BTC:BTC 二層探討：如何承接 BTC-Fi 的愿景？

長期以來，BTC作為“數字黃金”，普遍被視為非應用型資產，不過，讓BTC加入DeFi樂高的構思由來已久，目前的搭建方案主要在于BTC的L2，將BTC與DeFi進行橋接。?

相當長的一段時間內，比特幣二層的性能尚不成熟，市場仍在等待新技術或新模型的突破。

自BTCtaproot升級之后，開發人員可嵌入資產元數據，讓BTC具備成為數據平臺的可能。著促使了一些創新的不斷涌現：例如，前段時間風靡一時的Nostr、以及Dumas應用帶來的BTC打賞功能，讓閃電網絡及BTC二層概念脫穎而出。2月份，基于Ordinal協議的BTCNFT，給市場帶來了BTC原生生態及序數NFT概念，由社區自下而上催生熱度，BTC生態再度受矚。?

數據：鏈上標記為“Coinbase10”的地址近半小時前收到約3.6萬枚ETH:4月23日消息，Etherscan數據顯示，近半小時前，“0x2b58”開頭地址和“0xbfe1”開頭地址分別將18044枚ETH和18156枚ETH轉入鏈上標記為“Coinbase10”的地址，共計約合6730萬美元。兩筆交易或系Coinbase錢包整理，官方暫無說明。[2023/4/23 14:21:27]

雖然基于Ordinal協議的NFT在社區伴有爭議，該生態已從最初的場外訂單簿交易、逐漸發展出NFT錢包、二級交易市場、NFT發行工具等配套設施，雖然這種“占賽道式”的設施尚不成熟，但不難看出，市場對BTC-Fi的預期已經抬頭。?

谷歌宣布推出人工智能機器人Bard 與ChatGPT展開競爭:金色財經報道，據英國金融時報報道，谷歌宣布推出AI聊天機器人Bard，以試圖與OpenAI的ChatGPT展開競爭。該公司正尋求在生成人工智能技術商業化的競賽中收復失地。谷歌表示，Bard將只生成英語答案，而不是計算機代碼或其他語言的答案，并將以先到先得的方式向在美國和英國的等候名單上注冊的用戶提供訪問權限。[2023/3/22 13:18:07]

BTC二層仍然是BTC-Fi預期的重要實現基建。大多數的BTC-Fi，其設計思路仍是延用以太坊L2及側鏈，保持主鏈作為數據狀態和安全基礎層。其中，側鏈是較容易實現的方式，但安全性始終無法媲美主鏈和L2，制約了側鏈的發展速度；作為BTC二層的閃電網絡，歷經幾年發展，數據保持著一定的增長趨勢，在比特幣支付這一落地場景中更為占優。?

派盾：疑似與三箭資本相關地址再次被清算3346枚ETH:6月15日消息，派盾（PeckShield）監測顯示，據推測與三箭資本相關地址（0x716034C25D9Fb4b38c837aFe417B7f2b9af3E9AE）于北京時間16:48再次被清算3346枚ETH。[2022/6/15 4:29:02]

依據生態發展情況，將比特幣二層生態主要參與者大致歸為：

閃電網絡：?????OmniLab?????LightningLabs?????RGB?????Portal側鏈：?????RSK?????Stacks????LiquidNetwork(由Blockstream開發)這包括了當前BTC生態的主要市場熱點：

花旗：元宇宙相關經濟可能高達13萬億美元:金色財經報道，花旗(Citi)的一份報告稱，元宇宙可能還處于初級階段，但它可能代表著高達13萬億美元的收入機會，不僅對關鍵的科技公司，而且對加密貨幣也會產生重大影響。

花旗在五個重要領域發現了早期投資機會:1)連接人和內容的操作系統;2)去中心化經濟系統和數字資產所有權的區塊鏈;3)自然的用戶界面，如語音控制和手勢，增強用戶沉浸感;4)擴展現實(XR)耳機;5)云網絡基礎設施。

然而，該銀行警告稱，由于元宇宙仍處于發展的早期階段，在廣泛采用之前，還需要克服技術、監管、隱私和加密方面的過多風險和挑戰。（coindesk）[2022/6/8 4:09:16]

Lightning：一個用于在比特幣上進行擴展支付的層。專注于以最小化信任的方式實現速度更快、成本更低的支付。通過特定渠道在鏈下支付，并在比特幣主鏈進行最終結算。沒有執行環境或全局賬本。Stacks：一個專注于智能合約的比特幣層。有一個完整的執行環境。?

如何進一步挖掘BTC-Fi？

在公鏈或者L2生態在擴張進程中，整個生態系統的流動性至關重要，DEX占據了非常重要的橘色。參照以太坊與Uniswap：市場對于Uniswap出現之后的以太坊，預期是完全不同的。?

在這個方向，我們更傾向于Layer2/BTC交易協議，倘若閃電網絡的快捷性再加以Dex的優勢，交易量規模將再度擴大。?

以CabinVCPortfolio的Portal為例：Portal是一個基于Fabric技術的BTC二層，并從功能性上劃分出不同的層：?

底層協議：Fabric，繼承比特幣L1的安全性。并作為其他兩層的底層協議提供支持，以能夠進行原子交換；Layer2：閃電網絡；?Layer3：訂單簿；?Portal進一步展開了原子交換的關鍵敘事：

*基于HTLC的原子交換：用戶A生成隨機密碼a,用戶B生成隨機密碼b,雙方各自將ab計算哈希并互相發送，哈希值相匹配則意味著轉賬方授權了接收方來提現，雙方將收到彼此的Token，實現去信任化的資產跨鏈。在原子互換的基礎上，Portal構建了訂單簿結構，以鏈上的無信任托管及跨鏈原子交換，訪問訂單簿，交易訂單統一匹配來自聚合中心化/去中心化金融平臺中交易員的流動性，以最佳執行路徑進行鏈下計算與報價。

Portal的兩層結構中，用戶提出交易需求、將交易Token交由鏈上期權類智能合約保證交易的順利執行，同時保持對資產的托管，直到鏈上實現原子交換、交易執行完畢。

原子交換屬于0滑點交易，基于閃電網絡和ZK技術，增加隱私和匿名性，同時降低鏈上結算費用，能夠在一定程度上提高比特幣等資產的流動性和交易深度。

BTC生態對于DeFi的承接，很大程度上將由交易環節打開，在敘事空間不斷放大的同時，基于閃電網絡/L2的BTC生態交易平臺的發展值得關注。當然，目前的BTC-Fi中，鏈上標的總交易量有所上漲，但總規模仍然較小，這是一個需要時間和周期的板塊。

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