DEX:長推：為什么說DEX FDV 和公鏈FDV不合適對比？

剛讀完一篇以DEXFDV對標其他公鏈來計算$ARB估值的文章，順手聊一下ArbitrumDEX生態分享一些數據。其實Arbitrum一直沒有原生DEX，早期是Sushi幫助做流動性激勵，GMX最早就在Sushi上，在資產成熟之后遷移到UniV3。

英國財政大臣：英國央行認為硅谷銀行倒閉事件不會造成系統性風險:金色財經報道，英國財政大臣亨特：英國央行認為硅谷銀行倒閉事件不會造成系統性風險。[2023/3/12 12:58:28]

回頭看BNBChain，Avalanche等早期DEX對長尾資產是有巨大的支持力度，Pancake對新項目采用4:1對流動性激勵置換。

數據：一地址向Aave V2供應1200萬枚CRV:12月27日消息，0x7a16開頭地址向Aave V2供應1200萬枚CRV，價值約640萬美元。[2022/12/27 22:10:27]

否則項目方流動性很難建立。開二池會有死亡螺旋，好的選擇是自己鎖資金建池，但有資金成本。所以Arbitrum上生態很少，但是很精。新的DEXCamelot上線之后補充了這一點才算完整。回到本文用DEX的FDV和鏈的FDV做對比其實并不合適。

數據：Alameda Research向幣安轉入4515萬枚USDC:10月29日消息，鏈上數據顯示，0x35開頭地址向幣安轉入4515萬枚USDC，Nansen數據顯示，該地址被標記為Alameda Research所有。[2022/10/29 11:56:39]

并不是每條鏈都是那么強的金融屬性。為什么Matic的@QuickswapDEX這個比值只有0.7%？Matic是完全不同的生態，頭部最活躍的合約是@Planetix0(游戲）@Galxe和@LensProtocol。

再看@arbitrum，高速網絡更適合高頻交易場景：衍生品。@GMX_IO1B顯然超過這個區間。單純數據對比就沒有太大意義。Layer1和Layer2對比也完全不同，數據上Arbitrum也更接近Op。

目前地址數分別為4M和2M，合約創建數2.7M和1M，WAU600K和200K，周交易筆數8M和2M。在沒有特殊刷地址情況下，對比#ArbFDV估計在200億往上，數據參考：https://dune.com/Ryanciz/chain-data

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