curve，目前ETH gas費較高，小資金并不青睞Curve提供的穩定幣兌換服務，未來在layer2或者ETH2.0發展起來gas費降低之后，也將給Curve帶來更大的市場空間。

CRV質押詳解：查詢鏈接與相關數據

加密支付基礎設施Meso完成一輪融資:5月13日消息，加密支付基礎設施Meso宣布完成一輪融資，具體金額未披露，Solana Ventures、Ribbit Capital、6th ManVentures、Phantom等參投。

Meso由移動支付服務Venmo前產品負責人Ben Mills和移動支付公司Braintree前工程主管Ali Aghareza共同創立，正在構建一種快速、安全、可靠的方式在鏈上和鏈下轉移資金，旨在讓用戶可以從其集成的DApp或錢包一鍵訪問銀行，使他們能夠快速出入金。[2023/5/13 15:00:28]

2.1億的CRV流通量，42.47%是鎖倉質押的，鎖倉平均時間約3.6年。下文會展開。

CRV每日質押量查詢

https://dao.curve.fi/dailylocks

以2月2日為例，鎖倉量為167.8萬個。

CRV總體質押量查詢

華爾街日報：美聯儲正重新思考掩蓋硅谷銀行有價證券虧損的漏洞:金色財經報道，華爾街日報稱，美聯儲正重新思考掩蓋硅谷銀行有價證券虧損的漏洞；有一項漏洞可以讓一些中型銀行業者有效掩蓋有價證券持倉的損失，美聯儲可能彌補此一漏洞。[2023/4/21 14:18:44]

https://dao.curve.fi/locker

這個數據就非常厲害，這個數據就非常厲害了，2021年2月4日晚，鎖倉量達到9100萬CRV，占所有流通量的42.47%。（而根據我的觀察，在2月1日這個數據還只有8970萬枚，鎖倉平均時間為3.61年），現在鎖倉時間3.63年，3年以上的平均鎖倉時間是很恐怖的。鎖倉時間越久給的獎勵越多投票權越大，3年以上的質押時間證明使用者對Curve平臺的信心。

CRV鎖倉質押操作體驗：veCRV

上圖顯示的gas費用為102.46U，對散戶不太友好。

為什么有人愿意鎖倉這么久？因為不同的時間獲得的投票權不同，上圖是質押6個月的，如果是4年的話veCRV可以看到如下圖：

CZ：4.87億個WhatsApp新號碼被用于暗網銷售:金色財經報道，幣安首席執行CZ發推表示，4.87億個新的WhatsApp電話號碼被用于暗網銷售。據樣本表明，電話號碼是合法的。CZ強調，“請保持警惕，這些電話號碼或將被用于進行網絡釣魚活動”。[2022/11/27 21:05:03]

10000USDT選擇鎖倉四年，得到veCRV為9999.84。

veCRV年化收益率查詢

https://www.curve.fi/useCRV

veCRV 持有者年化收益8.41%（2021年2月4日數據）

投票權重（即質押CRV數量比例）查詢分析

鎖倉之后可以看投票權。

美參議員Cynthia Lummis：參議院不太可能在今年就兩黨加密法案進行投票:7月20日消息，美國共和黨參議員Cynthia Lummis周二在彭博加密峰會上表示，參議院不太可能在今年就兩黨加密貨幣法案進行投票。

Lummis在采訪中稱：“這是一個大話題，它是全面的，對許多美國參議員來說仍然是很新的事物，”并補充說，鑒于該法案涉及的范圍太廣，議員們可能很難消化它。（Forkast）[2022/7/20 2:25:23]

https://dao.curve.fi/gaugeweight 可以看到各大項目的投票權也就是CRV鎖倉占比。為了保證自己的穩定幣（如Gusd）或者封裝幣（如WBTC、HBTC）長期存在于Curve流動池中，且吸引更多的用戶進入相關LP，需要不斷購入CRV并進行鎖倉。CRV經濟治理的精髓在于必須鎖倉才能獲得相關權益。

鎖倉CRV至少有四重獎勵或者權益：

第一層獎勵：鎖倉CRV獲得近30個池子的50%的交易手續費。

第二層獎勵：相關平臺的平臺幣，如BOR、SNX。

第三層獎勵：CRV鎖倉本身年化收益率。

第四層獎勵：也是對于機構最關鍵的權益，鎖倉CRV獲得投票權。

這里如果展開，還需要一篇文章具體展開解析，這里簡單提及部分權益和獎勵。

不同幣種流動性池APY查詢

https://www.curve.fi/dailystats

從這里可以看到每一個相關幣種（或相關平臺）的日化收益以及交易量。

各機構上幣資料查詢：proposal

https://gov.curve.fi/

在這個網站找proposal（提議或者理解為申請書）。項目方比如HBTC、BBTC、HUSD、BUSD等等，以BBTC為例

https://gov.curve.fi/t/scip-10-adding-a-metapool-for-bbtc-binance-btc/1080

比如這就是幣安的BBTC的proposal。項目方需要非常正式地向平臺提出申請，這是Curve平臺、項目方、社區的三方制衡規則。需要被投票上幣，而機構自身往往會購買CRV質押后獲得不小數量的veCRV才靠譜能上，雖然是社區投票自己也要有一些veCRV穩定軍心。

上幣之后，項目方（或者叫合作方，這里的項目方包括：投資機構、交易所等等）一般會提供平臺幣獎勵，吸引用戶過來，確保有足夠的LP規模，有了LP規模之后才有交易深度。未來CRV流通越多，自己手上的veCRV比例就越低，所以還要繼續買CRV繼續鎖倉。流通量降低。

未來還有很多相關映射幣（如BCH、LTC等主流幣）都還會繼續上幣到Curve，CRV的需求會更大。

注釋：映射幣或封裝幣就是加密資產跨鏈到ETH上的代幣，如WBTC。

TVL：35億美金（無水分）

Curve的年化不算高，貴在穩健，各類機構傾向于選擇Curve來優化配置。每個池子幾乎都有1億美金以上的TVL（總鎖倉量），26個池子在2月4號的鎖倉量為35億美金。（2月5日顯示為28個池子）。

Uniswap、Sushiswap、1inch等等DEX鎖倉量有什么水分？因為其TVL計算的時候有BTC、ETH、USDT、USDT也有很多山寨垃圾幣種，而山寨幣以及泡沫很大的幣種也會在TVL中體現出來。Curve上面的所有資產幾乎都是重要的加密資產，如USDC、GUSD、PAX、USDN等穩定幣，如ETH、BTC的相關映射幣。在https://www.curve.fi/這個網頁上點開可以查詢各個池子的TVL。

上圖來自數據網站coingeko

備注：CRV總體流通量還可以從上文提及的官方網址（https://dao.curve.fi/locker，CRV總體質押量查詢）直接計算，9100萬CRV鎖倉 ÷ 流通量占比42.47%=2.14億枚CRV，和Coingecko數據一致。

可以認為Curve從TVL來說，真實的TVL價值或許要高于Uniswap以及所有目前市面上的Swap。

交易量及其它數據可以從DuneAnalytics查詢得到。以交易量舉例如下：

2020年1月1日到2021年2月1日，13個月的時間，Curve平臺累計交易金額256億美金。

總結

Curve是一個發展穩健的平臺，在DEX平臺幣暴漲的今天，Curve的市值目前是被低估的。

備注：本文圖片數據多采集于2021年2月4日，不影響價值分析和邏輯判斷。撰文時CRV流通市值為5.9億美金。

Tags：CRVCURCurveBTC3CRVStarCurveRENBTCCURVE價格bbtc幣發行價

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