ETH:深度剖析FairWin：刀口舔血的資金盤讓10129個玩家平均虧損47%

導讀：大部分用戶參與資金盤/龐氏Dapp的動機在于投機賺錢，而大多數此類產品在宣傳時也是抓住人性的貪婪，放大收益的空間和可能性吸引資金進場。實際上，在最近因Gas消耗量出名的FairWin第一輪游戲崩盤后，DappReview對數據做了深度的挖掘，發現真相比想象的殘酷，最大的贏家非FairWin操盤手莫屬。本文將對FairWin第一輪玩家的收益情況和分布進行解析，并以一位62倍收益的玩家為例，探討如何增加盈利幾率的因素。

從9月上旬開始，一個不知名的合約引起了ETH生態開發者和社區的注意。該合約每天消耗的Gas以驚人的速度升高，每天的Gas消耗量逐漸占到整個ETH網絡的30-40%，單日最高峰超過500ETH，連續近一個月榮登Gas消耗榜榜首。截至10月1日，累計Gas消耗金額總計高達8691ETH，價值超過1000萬人民幣。

合約的真面目逐漸露出水面，又是一個喜聞樂見的資金盤玩法游戲——FairWin。從去年年初的Powh3D以及一系列仿盤，到年中的Fomo3D，再到如今的FairWin，去中心化的資金盤Dapp從沒有退出過歷史舞臺，只是每隔一段時間，它又以全新的姿勢浮出水面，掀起一陣波瀾。而用戶涌入盤子的目的無外乎四個字：投機，賺錢。

那么FairWin真的讓用戶賺到錢了么？

HyperGraph 與 LambSwap 達成深度戰略合作關系:據官方消息，HyperGraph 與知名區塊鏈存儲項目 Lambda 旗下 LambSwap 達成戰略合作關系， LambSwap 已經采用了 HyperGraph 的數據索引查詢服務來交付行情版塊。

這僅是雙方合作的起點，雙方還將開放 HGT/LAMB、HGT/GOAT 交易，并開啟流動性挖礦，尤其數據和存儲存在天然的依存關系，雙方將一道挖掘DeFi數據層面的真正潛力。[2021/4/14 20:17:00]

FairWin的第一輪從6月18號開始，中間在7月底因合約漏洞風險替換了一次新合約，最終于UTC時間9月30日晚崩盤，合約余額歸零。

DappReview統計了新舊合約中所有的數據，FairWin第一輪總計流入超過69萬ETH，共19208個地址參與了此輪游戲，其中：

8316個地址收益為正，平均收益率12.94%10129個地址收益為負，平均收益率-47.59%763個地址不虧不賺，剛好收回本金

作為一個零和游戲，最終的玩家只有兩類人，贏家和輸家。

贏家：8316個地址賬面回報69234個ETH，平均每個地址賺取8.32ETH輸家：10129個地址賬面虧損97019個ETH，平均每個地址虧損9.57ETH

李小北：BiKi各維度深度滲透 韓國用戶已實現5倍增長:9月9日-9月15日中韓區塊鏈周線上分享交流會，BiKi韓國CEO李小北受邀參加并圍繞“BiKi全球化—暨韓國生態市場的戰略規劃與升級”發表主題演講。

在交流會上，她表示：“BiKi通過對韓國市場用戶深度分析、細化產品，進行本地化推廣和社群搭建、與韓國眾多本地區塊鏈機構達成深度合作等維度滲透，已經順利打開韓國市場。

在BiKi登錄韓國市場不到半年時間里，韓國分部上線15個項目，韓國用戶數量通過有計劃的運營也有了5倍的新增。

目前BiKi在韓國市場品牌認知度、用戶數等方面均取得了很大進展。未來也會繼續扎根韓國，深耕并服務于市場。”[2020/9/18]

賬面數字對不上號？哦，還有一類玩家——莊家。他們藏在幕后，在每一筆“投資”中抽取4%的手續費，總計收益27785個ETH。這些錢全部流入了FairWin官方賬戶：

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這才是FairWin背后“真正的大贏家”。

我們再來看看普通用戶的收益如何，上圖中，收益排行前十名中，僅有3個地址的收益率超過300%，且都賺到了超過700個ETH的收益，這實屬“王者”級別的贏家了。另外還有2個地址收益率超過300%，但因ETH收益不高沒有上榜。

CoinBene俄羅斯分站與媒體BitNevoy達成深度戰略合作:據官方消息，CoinBene滿幣與俄羅斯媒體BitNevoy達成深度戰略合作，雙方將圍繞虛擬貨幣合約交易、全球市場宣發、資源對接、渠道商招募以及全方面業務拓展展開全方位合作，幫助用戶有更好的合約體驗。

BitNevoy是集行業新聞、資訊、行情等一站式區塊鏈服務于一體的俄羅斯知名區塊鏈媒體。

CoinBene滿幣數字資產交易平臺在全球180多個國家和地區擁有500多萬用戶，日活躍用戶數超10萬，日均交易額30億美元。2019年初，平臺戰略布局合約衍生品市場，主要為投資者提供以BTC、USDT進行結算且安全、穩定的永續合約服務，CoinBene滿幣將繼續深化與社區、媒體合作。[2020/5/14]

注：此處的收益率=-1，由于有5天本金解凍規則，該收益率計算并不完全反應真實情況，在后續的案例解析中會有額外說明，因此該出收益率僅做參考，ETH收益金額更具代表性。

整體統計下來，總計有76個地址收益率超過100%，也就是說在8316個贏家中，不到1%的人獲得翻倍及更高的收益。再看看ETH收益情況，總計有96個地址收益超過100ETH，約1.1%的用戶獲得了非常可觀的ETH收益。

其他大部分人的收益如何呢？

從百分比收益率的角度來看：

油氣基金4月來最高漲23% 整體仍深度虧損:據Wind數據顯示，4月份以來，合格境內機構投資者（QDII）基金全線收漲，超九成基金實現正收益，其中，油氣基金表現最突出，在收益排名前十的QDII基金中，有7只是油氣基金，前四名均為油氣基金。表現最好的華寶標普油氣4月份以來大漲23%。盡管近期有所反彈，但是，油氣基金今年以來整體依然處于深度虧損中，多只QDII的凈值下跌超30%，更有基金跌幅達50%。（證券時報）[2020/4/14]

刨除76個王者贏家之后，可以看到，絕大多數贏家的收益率都在1-20%的區間之內。虧損用戶的虧損比例要么是-50%到0%的區間，要么是-90%到全部虧光這個區間。

從ETH收益的角度來看：

刨除96個大于100ETH收益的玩家，絕大多數盈利玩家的收益區間在ETH之間，其中收益在2ETH之內的有超過3768個用戶，占據了所有贏家的45%。而虧損用戶主要虧損金額在ETH之間。

綜上所述，如果你參與了FairWin，40%的機會有幸進入8316個贏家的行列，不出意外的話你的最終收益大概率在0-8ETH之內。然而你還有超過55%的概率進入虧損韭菜的大軍，作為一個韭菜，這一刀不是把你腰斬就是連根拔走。還有不到5%的概率你只是成為一名路人甲，折騰半天，沒賺到錢，倒是燒了不少GasFee。

聲音 | 貴陽市委書記：要加快區塊鏈和人工智能、大數據、物聯網等前沿信息技術的深度融合和應用:11月28日，“貴陽政法大數據工程”頂層設計發布儀式和“政法大數據重點實驗室”“中國政法大學政法大數據研究中心”揭牌儀式在筑舉行。省委常委、貴陽市委書記、貴安新區黨工委書記趙德明出席并講話。趙德明指出，要加快區塊鏈和人工智能、大數據、物聯網等前沿信息技術的深度融合和應用，創造更多的大數據政用、商用、民用應用場景，構建科學化、精細化、智能化的城市治理新模式。要建立完善適應大數據健康有序發展的法律治理體系，加快制定數據資源確權、開放、流通、交易等相關法規制度，以良法善治促進數字文明發展。[2019/11/29]

那么問題來了——

如何有更大幾率成為8316個贏家的一份子？

上圖反映了每一天新增用戶在第一輪崩盤后最終的收益狀態，不難看出在9月之前進場的新用戶中，絕大多數最終的狀態都是盈利的，而9月份開始，進場越晚虧損用戶的占比越大，9月26號之后新進場的用戶基本全軍覆沒。

道理很簡單，進場早，不會虧

上圖反應了每天新增用戶最終收益率的分布，在6月7月進場的用戶大多為正收益，而且普遍偏高，從8月中旬開始，負收益的用戶越來越多，且負收益的區間明顯下移。

從最終ETH收益的角度來看，賺取到超額收益的贏家都是在8月之前就已經進場布局。

道理很簡單，進場早，賺得多

FairWin每一輪結束的觸發點是合約余額歸零，在該游戲的機制下，一旦資金流出金額開始大于資金流入金額，那么就離崩盤不遠了。在第一輪游戲中，9月中旬之前每一周的資金流入金額都大于資金流出金額，這也使得合約內的余額不斷攀升，在最高點有4.9萬ETH。

要知道隨著進程的加快，后面需要更多資金流入才能撐得住前期所有玩家的利潤兌現，從9月27號開始接連4天資金流出大于資金流入，且差額越來越大，僅僅4天時間，資金進出的差額將合約內積攢了近100天的余額消耗殆盡。

可以看到直到最后幾天，忠實的玩家一直還在踐行復投，即便合約余額一直開始斷崖式下跌，依舊有部分老玩家在最后一天的崩盤前夕進行投資。

回歸主題，繼續探討如果增加FairWin中盈利的幾率，我們把前面收益排行榜中第二名，賺取了872個ETH的0xb8b54e81作為一個案例來研究和學習一下。下面我們簡稱其為B哥，先看看B哥賬戶的投資記錄：

B哥的案例很好的詮釋了怎么在資金盤游戲中賺到錢：

進場早，6月26日第一次投資，算是最早一批用戶

利用游戲機制，B哥每隔五天取出本金立馬進行復投

從投資第一天開始，B哥也開始了布道之路，一直都有B哥的推薦用戶進來充錢，B哥的推薦用戶累計投資1211ETH

在上文中，我們提到收益率的計算方式并不反應真實情況，B哥就是一個典型的例子。如果按照上文的收益率計算邏輯：-1

B哥總投入，也就是上圖中的紅色柱狀圖，累計256ETH，總收入是上圖綠色柱狀圖，累計1128.52ETH，則可以計算出B哥340%的收益率。

但實際上，我們可以看到B哥在6月26和6月27號前兩次投資一共14ETH，在五天資金解凍后，B哥只是用解凍資金繼續復投，這一次復投總計15ETH，達到了VIP3的上限。從此之后，每隔5天取出本金15ETH，立即進行復投。

也就是說雖然B哥的累計投資額是265ETH，但實際上只占用了初期14ETH的本金。B哥的真實收益率其實是用14ETH賺得了872ETH的收益，即62倍的收益率！

我們把B哥案例的經驗放到19208個用戶數據點上做一下驗證，基本上，首次投資日期，復投次數，推薦投資這三個因子與最終的收益情況有一定的相關性。

總結

劃重點回答開始的問題：如何有更大幾率成為8316個贏家的一份子？

早進場

拿回本金復投

四處發你自己的推薦鏈接

不過折騰這么多，能成為B哥這樣的人真的是鳳毛麟角。FairWin第一輪的結局可謂慘烈，超過1萬個地址平均虧損47%，而贏家之中，普通用戶也不過是賺到幾百到幾千塊的收益，卻承擔了大概率被割的風險。大頭的收益，只有FairWIn的操盤手在幕后美滋滋的數錢，和少數B哥這樣的老手憑本事和執行力如呼吸般賺錢。

對于此類游戲，DappReview通過本次深度的數據分析，旨在讓大家看清其真實的風險和實際的收益分布，如果只是妄想著參與一個盤子賺取超額收益，大概率你只會成為上面若干張圖表中的小紅點之一。我們奉勸各位持幣玩家謹慎投資，遠離此類資金盤，切勿刀口舔血。

如果你是長期ETH持幣者且想低風險賺取更多ETH，與其參與高風險的資金盤，不如去幣安看看ETH年化6%的幣安寶：

或者是其他DeFi借貸平臺以及可信任的中心化平臺。

FairWin第一輪結束后，于3天后開啟了第二輪游戲，即便受到第一輪慘烈結局的影響，在不到2天時間里，仍有351個用戶投入了4296個ETH，這其中：

有206個地址是參與過第一輪游戲的用戶，148個地址在第一輪是盈利用戶，58個是虧損用戶。

其他的仿盤比如ETHMagician從9月28號開啟，一周時間也吸引了2541個用戶投資，這其中也有304個用戶來自于FairWin，其中261個地址在FairWin第一輪中盈利，43個虧損。

貪婪不滅，資金盤永不眠。

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